8月12日，华邦颖泰股份有限公司发布资产收购预案，拟收购参股公司西藏林芝百盛药业有限公司(以下简称“百盛药业”)71.5%股权并募集配套资金，收购完成后百盛药业将成为全资子公司。

　　华邦颖泰公告称，拟以18.94元/股向肖建东、董晓明、张曦赜、闫志刚和姚晓勇等五名自然人发行7650.2万股，购买其合计持有的百盛药业71.50%股权。同时，拟向10名其他特定投资者发行1912万股，募集配套资金不超过3.62亿元，用于支付本次交易中介机构费用与补充流动资金。交易完成后，公司将持有百盛药业100%股权。

　　同时，为提高交易整合绩效，华邦颖泰拟向北京汇智、重庆润邦、张松山、李生学、蒋康伟、王榕、吕立明、彭云辉、王剑、边强等10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，预计配套资金总额36213.28万元，发行价格同样为18.94元。其中，张松山、李生学、蒋康伟、王榕、吕立明、彭云辉为华邦颖泰董事，王剑为华邦颖泰财务总监，边强为华邦颖泰监事。

　　百盛药业主营业务为医药研发、生产和销售，主要产品包括注射用盐酸氨溴索、盐酸氨溴索分散片、注射用丙戊酸钠、注射用乙酰谷酰胺、卵磷脂络合碘胶囊、马来酸桂哌齐特注射液、左卡尼汀注射液、匹多莫德口服溶液、薄芝糖肽注射液等多个产品，涵盖了呼吸科、心内科、心外科、外科、急诊科、儿科、神经内科等各治疗领域。截至2014年6月30日，百盛药业合并报表口径归属母公司所有者权益合计账面价值3.74亿元，按照收益法预估值为20.265亿元，71.50%股权交易价格预计为14.49亿元。

　　2013年公司完成对百盛药业28.5%股权的收购后，百盛药业各项经营指标良好，收入规模和利润水平都呈现出快速增长的态势。百盛药业未经审计的2012年度、2013年度和2014年1-6月归属母公司的净利润分别为6.91亿元、16.05亿元和8.12亿元。

　　交易对方保证，百盛药业2014年至2016年合并报表归属于母公司的净利润数分别不低于1.8亿元、2.16亿元、2.4亿元；合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于1.4亿元、1.76亿元、1.9亿元。

　　华邦颖泰表示，通过本次收购，可以在短时间内获得标的资产具有核心竞争力的优势产品，丰富上市公司医药产品品种，进一步增加公司在医药领域的核心竞争力，通过向心脑血管等领域的跨越，也有利于防范和化解医药领域的风险。

中国产业竞争情报网相关研究成果《医药项目可行性研究报告》

微信服务号：

微信订阅号：

　　北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门，全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
　　1. 行业分析：研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
　　2. 产业链分析：从上下游产业链的角度看行业机会
　　3. 产品分析：研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
　　4. 企业分析：针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
　　5. 市场分析：行业市场分析、预测市场前景和投资机会
　　6. 竞争分析：行业竞争格局及企业竞争分析
　　7. 盈利能力分析：行业和潜在重点企业的盈利能力分析