2017年1-8月，我国石油和化工行业呈稳中趋缓发展态势，行业运行呈以下特征：一是，结构调整步伐加快，油气开采业和石油加工业投资速度放缓，化工行业投资环境仍待改善。二是，工业经济压力较大，石化行业生产情况走低，原油累计产量仍为负增长，原油加工量实现稳定增长，供给侧改革下，多数化工产品产量增长有限，甚至出现负增长。三是，石化行业在价格推高的拉动下，主营业务收入维持高位增长，但增速持续回落。四是，随着国际油价小幅回暖及国内炼油能力限制，我国原油进口量增速有所回落；受国内下游需求不足影响，国内成品油进口量始终在低位波动；化工行业出口交货值保持较高速度增长，增速有所回落。

　　一、固定资产投资情况

　　2017年1-8月，全国固定资产投资394150亿元，同比增长7.8%，增速较1-7月回落0.5个百分点，投资结构持续优化，投资补短板作用持续增强。

　　国家统计局数据显示，2017年1-8月，油气开采业投资额1432.1亿元，同比增长6.9%，增速较2017年1-7月提高0.1个百分点，而上年同期为同比下降30.2%；石油加工、炼焦及核燃料加工业投资额1778.9亿元，同比增长2.8%，增速较2017年1-7月回落2.5个百分点，较上年同期回落0.2个百分点；化学原料和化学制品制造业投资额12135.5亿元，同比下降0.6%，降幅较上年同期收窄7.3个百分点，而2017年1-7月为同比增长0.3%。

　　从投资结构上看，油气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业及化学原料和化学制品制造业这三大行业占石化行业整体投资额的比重分别为12.0%、15.0%和73.0%；占全国固定资产投资的比重分别为0.4%、0.5%和2.3%。

　　表1 2017年1-8月石油和化工主要子行业固定资产投资及占全国比重情况

　　注：此处石油和化工业包括石油和天然气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业和化学原料和化学制品制造业。

　　图1 2015年8月-2017年8月石化行业三大子行业固定资产投资增速

　　注：自2011年起，投资项目统计起点标准由原来的50万元调整为500万元。“固定资产投资（不含农户）”等于原口径的城镇固定资产投资加上农村企事业组织项目投资。下同。

　　图2 2017年1-8月石化行业三大子行业固定资产投资额比重

　　二、生产情况

　　1、石油和化工行业增加值

　　2017年1-8月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长6.7%，增速较1-7月份放缓0.1个百分点，但较上年同期高0.7个百分点。其中，8月份工业增长6%，总体保持平稳运行态势。石化行业在低油价及调结构的作用下，上游开采领域维持负增长，石油加工业和化工行业实现增长。

　　国家统计局数据显示，2017年1-8月油气开采业增加值同比下降2.0%，降幅较2017年1-7月和上年同期分别扩大0.2和1.9个百分点；2017年1-8月石油加工业增加值同比增长2.8%，增速较2017年1-7月提高0.6个百分点，较上年同期回落5.0个百分点；2017年1-8月化学原料和化学制品制造业增加值同比增长3.9%，增速较2017年1-7月及上年同期分别回落0.1和5.0个百分点。

　　图3 2015年8月-2017年8月石油和化工行业增加值累计同比增速变动趋势

　　2、原油和成品油产量

　　2017年8月，虽然油价有所回升，但国内石油公司纷纷关停亏损油井，且海上油田供应中断，使8月国内石油产量进一步下滑。国家统计局数据显示，2017年1-8月，原油产量为12875.1万吨，同比下降4.6%，降幅较2017年1-7月及上年同期分别收窄0.2和1.1个百分点，持续13个月负增长。

　　2017年以来，国内优化炼油装置，进一步提升基础油品品质，通过进口原料原油扩大炼油规模。1-8月份，我国原油加工量36794.2万吨，同比增长3.4%，增速较1-7月及上年同期分别提升0.5和1.3个百分点。

　　表2 2016年8月-2017年8月我国累计原油产量、原油加工量及同比增速

　　图4 2016年8月-2017年8月我国原油累计产量及同比增长率

　　图5 2016年8月-2017年8月我国原油累计加工量及同比增长率

　　3、化工产品产量

　　国家统计局数据显示，2017年1-8月，工业经济压力较大，供给侧改革下化工行业部分产品产量受到负面影响。

　　分品种来看，基础化学原料方面，2017年1-8月，硫酸累计产量为6105.5万吨，同比增长4.4%，增速较2017年1-7月提高0.4个百分点，而上同期为同比下降0.8%；烧碱累计产量为2300.9万吨，同比增长4.2%，增速较2017年1-7月回落0.3个百分点，较上年同期回落1.8个百分点；纯碱累计产量为1775.3万吨，同比增长5.4%，增速较2017年1-7月回落0.2个百分点，较上年同期提高4.9个百分点；乙烯累计产量为1204.3万吨，同比下降0.7%，降幅较2017年1-7月收窄1.9个百分点，而上年同期为同比增长5.5%。

　　合成材料方面，2017年1-8月，合成树脂产品累计产量为5728.5万吨，同比增长4.7%，增速较2017年1-7月提高0.5个百分点，较上年同期回落2.7个百分点；合成橡胶产品累计产量为381.9万吨，同比增长4.0%，增速较2017年1-7月及上年同期分别回落1.6和3.2个百分点。

　　农用化工产品方面，2017年1-8月，化肥及化学农药原药产品产量继续萎缩。具体来看，1-8月，化肥累计产量4533.1万吨，同比下降5.6%，降幅较2017年1-7月扩大0.2个百分点，较上年同期扩大5.3个百分点；农药累计产量为243.5万吨，同比下降4.5%，降幅较2017年1-7月扩大0.1个百分点，而上年同期为同比增长2.0%。

　　表3 2017年1-8月我国主要化工产品产量

　　图6 2015年7月-2017年7月我国主要化工产品累计产量同比增速

　　三、需求情况

　　1、石油行业需求

　　2017年8月，国内石化行业在“十三五”关键之年，石化行业调结构效果明显，主要产品价格水平高于上年，石化行业主营业务收入实现增长，但在工业经济面临较大压力的情况下，行业营业收入增长速度有所回落。国家统计局数据显示，2017年1-8月，石油和天然气开采业主营业务收入为5020.0亿元，同比增长23.7%，增速较2017年1-7月回落1.5个百分点，而上年同期为同比下降24.9%；石油加工业主营业务收入为27543.3亿元，同比增长24.7%，增速较2017年1-7月回落0.3个百分点，而上年同期为同比下降6.1%。

　　图7 2015年8月-2017年8月石油行业主营业务收入累计增速变动趋势

　　2、化工行业需求

　　2017年8月，化学原料和化学制品制造业主营业务收入依然保持较高速增长。主要原因有以下两点：一是行业生产情况维稳，有利于行业经济效益增长；二是产品价格相较上年有了大幅增长，推动主营业务收入增长。受下游行业需求放缓影响，行业主营业务收入增速放缓。国家统计局数据显示，2017年1-9月，化学原料和化学制品制造业实现主营业务收入63173.9亿元，同比增长14.4%，增速较2017年1-7月回落0.8个百分点，较上年同期提高10.5个百分点。

　　图8 2015年8月-2017年8月化学原料和化学制品制造业主营业务收入累计增速变动趋势

　　四、进出口情况

　　1、原油和成品油进出口

　　2017年8月份，我国原油累计进口量继续保持增长，出口量同样出现增长。一方面，国际油价处于低价之际，我国炼油企业希望抓住炼油利润率仍处于不错水平的时期，因此进口量不断攀升；另一方面，我国继续扩大战略石油储备也是进口量居高的原因。但随着国际油价小幅回暖，及国内炼油能力限制，我国原油进口量增速有所回落。海关总署数据显示，2017年8月，原油进口量为3398万吨，同比增长3.4%，增速较2017年1-7月回落8.4个百分点，较上年同期提高20.1个百分点；2017年1-8月，原油累计进口量为28105万吨，同比增长12.2%，增速较2017年1-7月及上年同期分别回落1.4和1.3个百分点。2017年1-8月份，我国原油出口量累计314万吨，同比增长86.4%。

　　表4 2016年8月-2017年8月我国原油当月及累计进出口数量

　　图9 2016年8月-2017年8月我国原油当月进口量及同比增长率

　　图10 2016年8月-2017年8月同期我国原油累计进口量及同比增长率

　　受国内下游需求不足影响，国内成品油进口量始终在低位波动。2017年8月份，我国成品油进口273万吨，同比增长35.3%，增速较2017年1-7月提高22.4个百分点，而上年同期为同比下降12.7%。2017年1-8月，我国成品油累计进口量为2011万吨，同比增长2.8%，而2017年1-7月及上年同期分别为同比下降1.0%和4.5%。

　　2017年8月，我国成品油恢复出口态势，单月及累计值均出现增长。2017年8月份，我国成品油出口460万吨，同比增长24.1%，增速较上年同期提高5.0个百分点，而2017年1-7月为同比下降0.3%。2017年1-8月，我国成品油累计出口量为3281万吨，同比增长10.3%，增速较2017年1-7月提高1.9个百分点，较上年同期回落32.0个百分点。

　　表5 2016年8月-2017年8月我国成品油当月及累计进出口数量

　　图11 2016年8月-2017年8月我国成品油当月进口量及同比增长率

　　图12 2016年8月-2017年8月我国成品油当月出口量及同比增长率

　　2、化工行业出口交货值

　　2017年1-8月，受出口产品结构调整及人民币不断贬值影响，化工行业出口交货值保持较高速度增长，但增速有所回落。国家统计局数据显示，2017年1-8月化工行业累计出口交货值3142.5亿元，同比增长15.1%，增速较2017年1-7月提高0.5个百分点，较上年同期提高11.6个百分点。

　　图13 2015年8月-2017年8月化学原料和化学制品制造业出口交货值累计同比增速

中国产业竞争情报网研究成果《石油化工项目可行性研究报告》