中科英华拟以3.65元的价格向8名对象非公开发行不超过6.5亿股，募资不超过23.725亿元，用于收购厚地稀土100%股权和补充流动资金。其中，中科英华前两大股东郑永刚和润物控股将以现金认购方式参与发行，大力支持公司业务拓展。

　　根据中科英华披露的《股权转让协议》，中科英华以16.88亿元的代价从成都广地手中买下厚地稀土100%股权。目前，中科英华已经向成都广地支付3.5亿元作为定金，成都广地也已将厚地稀土48%的股权过户到中科英华名下并完成工商变更登记，同时将厚地稀土剩余52%的股权质押给中科英华，作为与中科英华签署和履行协议的保证。

　　预案同时对业绩做出承诺，基于对本次投资项目未来良好的盈利前景，中科英华第一大股东郑永刚、成都广地和厚地稀土实际控制人刘国辉分别向中科英华作出承诺：厚地稀土2013年度、2014年度、2015年度每年实现的经审计扣除非经常性损益后的对中科英华合并报表影响的净利润分别不低于6000万元、12000万元和18000万元。

　　若未达到上述承诺，根据公告的协议内容：郑永刚、刘国辉将按照0.55：0.45的比例对厚地稀土的业绩进行保底，保障上述承诺得以施行。

　　中科英华通过收购厚地稀土100%的股权进入稀土开采业务，从而可以有效规避市场变化对公司生产经营的不利影响，降低公司整体经营风险，有利于实现公司经营业绩的稳定增长，提高每股收益；另一方面公司能够利用上市公司优势，合理开发厚地稀土所持有的稀土资源，提高稀土资源采收率和综合利用水平。

中国产业竞争情报网研究成果《稀土项目可行性研究报告》

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