上海莱士9月24日晚间发布重组预案，公司拟以非公开发行股份方式收购同路生物89.77%股权，并募集配套资金。交易完成后，同路生物成为公司控股子公司。同时公司股票将于9月25日复牌。

　　根据方案，同路生物100%股权评估值为53.01亿元，较账面净资产6.86亿元增值率为672.35%，交易价格为53亿元。其中，同路生物89.77%股权的交易价格为47.58亿元，公司拟全部以发行股份方式支付，拟发行数量为14.36亿股，发行价格为33.13元/股（均为除权后数据）。同时，公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过6.6亿元，发行价格不低于29.81元/股（除权后）.

　　值得一提的是，同路生物目前股权结构为：科瑞金鼎、深圳莱士（莱士中国全资子公司）各持股39.61%；自然人谢燕玲持股10.55%；自然人黄瑞杰持股10.23%。由于科瑞天诚和莱士中国为公司的控股股东，本次发行股份购买资产构成关联交易。

　　同路生物是一家浆站数量排名全国前五的非上市公司，其目前可生产的产品包括人血白蛋白、冻干静注人免疫球蛋白、静注人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、人凝血因子Ⅷ等。目前同路生物拥有7个品种、共32个规格的产品的药品生产批准文号，下属14家浆站（含3家筹建）。截至2014年6月30日，同路生物总资产为8.39亿元，净资产为6.56亿元，其2013年度营业收入为4.09亿元，净利润为1.79亿元。

　　根据评估报告，同路生物2014年度至2017年度归属于母公司股东的预测净利润（合并）分别为2.82亿元、3.68亿元、4.80亿元和5.93亿元。

　　上海莱士表示，本次交易完成后，同路生物将成为公司的控股子公司，公司的产品品种将增加至11种，浆站数量增加至28家（含4家筹建），公司采浆规模和产品种类均将跃居国内血液制品企业首位，公司规模优势进一步凸显，将提升公司作为国内血液制品龙头企业的行业地位。

中国产业竞争情报网相关研究成果《药品项目可行性研究报告》

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