2017年1-3月，我国石油和化工行业稳中趋缓，行业运行呈五大特征：固定资产投资增速放缓，在节后行业淡季及环保政策不断紧逼的压力下，石化行业三大行业投资速度放缓，其中化工行业依然保持负增长。生产情况有所分化，由于油价仍未上涨至吸引国内石油生产者提高开工率的界限，我国原油生产依然呈负增长，但国内炼油能力稳步提升，原油加工量保持稳定增长，除农化用品外其他产品产量基本实现稳定增长。需求维稳，石化行业主营业务收入有所提升。价格下行，国际原油价格面临空头压力，环比出现较大跌幅，国内成品油价格先扬后抑，化工产品价格有掉头向下迹象。进出口方面，原油累计进口量继续保持增长；近一年来国内成品油进口量始终维持在170-270万吨之间，出口量继续保持高速增长；化工行业出口交货值保持较高速度增长。

　　一、固定资产投资情况

　　2017年1-3月，我国固定资产投资增速保持稳定增长，在节后行业淡季及环保政策不断紧逼的压力下，石化行业三大行业投资速度放缓，其中化工行业依然保持负增长。

　　国家统计局数据显示，2017年1-3月，油气开采业投资额304.4亿元，同比增长26.5%，增速较2017年1-2月回落68.8个百分点，而上年同期为同比下降40.3%；石油加工、炼焦及核燃料加工业投资额399.1亿元，同比增长2.8%，增速较2017年1-2月回落10.2个百分点，而上年同期为同比下降6.8%；化学原料及化学制品制造业投资额2137.7亿元，同比下降1.1%，降幅较2017年1-2月及上年同期分别收窄1.1、1.2个百分点。

　　从投资结构上看，油气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业及化学原料及化学制品制造业这三大行业占石化行业整体投资额的比重分别为11.0%、14.0%和75.0%；占全国固定资产投资的比重分别为0.3%、0.4%和2.3%。

　　表1 2017年1-3月石油和化工主要子行业固定资产投资及占全国比重情况

　　注：此处石油和化工业包括石油和天然气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业和化学原料及化学制品制造业。

　　图1 2015年3月-2017年3月石化行业三大子行业固定资产投资增速

　　注：自2011年起，投资项目统计起点标准由原来的50万元调整为500万元。“固定资产投资（不含农户）”等于原口径的城镇固定资产投资加上农村企事业组织项目投资。下同。

　　图2 2017年1-3月石化行业三大子行业固定资产投资额比重

　　二、生产情况

　　1、石油和化工行业增加值

　　2017年3月份，受过节开工率较低影响，石化行业三大子行业生产情况放缓。国家统计局数据显示，2017年1-3月我国油气开采业增加值累计同比下降2.1%，降幅与2017年1-2月持平，而上年同期为同比增长5.1%；2017年1-3月石油加工业增加值累计同比增长0.6%，增速较2017年1-2月提高0.5个百分点，较上年同期回落9.9个百分点；2017年1-3月化学原料及化学制品制造业增加值累计同比增长5.0%，增速较2017年1-2月及上年同期分别回落0.2、3.8个百分点。

　　图3 2015年3月-2017年3月石油和化工行业增加值累计同比增速变动趋势

　　2、原油和成品油产量

　　由于油价仍未上涨至吸引国内石油生产者提高开工率的界限，我国原油生产依然呈负增长，但国内炼油能力稳步提升，原油加工量保持稳定增长。国家统计局数据显示，从累计数据来看，2017年1-3月，我国原油累计产量达4801.8万吨，同比下降6.8%，降幅较2017年1-2月收窄1.2个百分点，较上年同期扩大5.0个百分点；2017年1-3月，原油累计加工量为13821.6万吨，同比增长4.5%，增速较2017年1-2月及上年同期分别提高0.2、0.9个百分点。

　　表2 2017年1-3月份我国原油、成品油产量及同比增长率

　　图4 2016年3月-2017年3月我国原油累计产量及同比增长率

　　图5 2016年3月-2017年3月我国原油累计加工量及同比增长率

　　三大成品油方面，国家统计局数据显示，从累计产量来看，2017年1-3月，汽油产量累计为3290.9万吨，同比增长3.6%，增速较2017年1-2月回落0.6个百分点，较上年同期回落7.8个百分点；煤油产量累计1036.4万吨，同比增长9.4%，增速较2017年1-2月回落2.4个百分点，较上年同期提高0.1个百分点；柴油产量累计4475.9万吨，同比增长3.2%，增速较2017年1-2月提高1.6个百分点，而上年同期为同比下降0.8%。

　　图6 2016年3月-2017年3月我国成品油产量及同比增长率

　　3、化工产品产量

　　国家统计局数据显示，2017年1-3月，在国内经济平稳运行下，化工市场保持稳定的增长趋势，除农化用品外其他产品产量基本实现稳定增长。

　　分品种来看，基础化学原料方面，2017年1-3月，硫酸累计产量为2249.9万吨，同比增长3.7%，增速较2017年1-2月回落0.2个百分点，而上同期为同比下降0.5%；烧碱累计产量为873.0万吨，同比增长8.4%，增速较2017年1-2月回落2.0个百分点，较上年同期提高5.4个百分点；纯碱累计产量为665.7万吨，同比增长8.0%，增速较2017年1-2月回落1.9个百分点，而上年同期为同比下降2.7%；乙烯累计产量为462.7万吨，同比下降5.1%，降幅较2017年1-2月收窄1.4个百分点，而上年同期为同比增长9.5%。

　　合成材料方面，2017年1-3月，合成树脂产品累计产量为2138.9万吨，同比增长5.1%，增速较2017年1-2月回落0.5个百分点，较上年同期回落4.2个百分点；合成橡胶产品累计产量为134.2万吨，同比增长11.8%，增速较2017年1-2月提高0.4个百分点，而上年同期为同比下降0.3%。

　　农用化工产品方面，2017年1-3月，化肥及化学农药原药产品产量均出现萎缩。具体来看，1-3月，化肥累计产量1681.9万吨，同比下降7.0%，降幅较2017年1-2月收窄0.3个百分点，而上年同期为同比增长7.1%；农药累计产量为89.1万吨，同比下降4.0%，降幅与2017年1-2月持平，较上年同期扩大3.8个百分点。

　　表3 2017年1-3月我国主要化工产品产

　　图7 2015年3月-2017年3月我国主要化工产品累计产量同比增速

　　三、需求情况

　　1、石油行业需求

　　2017年3月，国内石化行业在“十三五”关键之年，石化行业调结构效果明显，主要产品价格水平高于上年，石化行业主营业务收入有所提升。国家统计局数据显示，2017年1-3月，石油和天然气开采业主营业务收入为1868.0亿元，同比增长42.5%，增速较2017年1-2月回落1.3个百分点，而上年同期为同比下降30.9%；石油加工业主营业务收入为9822.8亿元，同比增长30.3%，增速较2017年1-2月回落0.9个百分点，而上年同期为同比下降4.5%。

　　图8 2015年3月-2017年3月石油行业主营业务收入累计增速变动趋势

　　2、化工行业需求

　　2017年3月，化学原料及化学制品制造业主营业务收入增速保持较高速增长。主要原因有以下两点：一是行业生产情况维稳，有利于行业经济效益增长；二是产品价格相较上年有了大幅增长，推动主营业务收入增长。国家统计局数据显示，2017年1-3月，化学原料及化学制品制造业实现主营业务收入22010.0亿元，同比增长18.0%，增速较2017年1-2月回落0.4个百分点，较上年同期提高14.2个百分点。

　　图9 2015年3月-2017年3月化学原料及化学制品制造业主营业务收入累计增速变动趋势

　　四、价格情况

　　1、原油和成品油价格

　　国际方面，2017年3月，国际原油价格面临空头压力，环比出现较大跌幅，主要受美国原油库存居高不下且供应量不断增加的影响。能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据显示美国原油产量仍在增长，报告还显示，美国原油集散地库欣的库存不断增加。美国数据发布后，OPEC也发布利多的报告。根据OPEC月度报告，3月减产量大于减产协议承诺。但OPEC上调了非OPEC成员国今年的供应预估，因油价升高鼓励美国页岩油生产商增产。2017年3月，WTI原油现货平均价格为49.58美元/桶，环比下跌7.2%；布伦特原油现货平均价格为51.57美元/桶，环比下跌6.4%。

　　图10 2016年3月-2017年3月布伦特原油月平均价格走势

　　国内方面，2017年3月，国内成品油价格应声下跌。本月国内成品油价格经历了两个调价周期，均为下调。据发改委网站消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2017年3月14日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨均降低85元。另一次下调为自2017年3月28日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别降低230元和220元。

　　图11 2016年3月-2017年3月中国主要成品油月平均价格

　　2、化工产品价格

　　2017年3月份，多数化工产品销售进入淡季，下游需求较为清淡，加上国家原油价格回落，化工产品价格有掉头向下迹象。具体来看，重点监测的化工产品中，硫酸的价格为367元/吨，环比上涨4.3%；片碱的价格为3310元/吨，环比上涨1.2%；纯苯的价格为7170元/吨，环比下跌15.6%；甲醇的价格为2520元/吨，环比下跌11.9%；聚氯乙烯的价格为7300元/吨，环比下跌2.1%；尿素的价格为1670元/吨，环比下跌0.6%。

　　图12 2015年3月-2017年3月我国部分化工产品月平均价格走势

　　五、进出口情况

　　1、原油和成品油进出口

　　2017年3月份，我国原油累计进口量继续保持增长，出口量同样出现增长。海关总署数据显示，2017年3月，原油进口量为3895万吨，同比增长19.5%，增速较上年同期回落2.1个百分点，而2017年2月为同比下降0.1%；2017年1-3月，原油累计进口量为10473万吨，同比增长15.0%，增速较2017年1-2月提高2.5个百分点，较上年同期提高1.6个百分点。2017年1-3月份，我国原油进口量累计177万吨，同比增长81.8%。

　　表4 2016年3月-2017年3月我国原油当月及累计进出口数量

　　图13 2016年3月-2017年3月我国原油当月进口量及同比增长率

　　图14 2016年3月-2017年3月同期我国原油累计进口量及同比增长率

　　受国内下游需求不足影响，近一年来国内成品油进口量始终维持在170-270万吨之间。2017年3月份，我国成品油进口270万吨，同比增长10.0%，而2017年1-2月及上同期同比分别下降9.7%、14.6%。2017年1-3月，我国成品油累计进口量为768万吨，同比下降0.6%，降幅较2017年1-2月及上年同期分别收窄5.3、1.3个百分点。

　　我国成品油过剩情况不断加深，出口量继续保持高速增长。2017年3月份，我国成品油出口467万吨，同比增长24.5%，增速较2017年2月及上年同期分别回落17.8、7.9个百分点。2017年1-3月，我国成品油累计出口量为1196万吨，同比增长22.6%，增速较2017年1-2月提高1.0个百分点，较上年同期回落25.6个百分点。

　　表5 2016年3月-2017年3月我国成品油当月及累计进出口数量

　　图15 2016年3月-2017年3月我国成品油当月进口量及同比增长率

　　图16 2016年3月-2017年3月我国成品油当月出口量及同比增长率

　　2、化工行业出口交货值

　　2017年1-3月，受出口产品结构调整及人民币不断贬值影响，化工行业出口交货值保持较高速度增长。国家统计局数据显示，2017年1-3月化工行业累计出口交货值1008.8亿元，同比增长10.8%，增速较2017年1-2月提高2.4个百分点，而上年同期为同比下降1.1%。

　　图17 2015年3月-2017年3月化学原料及化学制品制造业出口交货值累计同比增速

中国产业竞争情报网研究成果《石油化工项目可行性研究报告》