我国乙烯工业发展迅猛,已成为仅次于美国的世界第二大乙烯生产国。2012年我国乙烯产能1648.9万吨/年、产量1486.8万吨,表观消费量1629万吨。随着我国乙烯工业规模化装置建设增速加快、装置规模不断增大、消费自给率逐步提高,预计2015年我国乙烯产能将达到约2600万吨/年,当量消费自给率将由2012年的47.5%提高到近70%。但来自外部的竞争压力也日趋加大,乙烯原料进一步向轻质化、多样化发展是大势所趋。未来,我国乙烯工业应更加注重科学发展,更加突出发展方式的转变,更加抓紧结构调整,以促进我国由乙烯生产大国向乙烯生产强国的历史性转变。
一、供需现状
(一)生产现状
近年来,我国乙烯工业发展迅猛,产能已由2005年的785.9万吨/年增加到2012年的1648.9万吨/年,年均增长率达11.2%,乙烯装置平均规模也提高到61.1万吨/年,超过世界平均规模的52万吨/年,我国已成为仅次于美国的世界第二大乙烯生产国,中国石化集团公司在世界十大乙烯生产商中位列第5名。近年来我国乙烯产能情况、世界十大乙烯生产国产能统计、世界十大乙烯生产商排名情况分别见表1~3。
近年来,煤化工产业发展迅速,中国煤制烯烃产业取得了较快发展,成为乙烯工业新亮点。2012年国内已建成投产煤基甲醇制烯烃装置3套,包括神华包头项目,年产乙烯和丙烯各30万吨;神华宁煤项目,年产丙烯52万吨;大唐多伦项目,年产丙烯46万吨。另外,2013年建成投产的甲醇制烯烃项目包括,中石化中原乙烯年产20万吨烯烃项目、宁波禾元化学有限公司60万吨/年甲醇制烯烃项目。同时,国内还有多套装置已开始建设,如延长石油靖边油气煤盐综合利用项目(一期煤制烯烃产能为60万吨/年)和陕西蒲城清洁能源化工公司年产68万吨/年的煤制烯烃项目等。油价持续走高的情况下,煤制烯烃路线相对石脑油裂解制乙烯路线具有成本优势,会对其造成一定的冲击,预计未来仍将有煤制烯烃项目陆续上马。
(二)消费现状
我国乙烯表观消费量已由2000年478.6万吨增长到2012年1629万吨,表观消费量年均增长率达10.7%。2012年中国乙烯产量1486.8万吨,进口142万吨,自给率为91.3%。近年来我国乙烯产销平衡情况见表4。
二、发展展望
我国乙烯工业未来将更加注重科学发展,更加突出发展方式的转变,更加抓紧结构调整,以促进我国由乙烯生产大国向乙烯生产强国的历史性转变。
“十二五”石化工业发展的重点将集中体现在“四个转变”上:从单纯的规模化生产初级化工原料和常规、中低档产品,向规模化生产必须的化工原料和增加生产高科技含量、高附加值的高端石化产品并重转变;从较为分散和布局不尽合理的经营向进一步大型化、集约化、一体化、基地化、产业集群化和优化布局转变;从粗放型生产向资源节约、环境友好型生产转变;从以石油基为原料并由国内供应为主走向以石油基原料为主、其他非油基原料为辅,国内外供应相结合的原料轻质化、多样化和来源多元化转变。
这些转变给我国乙烯工业的未来发展提出了新的更高的要求,也将出现有别于以往的发展新趋势。
(一)规模化装置建设增速加快
“十二五”期间,我国乙烯工业仍将持续推进规模化发展,随着大庆石化、抚顺石化、四川彭州石化、武汉石化、惠州乙烯二期、海南炼化、湛江中科合资炼化一体化项目等一批大乙烯项目的建成投产,预计到2015年,我国乙烯总产能将达到2500万~2700万吨/年,接近美国现在的乙烯产能水平,其中,中石化将新增乙烯产能457万吨/年,中石油将新增226万吨/年,其他企业将增加289万吨/年。
“十二五”将新建大乙烯项目5~7个,增加乙烯产能600万吨/年,通过扩能改造现有装置将增加产能400万吨/年;同时,建设一批MTO/MTP项目,新增煤基甲醇制烯烃产能450万吨/年,使其占全国乙烯总产能的比例从现在的不足8%增加至2015年的20%。全国乙烯产量也将由2012年的1486.8万吨增加至2015年的2200万吨。“十二五”期间我国乙烯新建拟建项目见表5。
(二)乙烯规模仍将不断增大
国家发改委新颁布的产业结构调整指导目录规定,所有规划和新建乙烯装置规模应达到100万吨/年,而新建煤基烯烃MTO装置规模需在50万吨/年以上,且目前国内在建、新建的中资或中外合资石脑油裂解装置项目规模均在80万吨/年或以上,因此,2015年我国乙烯装置的平均规模将从目前的61.2万吨/年增加到65万吨/年以上,乙烯装置规模将再上一个新台阶。
根据国家发布的《烯烃工业“十二五”发展规划》,我国将继续做大做强长三角、珠三角、环渤海湾石化产业群,改造提升东北地区乙烯工业的同时,建设中西部乙烯基地,进一步优化乙烯布局。按照《规划》,到2015年我国乙烯产能将达到2700万吨/年,产量达到2430万吨。石脑油路线制乙烯装置平均规模达到70万吨/年以上,烯烃原料多元化率达到20%以上,形成3个200万吨级乙烯生产基地。
“十二五”期间,全国炼油企业平均规模将进一步扩大,使我国乙烯工业向“炼油一乙烯一芳烃一高端产品”深度集成的一体化模式发展成为可能。今后我国乙烯建设和发展将注重调整下游衍生产品结构,努力向生产适销对路的功能化、差别化、高附加值、高端产品拓展,以满足我国发展新兴产业和各类产业转型升级的需要。
(三)当量消费自给率将逐步提高
目前,我国乙烯当量消费缺口仍较大,约为53%,这表明我国乙烯工业仍有一定发展潜力。预计我国乙烯当量消费自给率将从目前的47.5%提高至2015年的70%、2020年73%。国内对乙烯的需求在“十二五”期间仍将保持旺盛的增长态势,预计乙烯当量消费量将从2012年的3800万吨猛增到2015年4200万~4500万吨,年均增长率保持在两位数的较高水平。
(四)原料替代提上日程
75%中东烯烃原料是油田伴生的轻烃资源,价格低廉,而我国乙烯裂解原料包括石脑油、轻柴油、重油、原油、乙烷及丙烷等,乙烯原料以石脑油为主,占65%,加氢尾油及轻柴油16%,轻烃不足10%,生产成本高、竞争力不强。我国乙烯工业的发展对原油需求巨大,2010年原油缺口1.74亿吨,进口依存度54%,预计2015年以后,原油进口依存度更将大于60%,从国家能源安全角度考虑,高于50%的原油进口依存度对国民经济的发展存在极大风险,原油供给紧张必将制约我国乙烯工业的发展,而原油价格的高企使得这种紧张程度进一步加剧。
乙烯原料进一步向轻质化、多样化发展是大势所趋。随着我国乙烯产能、产量的迅速增加,今后完全依赖国内炼油装置生产乙烯原料来满足需求将越来越困难。另一方面,多用乙烯原料又将影响炼厂的成品油产量。因此,企业需要在优化乙烯原料、尽量利用油气田轻质资源、内部挖潜互供、适当发展煤基甲醇制烯烃的同时,进一步增加乙烯主要原料石脑油、轻烃等的进口量,并要注意实现进口来源的多元化,建立多元化来源的供应体系,增强资源保障能力。
原料替代已提上日程,甲醇制烯烃、重油催化热裂解制乙烯、乙醇脱水制乙烯等路线面临发展机遇。但总体看,石油基原料仍将占据主导地位。
(五)外部竞争压力加大
随着中国、印度等为代表的发展中国家石化工业的崛起和中东国家凭借其廉价资源优势积极向石油工业的中下游领域延伸拓展,全球乙烯工业已从世纪之初北美为主,亚太其次,西欧随后的格局改变为目前以亚太为主,北美次之,西欧、中东随后的格局。
中东资源国将完善石油工业产业链,进一步发展炼化工业作为其重要的发展战略,利用其廉价天然气资源优势,通过在其国内与跨国大公司合资就地建设和到国外与有市场前景的国家合资建设大型炼化一体化项目的方式,继续提升其炼化工业在全球的地位,不久的将来,将超过西欧而居世界第3位。
以沙特阿拉伯为首,加上卡塔尔、科威特及阿布扎比,该地区建设了大量石化生产装置,由于采用炼油副产的廉价乙烷为原料,具有很大的成本优势,伴生的乙烷可为乙烯生产提供廉价的原料,使其乙烯生产成本低达100美元/吨。相比之下,我国以石脑油为原料的乙烯生产成本高达530美元/吨。
近年来,由于非常规天然气的开发成功和产量的大增,乙烯产量原本世界领先的美国乙烯工业又重新获得了不少跨国石油石化公司的青睐,已有一批乙烯改扩建和新建项目开始实施或在计划中,美国的乙烯建设将加大向亚洲和南美洲的出口。页岩气革命正在推动美国乙烯产业,预计到2017年产能将提高35%至3500万吨/年。由于美国天然气价格比欧亚低,且其乙烯工业及其下游高端产品具有生产技术、成本等优势,美国乙烯将重新赢得竞争主动权。
总之,随着以区域经济一体化为先导的经济全球化进程的推进,我国乙烯工业在原料缺乏成本优势的情况下,既面临着以常规、中低档产品为主的中东乙烯工业的追赶和冲击,又面临着以功能化、差别化、高附加值、高档产品为主的美国和日本等发达国家的堵截和阻挡,还存在着产能过剩、以中国大陆为目标市场的韩国、中国台湾以及东南亚等周边国家地区的围困和竞争。
综上,我国乙烯工业应持续推进规模化发展,坚持基地化、一体化、园区化的发展原则,优化战略布局,通过武汉乙烯、抚顺石化、大庆石化、扬-巴工程、上海石化等项目及煤化工示范项目投产,产能将大幅提高,国内供应能力得到增强,产业布局将进一步优化,形成以“有效投入、低能耗、低排放、高效率、高效益”为特征的科学发展模式,逐步实现我国石化产业由大到强的转变。