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2016年5月汽车行业运行分析

中国产业竞争情报网  2016-07-29  浏览:


  一、汽车行业总体情况


  2016年5月,我国汽车产销环比下降,同比继续保持增长。其中乘用车产销同比增速略高于全行业,商用车同比已连续三个月保持增长。在购置税优惠政策的支持下,本月小排量乘用车销售同比增速近20%,市场占有率较上年同期明显提升。但自主品牌由于自身竞争力较弱,自3月以来市场占有率连续3个月环比下降。5月,海外市场需求依旧低迷,我国汽车出口量同比下降幅度依然较大,降幅也较上月有所加深。经济效益方面,1-4月,全国汽车行业主营业务收入、利润总额稳步增长,17家汽车工业重点企业(集团)主要经济指标呈不同程度增长,利润总额由负增长转为正增长。


  二、汽车产销情况


  2016年5月,汽车产销比上月略有下降,同比保持增长。5月,汽车生产206.49万辆,环比下降5.08%,同比增长5.01%;销售209.17万辆,环比下降1.66%,同比增长9.75%。1-5月,汽车产销保持增长,产销增幅比上年同期继续呈小幅提升。1-5月,汽车产销分别完成1084.35万辆和1075.52万辆,同比分别增长5.75%和6.96%,增幅分别比上年同期提升2.57个百分点和4.85个百分点。


  表1 2015年5月-2016年5月汽车产销量


  单位:辆,%


  图1 2015年5月-2016年5月汽车产销走势图


  1、乘用车产销情况


  (1)总体产销情况


  5月,乘用车产销同比增速继续高于汽车总体,销售情况好于生产情况。当月乘用车生产177.21万辆,环比下降3.68%,同比增长5.53%;销售179.30万辆,环比增长0.52%,同比增长11.27%。1-5月,乘用车产销保持了平稳增长态势,累计产销分别完成932.72万辆和925.82万辆,同比分别增长6.59%和7.75%,增速较1-4月均有所提升。


  表2 2015年5月-2016年5月乘用车产销量


  单位:辆,%


  图2 2015年5月-2016年5月乘用车产销走势图


  (2)乘用车市场结构情况


  5月,中国品牌乘用车共销售71.69万辆,环比下降4.11%,同比增长12.86%,占乘用车销售总量的39.98%,占有率比上月下降1.93个百分点,自3月以来连续3个月占有率环比下降。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售35.11万辆、31.64万辆、20.16万辆、15.05万辆和5.03万辆,分别占乘用车销售总量的19.58%、17.65%、11.24%、8.39%和2.80%。与上月相比,法系乘用车销量有所下降,其他外国品牌呈一定增长,日系乘用车增速居前。


  表3 2015年5月-2016年5月乘用车分系列市场份额情况


  单位:%


  图3 2016年5月乘用车整体市场情况


  图4 2015年5月-2016年5月乘用车分系列市场份额变化情况


  (3)分车型销售情况


  5月,基本型乘用车(轿车)销售92.14万辆,环比增长1.77%,同比增长1.47%;运动型多用途乘用车(SUV)销售62.72万辆,环比增长2.17%,同比增长36.25%;多功能乘用车(MPV)销售18.01万辆,环比增长0.33%,同比增长28.20%;交叉型乘用车销售6.43万辆,环比下降24.30%,同比下降37.26%。


  表4 2015年5月-2016年5月乘用车分车型销售情况


  单位:辆,%


  图5 2015年5月-2016年5月基本型乘用车(轿车)销售走势图


  图6 2015年5月-2016年5月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图


  (4)分排量销售情况


  2016年5月,小排量乘用车销售环比小幅增长,同比增速近20%,市场占有率较上年同期明显提升。1.6升及以下排量的乘用车5月共销售128.34万辆,环比增长0.30%,同比增长18.91%;1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为71.58%,市场份额较上月下降0.34个百分点,较上年同期提高4.51个百分点。


  5月,1.6升及以下排量轿车共销售72.69万辆,环比增长1.76%,同比增长9.60%;1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为78.89%,市场份额较上月下降0.01个百分点,较上年同期大幅上升5.76个百分点。


  表5 2016年5月乘用车分排量销售汇总表


  单位:辆,%


  图7 2015年5月-2016年5月小排量乘用车市场份额变化情况


  2.商用车产销情况


  (1)总体产销情况


  2016年5月,商用车产销环比下降,但同比已连续三个月保持增长。当月商用车生产29.28万辆,环比下降12.73%,同比增长1.98%;销售29.86万辆,环比下降13.01%,同比增长1.40%。1-5月,商用车产销继续实现双增,累计产销分别完成151.63万辆和149.70万辆,同比分别增长0.89%和2.32%,增速较1-4月有小幅提高。


  表6 2015年5月-2016年5月商用车产销量


  单位:辆,%


  图8 2015年5月-2016年5月商用车产销走势图


  (2)客车销售情况


  5月,客车销售依然呈现环比、同比双降局面,且同比降幅较上月有所加深。当月客车完成销售3.63万辆,环比下降8.44%,同比下降17.48%。分车型来看,客车销售整体陷入低迷,主要是受轻型客车影响。三大车型中,轻型客车销量最大,但环比下降超过10%,同比降幅近30%,严重拖累了整个客车行业表现;大型客车和中型客车环比出现下滑,但同比均有所增长,其中中型客车同比增速超过60%。


  表7 2015年5月-2016年5月客车分车型销售情况


  
单位:辆,%


  图9 2015年5月-2016年5月客车分车型销售情况


  (3)货车销售情况


  
5月,货车销售环比下降,同比继续保持增长。当月货车共完成销售19.46万辆,环比下降15.05%,同比增长2.59%,增速较上月有所下降。分车型来看,重型货车本月销量环比、同比均实现增长,中型货车和微型货车环比下降,同比实现较快增长;轻型货车表现较差,环比、同比双降,由于轻型货车月销量超过其他三类货车之和,因此其销量下滑对整个货车行业的增长形成了较大的影响。


  表8 2015年5月-2016年5月货车分车型销售情况


  单位:辆,%


  图10 2015年5月-2016年5月货车分车型销售走势图


  三、市场结构情况


  
2016年5月,在乘用车主要品种中,与上月相比,交叉型乘用车销量呈明显下降,其他三大类乘用车品种小幅增长;与上年同期相比,运动型多用途乘用车(SUV)和多功能乘用车(MPV)销量快速增长,基本型乘用车(轿车)增速略低,交叉型乘用车下降较快。在商用车主要品种中,与上月相比,半挂牵引车和客车非完整车辆实现小幅增长,其余车型各有下滑;与上年同期相比,货车实现小幅增长,半挂牵引车增长较快,其余车型均有不同程度下降。


  表9 2016年5月汽车分车型销售情况


  单位:辆,%


  四、重点企业销售情况


  
2016年5月,汽车销量排名前十位的企业依次是:上汽、东风、一汽、北汽、长安、广汽、长城、华晨、吉利和奇瑞,分别销售46.49万辆、33.26万辆、25.44万辆、22.83万辆、20.75万辆、13.65万辆、7.16万辆、6.63万辆、4.96万辆和4.95万辆。与上月相比,长城、长安、上汽和一汽销量呈一定下降,其他企业各有增长,其中奇瑞增速更为明显。5月,十家企业共销售186.12万辆,占汽车销售总量的88.98%,占有率较上月上升0.62个百分点。


  图11 2016年5月汽车生产企业前十家销量排名


  
5月,乘用车销量排名前十位的企业为:一汽大众、上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱、北京现代、东风日产乘用车公司、长安汽车、长城汽车、一汽丰田和广汽本田,分别销售15.03万辆、14.94万辆、14.12万辆、12.46万辆、10.03万辆、9.06万辆、8.83万辆、6.35万辆、5.90万辆和5.23万辆。5月,上述十家企业共销售101.95万辆,占乘用车销售总量的56.86%,占有率较上月下降0.85百分点。


  图12 2016年5月乘用车生产企业前十家销量排名


  
5月,商用车销量排名前十位的企业依次为:北汽福田、东风汽车、江淮股份、一汽集团、上汽通用五菱、江铃控股、中国重型、长安汽车、金杯汽车和陕汽集团,分别销售4.22万辆、3.94万辆、2.31万辆、2.13万辆、2.07万辆、1.74万辆、1.60万辆、1.15万辆、1.15万辆和0.88万辆。5月,上述十家企业共销售21.19万辆,占商用车销售总量的70.96%,占有率较上月提升0.23个百分点。


  图13 2016年5月商用车生产企业前十家销量排名


  五、汽车出口情况


  
2016年5月,我国汽车出口环比小幅增长,同比下降幅度依然较大,降幅较上月有所加深。当月我国汽车企业出口量为5.60万辆,环比增长4.48%,同比下降20.90%,降幅较上月扩大7.99个百分点。乘用车出口量同比再度陷入下滑,商用车出口量同比降幅依然较大。


  
从出口车型来看,与上月相比,乘用车各车型出口量均实现增长,其中交叉型乘用车和MPV增速居前;商用车各车型中,客车和货车非完整车辆出现下降,其余三大类产品均实现增长。与上年同期相比,乘用车、商用车各产品中,除SUV和客车非完整车辆实现增长外,其余车型均有明显下滑,整个汽车出口市场依然十分低迷。


  表10 2016年5月份汽车企业出口情况


  
单位:辆,%


  六、行业经济效益情况


  
据全国汽车行业15449家规模以上企业主要经济指标快报显示,2016年1-4月,全国汽车行业主营业务收入、利润总额稳步增长,但增幅与1-3月相比均有所回落。1-4月,全国汽车行业规模以上企业累计实现主营业务收入24924.06亿元,同比增长8.83%,增幅与1-3月相比,回落0.07个百分点;累计实现利润总额2041.53亿元,同比增长7.38%,增幅比1-3月回落1.14个百分点。


  1-4月,汽车工业重点企业(集团)主要经济指标呈不同程度增长,利润总额由负增长转为正增长。从产出指标来看,1-4月,重点(集团)累计完成工业增加值2334.85亿元,同比增长8.58%,增幅比1-3月回落2.03个百分点;累计完成工业总产值9898.84亿元,同比增长8.95%,增幅比1-3月提高0.94个百分点;累计完成工业销售产值9716.74亿元,同比增长8.91%,增幅比1-3月回落0.36个百分点。营收及利润指标方面,1-4月,汽车工业重点企业(集团)累计实现营业收入11006.46亿元,同比增长8.55%,增幅与1-3月相比提高1.48个百分点;累计实现利润总额1035.80亿元,同比增长2.25%,由负增长转为正增长。


  图14 2015年4月-2016年4月汽车行业重点企业工业总产值、工业销售产值增速变动走势

中国产业竞争情报网研究成果《汽车项目可行性研究报告