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2016年1-6月港口航运业运行分析

中国产业竞争情报网  2016-07-29  浏览:


  一、水运业固定资产投资完成情况


  2016年以来,水运业固定资产投资增速较上年同期有所回落。根据交通运输部的最新统计数据,2016年1-6月,水路运输业城镇固定资产投资累计完成1072.04亿元,同比下降4.2%。水路运输业城镇固定资产投资占全国城镇固定资产投资的比重为0.4,比上年同期下降0.1个百分点。


  表 1 2015年6月-2016年6月水路运输业城镇固定资产投资情况


  单位:亿元,%


  图 1 2013-2016年同期水路运输业固定资产投资完成额及增速比较



  在今年水运投资当中,内河建设投资较上年同期有所增长,沿海建设投资较上年同期大幅回落。2016年1-6月,内河建设和沿海建设完成固定资产投资额分别达到2499029万元和3370266万元。内河建设累计同比增长9.59%,沿海建设累计同比下降19.67%。


  图 2 2015-2016年同期内河建设与沿海建设投资完成额比较


  二、港口生产形势分析


  2016年6月份,全国港口生产运行总体平稳。主要货运指标延续前几月回升态势,港口旅客吞吐量降幅收窄。


  图 3 规模以上港口主要生产指标同比增长趋势比较


  1、规模以上港口货物吞吐量完成情况


  货物吞吐量增速放缓。2016年1-6月,全国规模以上港口完成货物吞吐量580305万吨,累计同比增长2.2%,增速较去年同期放缓0.4个百分点。其中,沿海港口完成400886万吨,累计同比增长1.7%;内河港口完成179418万吨,累计同比增长3.2%。


  2016年6月,全国规模以上港口完成货物吞吐量99876万吨,同比增长0.4%,增速较上月放缓2个百分点。其中,沿海港口完成68020万吨,与去年同期基本持平;内河港口完成31856万吨,累计同比增长1.4%。


  表 2 2015年6月-2016年6月规模以上港口货物吞吐量完成情况


  单位:万吨,%


  2、规模以上港口外贸货物吞吐量完成情况


  外贸货物吞吐量增速回落。2016年1-6月,全国规模以上港口完成外贸货物吞吐量185610万吨,累计同比增长4.1%,去年同期为下降0.6%。其中,沿海港口完成166660万吨,累计同比增长3.6%;内河港口完成18949万吨,累计同比增长8.6%。


  6月份,全国规模以上港口完成外贸货物吞吐量31584万吨,累计同比增长1.2%,增速较上月放慢7.4个百分点。其中,沿海港口完成28218万吨,累计同比增长0.3%;内河港口完成3366万吨,累计同比增长10.4%。


  表 3 2015年6月-2016年6月规模以上港口外贸货物吞吐量完成情况


  单位:万吨,%


  3、规模以上港口集装箱吞吐量完成情况


  集装箱吞吐量增速加快。2016年1-6月,全国规模以上港口完成集装箱吞吐量10532.61万TEU,累计同比增长2.5%,增速较去年同期放缓3.6个百分点。其中,沿海港口完成9427.24万TEU,累计同比增长2.4%;内河港口完成1105.37万TEU,累计同比增长3.9%。


  6月份,规模以上港口完成集装箱吞吐量1846.39万TEU,累计同比增长3.6%,增速较上月加快1.3个百分点。其中,沿海港口完成1653.05万TEU,累计同比增长3.9%;内河港口完成193.35万TEU,累计同比增长0.8%。


  表 4 2015年6月-2016年6月规模以上港口集装箱吞吐量完成情况


  单位:万TEU,%


  4、规模以上港口旅客吞吐量完成情况


  旅客吞吐量增速由负转正。2016年1-6月,全国规模以上港口完成旅客吞吐量4251万人次,累计同比下降1.2%。其中,沿海港口完成3753万人次,累计同比增长1.5%;内河港口完成499万人次,累计同比下降17.6%。


  6月份,规模以上港口完成旅客吞吐量642万人次,累计同比增长3.4%。其中,沿海港口完成556万人次,累计同比增长6.3%;内河港口完成86万人次,累计同比下降12.3%。


  表 5 2015年6月-2016年6月规模以上港口旅客吞吐量完成情况


  单位:万人,%


  三、航运业运行情况分析


  1、客货运输情况


  (1)货运情况


  从货运量来看,2016年6月,全国水路货运量达到5.49亿吨。统计数据显示,2016年1-6月,全国水路货运量达到29.68亿吨,累计同比增长1.30%,增速同比下降2.0个百分点,环比加快0.2个百分点。


  图 4 2014-2016年同期水路货运量及当年累计增速比较


  


  从货物周转量来看,2016年6月,全国水运货物周转量达到8004.005亿吨公里。统计数据显示,2016年1-6月,全国水运货物周转量达到44338.99亿吨公里,累计同比增长0.20%,而上年同期和上期均为负增长。


  图 5 2014-2016年同期水运货物周转量及当年累计增速比较


  


  (2)客运情况


  从客运量来看,2016年6月,全国水路客运量达到0.23亿人。统计数据显示,2016年1-6月,全国水路客运量达到1.28亿人,累计同比下降0.6%,降幅环比有所收窄,而上年同期为正增长。


  图 6 2014-2016年同期水路客运量及当年累计增速比较


  


  从旅客周转量来看,2016年6月,全国水运旅客周转量达到5.90亿人公里。统计数据显示,2016年1-6月,全国水运旅客周转量达到32.71亿人公里,累计同比下降4.80%,降幅环比小幅收窄,而上年同期为正增长。


  图 7 2014-2016年同期水路旅客周转量及当年累计增速比较


  


  2、运价指数变化情况


  (1)波罗的海干散货运价指数走势


  2016年6月,干散货运价指数呈现弱势震荡格局。从月度运价均值来看,6月份,波罗的海干散货综合运价指数(BDI)平均值为608点,比上月均值下降1.94%;波罗的海海岬型船运价指数(BCI)平均值为938点,比上月均值上升9.07%;波罗的海巴拿马型船运价指数(BPI)平均值为565点,比上月均值下降5.79%;波罗的海超灵便型船运价指数(BSI)平均值为571点,比上月均值上升0.66%;波罗的海灵便型船运价指数(BHSI)平均值为330点,比上月均值下降5.72%。从月末运价指数来看,截至6月30日,BDI报收于660点,较上月底上升7.84%;BCI报收于996点,较上月底上升16.63%;BPI报收于662点,较上月底上升15.33%;BSI报收于619点,较上月底上升6.72%;BHSI报收于342点,较上月底下降2.56%。


  从月度运行来看,上旬,原油、钢铁、铁矿石等大宗商品价格止跌反弹,但端午假期临近,市场成交意愿不强。中国进口干散货运输市场各船型租金、运价延续大船相对强势的格局,海岬型船继续上攻,巴拿马型船稳中有跌,超灵便型船小幅波动,中国进口干散货综合指数、运价指数、租金指数均稳中有涨。中旬,近程矿贸易商交易升温,澳洲至中国船运活跃,海岬型船租金、运价继续攀升,中国进口干散货综合指数、运价指数、租金指数均延续上期升势。下旬,海岬型船两洋市场成交清淡,租金、运价延续跌势,巴拿马型船止跌回稳,超灵便型船涨幅扩大,中国进口干散货综合指数、运价指数、租金指数稳中有跌。


  图 8 2015年6月-2016年6月波罗的海干散货运价指数变化趋势


  (2)波罗的海油轮运价指数走势


  2016年6月,波罗的海原油和成品油运价指数震荡回落。6月份,波罗的海原油运价指数(BDTI)平均值为722点,比上月均值下降1.08%;波罗的海成品油运价指数(BDTI)平均值为464点,比上月均值下降6.29%。从月末运价指数来看,截至6月30日,BDTI报收于691点,较上月底下降8.23%;BCTI报收于464点,较上月底下降6.45%。


  从月度运行来看,上旬,加拿大、尼日利亚、利比亚、伊拉克和委内瑞拉的原油供应中断,加之美国页岩油供应放缓,国际油价稳步上行,全球原油即期运输市场交易减弱,运价降中有升,综合水平小幅下降。中国主要进口航线运价保持上升,国际成品油轮运输市场各航线运价小幅下降。中旬,全球原油即期运输市场成交恢复平常水平,VLCC运价大幅回落,中小型船运价涨跌互现,综合运价小幅下降,中国主要进口航线运价下跌,国际成品油轮运输市场在需求不增的同时,部分存放汽油的LR型船释放,各航线运价继续下降。下旬,全球石油供应过剩正在消失的观点逐渐被市场接受,国际油价继续在50美元关口徘徊,全球原油即期运输市场成交增多,中国主要进口航线运价震荡下探且跌幅收窄。国际成品油轮运输市场综合运价小幅下降。


  图 9 2015年6月-2016年6月世界油轮运价走势


  (3)中国出口集装箱运价指数走势


  6月,中国出口集装箱运输市场总体需求稳中有升,但随着航商逐步部署旺季运力,供需关系未获改善,市场运价总体稳定。6月,上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为658.1点,较上月平均上涨1.0%;上海出口集装箱综合运价指数平均值为558.0点,较上月平均下跌1.2%。


  欧地运价震荡回升。欧地航线,市场货量总体稳步回升,但由于航商逐步增加运力投入以迎接市场运输旺季,总体供需关系未获显著改善,船舶平均舱位利用率基本在90%上下浮动。月初,适逢中国传统“端午”假期,节前货主集中出货带来运输需求小高峰,航商的运价上涨计划得到支撑,市场运价获得提振。但此后,随着节后运输需求出现回落,航商加大降价揽货力度,市场行情承压走低。直至月末,随着新一轮运价上涨计划即将施行,部分货主为规避运输成本增加而提前出货,月底舱位出现紧张迹象,部分航商以较大幅度执行运价上涨计划,欧洲、地中海航线部分班次最高订舱运价均上涨至1300USD/TEU以上。6月,中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为715.6点、822.5点,分别较上月平均上涨6.6%、9.3%。


  北美行情持续疲软。随着全球经济总体增速下滑,美国经济的复苏进程亦呈减缓趋势。据国际货币基金组织(IMF)对美国经济政策的最新评估报告显示,预计美国2016年经济增长率为2.2%,较4月预期值下调0.2个百分点。受此影响,运输需求增势弱于市场预期,而同期内市场运力规模仍不断上升。由于市场基本面不佳,航商于月初执行的运价上涨计划仅获小幅成功,且此后即逐周回落,运价上涨计划基本失败,市场运价总体下行。6月,中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为578.3点、734.1点,分别较上月平均下跌6.9%、4.4%,均已连续4个月环比下跌。


  波红市场小幅波动。波红航线,受目的地处于“斋月”期间影响,运输需求总体不足。航商方面虽然采取了停航措施以维持市场供需基本面,但效果不佳,船舶平均舱位利用率基本在80%~85%范围内波动。由于需求疲软,航商的运价上涨计划未能取得预期效果,市场运价回升乏力。6月,中国出口至波红航线运价指数平均值为675.2点,较上月平均微跌1.8%。


  南美运价连续攀高。南美航线,虽然当地主要经济体巴西深陷经济发展困境,致市场运输需求长期低迷,但大幅减少的运力供给仍形成了一个供需平衡的市场格局。由于市场基本面改善,航商于月初、月中的两次运价推涨计划均获成功,且6月17日发布的SCFI航线运价创6年以来最高纪录。6月,中国出口至南美航线运价指数平均值为655.4点,较上月平均上涨42.7%,为连续第二个月大幅上涨。


  日本航线总体平稳。日本航线,运输需求小幅波动,市场运价基本稳定。6月,中国出口至日本航线运价指数平均值为628.2点,较上月平均上涨1.3%。


  图 10 2015年6月-2016年6月中国出口集装箱运价指数走势


  
  (4)中国沿海(散货)运价指数走势


  6月,受煤炭供给压力影响,下游电厂采购积极性回暖。同时发运港船舶压港严重,市场运力缩减,运价快速上涨。6月24日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收880.33点,较上月同期上涨9.3%,月平均值826.58点,较上月上涨5.3%,煤炭、金属矿石、粮食、成品油货种运价指数均较上月明显上涨,原油货种运价指数维持稳定。


  煤炭运输:6月“拉运潮”提前到来,沿海煤炭运输市场经历了月初短暂的平静之后,便迎来上涨行情,运力供不应求,运价快速上涨。从需求层面看,随着夏季用煤高峰临近、华南地区持续高温、华东等地区温度也有所升高,沿海电厂耗煤水平逐步提升。6月26日,沿海主要电力集团日耗煤量一度攀升至70.4万吨,创下年内新高。6月运价上涨的主要动力来源于煤炭资源持续紧张。在供给侧改革的大力推进下,煤炭供应端去产能效应开始显现,在高强度限产力度下,部分煤矿甚至出现低库存甚至零库存现象。煤炭供给缺口持续拉大,船舶待港装货时间进一步拉长,压港现象加重。市场对煤炭价格的上涨预期日渐浓厚,在月初煤价上涨后,月中再次传出调价传闻,致使拉运潮提前到来。而港口方面,由于煤炭资源紧缺,大量船舶滞港等货;卸港则受天气等因素影响,出现船舶排队卸货现象,运力周转速度明显放缓。据了解,黄骅港煤炭库存一度降至119万吨,而压港船舶却高达100艘。面对市场可用运力的大幅缩减,运价大幅度跳涨并后期一直维持在高位。


  6月24日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收910.18点,较上月同期上涨10.8%,月平均较上月上涨6.5%。本月煤炭运输市场运价快速上涨,市场行情明显提振。上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,6月30日,秦皇岛至上海(4-5万dwt)航线市场运价为26.6元/吨,较上月同期上涨8.3元/吨;秦皇岛港至张家港(2-3万dwt)航线市场运价为31.5元/吨,较上月同期上涨7.3元/吨;秦皇岛至南京(3-4万dwt)航线市场运价为33.2元/吨,较上月同期上涨8.1元/吨。华南航线运价同样迎来较大涨幅,6月30日,秦皇岛港至广州(5-6万dwt)航线市场运价为32.4元/吨,较上月同期上涨9.7元/吨。


  金属矿石运输:6月份,钢材终端需求面临北方天气渐趋炎热、南方梅雨时节到来等传统利空局面,钢厂销售压力凸显。沿海矿石运输需求平稳。但由于沿海散货运力持续紧张,金属矿石运输市场行情同样迎来较大的涨幅。6月24日,金属矿石货种运价指数报收703.73点,较上月同期上涨9.7%,月平均较上月上涨1.9%。


  原油及成品油运输:6月份,国内汽柴油价格迎来第4次上涨,不过由于此前消费方在涨价前均有备货,且下游需求乏力,故多以消化库存居多,按需买入,沿海成品油运输货源以地炼为主,且运价相对较好,带动6月成品油运价有所上涨。6月24日,上海航运交易所发布的原油货种运价指数为1541.72点,与上周持平;成品油货种运价指数为1354.12点,较上月上涨8.7%。


  粮食运输:6月,粮食运输市场供需两端迎来利好。因受前期供货量断档影响,南方港口粮食库存低位运行,粮食价格持续上涨。由于南北顺价,贸易利润逐步转好,贸易商发货积极性提振。加之运力供给不足,运费快速上涨。6月24日,粮食货种运价指数报收638.13点,较上月同期上涨7.3%,月平均较上月上涨2.7%。


  图 11 2015年6月-2016年6月中国沿海(散货)运价指数走势

中国产业竞争情报网研究成果《港口项目可行性研究报告