2018年1-2月,我国石油和化工行业运行平稳,行业运行呈四大特征:一是,石化行业三大子行业投资活动表现各异,油气行业固定资产投资不及上年同期,化工行业固定资产投资开年较好。二是,国内油气开采面临较多阻力,石油加工业则迎来较高景气,化工行业也实现稳定增长。石油加工业和化工行业增加值均实现稳定增长。其中,原油累计产量依旧下滑,累计加工量实现稳定增长,增速保持较高水平,三大成品油累计产量维持中低速增长。肥料、农药类化工产品产量依旧下滑,部分有机、无机产品产量实现增长。三是,在环保压力和结构调整的影响下,叠加国际原油价格的上涨,大宗产品价格普遍上涨,石化行业主营业务收入保持中高速增长,增长动力有所减弱。四是,在库存压力的影响下,我国原油单月进口量维持低速增长,累计进口量保持两位数增长;受季节因素影响,原油单月及累计出口量呈负增长。受炼油行业高景气拉动作用,成品油当月进口量及累计进口量均实现高速增长;单月出口量为负增长,累计出口量为低速增长。化工行业出口交货值保持中高速增长,增长形势稳定。
一、固定资产投资情况
2018年1-2月份,全国固定资产投资(不含农户)44626亿元,同比增长7.9%,增速比2017年全年提高0.7个百分点。从环比速度看,2月份固定资产投资(不含农户)增长0.61%。其中,石油和天然气开采业同比下降36.2%,而上年同期为同比增长95.3%;石油加工、炼焦及核燃料加工业同比下降1.6%,而上年同期为同比增长13.0%;化学原料和化学制品制造业为同比增长1.2%,而上年同期为同比下降2.2%。整体来看,油气行业固定资产投资不及上年同期,化工行业固定资产投资开年较好。
图1 2016年2月-2018年2月石化行业三大子行业固定资产投资增速
注:自2011年起,投资项目统计起点标准由原来的50万元调整为500万元。“固定资产投资(不含农户)”等于原口径的城镇固定资产投资加上农村企事业组织项目投资。下同。
二、生产情况
1、石油和化工行业增加值
2018年2月份,国内油气开采面临较多阻力,石油加工业则迎来较高景气,化工行业也实现稳定增长。国家统计局数据显示,2018年1-2月油气开采业增加值同比下降1.8%,降幅较2017年1-12月和上年同期分别收窄0.9和0.3个百分点;2018年1-2月石油加工业增加值同比增长7.1%,增速较2017年1-12月和上年同期分别提高2.3和7.0个百分点;2018年1-2月化学原料和化学制品制造业增加值同比增长2.4%,增速较2017年1-12月和上年同期回落1.4和2.8个百分点。
图2 2016年2月-2018年2月石油和化工行业增加值累计同比增速变动趋势
2、原油和成品油产量
2018年2月,受油田后备资源接替不足、计划性减产及寒潮天气等因素影响,原油生产持续下降。国家统计局数据显示,2018年1-2月,原油产量为3037.5万吨,同比下降1.9%,降幅较2017年1-12月和上年同期分别收窄2.1和6.1个百分点,持续23个月累计为负增长。2018年2月,受成品油市场需求和价格上涨等因素影响,我国原油加工量保持较快增长;且国内原油炼化厂商不断增加,持续利好下游加工业。国家统计局数据显示,2018年1-2月,原油加工量9340.4万吨,同比增长7.3%,增速较2017年1-12月和上年同期分别提高2.3和3.0个百分点。
表1 2017年2月-2018年2月我国累计原油产量、原油加工量及同比增速
时间 | 累计原油产量 | 累计同比 | 累计原油加工量 | 累计同比 |
(万吨) | (%) | (万吨) | (%) | |
2017年2月 | 3144.4 | -8 | 9076.5 | 4.3 |
2017年3月 | 4801.8 | -6.8 | 13821.6 | 4.5 |
2017年4月 | 6400.9 | -6.1 | 18251 | 3.1 |
2017年5月 | 8024.1 | -5.6 | 22913.1 | 3.6 |
2017年6月 | 9645.3 | -5.1 | 27521 | 3 |
2017年7月 | 11279.4 | -4.8 | 32070.7 | 2.9 |
2017年8月 | 12875.1 | -4.6 | 36794.2 | 3.4 |
2017年9月 | 14428 | -4.4 | 41843.6 | 4.7 |
2017年10月 | 16012.6 | -4.1 | 46892.1 | 5 |
2017年11月 | 17563.8 | -4.1 | 51866.2 | 5.2 |
2017年12月 | 19150.6 | -4 | 56777.3 | 5 |
2018年2月 | 3037.5 | -1.9 | 9340.4 | 7.3 |
图3 2016年12月-2018年2月我国原油累计产量及同比增长率
图4 2016年12月-2017年12月我国原油累计加工量及同比增长率
成品油方面,随着冬季停工令的执行,柴油消费回落带动成品油需求增长放缓。但供应端并未相应调整,资源过剩压力促使成品油出口规模增加。国家统计局数据显示,2018年1-2月,汽油产量2246.1万吨,同比增长6.4%,增速较2017年1-12月和上年同期分别提高3.4和2.2个百分点。2018年1-2月,煤油产量706.5万吨,同比增长8.8%,增速较2017年1-12月提高2.6个百分点,较上年同期回落3.0个百分点。2018年1-2月,柴油产量2875.0万吨,同比增长2.4%,增速较2017年1-12月持平,较上年同期提高0.8个百分点。
图5 2017年2月-2018年2月我国成品油产量及同比增长率
3、化工产品产量
国家统计局数据显示,2018年1-2月,工业经济压力较大,供给侧改革下化工行业部分产品产量受到一定影响,且1-2月为节假期期间,企业生产活动受到一定影响。
分品种来看,基础化学原料方面,2018年1-2月,硫酸累计产量为1378.3万吨,同比增长2.1%,增速较2017年1-12月提高0.4个百分点,较上年同期回落1.8个百分点;烧碱累计产量为574.3万吨,同比增长4.7%,增速较2017年1-12月和上年同期分别回落0.7和6.0个百分点;纯碱累计产量为432.4万吨,同比增长2.0%,增速较2017年1-12月和上年同期分别回落3.0和0.2个百分点;乙烯累计产量为281.2万吨,同比下降1.5%,降幅较上年同期收窄5.0个百分点,而2017年1-12月为同比增长2.4%。
合成材料方面,2018年1-2月,合成树脂产品累计产量为1320.4万吨,同比增长2.0%,增速较2017年1-12月和上年同期分别回落2.5个和3.6个百分点;合成橡胶产品累计产量为104.5万吨,同比增长2.5%,增速较2017年1-12月和上年同期分别回落1.5和8.9个百分点。
农用化工产品方面,2018年1-2月,化肥及化学农药原药产品产量继续萎缩。具体来看,1-2月,化肥累计产量800.6万吨,同比下降13.5%,降幅较2017年1-12月和上年同期分别加深10.9和6.2个百分点。农药累计产量为46.0万吨,同比下降8.7%,降幅与2017年1-12月持平,较上年同期加深4.7个百分点。
表2 2018年1-2月我国主要化工产品产量
产品 | 自年初累计产量(万吨) | 累计同比(%) |
硫酸(折100%) | 1378.3 | 2.1 |
烧碱(折100%) | 574.3 | 4.7 |
纯碱 | 432.4 | 2 |
乙烯 | 281.2 | -1.5 |
合成树脂及共聚物 | 1320.1 | 2 |
合成橡胶 | 104.5 | 2.5 |
化肥总计(折纯) | 800.6 | -13.5 |
化学农药原药(折100%) | 46 | -8.7 |
图6 2016年2月-2018年2月我国主要化工产品累计产量同比增速
三、需求情况
1、石油行业需求
2018年,石油和化工行业发展呈稳中向好态势,全行业在“十三五”的要求指引下,行业质量不断提升,经济效益等指标表现亮眼。国家统计局数据显示,2018年1-2月,石油和天然气开采业主营业务收入为1279.2亿元,同比增长8.6%,增速较2017年1-12月和上年同期分别回落11.9和35.2个百分点;石油加工业主营业务收入为6990.0亿元,同比增长18.7%,增速较2017年1-12月和上年同期分别回落5.4和12.5个百分点。
图7 2016年2月-2018年2月石油行业主营业务收入累计增速变动趋势
2、化工行业需求
2018年以来,随着供给侧结构性改革深入推进,化工行业去产能效果逐渐显现。行业低端产能在环保的严厉要求下逐渐退出,高端产能逐渐释放,且供给侧改革推动大宗化工产品价格持续上涨,行业主营业务收入维持高速增长。国家统计局数据显示,2018年1-2月,化学原料和化学制品制造业实现主营业务收入11447.8亿元,同比增长9.9%,增速较2017年1-12月和上年同期分别回落4.0和8.5个百分点。
图8 2016年2月-2017年2月化学原料和化学制品制造业主营业务收入累计增速变动趋势
四、进出口情况
1、原油和成品油进出口
2018年2月份,我国原油进口量同比增速维持在两位数水平。一方面,国际油价处于低价之际,我国炼油企业希望抓住炼油利润率仍处于不错水平的时期,提高产量锁定利润,因此进口量再创高位;另一方面,我国继续扩大战略石油储备也是进口量居高的原因。随着冬季燃料供应高峰到来,我国原油进口量维持较高水平增长,但受我国原油库存上涨过快的压力下,2月份原油累计进口增速放缓。海关总署数据显示,2018年2月,原油进口量为3226万吨,同比增长1.5%,增速较2018年1月回落18.1个百分点,而上年同期为同比下降1.0%。2018年1-2月,原油累计进口量为7290万吨,同比增长10.8%,增速较2018年1月和上年同期分别回落8.8和1.7个百分点。2018年1-2月,我国原油出口量累计44万吨,同比下降19.0%。
表3 2017年2月-2018年2月我国原油当月及累计进出口数量
时间 | 进口 | 出口 | ||||||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |||||
万吨 | 同比% | 万吨 | 同比% | 万吨 | 同比% | 万吨 | 同比% | |
2017年2月 | 3178 | -0.1 | 6578 | 12.5 | 5 | -33.8 | 54 | 191.7 |
2017年3月 | 3895 | 19.5 | 10473 | 15 | 124 | 95 | 177 | 81.8 |
2017年4月 | 3439 | 5.6 | 13912 | 12.5 | 36 | 39.1 | 214 | 97.9 |
2017年5月 | 3720 | 15.4 | 17631 | 13.1 | 24 | - | 237 | 119.6 |
2017年6月 | 3611 | 17.9 | 21234 | 13.8 | 32 | 129.5 | 269 | 120.7 |
2017年7月 | 3474 | 11.8 | 24708 | 13.6 | 19 | -22.3 | 288 | 96.5 |
2017年8月 | 3398 | 3.4 | 28105 | 12.2 | 26 | 18.2 | 314 | 86.4 |
2017年9月 | 3701 | 12 | 31806 | 12.2 | 45 | 3.7 | 359 | 69.3 |
2017年10月 | 3103 | 7.8 | 34908 | 11.8 | 27 | -9.2 | 385 | 59.8 |
2017年11月 | 3704 | 14.5 | 38598 | 12 | 85 | 347.4 | 470 | 81.1 |
2017年12月 | 3370 | -7.4 | 41957 | 10.1 | 16 | -53.8 | 617 | 65.3 |
2018年1月 | 4064 | 19.6 | 4064 | 19.6 | 40 | -17.8 | 40 | -17.8 |
2018年2月 | 3226 | 1.5 | 7290 | 10.8 | 4 | -30.2 | 44 | -19 |
图9 2017年2月-2018年2月我国原油当月进口量及同比增长率
图10 2017年2月-2018年2月我国原油累计进口量及同比增长率
受国内需求复苏拉动作用,国内成品油进口量维持稳定增长,但增长动力减弱。2018年2月份,我国成品油进口261万吨,同比增长9.5%,增速较2018年1月回落1.1个百分点,而上年同期为同比下降9.7%。2018年1-2月,我国成品油累计进口量为549万吨,同比增长10.0%,增速较2018年1月回落0.6个百分点,而上年同期为同比下降5.9%。2018年2月,我国成品油国内需求稳定,过剩压力缓解,出口量同比下降。2018年2月份,我国成品油出口348万吨,同比下降18.2%,而上年同期为同比增长242.3%。2018年1-2月,我国成品油累计出口量为761万吨,同比增长4.6%,增速较2018年1月和上年同期分别回落31.5和17.0个百分点。
表4 2017年2月-2018年2月我国成品油当月及累计进出口数量
时间 | 进口 | 出口 | ||||||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |||||
万吨 | 同比% | 万吨 | 同比% | 万吨 | 同比% | 万吨 | 同比% | |
2017年2月 | 239 | -9.7 | 499 | -5.9 | 426 | 42.3 | 730 | 21.6 |
2017年3月 | 270 | 10 | 768 | -0.6 | 467 | 24.5 | 1196 | 22.6 |
2017年4月 | 249 | -0.9 | 1017 | -0.7 | 350 | -4.9 | 1544 | 15 |
2017年5月 | 252 | -16.3 | 1269 | -4.3 | 403 | 5.6 | 1947 | 12.9 |
2017年6月 | 234 | 5.7 | 1503 | -2.8 | 420 | -0.7 | 2366 | 10.2 |
2017年7月 | 234 | 12.9 | 1738 | -1 | 455 | -0.3 | 2821 | 8.4 |
2017年8月 | 273 | 35.3 | 2011 | 2.8 | 460 | 24.1 | 3281 | 10.3 |
2017年9月 | 230 | 19 | 2241 | 4.2 | 382 | -11.1 | 3663 | 7.6 |
2017年10月 | 195 | 10.7 | 2435 | 4.7 | 371 | -13.7 | 4035 | 5.9 |
2017年11月 | 254 | 27.1 | 2689 | 6.5 | 579 | 19.4 | 4610 | 7.3 |
2017年12月 | 274 | 6 | 2964 | 6.4 | 486 | -9.2 | 5216 | 8 |
2018年1月 | 288 | 10.6 | 288 | 10.6 | 413 | 36.1 | 413 | 36.1 |
2018年2月 | 261 | 9.5 | 549 | 10 | 348 | -18.2 | 761 | 4.6 |
图11 2016年12月-2017年12月我国成品油进口量及同比增长率
图12 2016年12月-2017年12月我国成品油出口量及同比增长率
2、化工行业出口交货值
2018年1-2月,在全球经济逐渐回暖的带动下,化工行业出口贸易稳定增长,行业出口交货值保持高速增长。国家统计局数据显示,2018年1-2月化工行业累计出口交货值604.4亿元,同比增长14.7%,增速较2017年1-12月提高0.6个百分点,较上年同期提高6.3个百分点。
图13 2016年2月-2018年2月化学原料和化学制品制造业出口交货值累计同比增速
中国产业竞争情报网研究成果《石油化工项目可行性研究报告》