一、电信业务总量与电信主营业务收入


　　1、电信业务总量和主营业务收入总额


　 　电信主营业务收入增速大幅下滑。2015年12月，三家基础电信企业电信业务总量完成2349.7亿元，同比增长36.5%，增速比11月和上年同期分 别提升3.4和15.9个百分点；电信主营业务收入完成809.2亿元，同比下降9.9%，降幅比1-11月和上年同期分别扩大8.3和5.6个百分点。


　 　2015年1-12月，全国电信业务总量累计完成23141.7亿元，同比增长27.5%，增速比1-11月和上年同期分别回升1.1和11.4个百分 点，保持稳步增长态势；电信主营业务收入累计完成11251.4亿元，同比增长0.8%，增速比1-11月和上年同期分别下降0.8和2.8个百分点；电 信主营业务收入增速与电信业务总量收入增速差距由1-11月的24.8个百分点上升为26.7个百分点，且远大于上年同期的12.5个百分点。

　　表 1 2014年12月-2015年12月电信主营业务收入完成情况

　
　　图 1 2014年12月-2015年12月电信主营业务收入和电信业务总量同比增长趋势

　　2、电信主营业务收入结构


　 　移动通信业务收入占比持续下滑。2015年1-12月，移动通信业务收入实现8307.6亿元，同比增长3.3%，增速比1-11月上升2.5个百分 点；占电信业务收入比重降至73.5%，比上年同期下降0.7个百分点。固定通信业务实现收入2943.8亿元，同比增长3.2%；占电信业务收入比重达 到26.2%，比上年同期回升0.7个百分点。
 

　　图 2 2015年12月移动和固定通信业务收入占比情况

　


　 　话音业务收入同比持续大幅下滑。2015年1-12月，话音业务收入实现3566.7亿元，同比下降26.1%，降幅比1-11月和上年同期分别扩大 0.8和14.3个百分点；占电信业务收入比重降至31.7%，比上年同期回落10.1个百分点。移动话音业务收入同比下降过快且占比幅度大是导致话音业 务增速持续下滑的主要原因。


　　移动数据业务收入增速放缓。2015年1-12月，非话音业务实现收入7684.7亿元，同比增 长14.4%，增速比1-11月小幅回落0.6个百分点；占电信业务收入的比重由上年同期的58.2%提高至68.3%。其中，固定数据及互联网业务收入 实现1528.6亿元，同比增长2.7%，增速比1-11月回落0.3个百分点；移动数据及互联网业务收入实现3101.9亿元，同比增长30.9%，增 速比1-11月下降1.4个百分点，占电信业务收入的比重由上年同期的23.5%提高至27.6%。移动数据及互联网业务收入增速下滑主要是受“流量不清 零”和“提速降费”政策影响。
 

　　图 3 2014年12月-2015年12月话音和非话音业务收入占比及同比增速变化趋势

　　3、电信主营业务分地区收入结构变化


　　东、中、西部地区电信业务收入占比差距不断缩小。2015年1-12月，东、中、西部地区电信业务收入占比分别为54.2%、22.9%、22.9%，其中，东部占比较上年同期回落0.4个百分点，中、西部占比较上年同期分别回升0.1、0.3分百分点。

　　图 4 2014-2015年同期东、中、西部地区电信主营业务收入占比情况

　　二、用户发展情况


　　1、电话用户规模与结构


　 　电话用户增长乏力，增速持续下滑。2015年1-12月，全国电话用户规模达到15.4亿户，累计净增121.1万户，净增数仅为上年同期的3.1%， 电话用户增长乏力；全国电话用户数同比增长0.1%，比上年同期和1-11月分别下降2.5和0.2个百分点。其中，固定电话用户减少1843.4万户， 总数降至2.3亿户，同比下降7.4%，降幅比上年同期和1-11月分别扩大0.8和0.3个百分点；移动电话用户净增1964.5万户，总数达到 13.1亿户，同比增长1.5%，增速比上年同期和1-11月份分别下降2.9和0.3个百分点。
 

　　图 5 2013年12月-2015年12月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

　　图 6 2015年12月全国电话用户总数构成情况

　　2、固定电话用户


　 　固定电话用户加速流失。2015年1-12月，全国固定电话用户累计减少1843.4万户，总数降至2.3亿户，普及率下降至16.9部/百人。其中， 农村固定电话用户累计净减1246.1万户，总量降至6069.0万户，流失用户数比上年同期增加319.5万户，用户流失速度加剧；城市固定电话用户数 累计净减597.3万户，总量降至1.7亿户。

 

　　表 2 2015年12月各类固定电话用户增长情况比较
　

　　图 7 2013-2015年同期各月新增固定电话用户数比较





　　

3、移动电话用户


　 　移动电话用户增速持续回落。2015年1-12月，移动电话用户净增1964.5万户，净增数仅为上年同期的34.5%，总数达到13.1亿户；同比增 长1.5%，增速比1-11月和上年同期分别回落0.3和2.9个百分点。移动电话用户在电话用户总数中的占比达到85.0%，移动电话用户普及率达 95.5部/百人，受高基数因素影响，人口红利逐渐消退，加之实名制政策的落实，移动电话用户增速还将持续放缓。

　　图 8 2013-2015年同期各月新增移动电话用户数量比较

　

　 　移动用户结构加速升级。在4G网络覆盖范围持续扩大、手机终端日益完善、企业促销力度持续加大等因素推动下，市场呈现2G和3G用户向4G升级的趋势。 2015年1-12月，移动宽带用户（3G和4G）累计净增2.0亿户，总数达到7.9亿户，对移动电话用户的渗透率达60.1%，比上年同期和1-11 月分别提升14.8和1.5个百分点。其中，4G用户保持高速增长，累计净增2.9亿户，12月当月净增3049.6万户，总数达到3.9亿户，占移动电 话用户的比重达到29.6%；2G和3G用户加速向4G用户转换，分别累计流失18314.2万户和8615.4万户，12月当月分别流失1919.0万 户和924.2万户，总数分别降至7.0亿户和4.0亿户，对移动电话用户渗透率分别下降到39.9%和30.6%。

 

　　图 9 2014年12月-2015年12月移动宽带用户（3G和4G）及渗透率变化趋势

　　4、基础电信企业的互联网接入用户


　 　宽带用户提速升级效果显著，FTTH/0用户持续快速增长。2015年1-12月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增1288.8万户，达到 2.1亿户，同比增长6.4%，增速比1-11月提升0.6个百分点。“宽带中国”战略继续稳步推进，宽带提速效果显著，主流固定宽带接入速率逐步从 4Mbps升级至8Mbps和20Mbps。其中，8M以上宽带用户比上年末净增5840.1万户，总数达到1.5亿户，占宽带用户的比重由上年同期的 40.9%提升至69.9%；20M以上宽带用户比上年末净增5041.6万户，总数达到7126.6万户，占宽带用户的比重由上年同期的10.4%提升 至33.4%；xDSL用户比上年末减少3917.7万户，占宽带用户比重下降至23.5%；宽带城市建设加快推动光纤接入的普及，光纤接入FTTH/0 用户比上年末净增5140.8万户，比上年同期净增数高87.0%，总数达到1.2亿户，占宽带用户总数的比重上升到56.1% 。

 

　　图 10 2013年-2015年互联网宽带接入用户各月净增数量比较

　

　　图 11 2013年12月-2015年12月宽带、xDSL用户同比增长趋势比较

　

　　移动互联网用户稳步增长。2015年1-12月，移动互联网用户累计净增8925.0万户，用户总数达到9.6亿户，同比增长10.2%，增速比1-11月和上年同期分别提升0.6和1.8个百分点。
 

　　表 3 2014年12月-2015年12月移动互联网用户数变化趋势

　

　　　　表 4 2015年12月互联网接入用户增长情况

　


　　三、业务开展情况


　　1、电话业务量完成情况


　 　固定电话通话业务量持续收缩。2015年1-12月，固定本地电话通话时长为2265.6亿分钟，同比下降13.6%；降幅比上年同期和1-11月分别 扩大0.3和0.1个百分点。固定长途电话通话时长为482.0亿分钟，同比下降9.5%；降幅比上年同期收窄0.3个百分点，但比1-11月扩大0.1 个百分点。


　　移动通话业务量持续下滑。受移动电话用户的增长放缓和互联网应用的持续冲击，移动话音业务量增速持续下滑。 2015年1-12月，全国移动电话去话通话时长28499.9亿分钟，同比下降2.6%，降幅与1-11月持平，而上年同期为同比增长1.0%。其中， 移动非漫游、国际漫游和港澳台漫游通话时长分别下滑3.1%、11.3%和12.6%；移动国内漫游通话去话通话时长同比增长0.8%，增速比上年同期下 滑9.9个百分点。

 

　　图 12 2015年12月固定电话和移动电话通话量累计同比增速比较

　　图 13 2013年12月-2015年12月固定电话、移动电话通话量同比增长趋势比较

　　2、移动短信业务量发送情况


　 　移动短信业务量持续下滑。移动短信业务受互联网应用业务替代影响继续下滑。2015年1-12月，全国移动短信业务量仅完成6991.8亿条，同比下降 8.4%，降幅比上年同期收窄6.0个百分点，但比1-11月扩大0.4个百分点。其中，由移动用户主动发起的点对点短信量同比下降22.7%，占移动短 信业务量比重由上年的45.8%降至38.7%。移动彩信业务量则同比下降4.6%，发送总量为617.5亿条。受移动互联网快速发展影响，微信等新型即 时消息类应用不断取代短信业务，短信作为用户间沟通工具的作用进一步减弱。


　　移动短信业务收入降幅收窄。2015年1-12月，移动短信业务收入为370.4亿元，同比下降10.4%，降幅比上年同期和1-11月分别收窄4.3和1.3个百分点。
 

　　　图 14 2014年12月-2015年12月移动短信累计发送量、增速变化趋势

　3.移动互联网业务量


　 　移动互联网接入流量持续高速增长。受4G移动电话用户快速增长、4G套餐资费价格不断下调的影响，移动互联网接入流量消费继续爆发式增长。2015年 1-12月，移动互联网接入流量41.9亿G，同比增长103.0%，增速比上年同期和1-11月分别提高40.1和1.8个百分点；月户均移动互联网接 入流量达到389.3M，同比增长89.9%，增速比上年同期和1-11月分别提高42.8和1.2个百分点。手机上网流量达到37.59亿G，同比增长 109.9%，在移动互联网总流量中的比重达到89.8%。同期，全国固定互联网使用量也保持较快增长，固定宽带接入时长达50.3万亿分钟，同比增长 20.7%。

　　图 15 2014年12月-2015年12月移动互联网流量累计接入量、增速变化趋势

　　四、主要基础电信上市公司运营情况


　　1、电信市场总体竞争格局


　 　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构保持相对稳定。截至2015年12月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港） 股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为63.0%、21.9%、 15.1%。

　　图 16 2014年12月-2015年12月三家上市公司移动用户市场份额趋势

　　注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。


　 　从移动用户增量市场来看，中国联通用户持续流失。2015年12月，中国电信新增移动用户平稳增长，新增用户数达到133.0万户；中国联通用户持续 流，当月减少26.2万户；中国移动用户增长放缓，当月新增105.3万户；通信用户市场趋于饱和，行业整体新增用户增速趋缓，移动用户共新增212.1 万户。
 

　　图 17 2013年-2015年同期三大上市基础电信公司新增移动用户占比情况

　　图 18 2013年12月-2015年12月三大上市基础电信公司新增移动用户数走势比较

　　注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。


　 　受中国移动4G商用推广、电信市场FDD牌照落后于TDD牌照发放的影响，中国移动4G用户增量市场依然占据绝对优势。截至2015年12月底，中国移 动4G用户数达3.1亿户，而行业整体4G用户数为3.9亿户。中国电信和中国联通已获得FDD牌照并展开深度合作共享4G网络，4G市场不均衡发展形势 开始有所缓解。


　　2、中国移动


　　中国移动4G用户持续快速增 长。2015年12月份，中国移动用户新增105.3万户，新增数比11月减少15.9万户，总用户达到82624.1万户。其中，3G用户持续向4G转 化，当月流失952.4万户，总数降至16937.6万户；4G用户数达到31228.2万户，当月新增2495.9万户，持续保持高速增长状态。
 

　　图 19 2014年12月-2015年12月中国移动各月新增用户及3G和4G用户数量

 

　　3、中国电信


　 　中国电信新增用户保持稳定增长。2015年12月，中国电信新增移动用户133万户，新增用户数比11月多30万户，总用户达到19657万户。其 中，3G/4G用户总数达14313万户，当月新增3G/4G用户210万户。中国电信移动用户持续稳定增长，主要是因为2月份获得了FDD牌照，加大 4G商用推广力度，发展了大量移动宽带用户。


　　2015年12月份，中国电信固定电话用户流失69万户，总用户降至13432万户。宽带用户净增66万户，总用户达到11306万户。
 

　　图 20 2014年12月-2015年12月中国电信各月新增移动用户和3G/4G用户数量


 

　　4、中国联通


　　中国联通用户流失速度放缓。2015年12月，中国联通流失用户26.2万户，连续10个月出现用户流失，但流失用户数比11月减少8.5万户，总用户降至28665.7万户；其中移动宽带用户（3G和4G）用户净增361.2万户，用户总数达到18385.0万户。


　　2015年12月，中国联通固定电话用户减少111.1万户，总用户数为7385.8万户；宽带用户净增加6.0万户，总用户达到7233.0万户。

 

　　图 21 2014年12月-2015年12月中国联通移动用户与移动宽带用户各月净增数量比较

中国产业竞争情报网研究成果《通信项目可行性研究报告》