2016年1-12月，我国石油和化工行业整体回暖。从主要运行指标来看：石油加工业投资增速保持稳定，油气开采业和化学工业投资降幅不断收窄。受国内去产能任务影响，三大行业工业生产速度放缓。原油产量依然疲软，维持负增长，原油加工量保持低速增长。此外，三大成品油中汽油产量增速最高，煤油次之，柴油产量增速最为乏力。在监测的主要化工产品中，大多数化工产品实现增长，但硫酸、化肥等产能过剩产品产量依旧疲软。受减产协议提振，国际原油价格显著上涨，国内成品油也经历了两次上调调价周期，大宗化工产品价格大面积上涨，化工行业主营业务收入增速明显提升。此外，原油进口量继续保持增长，全年出口量也实现增长；成品油因内需不足，进口量负增长，加之产量过剩，出口量保持高速增长；在人民币贬值等利好因素下，化工行业出口交货值保持稳定增长。

　　一、固定资产投资情况

　　2016年1-12月，我国固定资产投资增速保持稳定增长，其中石油加工业保持良好增长，油气开采业及化学原料及化学制品制造业仍为负增长，且油气开采业降幅远大于化工行业。

　　国家统计局数据显示，2016年1-12月，油气开采业投资额2331.0亿元，同比下降31.9%，降幅较今年1-11月收窄2.0个百分点，较上年同期扩大26.2个百分点；石油加工、炼焦及核燃料加工业投资额2696.2亿元，同比增长6.2%，增速与今年1-11月持平，而上年同期为同比下降20.9%；化学原料及化学制品制造业投资额14753.0亿元，同比下降1.6%，降幅较今年1-11月收窄0.8个百分点，而上年同期为同比增长3.3%。

　　从投资结构上看，油气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业及化学原料及化学制品制造业这三大行业占石化行业整体投资额的比重分别为12.0%、14.0%和74.0%；占全国固定资产投资的比重分别为0.4%、0.5%和2.5%。

　　表1 2016年1-12月石油和化工主要子行业固定资产投资及占全国比重情况

　　注：此处石油和化工业包括石油和天然气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业和化学原料及化学制品制造业。

　　图1 2014年12月-2016年12月石化行业三大子行业固定资产投资增速

　　注：自2011年起，投资项目统计起点标准由原来的50万元调整为500万元。“固定资产投资（不含农户）”等于原口径的城镇固定资产投资加上农村企事业组织项目投资。下同。

　　图2 2016年1-12月石化行业三大子行业固定资产投资额比重

　　二、生产情况

　　1、石油和化工行业增加值

　　2016年12月份，受4季度国际油价大幅提振的作用，我国石化行业三大子行业均受到利好影响。

　　国家统计局数据显示，2016年1-12月我国油气开采业增加值累计同比下降0.1%，较今年1-11月收0.1个百分点，而上年同期为同比增长4.2%；2016年1-12月石油加工业增加值累计同比增长6.7%，增速较今年1-11月及上年同期分别回落0.5、0.7个百分点；2016年1-12月化学原料及化学制品制造业增加值累计同比增长7.7%，增速较今年1-11月及上年同期分别回落0.5、1.8个百分点。

　　图3 2014年12月-2016年12月石油和化工行业增加值累计同比增速变动趋势

　　2、原油和成品油产量

　　受油价低位运行及原油产量过剩影响，我国原油生产持续低迷。国家统计局数据显示，2016年12月份，我国原油产量1677.2万吨，同比下降7.7%，降幅较今年11月收窄1.3个百分点，较上年同期扩大6.1个百分点；原油加工量4782.2万吨，同比增长3.7%，增速较今年11月及上年同期分别提高0.3、1.0个百分点。从累计数据来看，2016年1-12月，我国原油累计产量达19968.5万吨，同比下降6.9%，降幅与今年1-11月持平，而上年同期为累计同比增长1.7%；1-12月，原油累计加工量为54101.3万吨，同比增长2.8%，增速较今年1-11月提高0.1个百分点，较上年同期回落1.0个百分点。

　　表2 2016年12月份我国原油、成品油产量及同比增长率

　　图4 2015年12月-2016年12月我国原油产量及同比增长率

　　图5 2015年12月-2016年12月我国原油加工量及同比增长率

　　从三大成品油来看，2016年12月份，汽油、煤油、柴油当月产量同比实现增长。国家统计局数据显示，12月份，汽油产量为1123.4万吨，同比增长5.6%；煤油产量为339.1万吨，同比增长1.2%；柴油产量1584.6万吨，同比增长0.9%。从累计产量来看，2016年1-12月，汽油产量累计为12932.0万吨，同比增长6.4%，增速较今年1-11月回落0.1个百分点，较上年同期回落3.0个百分点；煤油产量累计3983.8万吨，同比增长8.9%，增速较今年1-11月回落0.8个百分点，较上年同期回落13.0个百分点；柴油产量累计17917.7万吨，同比下降1.3%，降幅较今年1-11月收窄0.2个百分点，而上年同期为同比增长1.4%。

　　图6 2015年12月-2016年12月我国成品油产量及同比增长率

　　3、化工产品产量

　　国家统计局数据显示，2016年1-12月，在国内经济平稳运行下，化工市场保持稳定的增长趋势，主要产品产量实现增长。

　　分品种来看，基础化学原料方面，2016年1-12月，硫酸累计产量为8889.1万吨，同比下降0.8%，降幅较今年1-11月收窄0.4个百分点，而上年同期为同比增长4.0%；烧碱累计产量为3283.9万吨，同比增长8.8%，增速较今年1-11月提高1.2个百分点，而上年同期为同比下降1.4%；纯碱累计产量为2588.3万吨，同比增长2.6%，增速较今年1-11月提高0.4个百分点，较上年同期回落0.5个百分点；乙烯累计产量为1781.1万吨，同比增长3.9%，增速较今年1-11月提高0.4个百分点，较上年同期提高2.3个百分点。

　　合成材料方面，2016年1-12月，合成树脂产品累计产量为8226.7万吨，同比增长6.6%，增速较今年1-11月提高0.1个百分点，较上年同期回落3.9个百分点；合成橡胶产品累计产量为545.8万吨，同比增长8.9%，增速较今年1-11月提高0.4个百分点，而上年同期为同比下降3.3%。

　　农用化工产品方面，2016年1-12月，化肥产品产量萎缩，化学农药原药产品累计增长有限。具体来看，1-12月，化肥累计产量7004.9万吨，同比下降4.8%，降幅较今年1-11月扩大2.4个百分点，而上年同期为同比增长7.3%；农药累计产量为377.8万吨，同比增长0.7%，增速较今年1-11月回落1.2个百分点，较上年同期回落1.6个百分点。

　　表3 2016年1-12月我国主要化工产品产量

　　图7 2014年12月-2016年12月我国主要化工产品累计产量同比增速

　　三、需求情况

　　1、石油行业需求

　　2016年12月，国内石化行业在“十三五”开局之年，石化行业调结构效果明显，受产品大面积上涨拉动，石化行业主营业务收入有所提升。国家统计局数据显示，2016年1-12月，石油和天然气开采业主营业务收入为6470.3亿元，同比下降16.8%，降幅较今年1-11收窄3.2个百分点，较上年同期收窄15.8个百分点；石油加工业主营业务收入为34264.7亿元，同比下降0.5%，降幅较今年1-11月收窄1.9个百分点，较上年同期收窄15.8个百分点。值得注意的是，下半年以来石油加工业主营业务收入下降幅度逐渐收窄。

　　图8 2014年12月-2016年12月石油行业主营业务收入累计增速变动趋势

　　2、化工行业需求

　　2016年12月，化学原料及化学制品制造业主营业务收入增速保持稳定。国家统计局数据显示，2016年1-12月，化学原料及化学制品制造业实现主营业务收入87707.1亿元，同比增长5.6%，增速较今年1-11月提高0.3个百分点，较上年同期提高3.3个百分点。

　　图9 2014年12月-2016年12月化学原料及化学制品制造业主营业务收入累计增速变动趋势

　　四、价格情况

　　1、原油和成品油价格

　　国际方面，2016年12月，国际原油走势涨幅过于跌幅。具体来看，12月份OPEC成员国达成减产协议。此外，非OPEC产油国也承诺加入减产阵线，为油价复苏再添利好。协议细节显示，以俄罗斯为首的非欧佩克国家将分担接近60万桶/日的减产量，非欧佩克国家同样将从2017年1月1日起减产，对国际油价进行拉升。2016年12月，WTI原油现货平均价格为51.91美元/桶,环比下上涨13.8%；布伦特原油现货平均价格为50.95美元/桶,环比上涨12.9%。

　　图10 2015年12月-2016年12月布伦特原油月平均价格走势

　　国内方面，2016年12月，国内成品油市场呈先降后涨的态势。本月国内成品油价格经历了两个调价周期，均为上调。根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2016年12月14日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高435元和420元；自2016年12月28日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高100元和95元

　　图11 2015年12月-2016年12月中国主要成品油月平均价格

　　2、化工产品价格

　　2016年12月份，多数化工产品销售进入旺季，价格走势有所回暖。具体来看，重点监测的化工产品中，硫酸的价格为324元/吨，环比上涨1.3%；片碱的价格为3300元/吨，环比下跌1.5%；纯苯的价格为7700元/吨，环比上涨29.6%；甲醇的价格为2900元/吨，环比上涨21.8%；聚氯乙烯的价格为7620元/吨，环比下跌12.5%；尿素的价格为1520元/吨，环比上涨8.6%。

图12 2014年12月-2016年12月我国部分化工产品月平均价格走势

　　五、进出口情况

　　1、原油和成品油进出口

　　2016年12月份，我国原油进口量继续保持增长，出口量意外增长。海关总署数据显示，2016年12月，原油进口量为3638万吨，同比增长9.6%，增速较今年11月回落8.7个百分点，较上年同期提高0.3个百分点；1-12月，原油累计进口量为38101万吨，同比增长13.6%，增速较今年1-11月回落0.4个百分点，较上年同期提高4.8个百分点。2016年12月份，我国原油进口量累计294万吨，同比增长2.6%。

　　表4 2015年12月-2016年12月我国原油当月及累计进出口数量

　　图13 2015年12月-2016年12月我国原油当月进口量及同比增长率

　　图14 2015年12月-2016年12月同期我国原油累计进口量及同比增长率

　　受我国成品油需求不足影响，进口量为负增长。2016年12月份，我国成品油进口259万吨，同比下降9.1%，而今年11月为同比增长6.4%，降幅较上年同期收窄1.9个百分点。2016年1-12月，我国成品油累计进口量为2784万吨，同比下降6.5%，降幅较今年1-11月收窄0.1个百分点，较上年同期扩大6.2个百分点。

　　我国成品油过剩情况不断加深，出口量继续保持高速增长。2016年12月份，我国成品油出口535万吨，同比增长23.9%，增速较今年11月提高5.6个百分点，较上年同期回落29.1个百分点。2016年1-12月，我国成品油累计出口量为4831万吨，同比增长33.7%，增速较今年1-11月回落1.4个百分点，较上年同期提高11.8个百分点。

　　表5 2015年12月-2016年12月我国成品油当月及累计进出口数量

　　图15 2015年12月-2016年12月我国成品油当月进口量及同比增长率

　　图16 2015年12月-2016年12月我国成品油当月出口量及同比增长率

　　2、化工行业出口交货值

　　2016年1-12月，受出口产品结构调整及人民币不断贬值影响，化工行业出口交货值保持平稳增长。国家统计局数据显示，2016年1-12月化工行业累计出口交货值4267.9亿元，同比增长3.9%，增速较今年1-11月回落0.1个百分点，而上年同期为同比下降4.2%。

　　图17 2014年12月-2016年12月化学原料及化学制品制造业出口交货值累计同比增速

中国产业竞争情报网研究成果《石油化工项目可行性研究报告》