中国产业竞争情报网


2013年国内钢材市场价格走势分析

中国产业竞争情报网  2014-07-07  浏览:


  2013年,我国经济保持平稳较快发展,钢材需求继续有所增长。但由于经济增长面临较大下行压力,用钢行业增速回落,再加上钢铁产能较快释放,钢材市场供大于求态势有所加剧,钢材价格呈波动下行走势,总体水平低于上年。


  一、全年钢材价格走势情况


  1、国内市场钢材价格渐失弹性,总体水平低于上年


  2013年,国内市场钢材价格呈波动下行走势,而且由于长时间低位运行而逐渐失去弹性,虽价格起伏幅度较小,但总体水平低于上年。CSPI中国钢材价格指数全年最高点是2月末的111.12点,最低点是6月末的98.52点,降幅为11.34%,比上年最大价格落差低4.88个百分点。但全年平均指数仅为102.76点,比上年下降9.00点,降幅为8.05%。


  从全年走势情况看,大致可分为四个运行区间,即1-2月份升、3-6月份明显下跌、7-8月份小幅回升和9-12月平缓下行。


  (1)长材价格跌幅大于板材


  2013年,CSPI长材平均价格指数为105.01点,比上年下降10.43点,降幅为9.03%;CSPI板材平均价格指数为102.36点,比上年下降7.27点,降幅为6.63%。长材降幅比板材高2.40个百分点。


  从全年变化情况看,前八个月长材、板材价格走势基本相同,即均为在1-2月份小幅上行、3-6月份明显下跌、7-8月份小幅回升;后四个月走势稍有不同,长材价格在9-12月份波动下行、相对平稳,而板材价格呈持续回落走势。


  (2)主要钢材品种价格均有较大幅度下降


  2013年,国内市场长材和管材价格降幅较大,板材价格降幅相对较小。其中:高线和螺纹钢分别比上年下降了376元/吨和354元/吨,角钢下降了392元/吨;中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格分别下降了279元/吨、295元/吨、253元/吨和261元/吨;热轧无缝管价格下降了538元/吨。


  2、国际市场钢材价格上半年大幅波动,下半年趋于平稳


  2013年,国际市场钢材价格在上半年大幅波动,而下半年则呈现平稳走势。全年最高点是2月末的181.1点,最低点是6月末的163.6点,价格指数落差为17.5点,降幅达9.7%;而下半年最高点是8月末的169.5点,最低点是7月末的165.6点,波动幅度仅为3.9点,明显小于上半年。全年CRU国际钢材价格平均指数为171.2点,比上年下降13.3点,降幅为7.2%。


  CRU国际市场钢材价格全年走势大致可分为五个运行区间,即1-2月小幅上升、3-6月跌幅下降、7-8月小幅回升、9-10月小幅下降和11-12月小幅回升。


  (1)国际市场长材价格降幅高于板材


  2013年,CRU长材价格平均指数为189.7点,比上年下降16.8点,降幅为8.1%;板材价格平均指数为162.2点,比上年下降11.4点,降幅为6.6%;长材价格降幅比板材高1.5个百分点。


  (2)欧洲和亚洲钢价跌幅较大,北美相对较小


  2013年,CRU北美钢价平均指数为169.3点,比上年下降7.3点,降幅为4.1%;欧洲平均指数为164.1点,比上年下降13.5点,降幅为7.6%;亚洲平均指数为176.3点,比上年下降16.7点,降幅为8.7%。


  从全年走势看,在前三个季度,北美、欧洲和亚洲的钢价走势基本相同,但第四季度出现差异,其中欧洲和亚洲钢价走势趋于平稳,而北美则呈现出较明显的上升走势。


  (3)我国出口钢材价格呈波动下行走势


  2013年,我国钢材出口平均价格为854美元/吨,比上年下降70美元/吨,降幅为7.6%。从分月情况看,1-5月份出口钢材价格总体呈小幅上升走势,6-8月份明显下降,9-12月份有所回升。


  从分品种情况看,长材出口价格跌幅最大,全年平均出口价格为608美元/吨,同比下降81美元/吨,降幅为11.8%;板材和管材出口价格降幅相对较小,全年平均价格分别为807美元/吨和1191美元/吨,分别比上年下降2.6%和2.8%;铁道用材出口平均价格为1011美元/吨,比上年上升51美元/吨,升幅为5.3%。


  二、国内市场钢材价格走势分析


  2013年,受钢铁需求增速放缓、钢铁产能较快释放等因素的影响,国内市场供大于求矛盾更加突出,钢材价格总体上呈波动下行走势。


  1、主要用钢行业增速回落,钢材需求增长放缓


  据国家统计局数据,2013年国内生产总值增长7.7%,增速与上年持平。从近年情况看,2010年增长10.4%,2011年增长9.3%,2012年增长7.7%,经济增长呈回落趋势。从投资、消费和净出口对GDP增长贡献看,资本形成总额贡献率是54.4%,比上年提高4.0个百分点;消费的贡献率是50.0%,比上年下降1.8个百分点;净出口贡献率是-4.4%。投资和消费是拉动经济增长的主要动力,但投资和消费的增长速度均有所下降,且投资贡献率再度超过消费,显示需求增长出现回落。2013年,全国固定资产投资(不含农户)同比增长19.6%,增速比上年回落1.0个百分点。其中制造业和房地产业投资分别增长18.5%和20.3%,分别比上年回落1.5和1.8个百分点;规模以上工业增加值增长9.7%,比上年回落0.3个百分点;消费增长11.5%,比上年回落0.6个百分点;全国货物运输总量增长9.9%,比上年回落1.6个百分点。从总体情况看,受下游用钢行业增速回落影响,钢材需求增长有所放缓。


  2、钢铁产量再创新高,加剧了市场供需矛盾


  为遏制钢铁产能盲目扩张,清理整顿违规产能,淘汰和退出落后产能,调整和优化钢铁产业结构,国务院在2013年10月下发了《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》,明确提出对钢铁行业将通过强化环保、安全等标准的硬约束措施,综合运用法律法规、产业政策、节能减排、安全生产、环保监管等手段化解产能严重过剩矛盾。据国家统计局数字,2013年,钢铁行业固定资产投资6726亿元,同比增长0.7%,其中黑色冶炼及压延业投资5060亿元,同比下降2.1%,显示国家严控产能过剩行业投资项目初步取得成果。但由于基数庞大,新增产能仍然较多,据工信部2014年2月发布的《2013年钢铁工业经济运行情况》报告中指出,2013年全国粗钢产能又增加了约4000万吨;全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)累计为产量分别为70897万吨、77904万吨和106762万吨,分别同比增长6.2%、7.5%和11.4%,分别比上年增速提高2.5、4.4和3.7个百分点;平均日产粗钢达到创纪录的213.43万吨。钢材市场严重供大于求,是钢材价格低位运行的主要原因。


  3、钢材出口保持增长,但对缓解国内供需矛盾作用不大


  据海关统计,2013年,全国累计出口钢材6234万吨,同比增长11.9%。进口钢材1408万吨,同比增长3.1%。净出口钢材4826万吨,比上年增加619万吨,增长14.7%。从出口钢材品种结构看,板材出口量为2764万吨,占全部钢材出口量的比重为44.3%,比上年多出口68万吨,仅增长2.5%;而长材出口量为2121万吨,占比为34.0%,比上年多出口611万吨,比上年大幅增长了40.5%。但如果剔除“合金棒线材”和“合金型材”后,长材出口量仅为114万吨,比上年下降了5.7%。从总体来看,钢材出口对缓解国内供需矛盾作用不大。


  4、铁矿石价格基本保持平稳,其他原燃材料价格明显下降


  在钢铁产量保持强劲增长的拉动下,铁矿石价格保持坚挺。2013年,进口铁矿石(海关)平均价格为129.03美元/吨,同比上升0.28美元/吨,比上年上升0.22%;进口铁矿石港口现货平均价格为960元/吨,比上年下降2.5%;国产铁精粉平均价格为986元/吨,上升1.54%。相对于铁矿石价格的高位坚挺,炼焦煤、冶金焦、废钢、炼钢生铁和钢坯价格水平则有较明显的回落,平均价格分别比上年下降了242元/吨、276元/吨、401元/吨、338元/吨和316元/吨,降幅分别为16.84%、16.61%、13.50%、9.71%和10.30%。原燃材料价格的回落,使钢铁生产成本对钢价的支撑作用有所减弱。


  5、钢材库存冲高回落,后期去库存过程加剧了钢价下跌走势


  2013年初,全国主要市场五种钢材社会库存量为1188万吨,同比下降2.53%。受后市钢价上升预期影响,钢材社会库存在1季度迅速上升,至3月末达到了2193万吨,与年初相比大幅上升了84.57%,与上年同期相比也上升了22.58%;但由于钢价在二、三季度持续下跌,贸易商纷纷降低库存,进一步加剧了钢价跌势。至11月份,钢材社会库存降至1349万吨,比最高时的2193万吨,累计下降了844万吨,降幅达38.49%。


  企业库存也呈现回落趋势,幅度比社会库存相对较小。据钢铁协会统计,重点大中型钢铁企业钢材库存在2月末达到高点1432万吨后,3-8月份连续下降,8月末降至年度内最低点1157万吨,同最高点相比累计下降275万吨,降幅为19.20%;自9月份至年底,钢材库存停止下降,并在第四季度保持平稳。


  钢材社会库存大幅回落,一方面是钢铁企业因同质化竞争激烈,使出厂价格难以提高;另一方面是由于贸易商为达到降低风险、缓解资金压力的目的,通过低价抛售钢材来降低库存。在钢价低迷的市场态势下,加强了钢价的下跌趋势。

 


微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析