一、水运业固定资产投资完成情况

　　在今年水运投资当中，内河建设和沿海建设投资均较上年同期有所回落。2017年1月，内河建设和沿海建设完成固定资产投资额分别达到270987万元和152599万元。内河建设同比下降15.61%，沿海建设同比下降26.01%。

　　图 1 2016-2017年同期内河建设与沿海建设投资完成额比较

　　二、港口生产形势分析

　　2017年1月份，全国港口生产运行总体平稳。主要货运指标增速除集装箱吞吐量外，环比均持续好转，港口旅客吞吐量出现大幅增长。

　　图 2 规模以上港口主要生产指标同比增长趋势比较

　　1、规模以上港口货物吞吐量完成情况

　　货物吞吐量增速稳步回升。2017年1月，全国规模以上港口完成货物吞吐量101046万吨，同比增长3.7%。其中，沿海港口完成70803万吨，同比增长4.2%；内河港口完成30243万吨，同比增长2.7%。

　　表 1 2016年1月-2017年1月规模以上港口货物吞吐量完成情况

　　单位：万吨，%

　　2、规模以上港口外贸货物吞吐量完成情况

　　外贸货物吞吐量增速上升。2017年1月，全国规模以上港口完成外贸货物吞吐量33621万吨，同比增长6.2%。其中，沿海港口完成30427万吨，同比增长6.1%；内河港口完成3195万吨，同比增长6.7%。

　　表 2 2016年1月-2017年1月规模以上港口外贸货物吞吐量完成情况

　　单位：万吨，%

　　3、规模以上港口集装箱吞吐量完成情况

　　集装箱吞吐量增速持续加快。2017年1月，全国规模以上港口完成集装箱吞吐量1858.99万TEU，同比增长2.5%。其中，沿海港口完成1678.06万TEU，同比增长3.6%；内河港口完成180.93万TEU，同比下降6.3%。

　　表 3 2016年1月-2017年1月规模以上港口集装箱吞吐量完成情况

　　单位：万TEU，%

　　4、规模以上港口旅客吞吐量完成情况

　　旅客吞吐量大幅攀升。2017年1月，全国规模以上港口完成旅客吞吐量799万人次，同比增长26.1%。其中，沿海港口完成713万人次，同比增长28.0%；内河港口完成86万人次，同比增长12.1%。

　　表 4 2016年1月-2017年1月规模以上港口旅客吞吐量完成情况

　　单位：万人，%

　　三、航运业运行情况分析

　　1、客货运输情况

　　（1）货运情况

　　从货运量来看，2017年1月，全国水路货运量达到5.22亿吨，同比增长7.30%，增速同比加快6.30个百分点，环比加快3.40个百分点。

　　图 3 2015-2017年同期水路货运量及当年累计增速比较

　　从货物周转量来看，2017年1月，全国水运货物周转量达到8090.45亿吨公里，同比增长8.50%，增速同比加快7.90个百分点，环比加快4.50个百分点。

　　图 4 2015-2017年同期水运货物周转量及当年累计增速比较

　　（2）客运情况

　　从客运量来看，由于今年春节较上年提前，2017年1月，水路客运量同比出现大幅增长。全国水路客运量达到0.18亿人，同比增长14.80%，增速环比加快14.70个百分点，也较上年同期加快11.90个百分点。

　　图 5 2015-2017年同期水路客运量及当年累计增速比较

　　从旅客周转量来看，2017年1月，全国水运旅客周转量达到4.96亿人公里，同比增长15.70%，增速同比加快14.70个百分点。

　　图 6 2015-2017年同期水路旅客周转量及当年累计增速比较

　　2、运价指数变化情况

　　（1）波罗的海干散货运价指数走势

　　2017年1月，干散货运价指数虽较上年同期有所回升但环比呈现震荡回落态势，。从月度运价均值来看，1月份，波罗的海干散货综合运价指数（BDI）平均值为907点，比上月均值下降13.57%；波罗的海海岬型船运价指数（BCI）平均值为1473点，比上月均值下降2.97%；波罗的海巴拿马型船运价指数（BPI）平均值为955点，比上月均值下降25.94%；波罗的海超灵便型船运价指数（BSI）平均值为740点，比上月均值上升21.64%；波罗的海灵便型船运价指数（BHSI）平均值为463点，比上月均值下降19.95%。从月末运价指数来看，截至1月31日，BDI报收于800点，较上月底下降16.75%；BCI报收于1167点，较上月底下降15.74%；BPI报收于951点，较上月底上升11.62%；BSI报收于679点，较上月底下降24.81%；BHSI报收于402点，较上月底下降32.66%。

　　从月度运行来看，由于中国农历新年较上年有所提前，加上上年同期中国进口干散货运输市场处于历史低位，1月各船型市场平均日租金、运价水平明显高于上年同期。分船型来看，海岬型船市场相对活跃，租金、运价同比环比均上涨，虽呈冲高回落态势，但行情好于其它船型。巴拿马型船市场船运需求有限，租金、运价水平低位窄幅波动。超灵便型船市场船多货少，太平洋市场租金和运价水平持续下跌。上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数、运价指数和租金指数两次冲高，两次回落，呈“M”型走势。运力方面，国际干散货运输市场运力增量较上月底大幅增加。据克拉克森统计，截至1月底，全球干散货市场运力总计10950艘，8.00亿载重吨，较上月末增加约600万载重吨。其中海岬型船3.17亿载重吨，较上月末增加约170万载重吨。

　　图 7 2016年1月-2017年1月波罗的海干散货运价指数变化趋势

　　（2）波罗的海油轮运价指数走势

　　2017年1月，波罗的海原油和成品油运价指数呈现震荡上扬的走势。1月份，波罗的海原油运价指数（BDTI）平均值为1001点，比上月均值上升11.27%；波罗的海成品油运价指数（BDTI）平均值为696点，比上月均值上升37.45%。从月末运价指数来看，截至1月31日，BDTI报收于901点，较上月底下降1.96%；BCTI报收于603点，较上月底下降11.06%。

　　从月度运行来看，新年第一月的国际油价小幅盘整，伦敦布伦特原油现货价格波动于55美元/桶上下，平均56美元/桶，环比上升1.1%。全球原油即期运输市场成交量较上月有所增多，但仍低于11月份水平。原本应在2016年12月份交付的船舶均推迟至本月交付。随着新船集中交付、欧佩克减产、用油需求从冬季高峰逐渐降低，大船运价震荡回落，中小型船行情随之下行，中国进口航线运价大幅回落。而成品油运输市场运价回落幅度较大，TCE范围仍接近上月水平。美国新总统鼓励汽油出口的关税调整计划将激发更多成品油出口，墨西哥的成品油进口关税调整又将导致减少美国汽油进口，增加欧洲和亚洲成品油进口，未来MR型船货盘存在较大变数。

　　图 8 2016年1月-2017年1月世界油轮运价走势

　　（3）中国出口集装箱运价指数走势

　　1月，中国出口集装箱运输市场进入传统“春节”前发货高峰期，市场运输需求持续攀升。受主干航线运价坚挺带动，市场行情稳步走高。1月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为838.8点，较上月平均上涨7.9%，较上年同期上升10.3%；即期市场方面，在充沛的货源支撑下，涨后运价保持稳定，直至下旬随着运输需求临近尾声才出现下滑。1月，上海出口集装箱综合运价指数平均值为970.8点，较上月平均上升18.2%，较上年同期大幅上升40.9%。

　　欧地航线：运价坚挺。欧洲航线，欧元区多项经济指标持续改善，当地消费需求旺盛，带动市场运输需求稳步攀升。自月初开始，市场舱位即出现紧张状况，虽然航商通过大船换小船及增加临时加班船的方式增加运力供给，但舱位紧张状况依然持续。受此支撑，月初涨后运价表现坚挺，偶有航商出于各自市场策略考虑小幅下调即期市场订舱运价，但较上年同期市场运价一路下跌表现不同，总体运价水平保持平稳。1月，中国出口至欧洲航线、地中海航线运价指数平均值分别为1118.2点、1143.2点，较上月平均分别上涨16.9%、18.1%，较上年同期分别上涨26.5%、25.7%。

　　北美运价：稳步走高。北美航线，美国经济增长趋势进一步巩固，数据显示，美国在零售额增长率和平均时薪等指标上均显示了良好的增长趋势，推动市场运输需求的上升。在需求上升带动下，美西航线上海港船舶平均舱位利用率维持在95%以上，美东航线则早早出现了爆舱情况。受市场需求火爆支持，航商于月内进行了多轮运价调涨，美西、美东航线即期市场订舱运价稳步走高，并于月中分别创下自2015年3月和5月以来新高。1月，中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为714.6点、902.2点，分别较上月平均上涨3.3%、3.7%。

　　波红行情：持续回暖。波红航线，运输需求总体保持平稳，但在航商运力控制措施支撑下，航线供需关系稳定，上海港船舶平均舱位利用率维持在90%～95%范围内。因市场基本面稳固，航商于月初及月中两次推涨运价，在“春节”前高峰货源支撑下，涨后运价基本得以企稳，市场运价总体回升。1月，中国出口至波红航线运价指数平均值为710.3点，较上月平均上涨8.7%，连续四个月保持上升走势。

　　南美运价：先扬后抑。南美航线，虽然受目的地主要经济体经济低迷影响，市场运输需求表现疲软，但在航商的运力控制措施以及运输高峰的支持下，舱位利用率回升至九成水平。受市场基本面改善影响，航商于月初执行了较大幅度的运价上涨，即期市场订舱价格涨幅接近1000美元/TEU，且涨后运价基本企稳。进入下半月，随着运输高峰进入尾声以及航商加大了对于节日期间航班货源的争抢力度，即期市场运价跌速略有加快。1月，中国出口至南美航线运价指数平均值为713.9点，与上月平均基本持平。

　　日本航线：运价稳定。日本航线，运输需求出现回升，市场运价总体平稳。1月，中国出口至日本航线运价指数平均值为656.2点，与上月平均基本持平。

　　图 9 2016年1月-2017年1月中国出口集装箱运价指数走势

　　（4）中国沿海（散货）运价指数走势

　　1月，沿海散货运输市场整体弱势运行。1月26日，上海航运交易所发布的沿海（散货）综合运价指数报收921.87点，较上月同期下跌9.2%，月平均值974.21点，较上月下跌10.8%，煤炭、金属矿石、粮食货种运价指数较上月均出现不同程度下跌，成品油货种运价指数小幅上涨，原油货种运价指数维持稳定。

　　煤炭运输：1月，在冬季取暖、春节假期、北方天气等多重因素共同影响下，沿海煤炭运输市场运价先扬后抑。上半月，随着全国大部分地区气温普遍下降，取暖用电需求不断上升，拉动沿海主要电力集团用电需求稳步提升。为保证发电供应，下游电厂纷纷开展节前备货行动，加大采购力度，抢订中旬之前的适期船舶。集中定船的需求，加上受大雾天气影响，环渤海发运港均出现较长时间封航，船舶周转严重受阻，锚地积压船舶数量明显增加，沿海煤炭运力出现阶段性供不应求，运价小幅反弹。下半月，随着春节假期临近，工厂陆续停工、限产，加上电厂检修力度也逐步增大，主要电力集团日均耗煤量逐渐驶入低谷，下游补库积极性逐渐下滑，电煤采购热情衰退，贸易商大量清仓离场，沿海煤炭运输市场成交量明显减少，货盘稀缺。闲置运力不断向市场释放，船东心态略显悲观，运输价格持续走低。月末，华南部分贸易商为提前锁定运价，陆续放出节后货盘。同时，内外贸兼营船受春节假期因素影响流向外贸市场，导致华南市场大船紧俏。不过，下游用煤企业浓厚的观望情绪仍难以消散，需求增长较为有限，运价仅出现小幅反弹。

　　金属矿石运输：1月，钢铁市场仍处于季节性淡季。因雾霾天气，钢厂受环保要求限产，高炉开工率回落，检修企业增多，铁矿石需求下降，铁矿石等原料库存持续攀升。沿海金属矿石运价震荡下行。1月26日，金属矿石货种运价指数报收983.07点，较上月同期下跌10.1%，月平均值较上月下跌10.1%。

　　粮食运输：1月，沿海粮食运输市场成交冷清。临近过年，运输公司提前休假，北方港口到港量减少。北方发运积极性也持续低迷，运力过剩程度加剧。南方市场库存充足，饲料厂观望情绪浓厚，提货仍以合同执行为主。整体运输市场平静，运费低位运行。1月26日，粮食货种运价指数报收667.46点，较上月同期下跌23.9%，月平均值较上月下跌37.8%。

　　原油及成品油运输：临近春节，户外作业陆续停工，柴油终端需求疲软，中下游用户库存消化缓慢。且全国范围内遭遇雾霾天气，导致道路运输不畅、销售出货遇阻，加上各省市限产、限行等政策频出，对需求面形成打压。本月成品油运输价格受中石油、中石化调整运价影响小幅上涨。1月26日，上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1279.97点，较上月同期上涨3.3%，月平均值较上月上涨1.6%。原油货种运价指数为1541.72点，与上月持平。

　　图 10 2016年1月-2017年1月中国沿海（散货）运价指数走势

中国产业竞争情报网研究成果《港口项目可行性研究报告》