一、汽车行业总体情况

　　2016年9月，行业产销旺季到来，我国汽车产销环比、同比实现较快增长，市场形势较好。其中乘用车市场继续呈良好表现，产销同比继续保持快速增长；商用车产销环比、同比均实现增长，生产增速略高于销售增速。在购置税优惠政策即将到期的突击购买带动下，本月小排量乘用车销售继续保持快速增长，市场占有率明显高于上年同期。自主品牌乘用车销量环比、同比也均实现较快增长，市场占有率较上月继续提高。9月，我国汽车出口量环比小幅下降，同比继续保持增长，车型表现有所分化，其中乘用车出口量同比增长超过15%，商用车出口量同比出现下降。经济效益方面，汽车工业主营业务收入、利润总额保持稳步增长，重点企业（集团）主要经济指标呈稳步增长，增幅与1-7月相比继续提高。

　　二、汽车产销情况

　　9月是汽车行业传统的产销旺季。2016年9月，汽车产销环比、同比均实现较快增长。当月汽车生产253.07万辆，环比增长26.79%，同比增长32.82%；销售256.41万辆，环比增长23.48%，同比增长26.14%。1-9月，汽车产销增速继续保持在10%以上，与1-8月相比，增幅继续提升。1-9月，汽车产销分别完成1942.20万辆和1936.04万辆，同比分别增长13.25%和13.17%，增幅分别比1-8月提升2.43个百分点和1.74个百分点。

　　表1 2015年9月-2016年9月汽车产销量

　　单位：辆，%

　　图1 2015年9月-2016年9月汽车产销走势图

　　1、乘用车产销情况

　　（1）总体产销情况

　　9月，乘用车市场继续呈良好表现，产销同比继续保持快速增长。当月乘用车生产223.16万辆，环比增长29.13%，同比增长36.76%；销售226.83万辆，环比增长25.95%，同比增长28.94%。1-9月，乘用车产销同比增速接近15%，增幅比1-8月继续小幅提升。1-9月，乘用车累计产销分别完成1681.77万辆和1675.20万辆，同比分别增长14.69%和14.75%，增速较1-8月分别提高2.75个百分点和1.92个百分点。

　　表2 2015年9月-2016年9月乘用车产销量

　　单位：辆，%

　　图2 2015年9月-2016年9月乘用车产销走势图

　　（2）乘用车市场结构情况

　　9月，中国品牌乘用车共销售97.48万辆，环比增长33.45%，同比增长39.08%，占乘用车销售总量的42.68%，占有率比上月提升2.42个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售42.08万辆、36.29万辆、28.33万辆、15.92万辆和5.34万辆，分别占乘用车销售总量的18.55%、16%、12.49%、7.02%和2.36%。与上月相比，上述外国品牌销量也呈较快增长，但增幅均低于同期中国品牌。

　　表3 2015年9月-2016年9月乘用车分系列市场份额情况

　　单位：%

　　图3 2016年9月乘用车整体市场情况

　　图4 2015年9月-2016年9月乘用车分系列市场份额变化情况

　　（3）分车型销售情况

　　9月，基本型乘用车（轿车）销售111.93万辆，环比增长21.87%，同比增长17.07%；运动型多用途乘用车（SUV）销售87.90万辆，环比增长33.71%，同比增长54.21%；多功能乘用车（MPV）销售22.15万辆，环比增长22.80%，同比增长37.32%；交叉型乘用车销售4.86万辆，环比增长8.30%，同比下降32.36%。

　　表4 2015年9月-2016年9月乘用车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　图5 2015年9月-2016年9月基本型乘用车（轿车）销售走势图

　　图6 2015年9月-2016年9月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图

　　（4）分排量销售情况

　　2016年9月，小排量乘用车销售环、同比均实现快速增长，市场占有率较上月及上年同期有所提升。1.6升及以下排量的乘用车9月共销售163.43万辆，环比增长26.50%，同比大幅增长42.18%；1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为72.05%，市场份额较上月提高0.10个百分点，较上年同期提高6.41个百分点。

　　9月，1.6升及以下排量轿车共销售90.58万辆，环比增长23.42%，同比增长30.19%；1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为80.93%，市场份额较上月提高0.82个百分点，较上年同期大幅提高7.82个百分点。

　　表5 2016年9月乘用车分排量销售汇总表

　　单位：辆，%

　　图7 2015年9月-2016年9月小排量乘用车市场份额变化情况

　　2．商用车产销情况

　　（1）总体产销情况

　　2016年9月，商用车产销环比、同比均实现增长，生产增速略高于销售增速。当月商用车生产29.91万辆，环比增长11.71%，同比增长9.33%；销售29.58万辆，环比增长7.34%，同比增长8.11%。1-9月，商用车产销继续保持双增长，累计产销分别完成260.43万辆和260.84万辆，同比分别增长4.79%和3.97%，增速较1-8月继续小幅提升。

　　表6 2015年9月-2016年9月商用车产销量

　　单位：辆，%

　　图8 2015年9月-2016年9月商用车产销走势图

　　（2）客车销售情况

　　9月，客车销售环比小幅增长，同比下降，但降幅较上月有所收窄。当月客车完成销售4.01万辆，环比增长4.92%，同比下降2.26%。分车型来看，大型、中型和轻型客车销量环比均有所增长；同比来看，中型客车销售增长明显，大型和轻型客车均有不同程度下降。

　　表7 2015年9月-2016年9月客车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　图9 2015年9月-2016年9月客车分车型销售情况

　　（3）货车销售情况

　　9月，货车销售环比、同比均实现较快增长。当月货车共完成销售19.73万辆，环比增长7.47%，同比增长9.56%。分车型来看，四大类车型销售环比、同比均实现不同程度增长，其中重型货车销售同比增速较高，达到45.06%，轻型货车增速最低，为3.90%。

　　表8 2015年9月-2016年9月货车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　图10 2015年9月-2016年9月货车分车型销售走势图

　　三、市场结构情况

　　2016年9月，在乘用车主要品种中，与上月相比，交叉型乘用车销量增速略低，其他三大类乘用车品种均呈较快增长；与上年同期相比，交叉型乘用车销量降幅超过30%，其他品种保持快速增长。在商用车主要品种中，与上月相比，除客车非完整车辆出现明显下降外，各产品均有不同程度增长，其中货车非完整车辆增长更为明显；与上年同期相比，客车和客车非完整车辆出现下降，其余产品实现不同程度增长，其中半挂牵引车增速较快。

　　表9 2016年9月汽车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　四、重点企业销售情况

　　2016年9月，汽车销量排名前十位的企业依次是：上汽、东风、长安、一汽、北汽、广汽、长城、吉利、奇瑞和华晨，分别销售57.38万辆、39.60万辆、29.52万辆、29.12万辆、24.83万辆、15.83万辆、9.77万辆、8.00万辆、6.67万辆和6.60万辆。与上月相比，十家企业销量均呈较快增长。9月，上述十家企业共销售227.32万辆，占汽车销售总量的88.65%，占有率较上月微降0.24个百分点。

　　图11 2016年9月汽车生产企业前十家销量排名

　　9月，乘用车销量排名前十位的企业为：一汽大众、上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱、长安汽车、东风日产乘用车公司、北京现代、长安福特、长城汽车和吉利控股，分别销售18.09万辆、17.85万辆、17.31辆、15.28万辆、11.92万辆、11.53万辆、10.42万辆、9.57万辆、8.95万辆和8.00万辆。9月，上述十家企业共销售128.92万辆，占乘用车销售总量的56.84%，占有率较上月略降0.69个百分点。

　　图12 2016年9月乘用车生产企业前十家销量排名

　　9月，商用车销量排名前十位的企业依次为：北汽福田、东风汽车、上汽通用五菱、江淮股份、江铃控股、重庆力帆、一汽集团、中国重型、长安汽车和陕汽集团，分别销售3.84万辆、3.56万辆、2.23万辆、2.16万辆、2.01万辆、1.91万辆、1.73万辆、1.52万辆、1.34万辆和0.86万辆。9月，上述十家企业共销售21.16万辆，占商用车销售总量的71.53%，占有率较上月下降0.71个百分点。

　　图13 2016年9月商用车生产企业前十家销量排名

　　五、汽车出口情况

　　2016年9月，我国汽车出口量环比小幅下降，同比继续保持增长。当月我国汽车企业出口量为6.01万辆，环比下降4.89%，同比增长8.14%。其中乘用车出口量同比增长超过15%，商用车出口量同比出现下降。

　　从出口车型来看，与上月相比，乘用车各车型除轿车外，出口量均有不同程度下降，其中交叉型乘用车下降最为明显；商用车各品种出口量涨跌互现，其中客车非完整车辆和货车非完整车辆实现增长，其余车型各有下降。与上年同期相比，乘用车各车型中，轿车和交叉型乘用车出口量有所下降，MPV和SUV实现增长，其中SUV增速较高；商用车各产品中，仅客车实现较快增长，其余车型均呈下降走势。

　　表10 2016年9月份汽车企业出口情况

　　单位：辆，%

　　六、行业经济效益情况

　　据全国汽车行业15232家规模以上企业主要经济指标快报显示，2016年1-8月，汽车工业主营业务收入、利润总额保持稳步增长，增幅与1-7月相比继续上升。1-8月，全国汽车行业规模以上企业累计实现主营业务收入50799.62亿元，同比增长11.98%，增幅与1-7月相比提高0.97个百分点；累计实现利润总额4133.87亿元，同比增长10.75%，增幅比1-7月提高2.93个百分点。

　　1-8月，汽车工业重点企业（集团）主要经济指标呈稳步增长，增幅与1-7月相比继续提高。从产出指标来看，1-8月，重点企业（集团）累计完成工业增加值4627.28元，同比增长9.29%，增幅比1-7月提高0.71个百分点；累计完成工业总产值19533.50亿元，同比增长11.56%，增幅比1-7月提高1.70个百分点；累计完成工业销售产值19301.39亿元，同比增长12.15%，增幅比1-7月提高1.96个百分点。营收及利润指标方面，1-8月，汽车工业重点企业（集团）累计实现营业收入21989.39亿元，同比增长12.86%，增幅与1-7月相比提高2.09个百分点；累计实现利润总额2374.19亿元，同比增长6.24%，增幅与1-7月相比提高4.40个百分点。

　　图14 2015年8月-2016年8月汽车行业重点企业工业总产值、工业销售产值增速变动走势

中国产业竞争情报网研究成果《汽车项目可行性研究报告》