（1）磨光棒行业发展概况

磨光棒是机械传动零部件制造重要的半成品中间件，广泛用于汽车、打印器械、电动工具、数控机床、医疗器械及五金配件、工程机械、铁路机车、电机、家电等设备制造用旋转轴芯、传动轴、蜗杆、精密轴承、传动杆、丝杆、标准件、紧固件等制造。在产品材质结构上，碳钢及合金钢类磨光棒占据主导地位，用量份额达到80%以上，其余为不锈钢磨光棒。在应用领域方面，汽车、电动工具、打印机械、数控机床、医疗器械等用量均在万吨以上，总计占比将近40%。五金配件、工程机械、铁路机车、电机等其他领域磨光棒用量总体占比达到60%，涉及数十个行业数百种产品设备。2015年中国精密磨光棒总用量达到216.87万吨，2017年达到251.67万吨，为最近五年峰值，到2020年虽然有所下滑但用量仍达到约192.35万吨（其中不锈钢磨光棒为36.70万吨）， 2021年1-9月累计用量则达到154.54万吨（其中不锈钢磨光棒为30.30万吨），全年预计将超过200万吨。

2015-2021年9月中国精密磨光棒用量

资料来源：依据中商情报网数据统计整理；

磨光棒的用量与交通工具、五金配件、机械装备、仪器仪表、家用电器等设备制造产业发展息息相关，中国做作为全球制造业大国，设备制造行业整体规模不断增长，各类设备产品产量逐年递增，有力支持了磨光棒行业的发展，虽然最近几年市场用量总体有所下降但整体规模有望在未来五年恢复增长，市场前景依然看好。

（2）磨光棒主要应用领域

在汽车领域，磨光棒主要用于差速器、各电机马达轴、轴承、风扇、座椅调节装置配件及车窗蜗杆、刹车系统配件，减震器配件、活塞杆、转向轴、连杆、支杆、轴、齿条等汽车零部件加工，且上述零部件的国产化率也较高，达到80%以上。以普通乘用车为例，每辆车需要消耗各类磨光棒总计约30千克，按照80%零部件以国内磨光棒作为中间件进行生产计算，总用量约为24千克，其中黑色系列磨光棒用量约20千克，不锈钢磨光棒约4千克。根据中商情报网统计数据，2020年中国汽车产量为2462.50万辆，相应磨光棒总用量为59.10万吨，其中黑色系列磨光棒用量为49.25万吨、不锈钢磨光棒用量为9.85万吨。2021年1-9月中国汽车累计产量为1855.40万辆，相应磨光棒总用量为44.53万吨，其中黑色系列磨光棒用量为37.11万吨、不锈钢磨光棒用量为7.42万吨，全年预计将超过2020年。

在打印器械领域，磨光棒主要用于定影轴、卷纸轴、传动轴等打印机轴及丝杆、紧固件等的制造。家用及办公用小型打印复印一体机，每台消耗磨光棒总计约2.0-5.0千克，中大型打印复印等机械每台消耗磨光棒约18.0-30.0千克，总体平均每台打印机械需要磨光棒约18.0千克，其中黑色系列磨光棒用量约14.0千克，不锈钢磨光棒约4.0千克。根据中商情报网统计数据，2020年中国打印器械产量为311.20万台，相应磨光棒总用量为5.6万吨，其中黑色系列磨光棒用量为4.36万吨、不锈钢磨光棒用量为1.24万吨。2021年1-9月中国打印器械累计产量为298.70万台，相应磨光棒总用量为5.38万吨，其中黑色系列磨光棒用量为4.17万吨、不锈钢磨光棒用量为1.19万吨。随着中国经济规模持续增长，打印器械需求量将逐步恢复。

在电动工具领域，磨光棒主要用于螺丝刀杆、六角扳手、批头、手工具、切割机、电锤、电钻、磨光机、电圆锯等电动工具旋转轴芯制造。每台消耗磨光棒总计约0.3千克，主要是黑色系列磨光棒。根据中商情报网统计数据，2020年中国电动工具产量为22159.90万台，相应磨光棒总用量为6.65万吨。2021年1-9月中国电动工具累计产量为20508.3万台，相应磨光棒总用量为6.15万吨。随着中国城市建设发展和经济复苏，电动工具需求量将逐步恢复增长态势，未来五年预计将恢复至25000万台以上，相应的磨光棒用量将维持在7.5万吨左右。

在数控机床领域，磨光棒主要用于走心机等金属切削机床高速旋转轴、精密轴承及紧固件等的制造。每台机床磨光棒总计约70千克，其中黑色系列磨光棒用量约45千克，不锈钢磨光棒约25千克。根据中商情报网统计数据，2020年中国金属切削机床产量为44.60万台，相应磨光棒总用量为3.12万吨，其中黑色系列磨光棒用量为2.01万吨、不锈钢磨光棒用量为1.12万吨。2021年1-9月年中国金属切削机床产量为50.10万台，相应磨光棒总用量为3.51万吨，其中黑色系列磨光棒用量为2.25万吨、不锈钢磨光棒用量为1.25万吨。随着中国制造业总体规模持续增长，金属切削机床需求量将逐步恢复，未来五年预计将恢复至60万台以上，相应的磨光棒用量将维持在4.2万吨左右。

在医疗器械领域，磨光棒主要用于工作尖、骨科外固定支架、连接杆、医用桩钉、万向节联轴、导轨滑块、非标件、手术工具等制造，以303、304、316L、317L、420J2、440等不锈钢磨光棒为主。中国产业竞争情报网调研数据显示，医疗器械用不锈钢材料2015年用量达到5.36万吨，大部分为骨科牵引床、各类推车、托盘、工作尖、医疗设备用轴承非标件、手术工具，上述产品生产所需的不锈钢磨光棒用量达到了1.25万吨。到2020年医疗器械用不锈钢材料用量已经达到8.63万吨，相应不锈钢磨光棒用量超过2.47万吨，其中含日本SUS440等进口不锈钢磨光棒约0.22万吨。2021年1-9月医疗器械用不锈钢材料用量达到8.04万吨，相应不锈钢磨光棒用量超过2.25万吨，进口量保持在0.20万吨左右。虽然我国不锈钢医疗器械的潜力巨大，但相关产业的基础仍然相对薄弱，产业技术及质量总体上处于国际中游水平。尤其是在不锈钢医疗器械产品的设计、制造和综合配套能力上，还不能完全提供满足临床需要的各种产品，需要得到更大的技术推动作用。我国医用不锈钢材料尤其是高端不锈钢磨光棒等材料依然以进口为主，国产不锈钢磨光棒技术水平仍有待提升。

2015-2021年9月中国医疗器械用不锈钢材料及不锈钢磨光棒用量

资料来源：中国产业竞争情报网调研资料；

磨光棒用途广泛，可以用作五金配件、工程机械、铁路机车、电机、家电及其他设备用轴芯、精密轴承、传动杆、丝杆、标准件、紧固件等传动零部件制造。每个细分应用领域磨光棒用量均在万吨乃至数万吨以上，总体用量占到磨光棒需求市场的60%以上，以2021年1-9月汽车、打印器械、电动工具、数控机床四类合计用量61.82万吨占比40%计算，其他应用领域各类磨光棒用量预计可达192.35万吨。

（3）市场竞争格局

目前，国内磨光棒行业产能规模较大的企业有浙江晋椿精密工业股份有限公司、昆山正通铭金属有限公司、彰沅金属制品（深圳）有限公司、浙江高昶机械五金有限公司等几家，规模均在2万吨以上，且均以黑色系列磨光棒为主要产品，其中浙江晋椿精密工业股份有限公司产能超过10万吨，在公开信息中是规模最大的企业。在不锈钢磨光棒市场，目前以中小企业为主，规模过万吨的尚企业未发现。

据中国产业竞争情报网调研统计，2015年国内磨光棒行业CR4市场占有率为5.81%，到2020年则达到了10.92%，2021年1-9月则达到11.15%，呈明显上升的发展态势，可以判断最近五年，磨光棒行业中大型企业凭借规模优势获得了更多客户，市场份额提升迅速。从四强企业总体市场份额看，磨光棒行业仍以中小型企业为主，数百吨、数千吨产能的企业大量存在，产能较为分散。磨光棒行业受上游盘圆等价格波动影响较大，小企业库存能力有限，产品价格随行就市，不利于客户粘性的保持，这也是中低端磨光棒市场价格竞争较为激烈的主要原因。随着中大型企业产能规模的不断扩张和技术设备投入带来的技术水平提升，其规模经济优势和产品质量优势进一步凸显，在市场总体用量下滑的背景下，市场占有率依然保持增长，这表明磨光棒行业的市场集中度在向中大型企业倾斜，未来竞争格局将逐步进入多强并存、小企业逐渐淘汰的阶段。

中国产业竞争情报网机械行业课题组

2022年2月