2013年9月份，钢铁行业固定资产投资额呈现增长态势；工业总体增加值增速较上月小幅回升，耗钢工业增加值增速多数有所提高，提升了对于钢铁产品的需求；9月份我国钢价出现回落，较8月份小幅下降，反映出我国钢铁市场回暖的基础仍不牢固；9月份钢材表观消费量小幅增长；出口量明显减少，外部需求回暖尚需时日。

　　一、固定资产投资情况

　　1-9月，我国钢铁行业固定资产投资3794.41亿元，同比增长2.6%，增速较1-8月份提高0.3个百分点。其中，9月份钢铁业固定资产投资额为495.01亿元，较8月增加了46.43亿元，环比增长10.4%。从9月份情况来看，钢铁业累计投资增速有小幅回升，但已经处于较低水平，淘汰落后产能的进程有所推进；单月投资额出现回升，显示出目前我国钢铁行业淘汰产能工作仍存在一定难度，固定资产投资后期有可能呈现反复波动状态，作为一项长期任务，淘汰落后产能还需要政府相关部门给予监督与支持。

　　表 1 2012年9月-2013年9月钢铁行业固定资产投资变化情况

　　二、钢铁生产情况

　　1-9月，我国钢铁业累计增加值同比增长10.5%，增速与1-8月持平；其中9月份钢铁业增加值同比增长10.1%，增速较8月降低了3.5个百分点，比去年同期提高了0.5个百分点。9月份我国钢铁行业工业增加值单月增速下降，行业生产有所减速，但仍高于去年同期水平，当前钢铁产能过剩情况较为严重，后期还需要加大淘汰落后产能的力度。

　　图 1 2012年9月-2013年9月钢铁工业增加值变化趋势

　　1、 主要钢铁产品产量情况

　　9月份我国钢铁产品产量中，生铁、粗钢呈现小幅下降，钢材产量再次回升。具体来看，9月份生铁产量为5903.8万吨，比8月份减少88.3万吨，同比增长11.2%，环比下降1.5%。9月份日均产量196.8万吨，比8月增加3.5万吨，环比增长1.8%。

　　粗钢方面，9月份粗钢产量为6542.2万吨，比8月份减少85.4万吨，同比增长11%，环比下降1.3%。9月份日均产量218.1万吨，比8月增加4.3万吨，环比增长2.0%。

　　钢材方面，9月份钢材产量为9355.2万吨，比8月份增加161.7万吨，同比增长15.5%，环比增长1.8%。9月份日均产量311.8万吨，比8月增加了15.3万吨，环比增长5.2%。

　　从9月份钢铁产量来看，生铁和粗钢产量下降，而钢材产量则继续呈现增长态势，且9月份产量创出了2013年以来的新高，产量的增长再次加剧了供求矛盾，目前钢铁行业产能过剩的局面没有得到明显改观，只有切实将产量降下来，钢铁行业才有望逐渐回归健康发展轨道。

　　表 2 2013年2月-2013年9月主要钢铁产品月产量情况

　　　图 2 2012年9月-2013年9月主要钢铁产品产量当月同比增长趋势

　　2、我国粗钢产出在全球占比情况

　　统计最新数据，9月全球共计生产粗钢132547千吨，同比增长7.2%，比8月增加2195千吨，环比增长1.7%；同期，我国粗钢产量65420千吨，同比增长12.9%，比8月份减少857千吨，环比下降1.3%。从总体看，9月我国粗钢产量出现回落，而全球整体产量则呈现小幅增长，我国钢铁产量仍然处于较高水平。9月份我国产量在世界总量中的比例有所下降，为49.4%，比8月份降低1.4个百分点。

　　图 3 2012年9月-2013年9月我国粗钢产量在全球粗钢总产量中占比变化情况

　　三、钢铁需求情况

　　9月份我国钢铁市场需求状况呈现出好转迹象。具体来看，9月份我国工业增加值累计增速较8月份小幅提高；房地产市场施工面积与新开工面积均呈现同比增长，新开工面积增速提高较为明显，房地产市场生产速度有所提升；9月汽车产销量均出现回升，环比、同比增速均有较明显提高；钢材表观消费量增长。

　　1、工业生产用钢需求状况

　　2013年9月份，我国工业总体增加值累计增速继续小幅回升。1-9月，全国规模以上工业增加值同比增长9.6%，增速较1-8月提高0.1个百分点。从单月增速来看，工业整体增速为10.2%，较8月份下降0.2个百分点。

　　9月份我国工业总体增加值累计增速继续呈现小幅回升态势，工业生产的回暖将有利于提高用钢需求，但就目前宏观经济来看，工业整体尚不具备复苏的条件，仍将维持在小幅波动的状态，用钢需求也没有出现实质性好转。从单月走势来看，工业生产还出现了小幅度回落，在宏观经济持续回暖前，预计这种波动状态仍将维持。

　　2、主要下游行业用钢需求状况

　　从房地产业情况看，1-9月，房屋累计施工面积60.4亿平方米，同比增长15%，较1-8月提高0.6个百分点；房屋新开工面积14.49亿平方米，同比增长7.3%，较1-8月提高3.3个百分点。从销售情况看，1-9月，我国商品房销售面积为8.44亿平方米，同比增长23.3%，比今年1-8月下降0.1个百分点。整体来看，1-9月施工面积与新开工面积均呈现同比增长，新开工面积增速提高较为明显，房地产市场生产速度有所提升，有利于增加钢铁需求，但目前我国房地产市场的调控仍未结束，生产提速仅能视为暂时状态。

　　图 4 2012年9月-2013年9月全国房屋累计施工、新开工面积及其同比增长趋势

　　从汽车行业运行情况来看，2013年9月，汽车产量192.66万辆，较8月份增加24.94万辆，环比增长14.9%，同比增长15.96%，同比较8月份提高4.26个百分点；销量193.58万辆，较8月份增加28.69万辆，环比增长17.4%，同比增长19.66%，同比较8月份提高9.38个百分点。1-9月，汽车累计产量1593.8万辆，累计销量1588.24万辆。9月份汽车产销量出现回升，环比、同比增速均有较明显提高，钢铁需求得到一定程度的提升。

　　图 5 2012年9月-2013年9月我国汽车各月产销量同比增长趋势比较

　　
　　3、主要耗钢工业用钢需求情况

　　从主要耗钢制造业情况看，1-9月，金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业及汽车制造业累计增加值同比增速分别较1-8月持平、提高0.1、提高0.4、提高0.1和提高0.4个百分点。

　　9月，电气机械及器材制造业增加值增速较8月份下降1.7个百分点，其他行业增速均有所提升，金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业和汽车制造业增速分别较8月份提高0.7、1.9、3.2和3.8个百分点。从9月份主要耗钢工业增加值增速来看，多数行业增速有所提升，在一定程度上增加了钢铁产品的需求量，钢市运行出现好转。

　　 图 6 2012年9月-2013年9月主要耗钢工业行业增加值增长趋势

　　4、主要耗钢产品生产情况

　　从主要耗钢产品产出情况看，1-9月，国家监测的21种主要耗钢产品中有7种产品累计产量同比下降，降幅最大的为铁路机车，降幅达35.8%，降幅超过两位数的还有民用钢质船舶，降幅为24.6%，大型拖拉机下降12.1%；其他累计产量同比增长的产品中，有5种产品产量同比呈现两位数增长，其中，汽车累计产量同比增幅最大，为15.3%，发动机增长12.9%，金属冶炼设备增长12.7%，中型拖拉机增长12.6%，家用电冰箱增长10.6%。

　　从9月耗钢产品产出情况看，监测的21种耗钢产品中有7种产品产量同比下降，其中，大型拖拉机产量下降幅度最大，下降了34%，其次是饲料生产专用设备，同比下降23.3%，民用钢质船舶下降了22.6%，金属切削机床下降了20%。其他月产量同比增长的产品中有4种产品产量同比增幅在20%以上，其中，金属冶炼设备同比增幅最大，为87.2%；增幅在20%以上的还有铁路机车增长75.6%；发动机增长21.8%；中型拖拉机增长21.4%。从9月份环比情况来看，有5种产品呈现环比下降，降幅最大的是大型拖拉机，下降19.2%，其他产品降幅均在4%以下；而在环比增长的产品中，增幅较大的有铁路机车，增长1511.8%；金属冶炼设备增长117.4%。从9月份耗钢产品增长情况来看，同比及环比增幅均存在提高较大的产品，且下降的产品数量较少，整体上提升了用钢需求，钢市供需矛盾得到一定缓解。

　　图 7 2013年9月主要耗钢产品产量环比增长情况

　　
　　5、钢材表观消费量情况

　　1-9月，我国钢材表观消费量累计为75903.4万吨，比去年同期增长12%。其中，9月钢材表观消费量为8987.2万吨，比去年同期增长17.5%，比8月增加了284.7万吨，环比增长3.3%。9月国内钢材表观消费量继续增长态势，且同比增速较8月也有所回升，钢铁市场潜在需求得到一定程度的提高。

　　图 8 2012年9月-2013年9月钢材表观消费量及同比增长趋势

　　注：钢材表观消费量=钢材国内产量+进口数量-出口数量

　
　　四、国内市场钢材价格情况

　　统计数据显示，截至9月末，国内钢材综合价格指数为100.57点，环比下降1.54点，降幅为1.5%；比去年同期下降了1.88点，降幅为1.8%。分品种来看，截至9月末，国内长材价格指数102.85点，环比下降了1.74点，降幅为1.7%；板材价格指数为99.95点，环比下降了1.55点，降幅为1.5%。与去年同期相比，长材价格指数下降3.09点，降幅为2.9%；板材价格指数下降0.13点，降幅为0.1%。

　　9月份我国钢价在前期几个月反弹后出现小幅回落，这种走势也反映出目前我国钢铁市场回暖的基础仍不牢固。产能过剩一直是困扰我国钢铁业的主要问题之一，供给过剩在很大程度上压制了钢价的回升，正如前期的判断，钢价在反弹后出现回落，后期钢价仍将呈现波动走势。

　　图 9 2012年9月-2013年9月国内钢材价格指数走势

　　
　　9月末，8个主要钢材品种价格指数中，除冷轧薄板外，其他品种均较8月末有所下降，其中降幅度最大的是中厚板，较上月末下降3.29点，环比下降3.2%；降幅较大的还有螺纹钢，较上月下降2.62点，环比下降2.5%；冷轧薄板实现小幅增长，较上月末提高0.28点，环比增长0.3%。

　　图 10 2011年以来各月主要钢材品种价格指数

　　
　　五、钢铁进出口情况

　　1、钢铁出口

　　1-9月，我国累计出口钢材4690万吨，同比增长14.6%；其中，9月我国出口钢材492万吨，比8月减少了122万吨，环比下降19.9%。1-9月，钢坯及粗锻件累计出口仍不足1万吨，累计出口金额为2435千美元，出口金额累计同比增长7.8%，钢坯及粗锻件出口维持低水平。9月份我国钢材出口量出现明显回落，反映出我国钢铁产品外部需求的波动性，目前全球经济仍处于复苏初级阶段，钢铁外贸的持续性回暖尚需时日。

　　图 11 2012年9月-2013年9月钢材出口量及同比增长趋势

　　
　　2、钢铁进口

　　1-9月，我国累计进口钢材1048万吨，同比下降0.4%；累计进口金额为126.65亿美元，同比下降8.5%。其中，9月份我国钢材进口124万吨，比8月增加1万吨，环比增长0.8%。9月份钢材进口量继续呈现小幅回升走势，但增幅很小，由于国内钢材需求尚没有明显好转，且国内产能过剩问题仍然严重，进口量后期可能出现缓慢回落。

　　钢坯及粗锻件方面，1-9月，我国累计进口钢坯及粗锻件43万吨，同比增长61.5%；累计进口金额为3.97亿美元，累计同比增长5.1%。9月钢坯及粗锻件进口量为2万吨，较8月份减少5万吨，环比下降71.4%。

　　图 12 2012年9月-2013年9月钢材各月进口量及环比比较

　　图 13 2012年9月-2013年9月钢坯及粗锻件各月进口量及环比比较

图 14 2012年9月-2013年9月钢材、钢坯累计进口数量同比增长趋势

　　
　　
　　3、贸易差额

　　1-9月，我国累计净出口钢材3642万吨，比去年同期增加600万吨，同比增长19.7%。9月，我国净出口钢材367万吨，比8月减少126万吨，环比下降25.6%。

　　而钢坯及粗锻件方面，1-9月，我国累计净进口钢坯及粗锻件43万吨，比去年同期增加16万吨，同比增长59.3%。9月我国钢坯及粗锻件仍处于净进口状态，当月净进口量为2万吨，较8月份减少5万吨，降幅为71.4%。

　　图 15 2012年9月-2013年9月钢材、钢坯进出口贸易差额趋势

中国产业竞争情报网研究成果《钢铁项目可行性研究报告》