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2018年1-2月我国石油和化工行业运行分析

中国产业竞争情报网  2018-05-23  浏览:


  2018年1-2月,我国石油和化工行业运行平稳,行业运行呈四大特征:一是,石化行业三大子行业投资活动表现各异,油气行业固定资产投资不及上年同期,化工行业固定资产投资开年较好。二是,国内油气开采面临较多阻力,石油加工业则迎来较高景气,化工行业也实现稳定增长。石油加工业和化工行业增加值均实现稳定增长。其中,原油累计产量依旧下滑,累计加工量实现稳定增长,增速保持较高水平,三大成品油累计产量维持中低速增长。肥料、农药类化工产品产量依旧下滑,部分有机、无机产品产量实现增长。三是,在环保压力和结构调整的影响下,叠加国际原油价格的上涨,大宗产品价格普遍上涨,石化行业主营业务收入保持中高速增长,增长动力有所减弱。四是,在库存压力的影响下,我国原油单月进口量维持低速增长,累计进口量保持两位数增长;受季节因素影响,原油单月及累计出口量呈负增长。受炼油行业高景气拉动作用,成品油当月进口量及累计进口量均实现高速增长;单月出口量为负增长,累计出口量为低速增长。化工行业出口交货值保持中高速增长,增长形势稳定。


  一、固定资产投资情况


  2018年1-2月份,全国固定资产投资(不含农户)44626亿元,同比增长7.9%,增速比2017年全年提高0.7个百分点。从环比速度看,2月份固定资产投资(不含农户)增长0.61%。其中,石油和天然气开采业同比下降36.2%,而上年同期为同比增长95.3%;石油加工、炼焦及核燃料加工业同比下降1.6%,而上年同期为同比增长13.0%;化学原料和化学制品制造业为同比增长1.2%,而上年同期为同比下降2.2%。整体来看,油气行业固定资产投资不及上年同期,化工行业固定资产投资开年较好。


  图1 2016年2月-2018年2月石化行业三大子行业固定资产投资增速


  注:自2011年起,投资项目统计起点标准由原来的50万元调整为500万元。“固定资产投资(不含农户)”等于原口径的城镇固定资产投资加上农村企事业组织项目投资。下同。


  二、生产情况


  1、石油和化工行业增加值


  2018年2月份,国内油气开采面临较多阻力,石油加工业则迎来较高景气,化工行业也实现稳定增长。国家统计局数据显示,2018年1-2月油气开采业增加值同比下降1.8%,降幅较2017年1-12月和上年同期分别收窄0.9和0.3个百分点;2018年1-2月石油加工业增加值同比增长7.1%,增速较2017年1-12月和上年同期分别提高2.3和7.0个百分点;2018年1-2月化学原料和化学制品制造业增加值同比增长2.4%,增速较2017年1-12月和上年同期回落1.4和2.8个百分点。


  图2 2016年2月-2018年2月石油和化工行业增加值累计同比增速变动趋势


  2、原油和成品油产量


  2018年2月,受油田后备资源接替不足、计划性减产及寒潮天气等因素影响,原油生产持续下降。国家统计局数据显示,2018年1-2月,原油产量为3037.5万吨,同比下降1.9%,降幅较2017年1-12月和上年同期分别收窄2.1和6.1个百分点,持续23个月累计为负增长。2018年2月,受成品油市场需求和价格上涨等因素影响,我国原油加工量保持较快增长;且国内原油炼化厂商不断增加,持续利好下游加工业。国家统计局数据显示,2018年1-2月,原油加工量9340.4万吨,同比增长7.3%,增速较2017年1-12月和上年同期分别提高2.3和3.0个百分点。


  表1 2017年2月-2018年2月我国累计原油产量、原油加工量及同比增速

时间累计原油产量累计同比累计原油加工量累计同比
(万吨)%(万吨)%
2017年2月3144.4-89076.54.3
2017年3月4801.8-6.813821.64.5
2017年4月6400.9-6.1182513.1
2017年5月8024.1-5.622913.13.6
2017年6月9645.3-5.1275213
2017年7月11279.4-4.832070.72.9
2017年8月12875.1-4.636794.23.4
2017年9月14428-4.441843.64.7
2017年10月16012.6-4.146892.15
2017年11月17563.8-4.151866.25.2
2017年12月19150.6-456777.35
2018年2月3037.5-1.99340.47.3


  图3 2016年12月-2018年2月我国原油累计产量及同比增长率

图4 2016年12月-2017年12月我国原油累计加工量及同比增长率


  成品油方面,随着冬季停工令的执行,柴油消费回落带动成品油需求增长放缓。但供应端并未相应调整,资源过剩压力促使成品油出口规模增加。国家统计局数据显示,2018年1-2月,汽油产量2246.1万吨,同比增长6.4%,增速较2017年1-12月和上年同期分别提高3.4和2.2个百分点。2018年1-2月,煤油产量706.5万吨,同比增长8.8%,增速较2017年1-12月提高2.6个百分点,较上年同期回落3.0个百分点。2018年1-2月,柴油产量2875.0万吨,同比增长2.4%,增速较2017年1-12月持平,较上年同期提高0.8个百分点。


  图5 2017年2月-2018年2月我国成品油产量及同比增长率


  3、化工产品产量


  国家统计局数据显示,2018年1-2月,工业经济压力较大,供给侧改革下化工行业部分产品产量受到一定影响,且1-2月为节假期期间,企业生产活动受到一定影响。


  分品种来看,基础化学原料方面,2018年1-2月,硫酸累计产量为1378.3万吨,同比增长2.1%,增速较2017年1-12月提高0.4个百分点,较上年同期回落1.8个百分点;烧碱累计产量为574.3万吨,同比增长4.7%,增速较2017年1-12月和上年同期分别回落0.7和6.0个百分点;纯碱累计产量为432.4万吨,同比增长2.0%,增速较2017年1-12月和上年同期分别回落3.0和0.2个百分点;乙烯累计产量为281.2万吨,同比下降1.5%,降幅较上年同期收窄5.0个百分点,而2017年1-12月为同比增长2.4%。


  合成材料方面,2018年1-2月,合成树脂产品累计产量为1320.4万吨,同比增长2.0%,增速较2017年1-12月和上年同期分别回落2.5个和3.6个百分点;合成橡胶产品累计产量为104.5万吨,同比增长2.5%,增速较2017年1-12月和上年同期分别回落1.5和8.9个百分点。


  农用化工产品方面,2018年1-2月,化肥及化学农药原药产品产量继续萎缩。具体来看,1-2月,化肥累计产量800.6万吨,同比下降13.5%,降幅较2017年1-12月和上年同期分别加深10.9和6.2个百分点。农药累计产量为46.0万吨,同比下降8.7%,降幅与2017年1-12月持平,较上年同期加深4.7个百分点。


  表2 2018年1-2月我国主要化工产品产量

产品自年初累计产量(万吨)累计同比(%
硫酸(折100%1378.32.1
烧碱(折100%574.34.7
纯碱432.42
乙烯281.2-1.5
合成树脂及共聚物1320.12
合成橡胶104.52.5
化肥总计(折纯)800.6-13.5
化学农药原药(折100%46-8.7


  图6 2016年2月-2018年2月我国主要化工产品累计产量同比增速


  三、需求情况


  1、石油行业需求


  2018年,石油和化工行业发展呈稳中向好态势,全行业在“十三五”的要求指引下,行业质量不断提升,经济效益等指标表现亮眼。国家统计局数据显示,2018年1-2月,石油和天然气开采业主营业务收入为1279.2亿元,同比增长8.6%,增速较2017年1-12月和上年同期分别回落11.9和35.2个百分点;石油加工业主营业务收入为6990.0亿元,同比增长18.7%,增速较2017年1-12月和上年同期分别回落5.4和12.5个百分点。


  图7 2016年2月-2018年2月石油行业主营业务收入累计增速变动趋势


  2、化工行业需求


  2018年以来,随着供给侧结构性改革深入推进,化工行业去产能效果逐渐显现。行业低端产能在环保的严厉要求下逐渐退出,高端产能逐渐释放,且供给侧改革推动大宗化工产品价格持续上涨,行业主营业务收入维持高速增长。国家统计局数据显示,2018年1-2月,化学原料和化学制品制造业实现主营业务收入11447.8亿元,同比增长9.9%,增速较2017年1-12月和上年同期分别回落4.0和8.5个百分点。


  图8 2016年2月-2017年2月化学原料和化学制品制造业主营业务收入累计增速变动趋势

 


  四、进出口情况


  1、原油和成品油进出口


  2018年2月份,我国原油进口量同比增速维持在两位数水平。一方面,国际油价处于低价之际,我国炼油企业希望抓住炼油利润率仍处于不错水平的时期,提高产量锁定利润,因此进口量再创高位;另一方面,我国继续扩大战略石油储备也是进口量居高的原因。随着冬季燃料供应高峰到来,我国原油进口量维持较高水平增长,但受我国原油库存上涨过快的压力下,2月份原油累计进口增速放缓。海关总署数据显示,2018年2月,原油进口量为3226万吨,同比增长1.5%,增速较2018年1月回落18.1个百分点,而上年同期为同比下降1.0%。2018年1-2月,原油累计进口量为7290万吨,同比增长10.8%,增速较2018年1月和上年同期分别回落8.8和1.7个百分点。2018年1-2月,我国原油出口量累计44万吨,同比下降19.0%。


  表3 2017年2月-2018年2月我国原油当月及累计进出口数量

 

时间进口出口
当月累计当月累计
万吨同比%万吨同比%万吨同比%万吨同比%
2017年2月3178-0.1657812.55-33.854191.7
2017年3月389519.510473151249517781.8
2017年4月34395.61391212.53639.121497.9
2017年5月372015.41763113.124-237119.6
2017年6月361117.92123413.832129.5269120.7
2017年7月347411.82470813.619-22.328896.5
2017年8月33983.42810512.22618.231486.4
2017年9月3701123180612.2453.735969.3
2017年10月31037.83490811.827-9.238559.8
2017年11月370414.5385981285347.447081.1
2017年12月3370-7.44195710.116-53.861765.3
2018年1月406419.6406419.640-17.840-17.8
2018年2月32261.5729010.84-30.244-19


  图9 2017年2月-2018年2月我国原油当月进口量及同比增长率

 

 


  图10 2017年2月-2018年2月我国原油累计进口量及同比增长率

 

 

 


  受国内需求复苏拉动作用,国内成品油进口量维持稳定增长,但增长动力减弱。2018年2月份,我国成品油进口261万吨,同比增长9.5%,增速较2018年1月回落1.1个百分点,而上年同期为同比下降9.7%。2018年1-2月,我国成品油累计进口量为549万吨,同比增长10.0%,增速较2018年1月回落0.6个百分点,而上年同期为同比下降5.9%。2018年2月,我国成品油国内需求稳定,过剩压力缓解,出口量同比下降。2018年2月份,我国成品油出口348万吨,同比下降18.2%,而上年同期为同比增长242.3%。2018年1-2月,我国成品油累计出口量为761万吨,同比增长4.6%,增速较2018年1月和上年同期分别回落31.5和17.0个百分点。

 


  表4 2017年2月-2018年2月我国成品油当月及累计进出口数量

 

时间进口出口
当月累计当月累计
万吨同比%万吨同比%万吨同比%万吨同比%
2017年2月239-9.7499-5.942642.373021.6
2017年3月27010768-0.646724.5119622.6
2017年4月249-0.91017-0.7350-4.9154415
2017年5月252-16.31269-4.34035.6194712.9
2017年6月2345.71503-2.8420-0.7236610.2
2017年7月23412.91738-1455-0.328218.4
2017年8月27335.320112.846024.1328110.3
2017年9月2301922414.2382-11.136637.6
2017年10月19510.724354.7371-13.740355.9
2017年11月25427.126896.557919.446107.3
2017年12月274629646.4486-9.252168
2018年1月28810.628810.641336.141336.1
2018年2月2619.554910348-18.27614.6


  图11 2016年12月-2017年12月我国成品油进口量及同比增长率

 

 

 


  图12 2016年12月-2017年12月我国成品油出口量及同比增长率

 

 


  2、化工行业出口交货值


  2018年1-2月,在全球经济逐渐回暖的带动下,化工行业出口贸易稳定增长,行业出口交货值保持高速增长。国家统计局数据显示,2018年1-2月化工行业累计出口交货值604.4亿元,同比增长14.7%,增速较2017年1-12月提高0.6个百分点,较上年同期提高6.3个百分点。

 


  图13 2016年2月-2018年2月化学原料和化学制品制造业出口交货值累计同比增速

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国产业竞争情报网研究成果《石油化工项目可行性研究报告
 


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