一、电信业务总量与电信主营业务收入

　　1、电信业务总量和主营业务收入总额

　　电信业务收入增速小幅回落。2015年5月份，全国电信业务总量完成1855.6亿元，同比增长23.6%，增速比上年同期回升7.8个百分点；电信主营业务收入完成991.3亿元，同比增长1.5%，增速比上年同期和上月分别回落7.5和2.1个百分点。

　　2015年1-5月，全国电信业务总量累计完成8748.3亿元，同比增长22.5%，比1-4月和上年同期分别回升0.4和7.1个百分点，保持平稳增长趋势；电信主营业务收入累计完成4737.5亿元，同比增长2.8%，增速比1-4月下降0.3个百分点；电信主营业务收入增速与电信业务总量收入增速差距由4月的19.0个百分点上升为19.7个百分点，且远大于上年同期的8.5个百分点。

　　表 1 2014年5月-2015年5月电信主营业务收入完成情况

　　注：收入增长率按可比口径计算。

　　图 1 2014年5月-2015年5月电信主营业务收入和电信业务总量同比增长趋势

　　2、电信主营业务收入结构

　　话音业务收入增速持续下降。2015年1-5月，话音业务收入实现1558.6亿元，同比下降27.5%，降幅比上年同期和1-4月分别扩大25.9和0.3个百分点；占电信业务收入比重降至32.9%，比上年同期回落10.2个百分点。移动话音业务收入同比下降过快且占比回落幅度大是导致话音业务增速持续下滑的主要原因。

　　固定数据业务收入增速小幅回落，移动数据业务持续高速增长。2015年1-5月，非话音业务实现收入3178.9亿元，同比增长12.3%，增速比上年同期和1-4月分别回落2.0和0.2个百分点；占电信业务收入的比重由上年同期的56.8%提高至67.1%。其中，固定数据及互联网业务收入实现644.1亿元，同比增长4.7%，增速比1-4月回落0.3个百分点，在电信业务收入中占比回落至13.6%；移动数据及互联网业务收入实现1240.4亿元，同比增长42.3%，增速比1-4月小幅回落0.1个百分点，占电信业务收入的比重由去年同期的20.6%提高至26.2%，拉动电信业务收入增长8.0个百分点。

　　图 2 2014年4月-2015年4月话音和非话音业务收入占比及同比增速变化趋势

　　移动通信业务收入增速平稳运行。2015年1-5月，移动通信业务收入实现3499.8亿元，同比增长2.4%，增速与1-4月持平；占电信业务收入比重达到73.9%，比上年同期下降0.4个百分点。其中，移动本地、长途和漫游等移动话音收入降幅均超过12.5%，在移动通信业务收入中的占比降至39.5%，比上年同期回落8.2个百分点。固定通信业务实现收入1237.8亿元，同比增长3.8%，增速比1-4月下降1.1个百分点；占电信业务收入比重达到26.1%，比上年同期上升0.4个百分点。

　　图 3 2015年5月移动和固定通信业务收入占比情况

　　3、电信主营业务分地区收入结构变化

　　西部地区电信业务收入增速继续保持领先。2015年1-5月，东、中、西部地区电信业务收入同比分别增长0.9%、2.8%、4.1%，增速比上年同期分别回落4.4、3.8、1.5个百分点。东部地区收入占比比上年同期回落0.6个百分点，但依然高达54.0%。

　　图 4 2014-2015年同期东、中、西部地区电信主营业务收入占比情况

　　二、用户发展情况

　　1、电话用户规模与结构

　　电话用户增长乏力。2015年1-5月，全国电话用户流失75.7万户，总数降至15.3亿户；同比增长1.2%，比上年同期和1-4月份分别下降4.2和0.3个百分点。其中，固定电话用户减少700.2万户，总数为2.4亿户，同比下降6.9%，降幅比上年同期扩大1.9个百分点；移动电话用户净增624.5万户，总数达到12.9亿户，同比增长2.9%，增速比上年同期和1-4月份分别下降4.9和0.4个百分点。经过连续多年的高速发展后，移动电话用户增长乏力，导致电话用户增速持续下滑。

　　图 5 2013年5月-2015年5月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

　　图 6 2015年4月全国电话用户总数构成情况

　　2、固定电话用户

　　固定电话用户持续流失。2015年1-5月，全国固定电话用户累计减少700.2万户，总数为2.4亿户。其中，农村固定电话用户累计净减701.3万户，流失用户数比上年同期增加321.5万户，总量为6613.8万户；城市固定电话用户数累计净增1.1万户，而上年同期为流失282.8万户，总量为1.8亿户。

　　表 2 2015年5月各类固定电话用户增长情况比较

　　图 7 2013-2015年同期各月新增固定电话用户数比较

　　3、移动电话用户

　　移动电话用户增速持续下滑。2015年1-5月，移动电话用户净增624.5万户，净增数仅为上年同期的22.9%，总数达到12.9亿户；同比增长2.9%，增速比1-4月和上年同期分别回落0.4和4.9个百分点。移动电话用户在电话用户总数中的占比达到84.2%，受高基数因素影响，人口红利逐渐消退，移动电话用户增速还将持续放缓。

　　图 8 2013-2015年同期各月新增移动电话用户数量比较

　　移动电话用户结构持续升级。在4G网络覆盖范围持续扩大、手机终端日益完善、企业促销力度持续加大等因素推动下，市场呈现2G和3G用户向4G升级的趋势。2015年1-5月，移动宽带用户（3G和4G）累计净增7407.7万户，总数达到6.6亿户，对移动电话用户的渗透率达50.8%，比上年同期和1-4月分别提升13.2和1.0个百分点。其中，4G用户保持高速增长，累计净增1.0亿户，总数达到2.0亿户；3G用户加速流失，累计流失2941.3万户，4月当月流失1046.2万户，总数降至4.6亿户，对移动电话用户渗透率下降到35.2%；2G用户累计减少6783.20万户，总数下降至6.4亿户，占移动电话用户的比重降至49.2%。

　　图 9 2014年5月-2015年5月移动宽带用户（3G和4G）及渗透率变化趋势

　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　宽带用户提速升级效果显著。2015年1-5月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增502.0万户，达到2.1亿户，同比增长4.1%，增速比1-4月回落0.1个百分点。“宽带中国”战略继续稳步推进，宽带提速效果显著，主流固定宽带接入速率逐步从4Mbps升级至8Mbps。其中，8M以上宽带用户比上年末净增2280.9万户，达到1.0亿户，占宽带用户的比重由上年同期的28.8%提升至51.0%；xDSL用户比上年末减少1271.2万户，占宽带用户比重下降至37.3%；宽带城市建设加快推动光纤接入的普及，光纤接入FTTH/0用户比上年末净增1764.9万户，比上年同期净增数高57.7%，总数达到8596.5万户，占宽带用户总数的比重达到41.8% 。

　　图 10 2013年-2015年互联网宽带接入用户各月净增数量比较

　　手机上网用户规模小幅回升。2015年1-5月，移动互联网用户累计净增2171.9万户，用户总数回升至9.0亿户，同比增长4.6%，对移动电话用户的渗透达小幅下滑至69.4%。手机上网的用户数回升至8.5亿户，对移动电话用户的渗透率达到66.0%,比上年同期高0.7个百分点。“三网融合”业务稳步推进，IPTV用户累计净增超过400万户，总数达到3796.8万户。

　　表 3 2014年5月-2015年5月移动互联网用户数变化趋势

　　表 4 2015年5月互联网接入用户增长情况

　　图 11 2013年5月-2015年5月宽带、xDSL用户同比增长趋势比较

　　三、业务开展情况

　　1、电话业务量完成情况

　　固定本地电话通话量降幅扩大。2015年1-5月固定本地电话通话时长为954.2亿分钟，同比下降12.9%；降幅比上年同期收窄1.1个百分点，但比1-4月扩大了0.3个百分点。固定长途电话通话时长为199.4亿分钟，同比下降9.6%；降幅与上年同期持平。

　　移动话音业务量加速下滑。受移动电话用户的回落和互联网应用的持续冲击，移动话音业务量降幅扩大。2015年1-5月，全国移动电话去话通话时长11849.1亿分钟，同比下降2.4%，而上年同期为同比增长2.3%，降幅比1-4月扩大0.2个百分点。其中，移动非漫游、国际漫游和港澳台漫游去话通话时长分别下降3.1%、4.8%和6.9%，降幅比1-4月分别扩大0.1、0.9和0.5个百分点；移动国内漫游去话通话时长保持较快增长，同比增长3.7%，增速与上月持平。

　　表 5 2015年5月固定电话与移动电话通话量比较

　　图 12 2015年5月固定电话和移动电话通话量累计同比增速比较

　　图 13 2013年5月-2015年5月固定电话、移动电话通话量同比增长趋势比较

　　2、移动短信业务量发送情况

　　移动短信业务量收持续下滑。移动短信业务受互联网应用业务替代影响继续下滑。2015年1-5月，全国移动短信业务量仅完成3016.8亿条，同比下降4.1%，降幅比上年同期收窄14.3个百分点，但比1-4月扩大0.5个百分点。其中，由移动用户主动发起的点对点短信量同比下降21.4%,占移动短信业务量比重达到41.3%，比上年同期占比下降9.9个百分点。移动彩信业务量则同比增长1.2%，增速比1-4月回落1.5个百分点，发送总量为264.0亿条。受移动互联网快速发展影响，微信等新型即时消息类应用不断取代短信业务，短信作为用户间沟通工具的作用进一步减弱。

　　移动短信业务收入降幅收窄。2015年1-5月，移动短信业务收入为173.2亿元，同比下降4.7%，降幅比上年同期和1-4月份分别收窄8.4和0.2个百分点。

　　表 6 2014年5月-2015年5月移动短信发送量变化趋势

　　图 14 2014年5月-2015年5月移动短信累计发送量、增速变化趋势

　　3.移动互联网业务量

　　移动互联网流量持续高速增长 手机上网流量连续5月翻倍增长。受4G移动电话用户快速增长、4G套餐资费价格不断下调的影响，移动互联网接入流量消费继续爆发式增长。2015年1-5月，移动互联网接入流量13.5亿G，同比增长91.7%，增速比上年同期和1-4月分别提高39.6和1.8个百分点；月户均移动互联网接入流量达到312.4M，同比增长81.7%。其中，通过手机上网的流量达到12.2亿G，连续5月实现翻倍增长，占移动互联网接入流量的89.7%，成为推动移动互联网流量高速增长的主要动力。同期，全国固定互联网使用量也保持较快增长，固定宽带接入时长达19.9万亿分钟，同比增长23.7%。

　　表 7 2014年5月-2015年5月移动互联网流量变化趋势

　　图 15 2014年5月-2015年5月移动互联网流量累计接入量、增速变化趋势

　　四、主要基础电信上市公司运营情况

　　1、电信市场总体竞争格局

　　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构保持相对稳定。截至2015年5月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为62.9、22.4%、14.7%。

　　图 16 2014年5月-2015年5月三家上市公司移动用户市场份额趋势

　　注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。

　　从移动用户增量市场来看，2015年5月，中国电信新增移动用户平稳增长，新增用户数达到91万户；中国联通用户持续流失，减少了191.3万户；中国移动新增用户持续下滑，仅增37.3万户；通信用户市场趋于饱和，行业整体新增用户增速趋缓，移动用户共流失63.0万户。

　　图 17 2013年-2015年同期三大上市基础电信公司新增移动用户占比情况

　　图 18 2013年5月-2015年5月三大上市基础电信公司新增移动用户数走势比较

　　注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。

　　受中国移动4G商用推广、电信市场FDD牌照落后于TDD牌照发放的影响，给中国联通和中国电信用户增长带来瓶颈，加剧了电信市场不均衡发展趋势。截至2015年5月底，中国移动4G用户数达1.7亿户，而行业整体4G用户数为2.0亿户。中国电信和中国联通已获得FDD牌照，未来4G市场不均衡发展形势有望得到缓解。

　　2、中国移动

　　中国移动4G用户持续快速增长。2015年5月份，中国移动用户新增37.3万户，总用户达到81633.5万户。其中，3G用户持续向4G转化，当月流失656.6万户，总数为22268.3万户；4G网络服务的TD用户数达到17033.5万户，当月新增1718.8万户，持续保持高速增长状态。

　　图 19 2014年5月-2015年5月中国移动各月新增用户及3G和4G用户数量

　　3、中国电信

　　中国电信新增用户保持稳定增长。2015年5月，中国电信新增移动用户91万户，总用户达到19068万户。其中，3G/4G用户总数达12918万户，当月新增3G/4G用户达201万户。中国电信移动用户持续稳定增长，主要是因为LTE混合组网试验逐步展开效果初显，加之2月份获得了FDD牌照，发展了大量移动宽带用户。

　　2015年5月份，中国电信固定电话用户流失62万户，总用户降至13994万户。宽带用户净增40万户，总用户达到10918万户。

　　图 20 2014年5月-2015年5月中国电信各月新增移动用户和3G/4G用户数量

　　4、中国联通

　　中国联通用户持续流失。2015年5月，中国联通流失用户191.3万户，连续4个月出现用户流失，总用户降至29030.6万户；其中移动宽带用户（3G和4G）用户净增73.2万户，用户总数达到15278.7万户。

　　2015年5月，中国联通固定电话用户减少73.6万户，总用户数为7885.5万户；宽带用户净增加35.9万户，总用户达到7030.7万户。

　　图 21 2014年5月-2015年5月中国联通移动用户与移动宽带用户各月净增数量比较

中国产业竞争情报网研究成果《通信项目可行性研究报告》