2011年是“十二五”起始之年,中国纺织机械行业注重结构调整,促进增长方式转变,推进产业技术升级,整体经济运行状况良好。运行质量稳步提升,经济效益明显提高,继续发挥行业竞争优势,应对生产要素成本、资源环境成本上涨风险及通胀压力,保持了平稳健康的发展态势,与此同时,部分地区形势欠佳,行业发展仍旧需要深挖技术创新潜力。
运行持续向好
多项指标保持增长。2011年1~12月,纺机行业实现产品销售收入1050.13亿元,同比增长27.07%;资产总额为821.69亿元,同比增长14.86%;企业数为682户;从业人员平均人数为13.43万人,同比增长5.17%。工业销售产值为1073.67亿元,同比增长27.44%;产销率为97.36%,同比下降0.48个百分点;产成品资金占用为43.43亿元,同比增长22.97%。行业固定资产投资额为129.61亿元,同比增长26.26%;纺机行业固定资产投资额占纺织业固定资产投资额的比重为3.61%,纺织机械的固定资产投资增速放缓。
表1 2011年纺机行业产业规模情况表
指标名称 | 单位 | 2011年1-12月 | 2010年1-12月 | 同比±% |
企业户数 | 户 | 682 | 682 | 0 |
主营业务收入 | 千元 | 105013397 | 82640915 | 27.07 |
资产合计 | 千元 | 82169020 | 71541107 | 14.86 |
全部从业人员平均人数 | 人 | 134251 | 127656 | 5.17 |
成本费用大幅增加。2011年1-12月,纺机行业成本费用总额为970.61亿元,同比增长25.37%,其中,产品销售成本为878.78亿元,同比增长24.87%,产品销售成本占成本费用总额的比重为90.54%,占比下降了0.36个百分点;营业费用为26.85亿元,同比增长26.45%,营业费用占成本费用总额的比重为2.77%,占比增加了0.02个百分点;管理费用为54.98亿元,同比增长30.99%,管理费用占成本费用总额的比重为5.66%,占比增加了0.24个百分点;财务费用为10.00亿元,同比增长38.44%,财务费用占成本费用总额的比重为1.03%,占比增加了0.10个百分点。纺机行业成本费用呈加快趋势。
利润上涨伴随亏损面扩大。2011年1-12月,纺机行业实现利润总额为71.43亿元,同比增加17.88亿元;亏损企业亏损额为2.93亿元,同比增加310.9万元;亏损面为9.09%,同比增加3.52个百分点;人均利润为53205.60元/人,同比增加11256.71元/人。
表2 2011年纺机行业盈利情况表
指标名称 | 单位 | 2011年1-12月 | 2010年1-12月 | 同比±% |
企业户数 | 户 | 682 | 682 | 0 |
亏损户数 | 户 | 62 | 38 | 63.16 |
利润总额 | 千元 | 7142905 | 5355027 | 33.39 |
亏损企业亏损总额 | 千元 | 293496 | 290387 | 1.07 |
亏损面 | % | 9.09 | 5.57 | 3.52 |
人均利润 | 元/人 | 53205.6 | 41948.89 | 26.83 |
纺机大省优势突出。江苏、浙江、山东省为我国纺织机械主要的生产省份,2011年1-12月实现产品销售收入分别为307.43、123.15、260.34亿元,三省实现产品销售收入合计占全国的比重为65.79%。产品销售收入集中度同比增长1.85个百分点。江苏、浙江、山东三省的利润总额分别为26.13、10.09、14.39亿元。其累计利润总额合计占全国的比重为70.85%,累计利润总额集中度比上年同期增长2.62个百分点。
进出口双增长
据海关统计,2011年1-12月纺织机械进出口累计总额为76.10亿美元,同比增长25.60%。其中:纺织机械出口22.45亿美元,同比增长27.81%;进口53.64亿美元,同比增长24.70%。
表3 2011年纺织机械进出口表
指标名称 | 累计数量 | 累计金额 | 数量同比±% | 金额同比±% |
进出口总计 | 20629169 | 7609832034 | 16.97 | 25.6 |
其中:进口 | 2932949 | 5364474967 | -21 | 24.7 |
出口 | 17696220 | 2245357067 | 27.09 | 27.81 |
出口情况。2011年1-12月,纺织机械出口22.45亿美元,同比增长27.81%。其中,针织机械出口额为6.13亿美元,同比增长27.81%,占比27.31%,位居第一,其后依次为辅助装置及零配件、印染后整理机械、纺纱机械、化纤机械、织机、非织造布机械和织造准备机械。辅助装置及零配件、印染后整理机械低于整体涨幅。
纺机产品出口涉及170个国家和地区,出口金额前五位的国家和地区分别为印度、日本、孟加拉国、印度尼西亚和巴基斯坦,所占比重占全部出口额的一半。出口到印度总额为5.23亿美元,同比增长47.55%,占全部出口总额的23.31%。
2011年1-12月,全国31个省市自治区均有纺织机械产品出口,出口总额排名前五位的省市包括浙江省、江苏省、上海市、广东省、北京市,占出口总额的84.55%。浙江省出口总额排在第一位为5.88亿美元,同比增长36.63%,占比为26.18%。
表4 2011年出口纺织机械分类情况表
单位:美元
产品名称 | 累计金额 | 所占比重 | 金额同比±% |
总计 | 2245357067 | 100 | 27.81 |
针织机械 | 613239068 | 27.31 | 27.81 |
辅助装置及零配件 | 564058185 | 25.12 | 22.11 |
印染后整理机械 | 339626544 | 15.13 | 5.6 |
纺纱机械 | 265931344 | 11.84 | 39.55 |
化纤机械 | 203694637 | 9.07 | 46.01 |
织机 | 163148379 | 7.27 | 54.74 |
非织造布机械 | 75120541 | 3.35 | 68.24 |
织造准备机械 | 20538369 | 0.91 | 53.83 |
表5 2011年出口纺织机械前五位国家和地区表
单位:美元
国家、地区名称 | 累计金额 | 所占比重 | 金额同比±% |
总计 | 2245357067 | 100 | 27.81 |
印度 | 523371186 | 23.31 | 47.55 |
日本 | 169321354 | 7.54 | 29.39 |
孟加拉国 | 156991497 | 6.99 | 13.67 |
印度尼西亚 | 157709322 | 7.02 | 35.9 |
巴基斯坦 | 115208587 | 5.13 | 26.35 |
其他国家和地区 | 1122755121 | 50 | 21.26 |
进口情况。2011年1-12月,我国共从61个国家和地区进口纺织机械,进口总额为53.64亿美元,同比增长24.70%。
从进口产品类别看,针织机进口排在第一位。进口总额为11.43亿美元,同比增长12.16%,占进口总额的21.31%。
2011年,我国纺织机械进口的主要国家和地区以日本、德国、意大利、瑞士和中国台湾省为主,进口前五位国家的贸易总额为46.05亿美元,同比增长27.46%,占进口总额的85.84%,其中,以进口日本纺织机械居首位,进口额为17.36亿美元,同比增长23.39%,占比达到32.37%。
2011年1-12月,全国31个省市自治区中,有29个省市有不同数量的进口。江苏省、浙江省、广东省、福建省、山东省位列进口总额的前五名,占进口总额的83.05%。江苏省进口总额排在第一位为16.09亿美元,同比增长27.27%,占比为29.99%。
表6 2011年纺织机械进口额按产品类别划分表
单位:美元
产品分类名称 | 进口累计金额 | 所占比重 | 金额同比±% |
总计 | 5364474967 | 100 | 24.7 |
针织机械 | 1143032646 | 21.31 | 12.16 |
纺纱机械 | 980437548 | 18.28 | 45.07 |
辅助装置及零配件 | 952521671 | 17.76 | 25.17 |
化纤机械 | 726801217 | 13.55 | 57.89 |
织机 | 694749913 | 12.95 | 8.2 |
印染后整理机械 | 675255004 | 12.59 | 11.06 |
织造准备机械 | 126609421 | 2.36 | 53.5 |
非织造布机械 | 65067547 | 1.21 | 23 |
表7 2011年纺织机械进口主要国家和地区情况表
单位:美元
主要进口 | 累计金额 | 所占比重 | 金额同比±% |
国家和地区 | |||
总计 | 5364473125 | 100 | 24.7 |
日本 | 1736213895 | 32.37 | 23.39 |
德国 | 1690305553 | 31.51 | 33.59 |
意大利 | 665731016 | 12.41 | 18.48 |
瑞士 | 275590040 | 5.14 | 47.06 |
中国台湾省 | 237232346 | 4.42 | 24.04 |
其他国家和地区 | 759400275 | 14.16 | 10.25 |
集群发展喜忧参半
目前,中国纺织机械行业集群有3个,分别是山西省晋中市(榆次)、浙江省绍兴齐贤镇和山东省胶南王台镇。从中国纺织机械器材工业协会的相关调研情况显示,两个集群在2011年都保持了平稳的发展,一个集群发展形势较为严峻。
表8 中国纺织机械行业产业集群
集群名称 | 集群所在地 | 主营产品 |
中国纺织机械名称 | 山西省晋中市(榆次) | 棉纺细纱机 |
中国纺织机械名镇 | 浙江省绍兴齐贤镇 | 加弹机、电脑横机、经编机、无梭织机 |
中国纺织机械名镇 | 山东省胶南王台镇 | 喷气、喷水织机 |
从晋中地区纺机商会的调查数据显示,该集群在2011年的细纱机销售数量同比下降41.81%,细纱机长车与上年同期相比翻了一番,集群内共有企业25户,开工企业占比20.00%,其余企业处于停产和半停产状态。2011年,集群实现工业总产值10.40亿元,同比下降30.66%;实现利润0.30亿元,同比下降47.00%。
分析2011年榆次地区纺织机械发展所呈现出的前涨后跌趋势,尤其是下半年下跌趋势明显,究其原因既有欧债危机持续蔓延的外部因素,也有棉价下滑、银根紧缩等不利因素的影响,造成棉纺行业的内外销受到极大影响,是该集群目前较为低迷的原因。与此同时,配套供应不足、人工成本增大造成企业人工缺乏、企业资金运作有捉襟见肘之势,企业的自主研发能力不强也制约着该地区纺织机械的发展。
对浙江绍兴齐贤镇的调查显示,集群内共有企业490户,规模以上纺机企业10户,2011年,集群内实现工业总产值73.28亿元,同比增长5.66%;实现利润7.33亿元,同比增长5.66%;该集群内主要纺机产品,例如加弹机同比增长68.00%、电脑横机同比增长76.00%、无梭织机同比增长9.44%、经编机同比增长27.00%。
齐贤镇加大对公共服务平台建设的支持力度,先后搭建了融资担保、联动服务、创业培训等服务平台,正在筹建纺机研究院、信息网络等服务平台。服务平台和相关制度的不断健全完善,使纺机产业集群发展的氛围和环境进一步改善。同时又注重对服务的引导,鼓励企业组建技术中心。加速形成有利于技术创新和科技成果迅速转化的有效运行机制。目前,全镇共认定各级技术中心20家。有实力的企业还瞄准当今国际最为先进的纺机技术,建立了自己专属的研究所。联姻高院,建立产学研合作,实现技术创新在纺机产业集群内的整体效应。
对胶南王台镇的调查显示,集群内共有企业256户,其中会员企业59户。2011年,集群内实现工业总产值148.60亿元,同比增长11.11%;实现利润3.15亿元,同比增长11.11%;该集群内主要纺机产品,例如喷气织机同比增长18.00%、喷水织机同比增长16.00%、棉纺用粗细纱机同比增长11.42%。