一、电信业务总量与电信主营业务收入

　　1、电信业务总量和主营业务收入总额

　　电信主营业务收入增速回升。2016年1月，三家基础电信企业电信业务总量完成2396.2亿元，同比增长41.4%%，增速比上年同期回升21.1个百分点；电信主营业务收入完成985.9亿元，同比增长4.8%,增速比上年同期回升1.9个百分点。电信主营业务收入增速与电信业务总量收入增速差距由上年同期的17.4个百分点扩大到36.6个百分点。

　　表 1 2015年1月-2016年1月电信主营业务收入完成情况

　　注：收入增长率按可比口径计算。

　　图 1 2015年1月-2016年1月电信主营业务收入和电信业务总量同比增长趋势

　　2、电信主营业务收入结构

　　固定通信业务收入增速大幅下滑。2016年1月，移动通信业务收入实现728.0亿元，同比增长5.7%，增速比上年同期提升4.5个百分点；占电信业务收入比重达到73.8%，比上年同期提升2.4个百分点。固定通信业务实现收入258.0亿元，同比增长2.1%，增速比上年同期下降4.9个百分点；占电信业务收入比重降至26.2%。

　　图 2 2016年1月移动和固定通信业务收入占比情况

　　
　　话音业务收入降幅大幅收窄。2016年1月，话音业务收入实现278.0亿元，同比下降4.4%，降幅比上年同期收窄24.6个百分点；占电信业务收入比重降至28.2%，比上年同期下降4.7个百分点。

　　移动数据业务收入加速增长。2016年1月，非话音业务实现收入707.9亿元，同比增长19.3%，增速比上年同期回升8.8个百分点，占电信业务收入的比重由去年同期的67.1%提升至71.8%。其中，固定数据及互联网业务收入实现131.4亿元，同比增长1.3%，增速比上年同期回落4.7个百分点；移动数据及互联网业务收入实现321.2亿元，同比增长36.9%，增速比上年同期回升3.5个百分点，占电信业务收入的比重由上年同期的24.2%提高至32.6%。

　　图 3 2015年1月-2016年1月话音和非话音业务收入占比及同比增速变化趋势

　　3、电信主营业务分地区收入结构变化

　　东、中、西部地区电信业务收入增幅均大幅回升。2016年1月，东、中、西部地区电信业务收入同比分别增长5.6%、5.9%、7.0%，增速比上年同期分别回升5.0、5.6、4.9个百分点。东部地区收入占比比上年同期回落0.2个百分点，但依然高达53.7%，分别比中西部地区高30.7、30.4个百分点。

　　图 4 2015-2016年同期东、中、西部地区电信主营业务收入占比情况

　　
　　二、用户发展情况

　　1、电话用户规模与结构

　　电话用户增长乏力。2016年1月，全国电话用户流失46.9万户，总数达15.1亿户（受移动电话用户指标调整影响，无法计算同比增速）。其中，固定电话用户减少520.5万户，总数降至2.3亿户，同比下降9.0%，降幅比上年同期扩大2.4个百分点；移动电话用户净增473.6万户，总数达到12.8亿户。

　　图 5 2014年1月-2016年1月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

　　图 6 2016年1月全国电话用户总数构成情况

　　2、固定电话用户

　　固定电话用户加速流失。2015年1月，全国固定电话用户累计减少520.5万户，用户流失数是上年同期的4.1倍，用户总数降至2.5亿户。其中，农村固定电话用户累计净减147.1万户，总量为5921.9万户；城市固定电话用户数净减373.3万户，总量为1.7亿户。

　　表 2 2016年1月各类固定电话用户增长情况比较

　　图 7 2014-2016年同期各月新增固定电话用户数比较

　　3、移动电话用户

　　移动电话用户增长乏力。2015年1月，移动电话用户净增473.6万户，总数达到12.8亿户（受中国联通移动用户统计口径变化影响，无法计算同比增速）。移动电话用户在电话用户总数中的占比达到85.0%，受高基数因素影响，人口红利逐渐消退，移动电话用户增速还将持续放缓。

　　图 8 2014-2016年同期各月新增移动电话用户数量比较

　　
　　移动用户结构加速升级。在4G网络覆盖范围持续扩大、手机终端日益完善、企业促销力度持续加大等因素推动下，市场呈现2G和3G用户向4G升级的趋势。2015年1月，移动宽带用户（3G和4G）累计净增5316.5万户，总数达到7.6亿户，对移动电话用户的渗透率达59.3%，比上年同期提升12.6个百分点。其中，4G用户保持高速增长，总数达到4.7亿户，1月当月净增加3791.7万户。3G用户受中国联通移动宽带用户统计口径调整影响，累计增加1524.8万户，结束了2015年用户持续流失的局面。2G用户累计减少4842.9万户，总数下降至5.2亿户，占移动电话用户的比重降至40.7%。

　　图 9 2015年1月-2016年1月移动宽带用户（3G和4G）及渗透率变化趋势

　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　宽带用户提速升级效果显著，FTTH/0用户持续快速增长。2016年1月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增145.0万户，总数达到2.1亿户，同比增长6.4%，增速比上年同期回升0.8个百分点。“宽带中国”战略继续稳步推进，宽带提速效果显著，主流固定宽带接入速率逐步从4Mbps升级至8Mbps。其中，8M以上宽带用户比上年末净增423.6万户，达到1.5亿户，占宽带用户的比重由上年同期的42.7%提升至71.4%；xDSL用户比上年末减少227.2万户，占宽带用户比重下降至22.3%；宽带城市建设加快推动光纤接入的普及，光纤接入FTTH/0用户比上年末净增507.5万户，总数达到1.3亿户,占宽带用户比重上升到58.1%。

　　图 10 2014年-2016年互联网宽带接入用户各月净增数量比较

　　图 11 2014年1月-2016年1月宽带、xDSL用户同比增长趋势比较

　　移动互联网用户增速大幅回升。2016年1月，移动互联网用户净增1942.1万户，总数达到9.8亿户，同比增长11.8%，增速比上年同期提升6.7个百分点，对移动电话用户的渗透达到76.9%。其中，使用手机上网用户保持高速增长，当月净增1905.6万户，净增数是上年同期的4.6倍，手机用户总数达到9.3亿户，对移动电话用户的渗透率达到73.0%。

　　表 3 2015年1月-2016年1月移动互联网用户数变化趋势

　　表 4 2016年1月互联网接入用户增长情况

　　三、业务开展情况

　　1、电话业务量完成情况

　　固定电话通话业务量降幅扩大。2015年1月，固定本地电话通话时长为172.7亿分钟，同比下降16.3%，降幅比上年同期扩大6.4个百分点；固定长途电话通话时长为35.5亿分钟，同比下降20.0%，而上年同期为同比增长3.7%。

　　移动通话业务量降幅收窄。在移动电话用户日益饱和，互联网OTT应用对话音业务加速替代的影响下，2015年1月，全国移动电话去话通话时长2352.2亿分钟，同比下降1.1%，降幅比上年同期缩小2.4个百分点。

　　表 5 2016年1月固定电话与移动电话通话量比较

　　图 12 2016年1月固定电话和移动电话通话量累计同比增速比较

　　图 13 2014年1月-2016年1月固定电话、移动电话通话量同比增长趋势比较

　　2、移动短信业务量发送情况

　　移动短信业务量持续下滑。2015年1月，全国移动短信业务量仅有540.8亿条，同比下降11.3%，降幅比上年同期收窄5.8个百分点；移动彩信业务量同比下降14.8%，发送总量46.9亿条。受移动互联网快速发展影响，微信等新型即时消息类应用不断取代短信业务，短信作为用户间沟通工具的作用进一步减弱。

　　移动短信业务收入规模持续收窄。2015年1月，移动短信业务收入为30.7亿元，同比下降11.3%，收入规模同比减少0.9亿元。

　　图 14 2015年1月-2016年1月移动短信累计发送量、增速变化趋势

　　3.移动互联网业务量

　　移动互联网接入流量持续高速增长。2015年1月，移动互联网接入流量5.5亿G，同比增长120.9%，增速比上年同期提高34.9个百分点，再创单月移动数据流量历史新高。同期，全国固定互联网使用量也保持较快增长，固定宽带接入时长达4.8万亿分钟，同比增长21.5%。

　图 15 2015年1月-2016年1月移动互联网流量累计接入量、增速变化趋势

　　四、主要基础电信上市公司运营情况

　　1、电信市场总体竞争格局

　　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构保持相对稳定。截至2016年12月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为64.5%、20.0%、15.5%（中国联通占比下滑主要是受移动用户统计口径调整影响）。

　　图 16 2015年1月-2016年1月三家上市公司移动用户市场份额趋势

　　注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。

　　从移动用户增量市场来看，中国电信用户稳步增长。2016年1月，中国联通受移动用户统计口径调整影响，结束用户流失局面，当月新增用户数达到517.4万户；中国电信新增移动用户平稳增长，新增用户数达到110.0万户；中国移动用户增长增速小幅回升，当月新增229.5万户；通信用户市场趋于饱和，行业整体新增用户增速趋缓。

　　图 17 2014年-2016年同期三大上市基础电信公司新增移动用户占比情况

　　图 18 2014年1月-2016年1月三大上市基础电信公司新增移动用户数走势比较

　　注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。

　　
　　受中国移动4G商用推广、电信市场FDD牌照落后于TDD牌照发放的影响，中国移动4G用户增量市场依然占据绝对优势。截至2016年1月底，中国移动4G用户数达3.4亿户，而行业整体4G用户数为4.7亿户（受中国联通用户统计口径调整影响，其4G用户数大幅增加）。中国电信和中国联通已获得FDD牌照并展开深度合作共享4G网络，4G市场不均衡发展形势开始有所缓解。

　　2、中国移动

　　中国移动4G用户持续快速增长。2016年1月份，中国移动用户新增229.5万户，总用户达到82853.6万户。其中，3G用户持续向4G转化，当月流失638.1万户，总数降至16299.5万户；4G用户数达到33556.3万户，当月新增2328.1万户，持续保持高速增长状态。

　　图 19 2015年1月-2016年1月中国移动各月新增用户及3G和4G用户数量

　　3、中国电信

　　中国电信新增用户保持稳定增长。2016年1月，中国电信新增移动用户110万户，总用户达到19900万户。其中，3G/4G用户总数达14533万户，当月新增3G/4G用户220万户。中国电信移动用户持续稳定增长，主要是因为2月份获得了FDD牌照，加大4G商用推广力度，发展了大量4G用户。2016年1月，中国电信新增4G用户510万户，4G用户总数达到6356万户。

　　2016年1月，中国电信固定电话用户流失24万户，总用户降至13408万户。宽带用户净增94万户，总用户达到11400万户。

　　图 20 2015年1月-2016年1月中国电信各月新增移动用户和3G/4G用户数量

　　4、中国联通

　　受移动用户统计口径调整影响，中国联通结束用户流失局面。2016年1月，中国联通新增移动用户517.4万户（受移动用户统计口径调整影响），结束了连续10个月用户流失的局面，总用户调整为25749.1万户；其中4G用户总数调整为4942.1万户，当月新增526.5万户。

　　2016年1月，中国联通固定电话用户减少69.3万户，总用户数为7316.5万户；宽带用户减少2.8万户，总用户数降至7230.2万户。

　　图 21 2015年1月-2016年1月中国联通移动用户各月净增数量

中国产业竞争情报网研究成果《通信项目可行性研究报告》