一、电信业务总量与电信主营业务收入

　　1、电信业务总量和主营业务收入总额

　　电信业务总量增速继续高于电信主营业务收入增速。2012年上半年，全国电信业务总量累计完成6376.0亿元（按照2010年电信业务不变单价测算，下同），比上年同期增长12.9%；电信主营业务收入累计完成5175.3亿元，比上年同期增长9.2%。

　　表1 2011年6月-2012年6月电信主营业务收入完成情况

　　注：收入增长率按可比口径计算。

　　图1 2011年6月-2012年6月电信业务总量和主营业务收入同比增长趋势比较

　　2、电信主营业务收入结构

　　移动通信是拉动电信主营业务收入增长的主要力量。2012年上半年，移动通信收入累计完成3762.4亿元，比上年同期增长11.2%，在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的71.37%上升到72.70%；固定通信收入累计完成1412.9亿元，比上年同期增长4.1%，在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的28.63%下降到27.30%。

　　图2 2011、2012年（1-6月）电信主营业务收入构成情况

　　3、电信主营业务收入地区比较

　　分地区来看，西部地区电信主营业务收入增长速度最高。2012年1-6月，东、中、西部地区电信主营业务收入分别达到3077亿元、1242亿元和1184亿元，分别比上年同期分别增长8.3%、10.7%、13.1%。

　　分省份来看，广东省电信主营业务收入最高。2012年1-6月，电信主营业务收入排名前10的省份依次为广东、江苏、浙江、山东、四川、上海、北京、河南、河北和福建，排名第1的广东省电信主营业务收入为723亿元，排名第10的福建省电信主营业务收入为207亿元，上述两个地区电信主营业务收入的差额为516亿元。

　　图3 2011-2012年同期东、中、西部地区电信主营业务收入比较

　　图4 2012年6月电信主营业务收入排名前十名的省份

　　二、电信固定资产投资完成情况

　　电信固定资产投资完成额高于上年同期。2012年1-6月，全国电信固定资产投资累计完成1485.6亿元，累计同比增长3.8%，比2012年1-5月回落7.6个百分点，也较上年同期下降52.7个百分点

　　表2 2011年5月-2012年5月电信固定资产投资完成情况

　　图5 2011年6月-2012年6月电信固定资产投资完成额增长趋势

　　三、用户发展情况

　　1、电话用户规模与结构

　　电话用户增幅有所下降。2012年6月，全国电话用户净增1100.7万户，总数达到133528.8万户。其中，固定电话用户减少24.9万户，移动电话用户净增1125.6万户。

　　图6 2010年6月-2012年6月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

　　图7 2012年6月全国电话用户总数构成情况

　　2、固定电话用户

　　固定电话用户减少趋势不变。上半年，全国固定电话用户减少180.8万户，达到28330.7万户。从发展趋势来看，固定电话用户数量未来一段时间仍将趋于减少，电话用户的移动化趋势仍将继续。

　　无线市话用户在固定电话用户总数中的比重持续下降。固定电话用户中，无线市话用户减少330.8万户，达到1456.2万户，在固定电话用户中所占的比重从上年底的6.3%下降到5.1%。随着越来越多的无线市话用户转为移动用户，未来固定电话用户下降速度将趋缓。

　　表3 2012年6月各类固定电话用户增长情况比较

　　图8 2010年6月-2012年6月固定电话和无线市话用户各月净增数量比较

　　图9 2010-2012年同期东、中、西部地区净增固定电话用户数比较

　　图10 2012年6月固定电话用户排名前十名的省份

　　3、移动电话用户

　　移动用户增长势头强劲，但增幅有所放缓。上半年，全国移动电话用户累计净增6572.7万户，达到105198.0万户。从长期发展趋势来看，移动用户增长有放缓趋势。

　　分省比较，截至2012年6月，移动电话用户数排名前十的省区依次是广东、山东、江苏、浙江、河南、河北、四川、湖北、湖南、辽宁。

　　3G用户渗透率继续提高。2012年6月，移动电话用户中，3G用户净增4733.0万户，达到17575.3万户。新增3G用户占新增移动用户的比重（简称3G新增用户渗透率）比上月上升8.47个百分点，达到80.66%，3G新增用户渗透率已经连续16个月高于50%；3G用户占移动电话用户总数的比重（简称3G用户渗透率）达到16.71%，比上月末提高0.69个百分点，3G用户渗透率连续11个月超过10%。据摩根斯坦利移动互联网报告，3G用户渗透率达到15%是发展的拐点，从国外的经验看，拐点后一年的渗透率将达到19%～31%。这样推算下来，3G用户将迎来加速增长。

　　图11 2010-2012年移动电话用户各月净增数量比较

　　图12 2010-2012年同期东、中、西部地区净增移动电话用户数比较

　　图13 2012年6月移动电话用户排名前十名的省份

　　图14 2011年6月-2012年6月3G用户增长趋势

　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　基础电信企业互联网拨号接入用户虽有所增加，但整体趋势仍趋于下降，宽带用户保持较快增长，互联网用户进一步趋向宽带化。1-6月份，基础电信企业互联网宽带接入用户净增1403.1万户，达到16403.3万户。而互联网拨号用户增加了23.1万户，达到573.8万户。

　　xDSL用户占宽带用户的比重呈下降趋势。2012年6月，xDSL用户增加67.2万户，占同期新增宽带用户的35.1%，较上月下降1.8个百分点；6月末xDSL用户总数累计达到11960.8万户，占宽带用户总数的比重为72.9%，比上月末比重降低0.7个百分点。

　　表4 2012年6月互联网接入用户增长情况

　　图15 2008年6月-2012年6月互联网拨号、宽带、xDSL用户同比增长趋势比较

　　四、业务开展情况

　　1、电话业务量完成情况

　　话音业务移动化趋势仍在继续。2012年上半年，固定本地电话通话量比上年同期下降17.0%，而移动本地电话通话时长比上年同期增长10.6%。固定长途电话通话时长比上年同期下降19.6%，而移动长途电话通话时长比上年同期增长29.6%。

　　表5 2012年固定本地与移动本地通话量比较

　　表6 2012年固定长途与移动长途通话量比较

　　图16 2010年6月-2012年6月固定电话、移动电话、IP电话通话量同比增长趋势比较

　　2、移动短信业务量发送情况

　　移动短信业务量由于春节因素迅速增长。2012年1-6月，移动短信息发送量达到4507.58697亿条，比上年同期增长5.2%，增速环比减慢0.5个百分点，比去年同期减慢0.5个百分点。

　　表7 2011年6月-2012年6月移动短信发送量变化趋势

　　图17 2011年6月-2012年6月移动短信累计发送量、增速变化趋势

　　五、主要基础电信上市公司运营情况

　　1、电信市场总体竞争格局

　　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构仍然严重失衡。截至2012年6月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为65.27%、20.95%、13.78%。

　　图18 2012年6月三家上市公司移动用户市场份额比较

　　注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。

　　从移动用户增量市场来看，新增移动用户向中国移动集中的趋势2009年初以来总体呈减缓势头，相比之下，中国联通的市场份额有所上升，中国电信的市场份额则出现小幅回落。2012年6月，在新增用户市场上，中国移动市场份额为47.30%，比上月上升1.57个百分点；中国联通在增量市场份额为28.83%，比上月上升0.58个百分点；中国电信市场份额为23.87%，比上月下降2.14个百分点。

　　图19 2010年6月-2012年6月三大上市基础电信公司新增移动用户市场份额走势比较

　　注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。

　　3G时代的到来，为国内电信市场向均衡方向发展提供了良好的契机。截至2012年6月，中国移动、中国联通、中国电信3G用户数量分别达到6707.9万户、5753万户、5096万户，市场份额分别为38.2%、32.8%、29.0%，市场份额差距较2G市场明显缩小。

　　图20 2012年6月三家基础电信上市公司3G用户市场份额比较

　　2、中国移动

　　2012年6月份，中国移动用户新增558.9万户，环比有所上升，总用户达到68307.6万户。截至2012年6月底，中国移动使用3G网络服务的G3用户数为6707.9万户，当月新增281.7万户，增幅环比有所回升。

　　图21 2011年6月-2012年6月中国移动各月新增用户及其中G3用户数量

　　3、中国电信

　　2012年6月份，中国电信移动用户净增加282万户，环比有所回落，总用户达到14418万户。其中，3G用户总数达5096万户，当月新增3G用户达280万户，环比有所上升。

　　2012年6月份，中国电信固定电话用户流失31万户，降幅有所收窄，总用户降至16749万户。宽带用户2012年6月份净增122万户，环比有所回升，总用户达到8370万户。

　　图22 2011年6月-2012年6月中国电信各月新增移动用户和3G用户数量

　　4、中国联通

　　2012年6月份，中国联通移动通信2G业务用户净增38.1万户，环比有所增加，总用户达到16171.9万户；3G业务用户净增302.6万户，环比有所上升，3G用户总数达到5753万户；固定电话用户增加6万户，总用户数达到9256.9万户；宽带用户净增加86.1万户，环比有所回升，总用户达到6052.7万户。

　　图23 2011年6月-2012年6月中国联通2G与3G用户各月净增数量比较

中国产业竞争情报网研究成果《通信项目可行性研究报告》