2017年1-9月，我国石油和化工行业稳中向好，行业运行呈五大特征：一是，石化行业三大子行业投资活动走势分化，石油行业投资稳定增长，化工行业投资依然疲软。二是，工业生产活动稳中有升，除石油开采业外，石油加工业和化工行业生产情况逐渐好转。其中，原油产量维持一贯的下滑，原油加工量则不断增长。成品油供给端及需求端均向好，产量全面增长；供给侧改革下化工产品产量依然不容乐观。三是，石化行业调结构效果明显，主要产品价格水平高于上年，下半年国内需求部分回暖，石化行业主营业务收入保持高速增长。四是，国际方面，2017年3季度以来，国际原油市场表现突出，原油价格稳步上涨，供需两端均对推动油价起到一定作用，9月WTI原油现货平均价格环比上涨3.6%；布伦特原油现货平均价格环比上涨8.5%；国内成品油价格经历了三个调价周期，两次为上调，一次为搁浅；部分化工子行业产品供给出现下降，产品价格大部分实现上涨。五是，随着冬季燃料供应高峰到来，我国原油进口量攀升至历史第二高水平；受国内需求复苏拉动作用，国内成品油进口量恢复增长；化工行业出口交货值保持较高速度增长。

　　一、固定资产投资情况

　　2017年1-9月，全国固定资产投资458478.2亿元，同比增长7.5%，增速较1-8月回落0.3个百分点，投资结构持续优化，投资补短板作用持续增强。

　　国家统计局数据显示，2017年1-9月，油气开采业投资额1727.3亿元，同比增长12.4%，增速较2017年1-8月提高5.5个百分点，而上年同期为同比下降32.0%；石油加工、炼焦及核燃料加工业投资额2034.8亿元，同比增长3.1%，增速较2017年1-8月回落0.3个百分点，较上年同期回落1.0个百分点；化学原料和化学制品制造业投资额10314.2亿元，同比下降2.7%，降幅较2017年1-8月加深0.6个百分点，较上年同期收窄1.5个百分点。

　　从投资结构上看，油气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业及化学原料和化学制品制造业这三大行业占石化行业整体投资额的比重分别为12.0%、15.0%和73.0%；占全国固定资产投资的比重分别为0.4%、0.4%和2.2%。

　　表1 2017年1-9月石油和化工主要子行业固定资产投资及占全国比重情况

　　注：此处石油和化工业包括石油和天然气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业和化学原料和化学制品制造业。

　　图1 2015年9月-2017年9月石化行业三大子行业固定资产投资增速

　　注：自2011年起，投资项目统计起点标准由原来的50万元调整为500万元。“固定资产投资（不含农户）”等于原口径的城镇固定资产投资加上农村企事业组织项目投资。下同。

　　图2 2017年1-9月石化行业三大子行业固定资产投资额比重

　　二、生产情况

　　1、石油和化工行业增加值

　　2017年9月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.6%，比8月份加快0.6个百分点。从环比看，9月份，规模以上工业增加值比上月增长0.56%。1-9月份，规模以上工业增加值同比增长6.7%，增速与1-8月份持平。石化行业在低油价及调结构的作用下，上游开采领域维持负增长，石油加工业和化工行业实现增长。

　　国家统计局数据显示，2017年1-9月油气开采业增加值同比下降2.4%，降幅较2017年1-8月扩大0.4个百分点，而上年同期为同比增长0.1%；2017年1-9月石油加工业增加值同比增长3.7%，增速较2017年1-8月提高0.9个百分点，较上年同期回落4.0个百分点；2017年1-9月化学原料和化学制品制造业增加值同比增长3.9%，增速较2017年1-7月持平，较上年同期回落4.8个百分点。

　　图3 2015年9月-2017年9月石油和化工行业增加值累计同比增速变动趋势

　　2、原油和成品油产量

　　2017年9月，虽然油价有所回升，但国内石油公司纷纷关停亏损油井，且海上油田供应中断，本月国内石油产量进一步下滑。国家统计局数据显示，2017年1-9月，原油产量为14428.0万吨，同比下降4.4%，降幅较2017年1-8月及上年同期分别收窄0.2和1.7个百分点，持续19个月累计为负增长。

　　2017年以来，国内优化炼油装置，进一步提升基础油品品质，通过进口原料原油扩大炼油规模。1-9月份，我国原油加工量41843.6万吨，同比增长4.7%，增速较1-8月提高1.3个百分点，较上年同期提高2.6个百分点。

　　表2 2016年9月-2017年9月我国累计原油产量、原油加工量及同比增速

　　图4 2016年9月-2017年9月我国原油累计产量及同比增长率

　　图5 2016年9月-2017年9月我国原油累计加工量及同比增长率

　　成品油方面，从供应来看，由于原油加工量环比增长，9月汽柴煤油产量环比增长。当月汽油、柴油净出口量环比均下降，降幅分别为37.39%和17.86%。从需求情况来看，9月暑期结束，出游出行减少，汽车出行回归常态，此外气温回落使空调用油需求减少。柴油方面，9月天气转凉，基建以及工矿等户外用油单位赶工，柴油需求逐步提升。综合来看，监测范围内汽油库存环比增长，柴油库存环比下降。

　　国家统计局数据显示，2017年9月，汽油产量1145.9万吨，同比增长12.7%，增速较2017年8月及上年同期分别提高10.4和12.2个百分点；煤油产量385.6万吨，同比增长17.6%，增速较2017年8月及上年同期分别提高12.3和11.1个百分点；颤悠产量1597.6万吨，同比增长10.0%，增速较2017年8月提高7.2个百分点，而上年同期为同比下降1.4%。

　　图6 2016年9月-2017年9月我国成品油产量及同比增长率

　　3、化工产品产量

　　国家统计局数据显示，2017年1-9月，工业经济压力较大，供给侧改革下化工行业部分产品产量受到负面影响。

　　分品种来看，基础化学原料方面，2017年1-9月，硫酸累计产量为6834.1万吨，同比增长4.3%，增速较2017年1-8月回落0.1个百分点，而上同期为同比下降1.4%；烧碱累计产量为2581.2万吨，同比增长4.4%，增速较2017年1-8月提高0.2个百分点，较上年同期回落2.0个百分点；纯碱累计产量为2003.2万吨，同比增长5.3%，增速较2017年1-8月回落0.1个百分点，较上年同期提高4.4个百分点；乙烯累计产量为1359.3万吨，同比增长1.0%，增速较上年同期回落2.5个百分点，而1-8月为同比下降0.7%。

　　合成材料方面，2017年1-9月，合成树脂产品累计产量为6473.5万吨，同比增长6.0%，增速较2017年1-8月提高1.3个百分点，较上年同期回落0.5个百分点；合成橡胶产品累计产量为431.7万吨，同比增长2.3%，增速较2017年1-8月及上年同期分别回落1.7和5.3个百分点。

　　农用化工产品方面，2017年1-9月，化肥及化学农药原药产品产量继续萎缩。具体来看，1-9月，化肥累计产量5045.4万吨，同比下降5.2%，降幅较2017年1-8月扩大0.4个百分点，较上年同期扩大3.3个百分点；农药累计产量为266.1万吨，同比下降4.3%，降幅较2017年1-8月收窄0.2个百分点，而上年同期为同比增长3.0%。

　　表3 2017年1-9月我国主要化工产品产量

　　图7 2015年9月-2017年9月我国主要化工产品累计产量同比增速

　　三、需求情况

　　1、石油行业需求

　　2017年9月，国内石化行业在“十三五”关键之年，石化行业调结构效果明显，主要产品价格水平高于上年，下半年国内需求部分回暖，石化行业主营业务收入保持高速增长。国家统计局数据显示，2017年1-9月，石油和天然气开采业主营业务收入为5673.5亿元，同比增长22.7%，增速较2017年1-8月回落1.0个百分点，而上年同期为同比下降23.4%；石油加工业主营业务收入为30829.4亿元，同比增长25.4%，增速较2017年1-8月提高0.7个百分点，而上年同期为同比下降4.9%。

　　图8 2015年9月-2017年9月石油行业主营业务收入累计增速变动趋势

　　2、化工行业需求

　　2017年以来，随着供给侧结构性改革深入推进，供给体系的质量和效率不断提升，供需关系稳步改善，工业经济运行平稳，经营状况明显改善，前三季度工业企业效益明显好转。在化工行业结构持续调整，产品价格普遍上涨的情况下，化工行业主营业务收入同比实现稳定增长。国家统计局数据显示，2017年1-9月，化学原料和化学制品制造业实现主营业务收入70600.6亿元，同比增长14.6%，增速较2017年1-8月提高0.2个百分点，较上年同期提高10.4个百分点。

　　图9 2015年9月-2017年9月化学原料和化学制品制造业主营业务收入累计增速变动趋势

　　四、价格情况

　　1、原油和成品油价格

　　国际方面，2017年3季度以来，国际原油市场表现突出，原油价格稳步上涨，供需两端均对推动油价起到一定作用。需求方面，全球原油需求持续超过预期，尤其是欧洲和美国，虽然3季度飓风对美国原油需求带来一定负面影响，但中国及其他信心国家对原油需求对油价起到支撑作用。供给方面，减产协议执行情况好转，参与减产的11个国家减产执行率提升至82%，另外10个非OPEC国家的联合减产执行率首次达到了100%。受飓风影响，9月15日当周美国钻机数下降7台至749台，创下3个月以来的新低，同时也为17年1月以来最大周降幅，其中垂直井下降了8台，原油产量有所下降。2017年9月，WTI原油现货平均价格为49.84美元/桶，环比上涨3.6%；布伦特原油现货平均价格为56.13美元/桶，环比上涨8.5%。

　　图10 2016年9月-2017年9月布伦特原油月平均价格走势

　　2017年9月，国内成品油价格经历了三个调价周期，两次为上调，一次为搁浅。主要受两方面因素影响，一是国际原油价格大幅上涨，带动国内成品油价格提升；二是，需求旺季来临，产品价格随之上涨。其中自9月15日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨均提高95元；自9月29日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高210和195元。

　　图11 2016年9月-2017年9月中国主要成品油月平均价格

　　2、化工产品价格

　　2017年9月份，化工行业主要下游领域家电行业、房地产行业、汽车行业需求稳中趋缓。但受供给侧改革影响，部分子行业产品供给出现下降，产品价格大部分实现上涨。具体来看，重点监测的化工产品中，硫酸的价格为310元/吨，环比下跌3.1%；片碱的价格为4000元/吨，环比上涨3.1%；纯苯的价格为6300元/吨，环比上涨2.1%；甲醇的价格为2780元/吨，环比上涨17.8%；聚氯乙烯的价格为7500元/吨，环比下降2.3%；尿素的价格为1630元/吨，环比上涨4.5%。

　　图12 2015年9月-2017年9月我国部分化工产品月平均价格走势

　　五、进出口情况

　　1、原油和成品油进出口

　　2017年9月份，我国原油累计进口量继续保持增长，出口量同样出现增长。一方面，国际油价处于低价之际，我国炼油企业希望抓住炼油利润率仍处于不错水平的时期，因此进口量不断攀升；另一方面，我国继续扩大战略石油储备也是进口量居高的原因。随着冬季燃料供应高峰到来，我国原油进口量攀升至历史第二高水平。

　　海关总署数据显示，2017年9月，原油进口量为3701万吨，同比增长12.0%，增速较2017年1-8月提高8.6个百分点，较上年同期回落6.3个百分点；2017年1-8月，原油累计进口量为31806万吨，同比增长12.2%，增速与2017年1-8月持平，较上年同期回落1.8个百分点。2017年1-9月，我国原油出口量累计359万吨，同比增长69.3%。

　　表4 2016年9月-2017年9月我国原油当月及累计进出口数量

　　图13 2016年9月-2017年9月我国原油当月进口量及同比增长率

　　图14 2016年9月-2017年9月同期我国原油累计进口量及同比增长率

　　受国内需求复苏拉动作用，国内成品油进口量恢复增长。2017年9月份，我国成品油进口230万吨，同比增长19.0%，增速较2017年1-8月回落16.3个百分点，而上年同期为同比下降28.4%。2017年1-9月，我国成品油累计进口量为2241万吨，同比增长4.2%，增速较2017年1-8月提高1.4个百分点，而上年同期为同比下降7.1%。

　　2017年9月，我国成品油出口情况一般。2017年9月份，我国成品油出口382万吨，同比下降11.1%，而上年同期为同比增长21.1%。2017年1-9月，我国成品油累计出口量为3663万吨，同比增长7.6%，增速较2017年1-8月回落2.7个百分点，较上年同期回落31.6个百分点。

　　表5 2016年9月-2017年9月我国成品油当月及累计进出口数量

图15 2016年9月-2017年9月我国成品油当月进口量及同比增长率

　　图16 2016年9月-2017年9月我国成品油当月出口量及同比增长率

　　2、化工行业出口交货值

　　2017年1-9月，受出口产品结构调整及人民币不断贬值影响，化工行业出口交货值保持较高速度增长。国家统计局数据显示，2017年1-9月化工行业累计出口交货值3562.9亿元，同比增长15.4%，增速较2017年1-8月与上年同期分别提高0.3和11.1个百分点。

　　图17 2015年9月-2017年9月化学原料和化学制品制造业出口交货值累计同比增速

中国产业竞争情报网研究成果《石油化工项目可行性研究报告》