2018年1-5月，我国石油和化工行业运行平稳，行业运行呈四大特征：一是，油气开采业投资实现稳定增长，石油加工业及化工行业投资依然为负增长。二是，油气开采业增加值为负增长，石油加工业和化工行业增加值实现稳定增长。原油产量同比降幅达到年内新高，原油加工量增速较高，三大成品油煤油产量一路攀升，汽油、柴油增速进一步回落，主要化工产品产量增长乏力。三是，石油行业主营业收入增速环比有所回落，化工行业主营业务收入实现增长。四是，原油累计进口量增速回落至10%以内，原油出口量同比下滑。成品油进口量实现稳定增长，受低基数效应影响，出口量实现高速增长。化工行业出口交货值保持两位数增长，受中美贸易摩擦影响，增速有所回落。

　　一、固定资产投资情况

　　2018年1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）216043亿元，同比增长6.1%，增速比1-4月份回落0.9个百分点。从环比速度看，5月份固定资产投资（不含农户）增长0.47%。其中，民间固定资产投资134399亿元，同比增长8.1%。其中，石油和天然气开采业同比增长5.1%，增速较2018年1-4月回落1.8个百分点，而上年同期为同比下降6.1%；石油加工业同比下降5.4%，降幅较2018年1-4月收窄2.3个百分点，而上年同期为同比增长5.4%；化学原料和化学制品制造业为同比下降0.5%，降幅较2018年1-4月加深0.2个百分点，较上年同期收窄0.3个百分点。整体来看，油气开采业投资有所好转，石油加工业及化工行业投资依然为负增长。

　　图1 2016年5月-2018年5月石化行业三大子行业固定资产投资增速

　　注：自2011年起，投资项目统计起点标准由原来的50万元调整为500万元。“固定资产投资（不含农户）”等于原口径的城镇固定资产投资加上农村企事业组织项目投资。下同。

　　二、生产情况

　　1、石油和化工行业增加值

　　2018年5月份，国内油气开采面临较多阻力，石油加工业则迎来较高景气，化工行业也实现稳定增长。

　　国家统计局数据显示，2018年1-5月油气开采业增加值同比下降1.3%，降幅较2018年1-4月和上年同期分别回落2.4和0.9个百分点；2018年1-5月石油加工业增加值同比增长7.0%，增速较2018年1-4月回落0.2个百分点，较上同期提高5.8个百分点；2018年1-5月化学原料和化学制品制造业增加值同比增长3.8%，增速较2018年1-4月提高0.1个百分点，较上年同期回落0.5个百分点。

　　图2 2016年5月-2018年5月石油和化工行业增加值累计同比增速变动趋势

　　2、原油和成品油产量

　　2018年5月，受国内石油开采条件影响，国内原油产量持续下降，但降幅较上年同期有所放缓。国家统计局数据显示，2018年1-5月，原油产量为8024.1万吨，同比下降5.6%，降幅较2018年1-4月加深3.5个百分点，较上年同期持平，持续26个月累计为负增长。

　　2018年5月，受成品油市场需求和价格上涨等因素影响，我国原油加工量保持较快增长；且国内原油炼化厂商不断增加，持续利好下游加工业。国家统计局数据显示，2018年1-5月，原油加工量24978.0万吨，同比增长8.9%，增速较2018年1-4月回落0.2个百分点，较上年同期提高5.3个百分点。

　　表1 2017年5月-2018年5月我国累计原油产量、原油加工量及同比增速

　　图3 2017年5 月-2018年5月我国原油累计产量及同比增长率

　　图4 2017年5月-2018年5月我国原油累计加工量及同比增长率

　　2018年原油非国营贸易进口允许配额大幅攀升，炼油原料结构不断转型升级，带动地方炼厂成品油产量升高。2018年1-5月份国内累计原油加工量大幅上涨，支撑国内汽柴煤油产量不断攀升。受到国家经济结构调整、产业转型升级以及新能源的冲击国内汽柴油产量仍处于中低速增长模式，但是国内航空煤油需求旺盛因此产量增速逐年提高。

　　国家统计局数据显示，2018年1-5月，汽油产量5775.4万吨，同比增长6.4%，增速较2018年1-4月回落0.8个百分点，较上年同期提高4.1个百分点。2018年1-5月，煤油产量1943.2万吨，同比增长14.3%，增速较2018年1-4月和上年同期分别提高1.5和7.8个百分点。柴油方面，2018年1-5月，柴油产量7501.9万吨，同比增长2.0%，增速较2018年1-4月和上年同期分别回落0.2和0.4个百分点。

　　图5 2017年5月-2018年5月我国成品油产量及同比增长率

　　3、化工产品产量

　　国家统计局数据显示，2018年1-5月，工业经济压力较大，供给侧结构性改革下化工行业部分产品产量受到一定影响，且环保压力较大，企业生产活动受到一定影响。

　　分品种来看，基础化学原料方面，2018年1-5月，硫酸累计产量为3431.8万吨，同比下降0.5%，较2018年1-4月扩大0.1个百分点，而上年同期为同比增长2.4%；烧碱累计产量为1436.9万吨，同比下降0.4%，降幅较2018年1-4月收窄0.8个百分点，而上年同期为同比增长6.9%；纯碱累计产量为1049.4万吨，同比增长3.2%，增速较2018年1-4月提高0.1个百分点，较上年同期回落1.9个百分点；乙烯累计产量为752.5万吨，同比下降0.7%，降幅较上年同期收窄2.5个百分点，而2018年1-4月为同比增长0.2%。

　　合成材料方面，2018年1-5月，合成树脂产品累计产量为3472.0万吨，同比增长4.5%，增速较2018年1-3月回落0.2个百分点，较上年同期提高0.6个百分点；合成橡胶产品累计产量为226.1万吨，同比增长9.4%，增速较2018年1-4月提高1.0个百分点，较上年同期回落1.5个百分点。

　　农用化工产品方面，2018年1-5月，化肥及化学农药原药产品产量继续萎缩。具体来看，1-5月，化肥累计产量2329.4万吨，同比下降8.1%，降幅较2018年1-4月收窄0.6个百分点，较上年同期扩大2.0个百分点。农药累计产量为110.9万吨，同比下降11.7%，降幅较2018年1-4月扩大0.6个百分点，较上年同期收窄8.0个百分点。

　　表2 2018年1-5月我国主要化工产品产量

　　图6 2016年5月-2018年5月我国主要化工产品累计产量同比增速

　　三、需求情况

　　1、石油行业需求

　　2018年，石油和化工行业发展呈稳中向好态势，全行业在“十三五”的要求指引下，行业质量不断提升，经济效益等指标表现亮眼。

　　国家统计局数据显示，2018年1-5月，石油和天然气开采业主营业务收入为3240.3亿元，同比增长14.8%，增速较2018年1-4月提高7.2个百分点，较上年同期回落18.8个百分点；石油加工业主营业务收入为18782.2万吨，同比增长17.1%，增速较2018年1-4月提高0.9个百分点，较上年同期回落10.7个百分点。

　　图7 2016年5月-2018年5月石油行业主营业务收入累计增速变动趋势

　　2、化工行业需求

　　2018年以来，随着供给侧结构性改革深入推进，化工行业去产能效果逐渐显现。行业低端产能在环保的严厉要求下逐渐退出，高端产能逐渐释放，且供给侧改革推动大宗化工产品价格持续上涨，行业主营业务收入维持高速增长。国家统计局数据显示，2018年1-5月，化学原料和化学制品制造业实现主营业务收入31134.2亿元，同比增长10.8%，增速较2018年1-4月和上年同期分别回落1.0和5.9个百分点。

　　图8 2016年5月-2017年5月化学原料和化学制品制造业主营业务收入累计增速变动趋势

　　四、进出口情况

　　1、原油和成品油进出口

　　2018年5月份，我国原油进口量实现稳定增长。一方面，国际油价处于低价之际，我国炼油企业希望抓住炼油利润率仍处于不错水平的时期，提高产量锁定利润，因此进口量再创高位；另一方面，我国继续扩大战略石油储备也是进口量居高的原因。

　　海关总署数据显示，2018年5月，原油进口量为3905万吨，同比增长5.0%，增速较2018年4月和上年同期分别回落10.0和10.4个百分点。2018年1-5月，原油累计进口量为19048万吨，同比增长8.0%，增速较2018年4月和上年同期分别回落0.9和5.1个百分点。2018年1-5月，我国原油出口量累计136万吨，同比下降45.2%。

　　表3 2017年5月-2018年5月我国原油当月及累计进出口数量

　　图9 2017年5月-2018年5月我国原油当月进口量及同比增长率

　　图10 2017年5月-2018年5月我国原油累计进口量及同比增长率

　　受国内需求复苏拉动作用，国内成品油进口量维持稳定增长，但增长动力减弱。2018年5月份，我国成品油进口303万吨，同比增长20.2%，增速较2018年4月回落0.7个百分点，而上年同期为同比下降16.3%。2018年1-5月，我国成品油累计进口量为1427万吨，同比增长12.4%，增速较2018年4月提高1.8个百分点，而上年同期为同比下降4.3%。

　　2018年5月，我国成品油国内需求稳定，过剩压力缓解，出口量同比下降。2018年5月份，我国成品油出口613万吨，同比增长52.0%，增速较2018年4月提高5.7个百分点。较上年同期回落46.4。2018年1-5月，我国成品油累计出口量为2555万吨，同比增长31.3%，增速较2018年4月和上年同期分别提高5.5和18.4个百分点。

　　表4 2017年5月-2018年5月我国成品油当月及累计进出口数量

　　图11 2017年5月-2017年5月我国成品油进口量及同比增长率

　　图12 2017年5月-2018年5月我国成品油出口量及同比增长率

　　2、化工行业出口交货值

　　2018年1-5月，在全球经济逐渐回暖的带动下，化工行业出口贸易稳定增长，行业出口交货值保持高速增长。但受中美贸易摩擦带来的负面影响来看，中国对美出口的化工产品受到一定影响，行业出口交货值增速回落。国家统计局数据显示，2018年1-5月化工行业累计出口交货值1784.1亿元，同比增长12.8%，增速较2018年1-4月回落0.4个百分点，较上年同期提高1.2个百分点。

　　图13 2016年5月-2018年5月化学原料和化学制品制造业出口交货值累计同比增速

中国产业竞争情报网研究成果《石油化工项目可行性研究报告》