企业在非织造布领域完成投资53.2亿元，随着新投资项目的逐步完成，非织造布的产量将会大幅增长。出口单价上涨，表明行业产品的质量和技术水平有所提高，国际竞争力加强。企业研发投入加大，特别是大企业，一般占当年营业收入的3%左右，最高达到6%。

　　2011年上半年，在一季度良好开局的基础上，中国产业用纺织品行业继续平稳运行，生产、投资、销售和进出口等主要指标稳定增长。但是由于受到原材料、用工成本和银行加息等因素影响，行业的发展，特别是中小企业的发展面临不少困难。

　　产业全景

　　利润增长逾三成 新建项目趋放缓 产业集中度提高 非织造布亏损重

　　由国家统计局提供的产业用纺织品中的绳、索、缆，纺织带和帘子布，非织造布三大类规模以上企业的数据显示，2011年1~5月，这三类规模以上企业1031家，与一季度持平。

　　三类规模以上企业实现工业总产值达488.7亿元，同比增长29.4%；实现销售产值471.9亿元，同比增长28.8%，产销率96.6%；主营业务收入490.5亿元，同比增长31.6%；利润总额22.3亿元，同比增长超过33.5%；毛利率为12.4%，与去年同期相比增长6.2%，增速有所放缓；成本费用利润率为4.9%，比去年增长3.1%；三费比例5.8%，同比降低了12.5%；企业资产负债率为54.1%，与去年同期相比下降3.0%，一定程度上说明企业获取银行贷款的难度有所增加。

　　三类规模以上企业从业人数17.5万人，同比增加9.7%；人均主营业务收入为28.0万元，同比增长20.0%；企业的亏损面在8.9%~11.1%之间，非织造布行业的亏损情况比较严重，亏损面达到11.1%，亏损额7787万，比去年同期增加了77.9%。

　　2011年1~5月，帘子布产量22.3万吨，与去年同期相比下降了20.0%；非织造布产量65.9万吨，同比增长13.9%。两类产品的生产主要集中在中东部地区，产业集中度比较高。帘子布和非织造布产量排名前5名地区的产量分别占全国总产量的95.7%和70.2%。

　　今年前5个月，产业用纺织品行业三大类企业完成投资82.1亿元，比去年同期增长18.7%。绳、索、缆的实际完成投资增长了38.7%，新开工项目增长16.7%，但施工项目和竣工项目都同比下降；纺织带和帘子布实际完成投资增长了47.0%，但新开工项目和施工项目数都呈下降趋势；企业在非织造布领域完成投资53.2亿元，占全部投资的64.8%，施工项目251个，新开工项目169个，74个项目竣工即将投产，随着新投资项目的逐步完成，非织造布的产量将会大幅增长。

　　对外贸易出口价格普遍上涨 欧盟市场增速最慢

　　根据国家海关总署数据，2011年1~5月，我国产业用纺织品的出口额达到66.8亿美元，同比增长达到29.4%。在所有的出口产品中，产业用塑料涂层织物、篷帆类制品、包装袋、非织造布、产业用玻纤制品的出口额占前五位，其出口额占到全部出口额的72.7%。

　　从出口单价看，除造纸用纺织品的单价同比有所下降外，其余产品的价格均不同程度上涨。出口单价变化对出口额增长的贡献率大都超过了50%。出口单价的上涨表明，行业已经将一部分原材料上涨的压力转移给下游客户，同时行业产品的质量和技术水平有所提高，国际竞争力加强；也表明了行业的增长正在逐步摆脱依靠数量的粗放模式，转向内涵式发展。

　　从出口目的地区看，亚洲市场和欧盟市场是我国产业用纺织品最主要的市场，出口额分别达到30.2亿美元和12.7亿美元，占到同期全国出口额的64.2%。亚洲市场和欧盟以外的欧洲市场是增长最快的市场，欧盟市场是同期增速最慢的市场，与去年同期相比仅增长13.9%。

　　浙江、江苏、广东、山东、上海和福建是我国产业用纺织品的主要生产地，也是最重要的产品出口地，这六个地区今年前5月份的出口额达到56.4亿美元，同比增长29.0%，占全国同期出口额的84.4%。

　　1~5月，我国合计进口产业用纺织品14.43亿美元，主要进口地区是中国台湾、日本、韩国、美国和德国。产业用塑料涂层布、非织造布和产业用玻纤制品是主要的进口产品，占总进口额76.8%。

　　重点领域企业研发投入普遍提高 不同地区出口结构变化

　　过滤企业利润差异大院校合作多

　　据中国产业用纺织品行业协会对重点应用领域的调研，今年上半年，过滤与分离纺织品企业营业收入同比增长41.81%，毛利率达到29.4%，略有增长，毛利率处在比较高的水平。营业利润率14%，企业间营业利润率差异较大，个别重点骨干企业的营业利润率较高，大量中小企业的营业利润率均低于10%。

　　企业上半年的产量增幅在20%左右，以PPS、芳纶、PTFE等纤维为原料的高温滤料的比重和产量都有所增加。企业研发投入加大，特别是大企业的研发投入一般占当年营业收入的3%左右，最高达到6%，技术人员占员工总数的比例超过15%。企业一般都拥有专用的实验室和检测设备，并且都与高校、科研院所展开技术合作。但是小企业的研发投入极少，研发资源也很少。

　　医疗用品超负荷突破还须靠转型

　　今年上半年，企业营业收入同比增长17.93%，平均毛利率为13.2%。企业的平均营业利润率在5.4%，约17%的企业营业利润率超过15%，其余则低于10%。参与调研的企业规模比较大，平均研发投入比例为1.69%，有50%的企业的研发投入比例超过3%。

　　受去年甲型H1N1病毒传播的影响，大量企业投资的纺粘熔喷生产线在今年逐渐投产，供给远大于需求，导致行业竞争加剧，一些传统产品的产量大幅下降。此领域内骨干企业上半年逐步转型，从卫生用卷材的生产转向终端产品的研发和生产。协会调研的很多重点企业，目前已经看到国内婴儿尿布、妇女卫生巾，特备是成人失禁用品的巨大市场，正投入大量的人力与物力进行研发，外资企业在该领域的投资也尤为活跃，为今后在中国市场的发展积极布局。据海关总署数据显示，今年1~5月，医疗卫生纺织品出口4.39亿美元，同比增长23.41%，美国是产品最重要的出口市场，出口额占到45%；对日本市场的出口增速最快，达到32%。

　　汽车用品增幅下降投资热度不减

　　汽车内饰纺织品的发展与汽车行业的整体发展息息相关，今年上半年国产汽车累计产销915.60万辆和932.52万辆，同比增长2.48%和3.35%，国内车市由高速增长转为平缓增长，与之配套的汽车用纺织品产量增幅也呈下降趋势。

　　标准在汽车用纺织品生产过程中尤为重要，由于国内标准的缺失，企业在组织生产时，一般都按照客户的要求采用客户所在国标准，制约了行业的发展。但汽车用纺织品仍然是今年企业投资的热点之一，部分行业外企业准备或已经进军到该领域，看重高端的汽车内饰面料市场和汽车用过滤材料市场。

　　篷帆纺织高增长品类更新有调整

　　篷帆类纺织品是产业用纺织品的最大门类，占整个产业用纺织品的比例超过18%。近几年，随着经济的发展及其观念的更新，柔性建筑及轻型结构的产品已经逐步取代传统材料制品，广泛的应用于城市美化及大众休闲等领域，行业呈现良好的发展势头。

　　2011年上半年，企业营业收入和营业利润分别同比增加39.7%和7.8%，企业的生产和销售虽然扩张较快，但是由于同期成本过快增加，赢利能力出现下降。篷帆类骨干企业的研发投入比较高，而且企业间的差异不大，平均达到2.67%。产品种类已逐步从单一的灯箱广告布转向高质量充气材料、救生用品、围油栏、火车篷布和中小型的建筑用膜结构材料。

　　土工材料需求萎缩高端依然上升

　　上半年水利、高速公路、铁路、矿业等建设项目基本停止，垃圾填埋项目如县级城市建设项目，上半年开工的只有全年的十分之一。海外项目如利比亚的所有项目已经基本停止。由于市场需求急剧萎缩，上半年整个行业状况较差，平均利润率下降30%以上，开工率在70%~80%左右。

　　但出口到欧美国家的高端产品依然呈现上升的趋势，纺粘针刺土工布依然供不应求；国内的中低端产品如短纤针刺土工布产能依然过剩，需要调整。

　　未来走势

　　过度竞争期待龙头企业引导 末位淘汰优化产业价值格局

　　今年夏季到来后，江苏、浙江和广东等地区的用电紧张状况严重，普遍实施了限电措施，影响企业的正常生产。大企业为了完成订单一般都自备柴油发电机，但是自发电成本极高，如果自发电，大量的企业将零利润生产。

　　央行实施了一系列加息和提高存款准备金等货币紧缩政策，使得企业的资金供应更加紧张，融资成本提高，严重影响到企业的生产和投资，甚至一些企业因为资金链断裂而破产。企业积极采取措施应对资金紧张问题：拓展融资渠道，多方筹措发展需要的资金；加强应收账款管理和库存管理，减少流动资金占用，提高运营效率，降低经营风险。

　　行业内部的过度竞争是企业反映的另一个重要问题。产业用纺织品中低端产品门槛不高，大量中小企业的投资形成了大量的低端产能，企业间竞相压价，迅速拉低了行业的赢利水平。同时受原材料价格上涨的影响，企业为了保证赢利只能降低产品的质量标准，这种情况在产业集群地区比较突出。对于行业内部的过度竞争，需要政府、协会和企业共同努力来解决。协会主要是要做好产业投资的引导和预警工作，做好行业标准的制定和推广工作，适当提高行业准入的技术和资金门槛。行业内的大企业则需要加快技术升级的步伐，提高产品的技术水平和质量水平，加强品牌建设，开拓中高端市场，摆脱低端市场的价格战。中小企业需要加强研发力量，聚焦于专业细分市场，培育企业在产品、技术和渠道方面的核心竞争力。

　　随着CPI不断冲高，生产工人的短缺将会成为常态，企业的用工成本也会不断攀升。产业用纺织品也将随原材料价格的持续高位运行，进一步挤压赢利空间。但是，相对于服装、家纺企业，产业用纺织品企业对成本上涨具有一定的承受和转移能力。

　　中国产业用纺织品行业协会预测，下半年，行业整体运行比上半年有所提升，随着行业内的大企业不断加大投资扩充产能，提高行业的技术创新能力，整个行业的进入门槛将会不断提高，行业内的领先企业将会获取更大的经济收益和市场地位，龙头企业的带动作用将更加明显。

　　其次，随着行业的竞争加大，一部分规模较小、产品单一、技术含量低的企业逐渐被市场淘汰。行业内小企业受生产要素条件的限制和大企业的挤压，如果不能培育在产品、渠道、品牌等方面的独特竞争优势，将只能在价值链的末端生存。