赤天化1月12日晚间发布重组预案，公司拟以4.30元/股非公开发行4.62亿股，作价19.87亿元收购公司实际控制人丁林洪旗下渔阳公司持有的圣济堂100%股权；同时拟以不低于4.30元/股非公开发行股份募集配套资金不超过19.87亿元，其中渔阳公司同意认购比例为10%至50%。因上交所需对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

　　公告显示，圣济堂主要从事糖尿病药物的研发和生产，经过多年发展，除了在糖尿病药物细分市场领域形成了较强的市场优势之外，其他主要产品还包括独家苗药、保健品、医疗器械等系列产品。

　　财务数据方面，截至2015年末，圣济堂资产总额6.93亿元，所有者权益2.06亿元；其2014年度和2015年度分别实现营业收入1.10亿元、1.88亿元，净利润分别为2114.03万元和1.23亿元。根据业绩承诺，渔阳公司承诺圣济堂2016年至2018年净利润分别不低于1.5亿元、2.1亿元和2.6亿元。

　　配套资金募投项目中，贵州观山湖肿瘤医院建设项目拟投入募集资金7.7亿元，项目拟建设1200张床位的三级甲等肿瘤医院，包括基本医疗中心、肿瘤医疗中心（治疗中心）、培训中心、康复中心和健身体检中心；贵州圣济堂糖尿病医院建设项目拟投入募集资金2.6亿元，拟建设500张床位的三级甲等糖尿病医院，包括门急诊医技楼、住院部、综合楼等；9.5亿元将用于偿还银行贷款。

　　赤天化表示，公司目前主要从事氮肥和甲醇的生产、销售，以及医药流通业务，交易完成后公司将战略转型为医药健康+化工双主业发展模式，盈利能力将显著增强。随着本次交易募集配套资金投资项目的实施，一方面肿瘤医院和糖尿病医院的建设将进一步完善公司的医药健康业务平台，另一方面通过使用部分募集配套资金归还公司银行贷款，公司资产负债率将得以有效下降，从而降低财务风险和财务费用，提升公司经营业绩。

中国产业竞争情报网相关研究成果《医药项目可行性研究报告》

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