福安药业12月20日晚间发布重组预案，公司拟以14.65元/股非公开发行6554.69万股，并支付现金5.40亿元，合计作价15亿元收购只楚药业100%股权；同时拟以14.65元/股向何志、申万宏源、德诺和太、慧金投资等4名认购对象发行股份募集配套资金7.4亿元用于支付现金对价、标的公司新产品研发项目、购置土地等。公司股票将继续停牌。

　　值得一提的是，上述募集配套资金的交易对方之一申万宏源以其管理的产品参与公司此次认购，其中申万宏源-福安药业-汪天祥-定向资产管理计划系上市公司的控股股东、实际控制人汪天祥认购，领航200号部分参与人员系上市公司高管及员工，与上市公司存在关联关系，构成关联交易。

　　方案显示，只楚药业主营抗感染、血脂调节药物及糖尿病药物的研发、生产和销售，主导产品涵盖抗感染药物、血脂调节药物两大领域。截止2015年9月末，该公司共计取得了82个制剂、原料药生产批准文件，其中48个品种被列为甲类医保目录，30个品种被列入国家基药目录，核心产品庆大霉素原料药已通过美国DMF登记，多个主导产品市场份额居行业前列。

　　截至2015年9月30日，只楚药业资产总额5.69亿元，股东权益合计3.47亿元；其2013年度、2014年度分别实现营业收入3.65亿元、5.89亿元，净利润分别为2327.15万元、6495.05万元。同时交易对方只楚集团、电缆厂、楚林投资和楚锋投资承诺，标的公司2015年度、2016年度、2017年度经审计扣除非经常性损益后的税后净利润分别不低于8000万元、1亿元和1.2亿元。

　　福安药业表示，此次重组将进一步拓宽公司产品领域，扩大公司在抗生素领域的产品地位并进入糖尿病辅助用药领域。同时通过重组只楚药业，将充分利用双方在各自领域内的技术优势——只楚药业在生物发酵领域具有多年的经验，技术积累较为丰富；福安药业在化学制药领域具有一定的领先优势，双方将形成协调效应，从而增强上市公司的综合实力。

中国产业竞争情报网相关研究成果《医药项目可行性研究报告》

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