一、电信业务总量与电信主营业务收入

　　1、电信业务总量和主营业务收入总额

　　电信主营业务收入增速小幅下滑。2015年10月，三家基础电信企业电信业务总量完成2074.0亿元，同比增长28.7%，增速比上年同期提升11.1个百分点，但比9月回落1.5个百分点；电信主营业务收入完成833.3亿元，同比下降6.5%，降幅比上年同期收窄4.9个百分点，而9月为同比增长7.1%。

　　2015年1-10月，全国电信业务总量累计完成18636.4亿元，同比增长25.6%，增速比1-9月和上年同期分别回升0.3和10.3个百分点，保持稳步增长态势；电信主营业务收入累计完成9568.7亿元，同比增长2.0%，增速比1-9月和上年同期分别下降0.9和2.7个百分点；电信主营业务收入增速与电信业务总量收入增速差距由1-9月的22.4个百分点上升为23.6个百分点，且远大于上年同期的10.6个百分点。

　　表 1 2014年10月-2015年10月电信主营业务收入完成情况

　　注：收入增长率按可比口径计算。

　　图 1 2014年10月-2015年10月电信主营业务收入和电信业务总量同比增长趋势

　　2、电信主营业务收入结构

　　移动通信业务收入增速放缓。2015年1-10月，移动通信业务收入实现7098.6亿元，同比增长1.3%，增速比1-9月回落1.2个百分点；占电信业务收入比重降至74.2%，比上年同期下降0.5个百分点。其中，移动本地、长途和漫游等移动话音收入降幅均超过12.0%，在移动通信业务收入中的占比降至38.8%，比上年同期回落6.9个百分点。固定通信业务实现收入2470.1亿元，同比增长3.9%，增速与1-9月持平；占电信业务收入比重达到25.8%，比上年同期上升0.5个百分点。

　　图 2 2015年10月移动和固定通信业务收入占比情况

　　话音业务收入同比持续大幅下滑。2015年1-10月，话音业务收入实现3100.3亿元，同比下降24.6%，降幅比1-9月缩小0.7个百分点，但比上年同期扩大20.1个百分点；占电信业务收入比重降至32.4%，比上年同期回落9.7个百分点。移动话音业务收入同比下降过快且占比幅度大是导致话音业务增速持续下滑的主要原因。

　　固定数据业务收入稳步增长，移动数据业务收入增速放缓。2015年1-10月，非话音业务实现收入6468.4亿元，同比增长14.6%，增速比上年同期回升2.2个百分点，但较1-9月下滑1.4个百分点；占电信业务收入的比重由上年同期的57.9%提高至67.6%。其中，固定数据及互联网业务收入实现1276.7亿元，同比增长3.1%，增速比1-9月回落0.2个百分点，在电信业务收入中占比回落至13.3%；移动数据及互联网业务收入实现2572.6亿元，同比增长32.7%，增速比1-9月下降6.8个百分点，占电信业务收入的比重由上年同期的22.5%提高至26.9%，拉动电信业务收入增长6.8个百分点。移动数据及互联网业务收入增速下滑主要是受“流量不清零”政策影响。

　　图 3 2014年10月-2015年10月话音和非话音业务收入占比及同比增速变化趋势

　　3、电信主营业务分地区收入结构变化

　　东、中、西部地区电信业务收入增速持续放缓。2015年1-10月，东、中、西部地区电信业务收入同比分别增长1.9%、3.1%、4.7%，增速比上年同期分别回落1.0、1.5、0.8个百分点。东部地区收入占比比上年同期回落0.5个百分点，但依然高达54.1%；中、西部地区收入占比分别为22.9%、23.0%，比上年同期分别回升0.1、0.4个百分点。

　　图 4 2014-2015年同期东、中、西部地区电信主营业务收入占比情况

　　二、用户发展情况

　　1、电话用户规模与结构

　　电话用户增长乏力。2015年1-10月，全国电话用户规模达到15.4亿户，累计净增125.5万户，净增数仅为上年同期的3.8%，电话用户增长乏力；全国电话用户数同比增长0.5%，比上年同期和1-9月份分别下降2.4和0.2个百分点。其中，固定电话用户减少1442.1万户，总数降至2.4亿户，同比下降6.8%，降幅比上年同期和1-9月分别扩大0.4和0.3个百分点；移动电话用户净增1567.6万户，总数达到13.0亿户，同比增长2.0%，增速比上年同期和1-9月份分别下降3.0和0.1个百分点。

　　图 5 2013年10月-2015年10月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

　　图 6 2015年10月全国电话用户总数构成情况

　　2、固定电话用户

　　农村固定电话用户加速流失。2015年1-10月，全国固定电话用户累计减少1442.1万户，总数降至2.4亿户。其中，农村固定电话用户累计净减1013.3万户，总量降至6301.8万户，流失用户数比上年同期增加247.5万户，用户流失速度加剧；城市固定电话用户数累计净减428.8万户，总量降至1.7亿户。

　　表 2 2015年10月各类固定电话用户增长情况比较

　　图 7 2013-2015年同期各月新增固定电话用户数比较

　　3、移动电话用户

　　移动电话用户增速持续放缓。2015年1-10月，移动电话用户净增1567.6万户，净增数仅为上年同期的33.0%，总数达到13.0亿户；同比增长2.0%，增速比1-9月和上年同期分别回落0.1和3.0个百分点。移动电话用户在电话用户总数中的占比达到84.7%，受高基数因素影响，人口红利逐渐消退，加之实名制政策的落实，移动电话用户增速还将持续放缓。

　　图 8 2013-2015年同期各月新增移动电话用户数量比较

　　4G用户占比超过四分之一。在4G网络覆盖范围持续扩大、手机终端日益完善、企业促销力度持续加大等因素推动下，市场呈现2G和3G用户向4G升级的趋势。2015年1-10月，移动宽带用户（3G和4G）累计净增1.7亿户，总数达到7.5亿户，对移动电话用户的渗透率达57.4%，比上年同期和1-9月分别提升15.2和1.3个百分点。其中，4G用户保持高速增长，累计净增2.3亿户，10月当月净增2598.6万户，总数达到3.3亿户，占移动电话用户的比重达到25.2%；2G和3G用户加速向4G用户转换，分别累计流失14909.0万户和6632.7万户，10月当月分别流失1555.3万户和847.9万户，总数分别降至5.7亿户和4.2亿户，对移动电话用户渗透率分别下降到42.6%和32.2%。

　　图 9 2014年10月-2015年10月移动宽带用户（3G和4G）及渗透率变化趋势

　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　宽带用户提速升级效果显著，光纤接入FTTH/0用户占比过半。2015年1-10月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增1148.4万户，达到2.1亿户，同比增长5.8%，增速比1-9月小幅回升0.3个百分点。“宽带中国”战略继续稳步推进，宽带提速效果显著，主流固定宽带接入速率逐步从4Mbps升级至8Mbps和20Mbps。其中，8M以上宽带用户比上年末净增5154.2万户，总数达到1.3亿户，占宽带用户的比重由上年同期的36.6%提升至63.0%；20M以上宽带用户比上年末净增3744.1万户，总数达到5829.1万户，占宽带用户的比重由上年末的10.4%提升至27.5%；xDSL用户比上年末减少3060.7万户，占宽带用户比重下降至27.7%；宽带城市建设加快推动光纤接入的普及，光纤接入FTTH/0用户比上年末净增4158.6万户，比上年同期净增数高91.6%，总数达到1.1亿户，占宽带用户总数的比重上升到51.8% 。

　　图 10 2013年-2015年互联网宽带接入用户各月净增数量比较

　　手机上网用户稳步增长，IPTV用户净增超过1千万。2015年1-10月，移动互联网用户累计净增7639.0万户，用户总数达到9.5亿户，同比增长8.9%，增速比1-9月提升0.1个百分点。在4G用户爆发式增长、流量资费下降和智能手机普及等因素带动下,使用手机上网的用户数再创新高，总数达到9.1亿户，对移动电话用户的渗透率达到69.5%,比上年同期高4.1个百分点。“三网融合”业务稳步推进，IPTV用户累计净增1022.3万户，总数达到4385.9万户。

　　表 3 2014年10月-2015年10月移动互联网用户数变化趋势

　　表 4 2015年10月互联网接入用户增长情况

　　图 11 2013年10月-2015年10月宽带、xDSL用户同比增长趋势比较

　　三、业务开展情况

　　1、电话业务量完成情况

　　固定电话通话业务量持续收缩。2015年1-10月固定本地电话通话时长为1893.6亿分钟，同比下降13.6%；降幅与上年同期持平，但比1-9月扩大0.1个百分点。固定长途电话通话时长为402.6亿分钟，同比下降9.3%；降幅比上年同期收窄0.6个百分点，但比1-9月扩大0.6个百分点。

　　移动通话业务量持续下滑，国内漫游通话量增速呈回落态势。受移动电话用户的增长放缓和互联网应用的持续冲击，移动话音业务量增速持续下滑。2015年1-10月，全国移动电话去话通话时长23785.6亿分钟，同比下降2.6%，降幅与1-9月持平，而上年同期为同比增长1.4%。其中，移动非漫游去话通话时长同比下降3.2%，降幅与上月持平；国际漫游和港澳台漫游去话通话时长分别下降10.0%和11.8%，降幅均比1-9月0.5个百分点；移动国内漫游去话通话时保持增长态势，同比增长1.5%，增速较1-9月下降0.5个百分点。移动电话通话量和移动电话用户的增长趋势继续反转，虽然移动电话用户数仍保持微增长，但移动电话通话量已连续十个月同比负增长。

　　表 5 2015年10月固定电话与移动电话通话量比较

　　图 12 2015年10月固定电话和移动电话通话量累计同比增速比较

　　图 13 2013年10月-2015年10月固定电话、移动电话通话量同比增长趋势比较

　　2、移动短信业务量发送情况

　　移动短信业务量持续下滑。移动短信业务受互联网应用业务替代影响继续下滑。2015年1-10月，全国移动短信业务量仅完成5871.8亿条，同比下降7.5%，降幅比上年同期收窄10.0个百分点，但比1-9月扩大0.5个百分点。其中，由移动用户主动发起的点对点短信量同比下降22.4%,占移动短信业务量比重下降至39.7%，比上年同期占比下降7.6个百分点。移动彩信业务量则同比下降2.8%，发送总量为519.9亿条。受移动互联网快速发展影响，微信等新型即时消息类应用不断取代短信业务，短信作为用户间沟通工具的作用进一步减弱。

　　移动短信业务收入加速下滑。2015年1-10月，移动短信业务收入为342.1亿元，同比下降11.0%，降幅比上年同期收窄3.6个百分点，但比1-9月扩大0.3个百分点。

　　表 6 2014年10月-2015年10月移动短信发送量变化趋势

　　图 14 2014年10月-2015年10月移动短信累计发送量、增速变化趋势

　　3.移动互联网业务量

　　月户均移动互联网接入流量突破360M，手机上网流量连续10个月翻倍增长。受4G移动电话用户快速增长、4G套餐资费价格不断下调的影响，移动互联网接入流量消费继续爆发式增长。2015年1-10月，移动互联网接入流量42.1亿G，同比增长100.2%，增速比上年同期和1-9月分别提高41.6和0.8个百分点；月户均移动互联网接入流量达到361.6M，同比增长88.3%，增速比上年同期和1-9月分别提高38.3和0.3个百分点。其中，通过手机上网的流量达到28.8亿G，连续10个月实现翻倍增长，占移动互联网接入流量的89.7%，成为推动移动互联网流量高速增长的主要动力。同期，全国固定互联网使用量也保持较快增长，固定宽带接入时长达41.3万亿分钟，同比增长21.7%。

　　表 7 2014年10月-2015年10月移动互联网流量变化趋势

　　图 15 2014年10月-2015年10月移动互联网流量累计接入量、增速变化趋势

　　四、主要基础电信上市公司运营情况

　　1、电信市场总体竞争格局

　　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构保持相对稳定。截至2015年10月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为63.0%、22.0%、15.0%。

　　图 16 2014年10月-2015年10月三家上市公司移动用户市场份额趋势

　　注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。

　　
　　从移动用户增量市场来看，2015年10月，中国电信新增移动用户平稳增长，新增用户数达到120.0万户；中国联通用户持续流，当月减少30.5万户；中国移动用户增长放缓，当月新增107.0万户；通信用户市场趋于饱和，行业整体新增用户增速趋缓，移动用户共新增196.5万户。

　　图 17 2013年-2015年同期三大上市基础电信公司新增移动用户占比情况

　
　　图 18 2013年10月-2015年10月三大上市基础电信公司新增移动用户数走势比较

　　注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。

　　受中国移动4G商用推广、电信市场FDD牌照落后于TDD牌照发放的影响，中国移动4G用户增量市场依然占据绝对优势。截至2015年10月底，中国移动4G用户数达2.7亿户，而行业整体4G用户数为3.3亿户。中国电信和中国联通已获得FDD牌照并加大4G商用推广力度，4G市场不均衡发展形势开始有所缓解。

　　2、中国移动

　　中国移动4G用户持续快速增长。2015年10月份，中国移动用户新增107.0万户，总用户达到82397.6万户。其中，3G用户持续向4G转化，当月流失821.1万户，总数降至18706.8万户；4G用户数达到26731.0万户，当月新增1969.3万户，持续保持高速增长状态。

　　图 19 2014年10月-2015年10月中国移动各月新增用户及3G和4G用户数量

　　3、中国电信

　　中国电信新增用户保持稳定增长。2015年10月，中国电信新增移动用户120万户，总用户达到19554万户。其中，3G/4G用户总数达13991万户，当月新增3G/4G用户230万户。中国电信移动用户持续稳定增长，主要是因为2月份获得了FDD牌照，加大4G商用推广力度，发展了大量移动宽带用户。

　　2015年10月份，中国电信固定电话用户流失92万户，总用户降至13597万户。宽带用户净增70万户，总用户达到11179万户。

　　图 20 2014年10月-2015年10月中国电信各月新增移动用户和3G/4G用户数量

　　4、中国联通

　　中国联通用户持续流失。2015年10月，中国联通流失用户30.5万户，连续9个月出现用户流失，总用户降至28726.6万户；其中移动宽带用户（3G和4G）用户净增402.1万户，用户总数达到17648.5万户。

　　2015年10月，中国联通固定电话用户减少81.7万户，总用户数为7570.5万户；宽带用户净增加41.5万户，总用户达到7210.7万户。

　　图 21 2014年10月-2015年10月中国联通移动用户与移动宽带用户各月净增数量比较

中国产业竞争情报网研究成果《通信项目可行性研究报告》