一、电信业务总量与电信主营业务收入

　　1、电信业务总量和主营业务收入总额

　　电信主营业务收入增速持续小幅下滑。2015年11月，三家基础电信企业电信业务总量完成2155.6亿元，同比增长33.1%，增速比10月和上年同期分别提升4.4和14.4个百分点；电信主营业务收入完成873.5亿元，同比下降1.6%，降幅比1-10月和上年同期分别收窄4.9和6.0个百分点。

　　2015年1-11月，全国电信业务总量累计完成20792.0亿元，同比增长26.4%，增速比1-10月和上年同期分别回升0.8和10.8个百分点，保持稳步增长态势；电信主营业务收入累计完成10442.2亿元，同比增长1.6%，增速比1-10月和上年同期分别下降0.4和2.7个百分点；电信主营业务收入增速与电信业务总量收入增速差距由1-10月的23.6个百分点上升为24.8个百分点，且远大于上年同期的11.3个百分点。

　　表 1 2014年11月-2015年11月电信主营业务收入完成情况

　　注：收入增长率按可比口径计算。

　　图 1 2014年11月-2015年11月电信主营业务收入和电信业务总量同比增长趋势

　　2、电信主营业务收入结构

　　移动通信业务收入占比持续下滑。2015年1-11月，移动通信业务收入实现7724.4亿元，同比增长0.8%，增速比1-10月回落0.5个百分点；占电信业务收入比重降至74.0%，比上年同期下降0.6个百分点。

　　图 2 2015年11月移动和固定通信业务收入占比情况

　　话音业务收入同比持续大幅下滑。2015年1-11月，话音业务收入实现3341.5亿元，同比下降25.3%，降幅比1-10月和上年同期分别扩大0.7和17.7个百分点；占电信业务收入比重降至32.0%，比上年同期回落10.0个百分点。移动话音业务收入同比下降过快且占比幅度大是导致话音业务增速持续下滑的主要原因。

　　移动数据业务收入增速放缓。2015年1-11月，非话音业务实现收入7100.7亿元，同比增长15.0%，增速比上年同期下滑1.9个百分点，但较1-10月小幅回升0.4个百分点；占电信业务收入的比重由上年同期的58.0%提高至68.0%。其中，固定数据及互联网业务收入实现1404.3亿元，同比增长3.0%，增速比1-10月回落0.1个百分点，在电信业务收入中占比回落至13.3%；移动数据及互联网业务收入实现2846.7亿元，同比增长32.3%，增速比1-10月下降0.4个百分点，占电信业务收入的比重由上年同期的23.0%提高至27.8%。移动数据及互联网业务收入增速下滑主要是受“流量不清零”政策影响。

　　图 3 2014年11月-2015年11月话音和非话音业务收入占比及同比增速变化趋势

　　3、电信主营业务分地区收入结构变化

　　东、中、西部地区电信业务收入增速持续放缓。2015年1-11月，东、中、西部地区电信业务收入同比分别增长1.9%、2.9%、4.4%，增速比上年同期分别回落0.4、1.6、0.7个百分点。东部地区收入占比比上年同期回落1.6个百分点，但依然高达54.2%；中、西部地区收入占比分别为22.8%、23.0%，比上年同期分别下降0.4个百分点、回升2.0个百分点。

　　图 4 2014-2015年同期东、中、西部地区电信主营业务收入占比情况

　　二、用户发展情况

　　1、电话用户规模与结构

　　电话用户增长乏力，增速持续下滑。2015年1-11月，全国电话用户规模达到15.4亿户，累计净增132.2万户，净增数仅为上年同期的3.7%，电话用户增长乏力；全国电话用户数同比增长0.3%，比上年同期和1-10月分别下降2.4和0.2个百分点。其中，固定电话用户减少1626.0万户，总数降至2.3亿户，同比下降7.1%，降幅比上年同期和1-10月分别扩大0.6和0.3个百分点；移动电话用户净增1758.0万户，总数达到13.0亿户，同比增长1.8%，增速比上年同期和1-10月份分别下降2.9和0.2个百分点。

　　图 5 2013年11月-2015年11月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

　　图 6 2015年11月全国电话用户总数构成情况

　　2、固定电话用户

　　农村固定电话用户加速流失。2015年1-11月，全国固定电话用户累计减少1626.1万户，总数降至2.3亿户。其中，农村固定电话用户累计净减1131.3万户，总量降至6183.8万户，流失用户数比上年同期增加279.5万户，用户流失速度加剧；城市固定电话用户数累计净减494.7万户，总量降至1.7亿户。

　　表 2 2015年11月各类固定电话用户增长情况比较

　　图 7 2013-2015年同期各月新增固定电话用户数比较

　　3、移动电话用户

　　移动电话用户增速持续回落。2015年1-11月，移动电话用户净增1758.0万户，净增数仅为上年同期的33.9%，总数达到13.0亿户；同比增长1.8%，增速比1-10月和上年同期分别回落0.2和2.9个百分点。移动电话用户在电话用户总数中的占比达到84.8%，受高基数因素影响，人口红利逐渐消退，加之实名制政策的落实，移动电话用户增速还将持续放缓。

　　图 8 2013-2015年同期各月新增移动电话用户数量比较

　　移动用户结构加速升级。在4G网络覆盖范围持续扩大、手机终端日益完善、企业促销力度持续加大等因素推动下，市场呈现2G和3G用户向4G升级的趋势。2015年1-11月，移动宽带用户（3G和4G）累计净增1.8亿户，总数达到7.6亿户，对移动电话用户的渗透率达58.6%，比上年同期和1-10月分别提升15.1和1.2个百分点。其中，4G用户保持高速增长，累计净增2.6亿户，11月当月净增2735.2万户，总数达到3.6亿户，占移动电话用户的比重达到26.7%；2G和3G用户加速向4G用户转换，分别累计流失16395.2万户和7691.2万户，11月当月分别流失1486.2万户和1058.5万户，总数分别降至5.4亿户和4.1亿户，对移动电话用户渗透率分别下降到41.5%和31.3%。

　　图 9 2014年11月-2015年11月移动宽带用户（3G和4G）及渗透率变化趋势

　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　宽带用户提速升级效果显著，光纤接入FTTH/0用户占比过半。2015年1-11月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增1187.1万户，达到2.1亿户，同比增长5.8%，增速与1-10月持平。“宽带中国”战略继续稳步推进，宽带提速效果显著，主流固定宽带接入速率逐步从4Mbps升级至8Mbps和20Mbps。其中，8M以上宽带用户比上年末净增5773.4万户，总数达到1.4亿户，占宽带用户的比重由上年同期的38.9%提升至65.8%；xDSL用户比上年末减少3447.5万户，占宽带用户比重下降至25.9%；宽带城市建设加快推动光纤接入的普及，光纤接入FTTH/0用户比上年末净增4613.5万户，比上年同期净增数高90.2%，总数达到1.1亿户，占宽带用户总数的比重上升到53.9% 。

　　图 10 2013年-2015年互联网宽带接入用户各月净增数量比较

　　手机上网用户稳步增长。2015年1-11月，移动互联网用户累计净增7835.8万户，用户总数达到9.5亿户，同比增长9.6%，增速比1-10月提升0.7个百分点。在4G用户爆发式增长、流量资费下降和智能手机普及等因素带动下,使用手机上网的用户数保持高速增长，总数达到9.1亿户，对移动电话用户的渗透率达到69.4%,比上年同期高4.5个百分点。

　　表 3 2014年11月-2015年11月移动互联网用户数变化趋势

　　表 4 2015年11月互联网接入用户增长情况

　　图 11 2013年11月-2015年11月宽带、xDSL用户同比增长趋势比较

　　三、业务开展情况

　　1、电话业务量完成情况

　　固定电话通话业务量持续收缩。2015年1-11月，固定本地电话通话时长为2075.2亿分钟，同比下降13.5%；降幅比上年同期和1-10月均小幅收窄0.1个百分点。固定长途电话通话时长为441.6亿分钟，同比下降9.4%；降幅比上年同期收窄0.5个百分点，但比1-10月扩大0.1个百分点。

　　移动通话业务量持续下滑。受移动电话用户的增长放缓和互联网应用的持续冲击，移动话音业务量增速持续下滑。2015年1-11月，全国移动电话去话通话时长26107.0亿分钟，同比下降2.6%，降幅与1-10月持平，而上年同期为同比增长1.2%。

　　表 5 2015年11月固定电话与移动电话通话量比较

　　图 12 2015年11月固定电话和移动电话通话量累计同比增速比较

　　图 13 2013年11月-2015年11月固定电话、移动电话通话量同比增长趋势比较

　　2、移动短信业务量发送情况

　　移动短信业务量持续下滑。移动短信业务受互联网应用业务替代影响继续下滑。2015年1-11月，全国移动短信业务量仅完成6422.8亿条，同比下降8.0%，降幅比上年同期收窄8.1个百分点，但比1-10月扩大0.5个百分点。移动彩信业务量则同比下降3.9%，发送总量为567.9亿条。受移动互联网快速发展影响，微信等新型即时消息类应用不断取代短信业务，短信作为用户间沟通工具的作用进一步减弱。

　　移动短信业务收入加速下滑。2015年1-11月，移动短信业务收入为370.4亿元，同比下降11.7%，降幅比上年同期收窄2.8个百分点，但比1-10月扩大0.7个百分点。

　　表 6 2014年11月-2015年11月移动短信发送量变化趋势

　　图 14 2014年11月-2015年11月移动短信累计发送量、增速变化趋势

　　3.移动互联网业务量

　　移动互联网接入流量持续高速增长。受4G移动电话用户快速增长、4G套餐资费价格不断下调的影响，移动互联网接入流量消费继续爆发式增长。2015年1-11月，移动互联网接入流量36.7亿G，同比增长101.2%，增速比上年同期和1-10月分别提高40.9和1.0个百分点；月户均移动互联网接入流量达到373.3M，同比增长88.7%，增速比上年同期和1-9月分别提高37.4和0.4个百分点。同期，全国固定互联网使用量也保持较快增长，固定宽带接入时长达45.5万亿分钟，同比增长21.2%。

　　表 7 2014年11月-2015年11月移动互联网流量变化趋势

　　图 15 2014年11月-2015年11月移动互联网流量累计接入量、增速变化趋势

　　四、主要基础电信上市公司运营情况

　　1、电信市场总体竞争格局

　　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构保持相对稳定。截至2015年11月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为63.1%、21.9%、15.0%。

　　图 16 2014年11月-2015年11月三家上市公司移动用户市场份额趋势

　　注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。

　　从移动用户增量市场来看，2015年11月，中国电信新增移动用户平稳增长，新增用户数达到103.0万户；中国联通用户持续流，当月减少34.7万户；中国移动用户增长放缓，当月新增121.2万户；通信用户市场趋于饱和，行业整体新增用户增速趋缓，移动用户共新增189.5万户。

　　图 17 2013年-2015年同期三大上市基础电信公司新增移动用户占比情况

　　图 18 2013年11月-2015年11月三大上市基础电信公司新增移动用户数走势比较

　　注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。

　　受中国移动4G商用推广、电信市场FDD牌照落后于TDD牌照发放的影响，中国移动4G用户增量市场依然占据绝对优势。截至2015年11月底，中国移动4G用户数达2.9亿户，而行业整体4G用户数为3.6亿户。中国电信和中国联通已获得FDD牌照并展开深度合作共享4G网络，4G市场不均衡发展形势开始有所缓解。

　　2、中国移动

　　中国移动4G用户持续快速增长。2015年11月份，中国移动用户新增121.2万户，总用户达到82518.8万户。其中，3G用户持续向4G转化，当月流失816.8万户，总数降至17890.0万户；4G用户数达到28732.3万户，当月新增2001.3万户，持续保持高速增长状态。

　　图 19 2014年11月-2015年11月中国移动各月新增用户及3G和4G用户数量

　　3、中国电信

　　中国电信新增用户保持稳定增长。2015年11月，中国电信新增移动用户103万户，总用户达到19657万户。其中，3G/4G用户总数达14103万户，当月新增3G/4G用户192万户。中国电信移动用户持续稳定增长，主要是因为2月份获得了FDD牌照，加大4G商用推广力度，发展了大量移动宽带用户。

　　2015年11月份，中国电信固定电话用户流失96万户，总用户降至13501万户。宽带用户净增61万户，总用户达到11240万户。

　　图 20 2014年11月-2015年11月中国电信各月新增移动用户和3G/4G用户数量

　　4、中国联通

　　中国联通用户持续流失。2015年11月，中国联通流失用户34.7万户，连续10个月出现用户流失，总用户降至28691.9万户；其中移动宽带用户（3G和4G）用户净增375.3万户，用户总数达到18023.8万户。

　　2015年11月，中国联通固定电话用户减少73.6万户，总用户数为7496.9万户；宽带用户净增加16.3万户，总用户达到7227.0万户。

　　图 21 2014年11月-2015年11月中国联通移动用户与移动宽带用户各月净增数量比较

中国产业竞争情报网研究成果《通信项目可行性研究报告》