一、电信主营业务收入

　　电信主营业务收入增速稳步回升。2016年6月，三家基础电信企业主营业务收入完成1026.6亿元，同比增长7.2%，增速比上月小幅回升0.3个百分点，但比上年同期大幅回升7.0个百分点。2016年1-6月，电信主营业务收入累计完成6112.8亿元，同比增长5.6%，增速比上年同期和1-5月分别回升3.3和0.3个百分点。受三大运营商业务结构转型和上年收入规模低基数影响，电信主营业务收入增速保持稳步回升。

　　表 1 2015年6月-2016年6月电信主营业务收入完成情况

　　注：收入增长率按可比口径计算。

　　图 1 2015年6月-2016年6月电信主营业务收入同比增长趋势

　　二、用户发展情况

　　1、电话用户规模与结构

　　电话用户增长持续乏力。2016年1-6月，全国电话用户净增1324.9万户，总数达15.2亿户（受移动电话用户指标调整影响，无法计算同比增速）；虽结束了上年同期用户流失的局面，但净增用户数依然处于历史低值（净增用户数分别为2013年和2014年同期净增数的22.7%和58.6%），电话用户增长依旧乏力。其中，移动电话用户净增2477.8万户，总数达13.0亿户；固定电话用户减少1152.8万户，用户总数降至2.2亿户。经过连续多年的高速发展后，移动电话用户人口红利消失，导致电话用户规模持续缓慢增长。

　　图 2 2014年6月-2016年6月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

　　图 3 2016年6月全国电话用户总数构成情况

　　2、固定电话用户

　　固定电话用户加速流失。2016年1-6月，全国固定电话用户累计减少1152.8万户，用户流失数是上年同期的1.5倍，用户总数降至2.2亿户；累计同比下降9.2%，降幅比上年同期扩大2.7个百分点。其中，农村固定电话用户累计净减302.3万户，总量降至5766.7万户；城市固定电话用户数累计净减850.5万户，用户流失数比上年同期多794.4万户，总量降至1.6亿户。

　　表 2 2016年6月各类固定电话用户增长情况比较

　　图 4 2014-2016年同期各月新增固定电话用户数比较

　　3、移动电话用户

　　移动电话用户增长乏力。2016年1-6月，移动电话用户净增2477.6万户，总数达13.0亿户（受中国联通移动用户统计口径变化影响，无法计算同比增速）。移动电话用户在电话用户总数中的占比达到85.6%，移动电话用户普及率达94.6部/百人。受高基数因素影响，人口红利逐渐消退，移动电话用户增速还将持续放缓。

　　图 5 2014-2016年同期各月新增移动电话用户数量比较

　　移动用户结构加速升级。在4G网络覆盖范围持续扩大、手机终端日益完善、企业促销力度持续加大等因素推动下，市场呈现2G和3G用户向4G升级的趋势。2016年1-6月，移动宽带用户（3G和4G）累计净增13171.2万户，总数达到8.4亿户，对移动电话用户的渗透率达61.4%，分别比上年同期和1-5月提升12.3和1.0个百分点。其中，4G用户保持高速增长，累计净增18263.6万户，净增数是上年同期的1.4倍，总数达到6.1亿户，对移动电话用户渗透率达到47.2%；3G用户加速向4G用户转换，3G用户累计流失5092.4万户，总数降至2.3亿户，对移动电话用户渗透率下降到17.3%；2G用户累计减少5822.2万户，总数下降至4.6亿户，占移动电话用户的比重降至35.6%。

　　图 6 2015年6月-2016年6月移动宽带用户（3G和4G）及渗透率变化趋势

　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　宽带用户保持稳步增长，FTTH/0用户持续快速增长。2016年1-6月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增1863.2万户，总数达到2.8亿户，同比增长34.3%，增速比上年同期和1-5月分别大幅提升29.7和1.1个百分点。“宽带中国”战略继续稳步推进，宽带提速效果显著，主流固定宽带接入速率逐步从4Mbps升级至8Mbps和20Mbps。按接入技术划分，xDSL用户比上年末减少1881.3万户，总数降至3356.8万户，占宽带用户比重下降至12.1%；宽带城市建设加快推动光纤接入的普及，光纤接入FTTH/0用户比上年末净增4193.4万户，净增数是上年同期的1.9倍，总数达到1.9亿户,占宽带用户比重上升到68.8%。

　　图 7 2014年-2016年互联网宽带接入用户各月净增数量比较

　　图 8 2014年6月-2016年6月宽带、xDSL用户同比增长趋势比较

　　移动互联网用户保持高速增长。受4G用户持续快速增长、流量资费不断下降、移动支付和移动应用不断完善等因素影响，移动互联网用户保持高速增长。2016年1-6月，移动互联网用户净增6810.5万户，净增数是上年同期的2.3倍，总数达到10.3亿户，同比增长14.1%，增速比1-5月下降0.6个百分点，但比上年同期提升9.0个百分点，对移动电话用户的渗透率上升到79.4%，渗透率比上年末提升5.5个百分点。

　　表 3 2015年6月-2016年6月移动互联网用户数变化趋势

　　表 4 2016年6月互联网接入用户增长情况

　　三、业务开展情况

　　1、电话业务量完成情况

　　固定通话业务量降幅扩大。2016年1-6月，固定本地电话通话时长为959.2亿分钟，同比下降16.5%，降幅比1-5月小幅扩大0.1个百分点，比上年同期扩大3.9个百分点；固定长途电话通话时长为206.2亿分钟，同比下降15.9%，降幅比1-6月扩大2.1个百分点，比上年同期扩大8.3个百分点。

　　移动通话业务量降幅持续收窄。在移动电话用户日益饱和，互联网OTT应用对话音业务加速替代的影响下，移动通话业务量持续负增长，但受低基数影响，降幅不断收窄。2016年1-6月，全国移动电话去话通话时长14098.7亿分钟，同比下降1.0%，降幅与1-5月持平，但比上年同期收窄1.4个百分点。其中，国内非漫游、国内漫游、国际漫游和港澳台漫游通话时长降幅分别同比下降1.0%、1.0%和17.9%和13.5%。

　　表 5 2016年6月固定电话与移动电话通话量比较

　　图 9 2016年6月固定电话和移动电话通话量累计同比增速比较

　　图 10 2014年6月-2016年6月固定电话、移动电话通话量同比增长趋势比较

　　2、移动短信业务量发送情况

　　移动短信业务量降幅收窄。2016年1-6月，全国移动短信业务量仅有3292.7亿条，同比下降8.8%，降幅比1-5月收窄1.0个百分点，但比上年同期扩大4.1个百分点。受移动互联网快速发展影响，微信等新型即时消息类应用不断取代短信业务，短信作为用户间沟通工具的作用进一步减弱。

　　表 6 2015年6月-2016年6月移动短信发送量变化趋势

　　图 11 2015年6月-2016年6月移动短信累计发送量、增速变化趋势

　　3.移动互联网业务量

　　移动互联网接入流量持续高速增长。受“互联网+”战略实施、信息消费快速发展、4G电话用户大幅增长和流量资费不断降低的影响，移动互联网流量消费需求得到持续释放，推动移动互联网流量保持高速增长。2016年1-6月，移动互联网接入流量37.5亿G，同比增长123.9%，增速比1-5月下滑0.8个百分点，但比上年同期提高30.3个百分点，再创移动数据流量历史新高。

　　表 7 2015年6月-2016年6月移动互联网流量变化趋势

　　图 12 2015年6月-2016年6月移动互联网流量累计接入量、增速变化趋势

　　四、主要基础电信上市公司运营情况

　　1、电信市场总体竞争格局

　　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构保持相对稳定。截至2016年6月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为64.2%、20.0%、15.8%。（中国联通占比下滑主要是受移动用户统计口径调整影响）。

　　图 13 2015年6月-2016年6月三家上市公司移动用户市场份额趋势

　　注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。

　　从移动用户增量市场来看，中国联通用户仍增长乏力。2016年6月，中国电信新增移动用户平稳增长，当月新增用户数143.0万户；中国联通受4G商用推广效果初显影响，结束用户流失局面但仍增长乏力，当月仅新增用户54.9万户；中国移动新增用户表现稳定，当月新增用户163.2万户；通信用户市场趋于饱和，行业整体新增用户增速趋缓，当月新增用户361.1万户。

　　图 14 2014年-2016年同期三大上市基础电信公司新增移动用户占比情况

　　图 15 2014年6月-2016年6月三大上市基础电信公司新增移动用户数走势比较

　　注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。

　　受中国移动4G商用推广、电信市场FDD牌照落后于TDD牌照发放的影响，中国移动4G用户增量市场依然占据绝对优势，但随着中国电信和中国联通获得FDD牌照并展开深度合作共享4G网络，4G市场不均衡发展形势开始有所缓解。截至2016年6月底，我国4G用户数达53336.7万户，而中国移动公布其4G用户为42854.1万户，占全国4G用户比重为69.9%,比上年同期和1-5月分别下滑14.2和0.1个百分点，表明随着中国电信和中国联通4G业务的不断发展，我国4G用户市场发展不均衡的状况得到改善。

　　2、中国移动

　　中国移动4G用户持续快速增长。2016年6月份，中国移动用户新增163.2万户，总用户达到83703.8万户。其中，3G用户持续向4G转化，当月流失591.4万户，总数降至13286.5万户；4G用户数达到42854.1万户，当月新增1922.5万户，持续保持高速增长状态。

　　图 16 2015年6月-2016年6月中国移动各月新增用户及3G和4G用户数量

　　3、中国电信

　　中国电信新增用户保持稳定增长。2016年6月，中国电信新增移动用户143万户，总用户达到20694万户。其中，4G用户总数达9010万户（从2016年开始公布4G数据，不在公布3G/4G数据），当月新增4G用户555万户。中国电信移动用户持续稳定增长，主要是因为2015年2月份获得了FDD牌照，加大4G商用推广力度，发展了大量4G用户。

　　2016年6月，中国电信固定电话用户流失55万户，总用户降至13096万户。宽带用户净增59万户，总用户达到11800万户。

　　图 17 2015年6月-2016年6月中国电信各月新增移动用户和4G用户数量

　　4、中国联通

　　中国联通用户缓慢增长。2016年6月，中国联通新增移动用户54.9万户，总用户数达到26070.3万户；其中4G用户总数调整为7241.7万户，当月新增423.5万户。

　　2016年6月，中国联通固定电话用户减少49.5万户，总用户数为7052.2万户；宽带用户增加24.9万户，总用户数达到7393.8万户。

　　图 18 2015年6月-2016年6月中国联通移动用户各月净增数量和4G用户数量

中国产业竞争情报网研究成果《通信项目可行性研究报告》