一、电信业务总量与电信主营业务收入

　　1、电信业务总量和主营业务收入总额

　　电信主营业务收入增速持续小幅回升。2015年9月份，三家基础电信企业电信业务总量完成2033.0亿元，同比增长30.2%，增速比上年同期和8月分别回升15.0和0.5个百分点；电信主营业务收入完成1002.0亿元，同比增长7.1%，增速比上年同期和8月分别回升6.4和2.5个百分点。

　　2015年1-9月，全国电信业务总量累计完成16562.3亿元，同比增长25.3%，增速比1-8月和上年同期分别回升0.7和10.3个百分点，保持稳步增长态势；电信主营业务收入累计完成8735.3亿元，同比增长2.9%，增速比1-8月回升0.6个百分点；电信主营业务收入增速与电信业务总量收入增速差距由8月的22.3个百分点上升为22.4个百分点，且远大于上年同期的9.4个百分点。

　　表 1 2014年9月-2015年9月电信主营业务收入完成情况

　　注：收入增长率按可比口径计算。

　　图 1 2014年9月-2015年9月电信主营业务收入和电信业务总量同比增长趋势

　　2、电信主营业务收入结构

　　话音业务收入同比持续大幅下滑。2015年1-9月，话音业务收入实现2804.0亿元，同比下降25.3%，降幅比1-8月缩小0.8个百分点，但比上年同期扩大18.6个百分点；占电信业务收入比重降至32.1%，比上年同期回落10.2个百分点。移动话音业务收入同比下降过快且占比幅度大是导致话音业务增速持续下滑的主要原因。

　　非话音业务收入增速小幅回升。2015年1-9月，非话音业务实现收入5931.3亿元，同比增长16.0%，增速比上年同期和1-8月分别回升5.0和0.8个百分点；占电信业务收入的比重由上年同期的57.7%提高至67.9%。其中，固定数据及互联网业务收入实现1150.0亿元，同比增长3.3%，增速比1-8月回落0.8个百分点，在电信业务收入中占比回落至13.2%；移动数据及互联网业务收入实现2414.6亿元，同比增长39.5%，增速比1-8月小幅回升0.1个百分点，占电信业务收入的比重由去年同期的22.1%提高至27.6%，拉动电信业务收入增长8.1个百分点。

　　图 2 2014年9月-2015年9月话音和非话音业务收入占比及同比增速变化趋势

　　移动通信业务收入增速持续回升。2015年1-9月，移动通信业务收入实现6510.8亿元，同比增长2.5%，增速比1-8月回升0.7个百分点；占电信业务收入比重达到74.5%，比上年同期下降0.4个百分点。其中，移动本地、长途和漫游等移动话音收入降幅均超过13.0%，在移动通信业务收入中的占比降至38.3%。固定通信业务实现收入2224.6亿元，同比增长3.9%，增速比1-8月回落0.2个百分点；占电信业务收入比重达到25.5%，比上年同期上升0.4个百分点。

　　图 3 2015年9月移动和固定通信业务收入占比情况

　　3、电信主营业务分地区收入结构变化

　　东、中、西部地区电信业务收入增速均小幅回升。2015年1-9月，东、中、西部地区电信业务收入同比分别增长2.7%、3.9%、5.5%，增速比上年同期分别回落0.7、1.1、0.3个百分点，但比1-8月分别提升0.6、0.6、0.5个百分点。东部地区收入占比比上年同期回落0.5个百分点，但依然高达54.1%；中、西部地区收入占比分别为22.9%、23.0%，比上年同期分别回升0.1、0.4个百分点。

　　图 4 2014-2015年同期东、中、西部地区电信主营业务收入占比情况

　　二、用户发展情况

　　1、电话用户规模与结构

　　电话用户增长乏力。2015年1-9月，全国电话用户规模达到15.4亿户，累计净增134.5万户，结束了用户流失的局面，但净增数仅为上年同期的4.5%，电话用户增长乏力；全国电话用户数同比增长0.7%，比上年同期和1-8月份分别下降2.6和0.1个百分点。其中，固定电话用户减少1237.7万户，总数降至2.4亿户，同比下降6.5%，降幅比上年同期和1-8月分别扩大0.3和0.1个百分点；移动电话用户净增1372.3万户，总数达到13.0亿户，同比增长2.1%，增速比上年同期和1-8月份分别下降3.4和0.2个百分点。

　　图 5 2013年9月-2015年9月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

　　图 6 2015年9月全国电话用户总数构成情况

　　2、固定电话用户

　　农村固定电话用户加速流失。2015年1-9月，全国固定电话用户累计减少1237.7万户，总数降至2.4亿户。其中，农村固定电话用户累计净减959.9万户，总量降至6355.2万户，流失用户数比上年同期增加281.4万户，用户流失速度加剧；城市固定电话用户数累计净减277.8万户，总量达到1.7亿户。

　　表 2 2015年9月各类固定电话用户增长情况比较

　　图 7 2013-2015年同期各月新增固定电话用户数比较

　　3、移动电话用户

　　移动电话用户增速持续放缓。2015年1-9月，移动电话用户净增1372.3万户，净增数仅为上年同期的31.6%，总数达到13.0亿户；同比增长2.2%，增速比1-8月和上年同期分别回落0.2和3.4个百分点。移动电话用户在电话用户总数中的占比达到84.4%，受高基数因素影响，人口红利逐渐消退，加之实名制政策的落实，移动电话用户增速还将持续放缓。

　　图 8 2013-2015年同期各月新增移动电话用户数量比较

　　移动宽带用户占比达56.1%，4G用户规模突破3亿户。在4G网络覆盖范围持续扩大、手机终端日益完善、企业促销力度持续加大等因素推动下，市场呈现2G和3G用户向4G升级的趋势。2015年1-9月，移动宽带用户（3G和4G）累计净增1.5亿户，总数达到7.3亿户，对移动电话用户的渗透率达56.1%，比上年同期和1-8月分别提升14.8和1.1个百分点。其中，4G用户保持高速增长，累计净增2.1亿户，9月当月净增2515.0万户，总数达到3.0亿户，占移动电话用户的比重达到23.3%；2G和3G用户加速向4G用户转换，分别累计流失13353.7万户和5784.8万户，9月当月分别流失1264.7万户和884.5万户，总数分别降至5.7亿户和4.4亿户，对移动电话用户渗透率分别下降到43.9%和32.9%。

　　图 9 2014年9月-2015年9月移动宽带用户（3G和4G）及渗透率变化趋势

　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　宽带用户提速升级效果显著，光纤接入FTTH/0用户突破1亿户。2015年1-9月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增1024.3万户，达到2.1亿户，同比增长5.5%，增速比1-8月小幅下滑0.1个百分点。“宽带中国”战略继续稳步推进，宽带提速效果显著，主流固定宽带接入速率逐步从4Mbps升级至8Mbps和20Mbps。其中，8M以上宽带用户比上年末净增4570.2万户，总数达到1.3亿户，占宽带用户的比重由上年同期的35.0%提升至60.6%；20M以上宽带用户比上年末净增3246.3万户，总数达到5331.4万户，占宽带用户的比重由上年末的10.4%提升至25.3%；xDSL用户比上年末减少2729.6万户，占宽带用户比重下降至29.5%；宽带城市建设加快推动光纤接入的普及，光纤接入FTTH/0用户比上年末净增3344.2万户，比上年同期净增数高73.8%，总数达到1.0亿户，占宽带用户总数的比重上升到48.3% 。

　　图 10 2013年-2015年互联网宽带接入用户各月净增数量比较

　　手机上网用户突破9亿户，IPTV用户稳步增长。2015年1-9月，移动互联网用户累计净增7285.0万户，用户总数达到9.5亿户，同比增长8.8%，增速比1-8月提升1.3个百分点。在4G用户爆发式增长、流量资费下降和智能手机普及等因素带动下,使用手机上网的用户数再创新高，总数达到9.0亿户，对移动电话用户的渗透率达到69.4%,比上年同期高3.9个百分点。“三网融合”业务稳步推进，IPTV用户累计净增855.4万户，总数达到4219.0万户。

　　表 3 2014年9月-2015年9月移动互联网用户数变化趋势

　　表 4 2015年9月互联网接入用户增长情况

　　图 11 2013年9月-2015年9月宽带、xDSL用户同比增长趋势比较

　　三、业务开展情况

　　1、电话业务量完成情况

　　固定电话通话业务量持续收缩。2015年1-9月固定本地电话通话时长为1718.8亿分钟，同比下降13.5%；降幅与上年同期持平，但比1-8月扩大0.4个百分点。固定长途电话通话时长为366.2亿分钟，同比下降8.7%；降幅比上年同期收窄1.3个百分点，但比1-8月扩大0.7个百分点。

　　移动通话业务量持续下滑，国内漫游通话量增速呈回落态势。受移动电话用户的增长放缓和互联网应用的持续冲击，移动话音业务量增速持续下滑。2015年1-9月，全国移动电话去话通话时长21418.5亿分钟，同比下降2.6%，降幅与1-8月持平，而上年同期为同比增长1.9%。其中，移动非漫游去话通话时长同比下降3.2%，降幅与上月持平；国际漫游和港澳台漫游去话通话时长分别下降9.5%和11.3%，降幅比1-8月分别扩大1.0和0.9个百分点；移动国内漫游去话通话时保持正增长态势，同比增长2.0%，增速较1-8月下降0.4个百分点。移动电话通话量和移动电话用户的增长趋势继续反转，虽然移动电话用户数仍保持微增长，但移动电话通话量已连续九个月同比负增长。

　　表 5 2015年9月固定电话与移动电话通话量比较

　　图 12 2015年9月固定电话和移动电话通话量累计同比增速比较

　　图 13 2013年9月-2015年9月固定电话、移动电话通话量同比增长趋势比较

　　2、移动短信业务量发送情况

　　移动短信业务量持续下滑。移动短信业务受互联网应用业务替代影响继续下滑。2015年1-9月，全国移动短信业务量仅完成5325.8亿条，同比下降7.0%，降幅比上年同期收窄10.9个百分点，但比1-8月扩大1.0个百分点。其中，由移动用户主动发起的点对点短信量同比下降22.2%,占移动短信业务量比重下降至40.1%，比上年同期占比下降7.8个百分点。移动彩信业务量则同比下降1.6%，发送总量为472.0亿条。受移动互联网快速发展影响，微信等新型即时消息类应用不断取代短信业务，短信作为用户间沟通工具的作用进一步减弱。

　　移动短信业务收入加速下滑。2015年1-9月，移动短信业务收入为311.6亿元，同比下降10.7%，降幅比上年同期收窄3.4个百分点，但比1-8月扩大0.4个百分点。

　　表 6 2014年9月-2015年9月移动短信发送量变化趋势

图 14 2014年9月-2015年9月移动短信累计发送量、增速变化趋势

　　3.移动互联网业务量

　　月户均移动互联网接入流量突破350M，手机上网流量连续9个月翻倍增长。受4G移动电话用户快速增长、4G套餐资费价格不断下调的影响，移动互联网接入流量消费继续爆发式增长。2015年1-9月，移动互联网接入流量24.9亿G，同比增长99.4%，增速比上年同期和1-8月分别提高42.2和1.8个百分点；月户均移动互联网接入流量达到350.5M，同比增长88.0%，增速比上年同期提升39.2个百分点。其中，通过手机上网的流量达到25.0亿G，连续9个月实现翻倍增长，占移动互联网接入流量的89.7%，成为推动移动互联网流量高速增长的主要动力。同期，全国固定互联网使用量也保持较快增长，固定宽带接入时长达36.9万亿分钟，同比增长22.3%。

　　表 7 2014年9月-2015年9月移动互联网流量变化趋势

　　图 15 2014年9月-2015年9月移动互联网流量累计接入量、增速变化趋势

　　四、主要基础电信上市公司运营情况

　　1、电信市场总体竞争格局

　　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构保持相对稳定。截至2015年9月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为63.1%、22.0%、14.9%。

　　图 16 2014年9月-2015年9月三家上市公司移动用户市场份额趋势

　　注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。

　　从移动用户增量市场来看，2015年9月，中国电信新增移动用户平稳增长，新增用户数达到118.0万户；中国联通用户流失数不断缩小，当月仅减少了28.7万户；中国移动用户增长加速，当月新增276.1万户；通信用户市场趋于饱和，行业整体新增用户增速趋缓，移动用户共新增365.4万户。

　　图 17 2013年-2015年同期三大上市基础电信公司新增移动用户占比情况

　　图 18 2013年9月-2015年9月三大上市基础电信公司新增移动用户数走势比较

　　注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。

　　受中国移动4G商用推广、电信市场FDD牌照落后于TDD牌照发放的影响，中国移动4G用户增量市场依然占据绝对优势。截至2015年9月底，中国移动4G用户数达2.5亿户，而行业整体4G用户数为3.0亿户。中国电信和中国联通已获得FDD牌照，未来4G市场不均衡发展形势有望得到缓解。

　　2、中国移动

　　中国移动4G用户持续快速增长。2015年9月份，中国移动用户新增276.1万户，总用户达到82290.6万户。其中，3G用户持续向4G转化，当月流失735.3万户，总数降至19527.9万户；4G网络服务的TD用户数达到24761.7万户，当月新增1835.2万户，持续保持高速增长状态。

　　图 19 2014年9月-2015年9月中国移动各月新增用户及3G和4G用户数量

　　3、中国电信

　　中国电信新增用户保持稳定增长。2015年9月，中国电信新增移动用户118万户，总用户达到19434万户。其中，3G/4G用户总数达13681万户，当月新增3G/4G用户210万户。中国电信移动用户持续稳定增长，主要是因为LTE混合组网试验逐步展开效果初显，加之2月份获得了FDD牌照，发展了大量移动宽带用户。

　　2015年9月份，中国电信固定电话用户流失74万户，总用户降至13689万户。宽带用户净增58万户，总用户达到11109万户。

　　图 20 2014年9月-2015年9月中国电信各月新增移动用户和3G/4G用户数量

　　4、中国联通

　　中国联通用户流失速度放缓。2015年9月，中国联通流失用户27.8万户，连续8个月出现用户流失，但流失用户数比8月减少26.9万户，总用户降至28757.1万户；其中移动宽带用户（3G和4G）用户净增480.6万户，用户总数达到17246.4万户。

　　2015年9月，中国联通固定电话用户减少92.5万户，总用户数为7652.2万户；宽带用户净增加15.8万户，总用户达到7169.2万户。

　　图 21 2014年9月-2015年9月中国联通移动用户与移动宽带用户各月净增数量比较

中国产业竞争情报网研究成果《通信项目可行性研究报告》