2017年1-8月,供给侧结构性改革不断深化,钢铁化解过剩产能工作持续推进,我国钢铁行业持续稳步回暖,结构调整、转型发展速度加快,主要运行指标呈现以下特点:投资方面,钢铁行业固定资产投资累计大幅下滑,同比持续下降。生产方面,钢铁行业增加值累计持续稳定增长,生铁、粗钢和钢材等主要产品产量继续高位运行。需求方面,受全国固定资产投资(不含农户)累计增速趋缓,规模以上工业增加值累计增速小幅回落,房地产市场逐步降温,主要耗钢工业运行态势良好等影响,钢铁市场需求或将逐步承压,我国钢材累计表观消费量同比增长,但增速低位运行。价格方面,钢材综合价格指数、长材和板材价格指数持续走高,8大钢材品种均快速上扬。进出口方面,我国钢材出口持续低迷,出口量同比大幅下滑;钢材进口量同比增长,但增速持续放缓。经营方面,钢铁行业主营业务收入累计快速增长,利润总额累计继续保持超高速增长。
一、固定资产投资情况
2017年8月,受钢铁去产能深入推进、产能增量严格控制、环保要求日趋严格等因素影响,钢铁行业固定资产投资累计大幅下滑,同比持续下降。国家统计局数据显示,2017年1-8月,我国钢铁行业固定资产投资额2399.7亿元,同比下降10.8%,降幅较上月收窄1.0个百分点,而上年同期为同比上升0.7个百分点。钢铁行业累计投资额占全国投资额比重为0.6%,占比与上月持平,较上年同期下降0.1个百分点。
表1 2016年8月-2017年8月钢铁行业固定资产投资情况
单位:亿元,%
时间 | 累计投资额 | 累计同比 | 累计投资额占全国投资额比重 |
2016年1-8月 | 2695.6 | 0.7 | 0.7 |
2016年1-9月 | 3097 | -0.4 | 0.7 |
2016年1-10月 | 3500.9 | -0.2 | 0.7 |
2016年1-11月 | 3829.3 | -1.1 | 0.7 |
2016年1-12月 | 4161.5 | -2.2 | 0.7 |
2017年1-2月 | 200.5 | -20.1 | 0.5 |
2017年1-3月 | 584.2 | -10.1 | 0.6 |
2017年1-4月 | 908.4 | -12.4 | 0.6 |
2017年1-5月 | 1274.3 | -11 | 0.6 |
2017年1-6月 | 1714 | -11.9 | 0.6 |
2017年1-7月 | 2045.9 | -11.8 | 0.6 |
2017年1-8月 | 2399.7 | -10.8 | 0.6 |
注:钢铁行业指黑色金属冶炼及压延加工业,下同。
图1 2015年9月-2017年8月钢铁行业累计固定资产投资额及增速走势
二、生产情况
2017年8月,受钢铁价格不断走高影响,钢厂生产积极性普遍较高,开工率高位运行,钢铁行业累计增加值持续稳定增长。国家统计局数据显示,2017年1-8月,我国钢铁行业工业增加值同比增长0.7%,增速与上月持平,较上年同期回落0.5个百分点。
表2 2016年8月-2017年8月钢铁行业增加值增长率情况
单位:%
时间 | 本月同比 | 累计同比 |
2016年8月 | -1.7 | 1.2 |
2016年9月 | -3.1 | 0.7 |
2016年10月 | -3.3 | 0.3 |
2016年11月 | -7.3 | -0.5 |
2016年12月 | -13.1 | -1.7 |
2017年2月 | -- | -9.1 |
2017年3月 | -0.2 | 1 |
2017年4月 | 0.2 | 0.8 |
2017年5月 | -1.9 | 0.4 |
2017年6月 | 0.7 | 0.5 |
2017年7月 | 2.1 | 0.7 |
2017年8月 | 0.9 | 0.7 |
注:①“增长率”为同比增长率,按可比价格计算。②为了消除春节日期不固定因素带来的影响,增强数据的可比性,按照国家统计制度,历年1-2月份数据一起调查,一起发布。
图2 2015年9月-2017年8月钢铁行业增加值增长率走势
2017年8月,在钢价高企、利润回升刺激下,钢厂持续保持高负荷生产,钢铁主要产品产量继续高位运行。从当月产量看,生铁、粗钢和钢材均环比提高;从累计产量看,生铁、粗钢和钢材均保持同比增长,且增速都有所加快。国家统计局数据显示,2017年8月,生铁、粗钢和钢材的当月产量分别为6260.8万吨、7459.4万吨和9676.3万吨,与上月相比,三者分别增加53.4万吨、57.3万吨和9.3万吨。2017年1-8月,生铁累计产量48670.4万吨,同比增长3.6%,增速较上月加快0.1个百分点,而上年同期为同比下降0.8%;粗钢累计产量56640.5万吨,同比增长5.6%,增速较上月加快0.5个百分点,而上年同期为同比下降0.1%;钢材累计产量74517.8万吨,同比增长1.2%,增速较上月加快0.1个百分点,较上年同期回落1.0个百分点。
表3 2016年8月-2017年8月生铁产量及增长情况
单位:万吨,%
时间 | 本月产量 | 本月同比 | 累计产量 | 累计同比 |
2016年8月 | 6019 | 3.6 | 46916 | -0.8 |
2016年9月 | 5931.7 | 4.1 | 52824.6 | -0.3 |
2016年10月 | 5875.9 | 3.6 | 58635.3 | 0.1 |
2016年11月 | 5722.8 | 5.3 | 64326.1 | 0.4 |
2016年12月 | 5746.9 | 4.1 | 70073.6 | 0.7 |
2017年2月 | -- | -- | 11354.3 | 5.6 |
2017年3月 | 6199.9 | 1.3 | 17563.7 | 4.1 |
2017年4月 | 6257.7 | 5.4 | 23821.4 | 4.2 |
2017年5月 | 6173.3 | -0.1 | 30047.2 | 3.3 |
2017年6月 | 6167.8 | 2.2 | 36255.6 | 3.4 |
2017年7月 | 6207.4 | 5.1 | 42420.2 | 3.5 |
2017年8月 | 6260.8 | 3.8 | 48670.4 | 3.6 |
表4 2016年8月-2017年8月粗钢产量及增长情况
单位:万吨,%
时间 | 本月产量 | 本月同比 | 累计产量 | 累计同比 |
2016年8月 | 6857 | 3 | 53632 | -0.1 |
2016年9月 | 6817 | 3.9 | 60377 | 0.4 |
2016年10月 | 6850.8 | 4 | 67296 | 0.7 |
2016年11月 | 6629 | 5 | 73893.7 | 1.1 |
2016年12月 | 6721.9 | 3.2 | 80836.6 | 1.2 |
2017年2月 | -- | -- | 12876.7 | 5.8 |
2017年3月 | 7199.5 | 1.8 | 20109.9 | 4.6 |
2017年4月 | 7277.7 | 4.8 | 27387 | 4.6 |
2017年5月 | 7225.9 | 1.8 | 34683.3 | 4.4 |
2017年6月 | 7323.1 | 5.7 | 41974.5 | 4.6 |
2017年7月 | 7402.1 | 10.3 | 49155.2 | 5.1 |
2017年8月 | 7459.4 | 8.7 | 56640.5 | 5.6 |
表5 2016年8月-2017年8月钢材产量及增长情况
单位:万吨,%
时间 | 本月产量 | 本月同比 | 累计产量 | 累计同比 |
2016年8月 | 9791 | 4 | 75511 | 2.2 |
2016年9月 | 9809.3 | 4.3 | 85178 | 2.3 |
2016年10月 | 9767.9 | 4.1 | 94829.4 | 2.4 |
2016年11月 | 9540.4 | 1.7 | 104344.3 | 2.4 |
2016年12月 | 9571.1 | -0.2 | 113801.2 | 2.3 |
2017年2月 | -- | -- | 16655.3 | 4.1 |
2017年3月 | 9676.4 | -0.7 | 26294.6 | 2.1 |
2017年4月 | 9489.8 | 0.5 | 35782.7 | 1.7 |
2017年5月 | 9578.2 | -1.9 | 45367.5 | 0.8 |
2017年6月 | 9756.9 | 0.7 | 55154.7 | 1.1 |
2017年7月 | 9667 | 2.7 | 64855.7 | 1.1 |
2017年8月 | 9676.3 | 0.5 | 74517.8 | 1.2 |
图3 2015年9月-2017年8月主要钢铁产品产量累计增速走势
三、需求情况
1、全国固定资产投资情况
2017年8月,全国固定资产投资(不含农户)保持增长,但累计增速自今年3月份以来持续趋缓,钢铁整体市场需求将逐步承压。国家统计局数据显示,2017年1-8月,全国固定资产投资(不含农户)累计完成394150.1亿元,同比增长7.8%,增速较上月和上年同期分别回落0.5个和0.3个百分点。
图4 2015年9月-2017年8月全国固定资产投资累计完成额及增速走势
2、工业生产用钢需求状况
2017年8月,全国工业部门运行良好,工业投资和生产保持稳定,规模以上工业增加值累计增速小幅回落,但依然高位运行,对工业生产用钢需求形成稳定支撑。国家统计局数据显示,2017年1-8月,规模以上工业增加值累计同比增长6.7%,,增速较上月回落0.1个百分点,较上年同期加快0.7个百分点。
图5 2015年9月-2017年8月规模以上工业增加值累计增速走势
3、房地产用钢需求状况
2017年8月,房地产相关政策不断收紧,房地产市场逐步降温,虽开发投资较为稳定,但施工面积、新开工面积及销售面积累计增速均出现放缓,建筑用钢需求增长压力渐趋加大。国家统计局数据显示,2017年1-8月,房地产开发投资完成额累计增长7.9%,增速与上月持平,较上年同期加快2.5个百分点;施工面积累计增长3.1%,增速较上月和上年同期分别回落0.1个和1.5个百分点;新开工面积累计增长7.6%,增速较上月和上年同期分别回落0.4个和4.6个百分点;销售面积累计增长12.7%,增速较上月和上年同期分别回落1.3个和12.8个百分点。
图6 2015年9月-2017年8月全国房地产市场主要指标累计增速走势
4、主要耗钢工业用钢需求状况
2017年8月,主要耗钢工业保持良好运行态势,增加值快速稳定增长,对工业用钢需求形成有力支撑。国家统计局数据显示,2017年1-8月,金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、电气机械及器材制造业增加值累计分别增长7.4%、11.1%、12.1%、13.1%、10.4%,增速与上月相比,金属制品业和通用设备制造业分别回落0.5个和0.1个百分点,专用设备制造业持平,汽车制造业、电气机械及器材制造业分别加快0.1个、0.4个百分点;与上年同期相比,金属制品业和汽车制造业分别回落1.6个和0.3个百分点,通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业分别加快6.5个、6.7个、1.6个百分点。
图7 2015年9月-2017年8月主要耗钢工业增加值累计增速走势
5、钢材表观消费量情况
2017年8月,综合国内钢材产量及进出口情况,我国钢材累计表观消费量规模同比稳步增长,但累计增速较上月略有回落,维持低位运行。根据国家统计局及海关总署数据,2017年1-8月,我国钢材累计表观消费量为69947.8万吨,同比增长1.7%,增速较上月回落0.2个百分点,较上年同期加快0.9个百分点。
图8 2015年9月-2017年8月钢材累计表观消费量及增速走势
四、价格情况
2017年8月,在供需紧平衡局面下,受供暖季环保限产预期影响,加之期货市场资本炒作,钢铁价格持续走高、震荡上扬。中国钢铁工业协会统计数据显示,截至2017年8月末,国内钢材综合价格指数为115.3点,较上月末和上年同期分别上升8.8点和37.8点;长材价格指数为121.0点,较上月末和上年同期分别上升9.2点和44.1点;板材价格指数为111.6点,较上月末和上年同期分别上升7.9点和31.7点。
表6 2016年8月-2017年8月钢材价格指数情况
单位:点
时间 | 国内钢材综合价格指数 | 长材价格指数 | 板材价格指数 |
2016年8月末 | 77.5 | 76.9 | 79.9 |
2016年9月末 | 75.6 | 74.2 | 78.5 |
2016年10月末 | 80.4 | 79.3 | 83.4 |
2016年11月末 | 90.4 | 89 | 94.1 |
2016年12月末 | 99.5 | 97.6 | 104.6 |
2017年1月末 | 100 | 98.5 | 104.7 |
2017年2月末 | 106.2 | 108.4 | 107.5 |
2017年3月末 | 101.8 | 107.2 | 99.1 |
2017年4月末 | 92.6 | 98.5 | 89 |
2017年5月末 | 99.3 | 108.4 | 93.2 |
2017年6月末 | 101 | 106.7 | 97.9 |
2017年7月末 | 106.5 | 111.8 | 103.7 |
2017年8月末 | 115.3 | 121 | 111.6 |
图9 2015年8月-2017年8月钢材价格指数走势
2017年8月,在产能供给受限、需求稳定支撑下,国内市场8大钢材品种价格指数均快速上扬。中国钢铁工业协会数据监测显示,2017年8月末,高线、螺纹钢、角钢、中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、镀锌板、无缝管的价格指数分别为123.0、118.8、122.3、111.8、110.1、100.3、103.1、104.3点,与上月末相比,分别上升10.1、7.1、10.8、8.0、7.8、7.6、5.4、12.6点;与上年同期相比,分别上升46.0、44.0、43.1、33.6、32.3、26.2、25.2、38.6点。
表7 2016年8月-2017年8月主要钢材品种价格指数情况
单位:点
时间 | 高线Φ6.5 | 螺纹钢Φ16 | 角钢5# | 中厚板20 | 热轧卷板2.75 | 冷轧薄板1.0 | 镀锌板0.5 | 无缝管219*10 |
2016年8月末 | 77 | 74.8 | 79.2 | 78.1 | 77.8 | 74.1 | 77.9 | 65.8 |
2016年9月末 | 74.4 | 71.7 | 76.3 | 75.4 | 75.8 | 75.3 | 77.8 | 65.3 |
2016年10月末 | 80.2 | 77.1 | 79 | 80.1 | 81.2 | 80.6 | 80.3 | 69.7 |
2016年11月末 | 89.7 | 87.6 | 85 | 91.5 | 92.2 | 92.4 | 87.7 | 81.5 |
2016年12月末 | 98.2 | 94.2 | 96.5 | 101.3 | 102.9 | 101.3 | 97.3 | 85.8 |
2017年1月末 | 99.8 | 95.7 | 97.4 | 100.8 | 103 | 101.9 | 97.3 | 85.3 |
2017年2月末 | 110.4 | 107 | 105.9 | 106.4 | 105 | 103.9 | 99 | 88.9 |
2017年3月末 | 109.2 | 106.6 | 105.5 | 102.5 | 95.6 | 91.1 | 94.8 | 90 |
2017年4月末 | 100.6 | 98.4 | 96.5 | 91.3 | 85 | 81.1 | 88.7 | 85.7 |
2017年5月末 | 110.3 | 110.2 | 104.3 | 96.1 | 90.1 | 83 | 91.7 | 86.4 |
2017年6月末 | 107.1 | 107.2 | 106.8 | 97.9 | 96.5 | 86.2 | 93.9 | 88 |
2017年7月末 | 112.9 | 111.7 | 111.5 | 103.8 | 102.3 | 92.7 | 97.7 | 91.7 |
2017年8月末 | 123 | 118.8 | 122.3 | 111.8 | 110.1 | 100.3 | 103.1 | 104.3 |
图10 2015年8月-2017年8月主要品种钢材价格指数走势
五、进出口情况
2017年8月,国内市场行情不断回暖、价格持续走高,一方面使得钢铁企业出口动力趋弱,另一方面导致价格优势不再,出口竞争力也在下降,加之各国贸易保护主义,我国钢材出口延续低迷态势,累计出口量同比持续大幅下滑。海关总署数据显示,2017年1-8月,我国累计出口钢材5447.0万吨,同比下降28.5%,降幅较上月收窄0.2个百分点,而上年同期为同比增长6.2%。
表8 2016年8月-2017年8月钢材出口情况
单位:万吨,%
时间 | 本月出口量 | 本月同比 | 累计出口量 | 累计同比 |
2016年8月 | 901 | -7.4 | 7635 | 6.2 |
2016年9月 | 880 | -21.8 | 8512 | 2.4 |
2016年10月 | 769 | -14.5 | 9263 | 0.5 |
2016年11月 | 812 | -15.5 | 10066 | -1.1 |
2016年12月 | 780 | -26.8 | 10843 | -3.5 |
2017年1月 | 742 | -23.2 | 742 | -23.2 |
2017年2月 | 575 | -29.1 | 1317 | -25.7 |
2017年3月 | 756 | -24.2 | 2073 | -25 |
2017年4月 | 649 | -28 | 2721 | -25.8 |
2017年5月 | 698 | -25.9 | 3419 | -25.7 |
2017年6月 | 681 | -37.8 | 4099 | -28 |
2017年7月 | 696 | -32.4 | 4795 | -28.7 |
2017年8月 | 652 | -27.2 | 5447 | -28.5 |
图11 2015年8月-2017年8月钢材累计出口量及增速走势
2017年8月,国内钢材供给水平不断走高进一步导致海外钢材需求趋弱,我国钢材累计进口量保持增长,但累计增速持续放缓。海关总署数据显示,2017年1-8月,我国累计进口钢材877.0万吨,同比增长0.8%,增速较上月回落1.8个百分点,而上年同期为同比下降0.2%。
表9 2016年8月-2017年8月钢材进口情况
单位:万吨,%
时间 | 本月进口量 | 本月同比 | 累计进口量 | 累计同比 |
2016年8月 | 111 | 8.9 | 870 | -0.2 |
2016年9月 | 113 | 11.9 | 983 | 1 |
2016.年10月 | 108 | 13.2 | 1,091.00 | 2.1 |
2016.年11月 | 111 | 21.8 | 1,202.00 | 3.6 |
2016.年12月 | 119 | 0.8 | 1,321.00 | 3.4 |
2017年1月 | 109 | 17.7 | 109 | 17.7 |
2017年2月 | 109 | 17.2 | 218 | 17.6 |
2017年3月 | 130 | 2.4 | 348 | 11.3 |
2017年4月 | 108 | -2.2 | 456 | 7.8 |
2017年5月 | 111 | 1.8 | 567 | 6.5 |
2017年6月 | 113 | -0.9 | 680 | 5.3 |
2017年7月 | 98 | -13.3 | 779 | 2.6 |
2017年8月 | 99 | -11.3 | 877 | 0.8 |
图12 2015年8月-2017年8月钢材累计进口量及增速走势
六、经营情况
2017年8月,钢铁价格持续走高,钢厂产销两旺,推动钢铁行业主营业务收入累计持续高速增长,但受上年基数走高影响,增速逐步放缓。国家统计局数据显示,2017年1-8月,钢铁行业累计实现主营业务收入47846.9亿元,同比增长22.4%,增速较上月回落0.3个百分点,而上年同期为同比下降4.8%。
表10 2016年8月-2017年8月钢铁行业主营业务收入情况
单位:亿元,%
时间 | 累计主营业务收入 | 累计同比 |
2016年1-8月 | 40264.3 | -4.8 |
2016年1-9月 | 45545.5 | -4.1 |
2016年1-10月 | 51103.4 | -3.1 |
2016年1-11月 | 57044.4 | -1.9 |
2016年1-12月 | 63174.3 | -0.7 |
2017年1-2月 | 10388.1 | 27.3 |
2017年1-3月 | 16900.2 | 26.3 |
2017年1-4月 | 22923.1 | 24.2 |
2017年1-5月 | 29098.3 | 23.3 |
2017年1-6月 | 35493.3 | 23.2 |
2017年1-7月 | 41531.7 | 22.7 |
2017年1-8月 | 47846.9 | 22.4 |
图13 2015年9月-2017年8月钢铁行业累计主营业务收入及增速走势
2017年8月,随着钢铁行业主营业务收入不断扩大,以及钢铁企业加强“降本增效”举措落实,钢铁行业盈利能力不断回升,利润总额累计继续保持超高速增长,也反映出当前钢铁行业仍处于“合理”利润恢复期。国家统计局数据显示,2017年1-8月,钢铁行业累计实现利润总额2035.0亿元,同比增长106.9%,增速较上月加快5.4个百分点,较上年同期回落102.7个百分点。
表11 2016年8月-2017年8月钢铁行业利润情况
单位:亿元,%
时间 | 累计利润总额 | 累计同比 |
2016年1-8月 | 1014.8 | 209.6 |
2016年1-9月 | 1166.4 | 272.4 |
2016年1-10月 | 1213.9 | 310.2 |
2016年1-11月 | 1402.5 | 274.7 |
2016年1-12月 | 1659.1 | 232.3 |
2017年1-2月 | 360.2 | 2109.8 |
2017年1-3月 | 657.1 | 358.9 |
2017年1-4月 | 849.5 | 141.5 |
2017年1-5月 | 1053.1 | 93.5 |
2017年1-6月 | 1301.2 | 96.4 |
2017年1-7月 | 1624.8 | 101.5 |
2017年1-8月 | 2035 | 106.9 |
图14 2015年9月-2017年8月钢铁行业累计利润及增速走势
中国产业竞争情报网研究成果《钢铁项目可行性研究报告》