2013年上半年，我国纯碱行业面对宏观调控不利、市场需求不足、产能过剩等巨大压力，克服重重困难，累计生产纯碱1167万吨，与去年同期持平；累计出口92.4万吨，同比上升13.2%；表观消费量共计1093万吨，同比上升0.7%；销售纯碱1084万吨，产销率达到92.9%。上半年纯碱行业总体亏损面达85.4%，净亏损额15.8亿元。随着新建项目的陆续投产，预计下半年纯碱产量将维持高位，全年产量也将突破历史新高，行业供大于求现状短期不会得到改善，消费水平将步入低速增长通道，纯碱价格将继续维持低位小幅波动。

　　受国内宏观调控的影响，纯碱下游行业平板玻璃、化工、冶金等行业持续低迷，直接影响了纯碱行业的发展。近年来，我国纯碱行业进入新建、搬迁项目投产高峰期，预计未来几年内还有大量新建项目投产，纯碱行业产能过剩局面将持续较长时间。

　　一、生产情况

　　据中国纯碱工业协会统计，今年上半年，我国纯碱产量累计1167万吨，与去年同期基本持平，其中，重质纯碱产量为489万吨，同比增长0.3%。氯化铵产量累计631万吨，同比增长1.9%，其中，干铵产量为371万吨，同比增长11.1%。

　　上半年，三种纯碱生产方法中，氨碱法纯碱产量为498万吨(占总产量的43%)，同比下降2.3%；联碱法纯碱产量为596万吨(占总产量51%)，同比上升2.6%；天然碱法纯碱产量为73万吨(占总产量6%)，同比下降5.1%。

　　上半年我国纯碱产量趋势总体平稳，中间有小幅波动。其中，3月份出现上半年的最高点201万吨，4、5月份为低点189万吨。今年1～6月月平均产量为194万吨。随着中盐安徽红四方股份有限公司(30万吨/年)、青海五彩碱业有限公司(100万吨/年)、江苏实联化工有限公司(100万吨/年)、福州耀隆化工集团公司(40万吨/年)等项目的陆续投产，预计下半年纯碱产量将维持高位，全年产量也将突破历史新高，实现正增长。

　　上半年我国纯碱产能总体发挥81.2%，同比下降2.2个百分点。其中，氨碱法产能发挥79.6%，同比下降3.2个百分点；联碱法产能发挥82.6%，同比下降1个百分点；天然碱法产能发挥81.1%，同比下降4.4个百分点。

　　自2008年后，由于大量新增产能的投产，导致纯碱行业明显供大于求，产能发挥率由95%下降至82%左右。由于下游行业需求不旺，没有显著增长点，预计下半年纯碱行业的产能发挥仍将维持在80%左右。

　　二、市场情况

　　上半年全行业共销售纯碱1084万吨，产销率达到92.9%；销售氯化铵560万吨，产销率达到88.7%。轻质纯碱平均价格(含税出厂价)1196元/吨，同比下降13.5%；重质纯碱平均价格(含税出厂价)1254元/吨，同比下降13.6%；湿氯化铵平均价格696元/吨，同比下降26.3%；干氯化铵平均价格795元/吨，同比下降24.8%。

　　今年上半年，纯碱价格延续了去年的走势，继续在低位小幅波动，并跌至2009年以来的最低点。究其原因，主要还是纯碱产能过剩，下游需求不旺，市场供需不平衡造成。一季度纯碱单月产量都维持在高位，尤其3月份产量达到了今年的最高点，导致库存居高不下，市场价格难有好转。受氯化铵价格下跌的影响，联碱企业在第二季度出现大面积亏损，因此，联碱企业主动降低生产负荷，4、5月份纯碱产量有所下降，致使市场需求偏紧，中部、西南等部分地区市场价格触底反弹，每吨上涨了20～50元不等。由于纯碱产能大量过剩，市场稍微有些好转，产量就会迅速回升，6月份纯碱单月产量又回升至195万吨以上。因此，由于下游市场需求没有大的改观，预计短期内，纯碱市场价格不会有大的波动，继续在低位运行。

　　氯化铵作为氮肥产品之一，仅占氮肥总量的7%左右(含氮量折百)，其市场价格主要受尿素的影响。据中国氮肥工业协会数据，目前我国尿素产能约7148万吨/年(实物量)，另还有大量产能正在建设，预计到“十二五”末，尿素产能将超过9000万吨/年，而实际需求量在6730万吨左右，因此，尿素行业也存在严重的产能过剩。氯化铵是联碱法纯碱的副产品，受产业政策和市场、环境的影响，我国中东部地区新建及搬迁纯碱项目以联碱工艺为主，从而使氯化铵产能增长迅速。90%以上的氯化铵都用于生产复混肥，而复混肥的开工率近年来一直在低位运行，因此，预计下半年，氯化铵市场价格明显好转的可能性较低。

　　三、进出口

　　上半年，我国纯碱累计进口18.0万吨，而去年同期仅进口0.16万吨，同比大增10848%；出口累计92.4万吨，同比上升13.2%。上半年纯碱出口均价为189.8美元/吨，同比下降19.1%。1～4月份，美国天然碱连续向我国出口18万吨，到岸平均价141美元/吨，到达厂家价格在1200元/吨左右，虽然总量不大，但仍对我国东部市场造成了不小的影响。

　　氯化铵(包括农铵和工铵)累计出口92383吨，同比下降36.3%。受出口特别关税的影响，农业氯化铵出口量大幅下降。

　　四、表观消费

　　上半年，我国纯碱总产量1167万吨，出口量92万吨，进口量18万吨，国内纯碱表观消费量共计1093万吨，同比上升0.7%。近十年我国纯碱表观消费量情况见图4。

　　自2002年以来，我国纯碱表观消费量年均增长130万吨，为国内纯碱行业发展最快的十年。2012年，我国人均纯碱消费量达到17kg/人/年，已经超过欧美等发达国家的15～16kg/人/年。预计未来我国纯碱消费水平将步入低速增长通道。

　　五、行业效益

　　今年上半年，纯碱行业总体亏损面达85.4%，净亏损额15.8亿元。其中，氨碱企业净亏损额7.65亿元，联碱企业净亏损额9.73亿元，天然碱企业盈利1.58亿元。