停牌三个月的京威股份今日发布定增草案，拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买福尔达100%股权和子公司秦皇岛威卡威49%股权。

　　具体来看，公司拟以每股8.25元的价格，向福尔达投资、龚福根、龚斌等8位福尔达股东购买其持有的福尔达95.1%股权，合计发行股份1.3亿股，同时向大和化成购买其持有的福尔达4.9%股权，支付现金5519.25万元；另外，公司拟向秦皇岛方华购买其所持有的秦皇岛威卡威49%股权，其中发行股份2000万股、支付现金1905.75万元。本次交易标的资产的交易价格合计为13.12亿元。

　　据悉，福尔达是国内领先的乘用车智能电子集成控制系统、照明系统、关键功能件等领域集设计、研发、制造于一体的综合服务供应商，致力于为一汽-大众、上海大众、上海通用、江淮等整车厂进行同步设计、开发、制造各款中高端乘用车智能电子集成控制系统、照明系统等实现国产化配套。数据显示，该公司去年实现营收7.2亿元、净利润1.17亿元。本次交易中福尔达100%股权评估值为11.46亿元，增值率为331.29%。

　　公司与福尔达投资签署了业绩补偿协议，福尔达在2014年度、2015年度及2016年度实现扣非后净利润将不低于13079万元、14636万元和15781万元。

　　值得关注的是，记者在查阅资料中发现，福尔达曾于去年拟冲刺沪市IPO，原计划募资3.02亿元用于“乘用车关键功能部件及智能电子集成控制系统扩产项目”。

　　另一标的资产秦皇岛威卡威一直从事汽车零部件生产和销售，其主要产品包括车门框、B柱饰板以及亮饰条。此次秦皇岛威卡威的49%股权价值为1.89亿元，增值率120.90%。交易对方同样做出业绩承诺，秦皇岛威卡威在2014年度、2015年度及2016年度净利润将不低于4044万元、4728万元和5167万元。

　　公司表示，本次交易完成后，福尔达和秦皇岛威卡威将成为公司全资子公司，公司的资产规模、营业收入和净利润规模均将得到提升，达到业务快速拓展的目的。

中国产业竞争情报网相关研究成果《汽车零部件项目可行性研究报告》

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