一、电信主营业务收入

　　电信主营业务收入稳步增长。2016年11月，三家基础电信企业主营业务收入完成924.8亿元，同比增长6.3%，增速比上月下降6.5个百分点，而上年同期为同比下降1.6%。2016年1-11月，电信主营业务收入累计完成10970.9亿元，同比增长5.6%，增速比1-10月和上年同期分别回升0.1和4.0个百分点。整体来看，电信主营业务收入增速相比上年同期有大幅改善，这主要是受三大运营商业务结构转型和上年收入规模低基数影响。

　　表 1 2015年11月-2016年11月电信主营业务收入完成情况

　　注：收入增长率按可比口径计算。

　　图 1 2015年11月-2016年11月电信业务收入和主营业务收入同比增长趋势

　　二、用户发展情况

　　1、电话用户规模与结构

　　电话用户增长依旧乏力。2016年1-11月，全国电话用户净增2377.3万户，总数达15.3亿户（受移动电话用户指标调整影响，无法计算同比增速）；虽结束了上年同期用户流失的局面，但净增用户数依然处于历史低值（净增用户数分别为2013年和2014年同期净增数的23.4%和66.4%），电话用户增长依旧乏力。其中，移动电话用户净增4826.5万户，总数达13.2亿户；固定电话用户减少2065.5万户，用户总数降至2.1亿户。电话用户规模持续缓慢增长主要是受移动电话用户人口红利消失和固定电话用户持续流失的影响。

　　图 2 2014年11月-2016年11月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

　　图 3 2016年11月全国电话用户总数构成情况

　　2、固定电话用户

　　固定电话用户加速流失。2016年1-11月，全国固定电话用户累计减少2065.5万户，用户流失数是上年同期的1.3倍，用户总数降至2.1亿户；累计同比下降9.8%，降幅比上年同期扩大2.7个百分点，比1-10月扩大0.5个百分点。其中，农村固定电话用户累计净减954.4万户，总量降至5114.6万户；城市固定电话用户数累计净减1111.1万户，总量降至1.6亿户。

　　表 2 2016年11月各类固定电话用户增长情况比较

　　图 4 2014-2016年同期各月新增固定电话用户数比较

　　3、移动电话用户

　　移动电话用户增速放缓。2016年1-11月，移动电话用户净增4826.5万户，总数达13.2亿户（受中国联通移动用户统计口径变化影响，无法计算同比增速）；11月当月流失83.8万户。移动电话用户在电话用户总数中的占比达到86.3%，移动电话用户普及率达95.8部/百人。

　　图 5 2014-2016年同期各月新增移动电话用户数量比较

　　4G用户持续爆发式增长。在4G网络覆盖范围持续扩大、手机终端日益完善、企业促销力度持续加大等因素推动下，市场呈现2G和3G用户向4G升级的趋势。2016年1-11月，移动宽带用户（3G和4G）累计净增2.1亿户，总数达到9.2亿户，对移动电话用户的渗透率达69.5%，比上年同期和1-10月分别提升10.9和1.1个百分点。其中，4G用户持续爆发式增长，累计净增3.0亿户，净增数是上年同期的1.2倍，总数达到7.3亿户，对移动电话用户渗透率达到55.7%；3G用户加速向4G用户转换，3G用户累计流失9300.1万户，总数降至1.8亿户，对移动电话用户渗透率下降到13.8%；2G用户累计减少1.2亿户，总数下降至4.0亿户，占移动电话用户的比重降至30.5%。

　　图 6 2015年11月-2016年11月移动宽带用户（3G和4G）及渗透率变化趋势

　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　宽带提速效果日益显著，FTTH/0用户持续快速增长。2016年1-11月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增3737.4万户，总数达到3.0亿户，同比增长39.8%，增速比上年同期提升了34.0个百分点，比1-10月小幅提升0.9个百分点。“宽带中国”战略继续稳步推进，宽带提速效果显著，主流固定宽带接入速率逐步从4Mbps升级至8Mbps和20Mbps。其中，8Mbps及以上接入速率的宽带用户净增8377.0万户，总数达到2.7亿户，占宽带用户总数的比重达89.2%；20Mbps及以上宽带用户总数达到2.2亿户，占宽带用户总数的比重达74.4%。按接入技术划分，xDSL用户比上年末减少2922.8万户，总数降至2315.3万户，占宽带用户比重下降至7.8%；宽带城市建设加快推动光纤接入的普及，光纤接入FTTH/0用户净增7358.1万户，净增数是上年同期的1.6倍，总数达到2.2亿户,占宽带用户比重上升到75.0%。

　　图 7 2014年-2016年互联网宽带接入用户各月净增数量比较

　　图 8 2014年11月-2016年11月互联网宽带用户同比增长趋势比较

　　移动互联网用户持续高速增长。受4G用户持续快速增长、流量资费不断下降、移动支付和移动应用不断完善等因素影响，移动互联网用户保持高速增长。2016年1-11月，移动互联网用户净增1.1亿户，净增数是上年同期的1.4倍，总数达到10.7亿户，同比增长12.6%，增速比1-10月下滑0.5个百分点，比上年同期提升3.0个百分点，对移动电话用户的渗透率上升到81.4%，渗透率比上年末提升7.5个百分点。其中，使用手机上网的用户数再创历史新高，总数达到10.2亿户，对移动电话用户的渗透率达到77.1%。“三网融合”业务稳步推进，IPTV用户净增3611.0万户，总数达到8201.0万户。

　　表 3 2015年11月-2016年11月移动互联网用户数变化趋势

　　表 4 2016年11月互联网接入用户增长情况

　　三、业务开展情况

　　1、电话业务量完成情况

　　固定通话业务量降幅扩大。2016年1-11月，固定本地电话通话时长为1723.6亿分钟，同比下降16.9%，降幅比1-10月小幅扩大0.1个百分点，比上年同期扩大3.4个百分点；固定长途电话通话时长为369.5亿分钟，同比下降16.3%，降幅比1-10月扩大0.5个百分点，比上年同期扩大6.9个百分点。

　　移动通话业务量持续下滑。受移动电话用户的增长放缓和互联网应用发展等因素影响，移动通话业务量持续负增长，但受低基数影响，降幅不断收窄。2016年1-11月，全国移动电话去话通话时长25768.2亿分钟，同比下降1.3%，降幅与1-10月持平，比上年同期收窄1.3个百分点。

　　表 5 2016年10月固定电话与移动电话通话量比较

　　图 9 2016年11月固定电话和移动电话通话量累计同比增速比较

　　图 10 2014年11月-2016年11月固定电话、移动电话通话量同比增长趋势比较

　　2、移动短信业务量发送情况

　　移动短信业务量降幅收窄。2016年1-11月，全国移动短信业务量仅有6091.4亿条，同比下降5.2%，降幅比1-10月收窄1.0个百分点，比上年同期收窄2.8个百分点。受移动互联网快速发展影响，微信等新型即时消息类应用不断取代短信业务，短信作为用户间沟通工具的作用进一步减弱。其中，移动彩信业务量同比下降10.0%，降幅比1-10月收窄0.5个百分点，发送总量511.0亿条。

　　表 6 2015年11月-2016年11月移动短信发送量变化趋势

　　图 11 2015年11月-2016年11月移动短信累计发送量、增速变化趋势

　　3.移动互联网业务量

　　移动互联网接入流量保持高速增长。受“互联网+”战略实施、信息消费快速发展、4G电话用户大幅增长和流量资费不断降低的影响，移动互联网流量消费需求得到持续释放，推动移动互联网流量保持高速增长。2016年1-11月，移动互联网接入流量82.1亿G，同比增长124.1%，增速比1-10月回升0.4个百分点，比上年同期提高22.9个百分点。其中，通过手机上网的流量达到73.7亿G，保持翻倍增长态势，占移动互联网总流量的比重为89.8%。11月当月，移动互联网接入流量达10.2亿G，再创历史新高；户均移动互联网接入流量达到976.0M，同比增长101.1%，比10月提高了44.8M。固定互联网使用量保持较快增长，固定宽带接入时长达52.4万亿分钟。

　　表 7 2015年11月-2016年11月移动互联网流量变化趋势

　　图 12 2015年11月-2016年11月移动互联网流量累计接入量、增速变化趋势

　　四、主要基础电信上市公司运营情况

　　1、电信市场总体竞争格局

　　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构保持相对稳定。截至2016年11月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为64.0%、19.9%、16.1%。（中国联通占比下滑主要是受移动用户统计口径调整影响）。

　　图 13 2015年11月-2016年11月三家上市公司移动用户市场份额趋势

　　注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。

　　从移动用户增量市场来看，中国电信用户增长放缓。2016年11月，中国电信新增移动用户放缓，当月新增用户数26.0万户；中国联通受4G商用推广效果初显影响，结束用户流失局面但仍增长乏力，当月仅新增用户40.9万户；中国移动新增用户表现稳定，当月新增用户142.3万户；通信用户市场趋于饱和，行业整体新增用户增速趋缓，当月新增用户209.2万户。

　　图 14 2014年-2016年同期三大上市基础电信公司新增移动用户占比情况

　　图 15 2014年11月-2016年11月三大上市基础电信公司新增移动用户数走势比较

　　注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。

　　4G用户市场不均衡局面逐步改善。受中国移动4G商用推广、电信市场FDD牌照落后于TDD牌照发放的影响，中国移动4G用户增量市场依然占据绝对优势，但随着中国电信和中国联通获得FDD牌照并展开深度合作共享4G网络，4G市场不均衡发展形势开始有所缓解。截至2016年11月底，中国移动、中国联通、中国电信4G用户数占比分别为70.2%、13.6%、16.2%，中国移动占比比年初下降4.6个百分点，中国联通和中国电信占比比年初分别上升2.6和2.0个百分点，表明随着中国电信和中国联通4G业务的不断发展，我国4G用户市场发展不均衡的状况得到改善。

　　图 16 2016年11月三大上市基础电信公司4G用户数占比

　　2、中国移动

　　中国移动4G用户持续快速增长。2016年11月，中国移动用户新增142.3万户，总用户达到84724.7万户。其中，3G用户持续向4G转化，当月流失353.3万户，总数降至11187.3万户；4G用户数达到50983.1万户，当月新增1250.4万户，持续保持高速增长状态。

　　2016年11月，中国移动宽带用户净增167.4万户，总用户达到7718.4万户。

　　图 17 2015年11月-2016年11月中国移动各月新增用户及3G和4G用户数量

　　3、中国电信

　　中国电信受全面落实实名制影响新增用户数下降。2016年11月，中国电信新增移动用户26万户，总用户达到21417万户。其中，4G用户总数达11730万户（从2016年开始公布4G数据，不在公布3G/4G数据），当月新增4G用户433万户。中国电信移动用户持续稳定增长，主要是因为2015年2月份获得了FDD牌照，加大4G商用推广力度，发展了大量4G用户。

　　2016年11月，中国电信固定电话用户流失95万户，总用户降至12755万户。宽带用户净增66万户，总用户达到12223万户。

　　图 18 2015年11月-2016年11月中国电信各月新增移动用户和4G用户数量

　　4、中国联通

　　中国联通用户缓慢增长。2016年11月，中国联通新增移动用户40.9万户，总用户数达到26299.0万户；其中4G用户总数调整为9903.3万户，当月新增503.8万户。

　　2016年11月，中国联通固定电话用户减少60.7万户，总用户数为6771.8万户；宽带用户流失7.2万户，总用户数达到7540.2万户。

　　图 19 2015年11月-2016年11月中国联通移动用户各月净增数量和4G用户数量

中国产业竞争情报网研究成果《通信项目可行性研究报告》