一、电信业务总量与电信主营业务收入

　　1、电信业务总量和主营业务收入总额

　　电信业务总量增速继续高于电信主营业务收入增速。2011年1-9月，按照2010年电信业务不变单价测算，全国电信业务总量累计完成8709.5亿元，比上年同期增长15.9%，比2011年1-8月增速降低0.2个百分点；电信主营业务收入累计完成7342.6亿元，比上年同期增长10.%，增速比2011年1-8月降低0.1个百分点。9月份，全国电信业务完成营业收入949.0亿元，其中电信主营业务收入完成865.3亿元。

　　表1 2010年9月-2011年9月电信主营业务收入完成情况

图1 2009年9月-2011年9月电信业务总量和主营业务收入同比增长趋势比较

　　2、电信主营业务收入结构

　　移动通信是拉动电信主营业务收入增长的主要力量。2011年1-9月，移动通信收入累计完成5296.5亿元，比上年同期增长13.9%，在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的69.61%上升到72.13%；固定通信收入累计完成2046.2亿元，比上年同期增长0.8%，在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的30.39%下降到27.87%。

图2 2010、2011年（1-9月）电信主营业务收入构成情况

　　3、电信主营业务收入地区比较

　　分地区来看，西部地区电信主营业务收入增长速度最高。2011年1-9月，东部、中部、西部地区电信主营业务收入分别达到4294亿元、1690亿元、1593亿元，比上年同期分别增长7.8%、9.6%、11.7%。

　　分省份来看，广东省电信主营业务收入最高。2011年1-9月，广东省电信主营业务收入累计达到1027亿元。

图3 2010-2011年同期东、中、西部地区电信主营业务收入比较

图4 2011年1-9月电信主营业务收入排名前十名的省份

　　二、电信固定资产投资完成情况

　　电信固定资产投资完成额明显高于上年同期。2011年1-9月，全国电信固定资产投资累计完成2074.4亿元，累计同比增长15.8%，比2011年1-8月增速减慢0.7个百分点，而上年月度累计投资同比增速一直为负。

　　表2 2010年9月-2011年9月电信固定资产投资完成情况

图5 2009年9月-2011年9月电信固定资产投资完成额增长趋势

　　三、用户发展情况

　　1、电话用户规模与结构

　　电话用户增幅有所上扬。2011年9月，全国电话用户净增1185.6万户，高于上月959.1万户的增幅，总数达到124073.8万户。

　　移动电话用户快速增长，而固定电话用户持续减少，电话用户移动化趋势明显。2011年9月，全国固定电话用户减少36.3万户，达到28843.3万户；全国移动电话用户累计净增1222.0万户，达到95230.5万户。

图6 2009年9月-2011年9月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

图7 2011年9月全国电话用户总数构成情况

　　2、固定电话用户

　　固定电话用户减少趋势不变。1-9月份，全国固定电话用户减少590.8万户，达到28843.3万户。虽然2011年1月固定电话用户曾出现2.1万户微幅增长的情况，但这不会改变固定电话持续减少的趋势。截至2010年12月，固定电话用户曾连续41个月减少。从发展趋势来看，固定电话用户数量未来一段时间仍将趋于减少，电话用户的移动化趋势仍将继续。

　　无线市话用户在固定电话用户总数中的比重持续下降。固定电话用户中，无线市话用户减少835.3万户，达到2028.0万户，在固定电话用户中所占的比重从上年底的9.7%下降到7.0%。其中9月份，全国无线市话用户减少67.5万户，低于上月84.5万户的降幅。根据工信部此前文件，无线市话（小灵通）用户将在2011年底彻底退网。随着越来越多的无线市话用户转为移动用户，未来固定电话用户下降速度将趋缓。

　　分地区看，与上年同期相比，东部地区固定电话用户减少数量大幅下降，中部地区减少数量基本持平，西部地区用户规模基本保持稳定。

　　分省比较，截至2011年9月，固定电话用户数排名前十的省份依次为广东、江苏、浙江、山东、四川、辽宁、河南、河北、安徽、湖南。

　　表3 2011年9月各类固定电话用户增长情况比较

图8 2009年9月-2011年9月固定电话和无线市话用户各月净增数量比较

图9 2009-2011年同期东、中、西部地区净增固定电话用户数比较

图10 2011年9月固定电话用户排名前十名的省份

　　3、移动电话用户

　　移动用户增长势头强劲，但增幅有所放缓。1-9月份，全国移动电话用户累计净增9330.2万户，达到95230.5万户。其中9月份，移动用户净增1222.0万户，增幅环比较为平稳。从长期发展趋势来看，移动用户增长有放缓趋势。

　　分地区看，与上年同期相比，东、中部地区净增移动电话用户进一步上升，西部地区有所下降。

　　分省比较，截至2011年9月，移动电话用户数排名前十的省区依次是广东、山东、江苏、浙江、河北、河南、四川、湖北、辽宁、湖南。

　　3G用户渗透率继续提高。2011年1-9月，3G用户累计增加5540.6万户，其中9月份净增加833.6万户，高于上月692.2万户的增幅，新增3G用户占新增移动用户的比重（简称3G新增用户渗透率）比上月提高0.67个百分点，达到68.22%，3G新增用户渗透率已经连续7个月高于50%；9月末3G用户总数突破一个亿，达到10245.7万户，占移动电话用户总数的比重（简称3G用户渗透率）达到10.76%，比上月末提高0.75个百分点，3G用户渗透率连续两个月超过10%。3G渗透率达到10%表明我国3G终端已达到一定数量级，为3G普遍应用打下了一个巨大的用户基础。根据国外运营商的经验表明，当3G渗透率达到10%后，3G发展将迎来一个高峰期。

图11 2009-2011年移动电话用户各月净增数量比较

图12 2009-2011年同期东、中、西部地区净增移动电话用户数比较

图13 2011年9月移动电话用户排名前十名的省份

图14 2010年9月-2011年9月3G用户增长趋势

　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　基础电信企业互联网拨号接入用户虽有所增加，但整体趋势仍趋于下降，宽带用户保持较快增长，互联网用户进一步趋向宽带化。2011年1-9月份，基础电信企业互联网宽带接入用户净增2364.1万户，达到14993.2万户，而互联网拨号用户减少了19.8万户，达到570.3万户。

　　xDSL用户占宽带用户的比重总体呈下降趋势。2011年9月，xDSL用户新增83.4万户，占同期新增宽带用户的25.2%，环比继续回落；1-9月xDSL用户累计新增1236.3万户，占同期新增宽带用户的52.3%；9月末xDSL用户总数达到11307.9万户，占宽带用户总数的比重为75.4%，比上月末比重降低1.2个百分点。从同比增速比较来看，自2010年5月开始，xDSL用户增速开始低于宽带用户增速，而且两者之间的差距呈持续明显扩大的趋势。2011年9月，xDSL用户同比增速为15.6%，比同期宽带用户增速低8.3个百分点。出现这种趋势的主要原因是，xDSL带宽难以满足三网融合等新业务的发展需要，电信运营商从2010年开始明显加大了光纤宽带建设力度和光纤到户业务的推广力度，光纤接入在宽带接入方式中的比重未来将呈持续扩大的趋势。

　　表4 2011年9月互联网接入用户增长情况

图15 2007年9月-2011年9月互联网拨号、宽带、xDSL用户同比增长趋势比较

　　四、业务开展情况

　　1、电话业务量完成情况

　　话音业务移动化趋势仍在继续。2011年1-9月，固定本地电话通话量累计达到2746.1亿次，比上年同期下降18.1%，降幅比2011年1-8月扩大0.4个百分点；固定长途电话通话时长累计达到658.4亿分钟，比上年同期下降20.7%，降幅比2011年1-8月扩大0.1个百分点；移动电话通话时长累计达到18083.92亿分钟，比上年同期增长16.9%，增速比2011年1-8月回落0.3个百分点；IP电话通话时长为657.2547亿分钟，比上年同期下降12.9%，降幅较2011年1-8月扩大0.1个百分点。

　　表5 2011年1-9月固定本地与移动本地通话量比较

　　表6 2011年1-9月固定长途与移动长途通话量比较

图16 2009年9月-2011年9月固定电话、移动电话、IP电话通话量同比增长趋势比较

　　2、移动短信业务量发送情况

　　移动短信业务量缓慢增长。2011年1-9月，移动短信息发送量达到6534.12569亿条，比上年同期增长5.7%，增速环比加快0.2个百分点，比去年同期下降1.8个百分点。主要受移动通话资费不断下调的影响，移动短信出现了被话音业务替代的势头，预计未来这种势头可能会持续。

图17 2010年9月-2011年9月移动短信累计发送量、增速变化趋势

　　五、主要基础电信上市公司运营情况

　　1、电信市场总体竞争格局

　　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构仍然严重失衡。截至2011年9月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为67.43%、20.12%、12.45%。

图18 2011年9月三家上市公司移动用户市场份额比较

　　从移动用户增量市场来看，新增移动用户向中国移动集中的趋势2009年初以来总体呈减缓势头。但从2010年初以来，中国移动新增用户市场份额下降速度明显趋缓，自今年3月份开始，中国移动新增用户的市场份额逐月增加。相比之下，中国电信市场份额有所趋缓，中国联通市场份额保持平稳。2011年9月，在新增用户市场上，中国移动市场份额为51.89%，比上月降低1.31个百分点；中国联通在增量市场份额为21.78%，比上月提高了0.27个百分点；中国电信市场份额为26.33%，比上月提高了1.05个百分点，新增用户市场份额依然处于30%以下。

图19 2009年9月-2011年9月三大上市基础电信公司新增移动用户市场份额走势比较

　　3G时代的到来，为国内电信市场向均衡方向发展提供了良好的契机。截至2011年9月，中国移动、中国联通、中国电信3G用户数量分别达到4316.1万户、3023万户、2843万户，市场份额分别为42.4%、29.7%、27.9%，市场份额差距较2G市场明显缩小。

图20 2011年9月三家基础电信上市公司3G用户市场份额比较

　　2、中国移动

　　2011年9月份，中国移动用户新增588.9万户，高于上月577.7万户的增幅，总用户达到63351.7万户。截至2011年9月底，中国移动使用3G网络服务的G3用户数为4316.1万户，当月新增284.3万户，高于上月272.1万户的增幅。

图21 2010年9月-2011年9月中国移动各月新增用户及其中G3用户数量

　　3、中国电信

　　2011年9月份，中国电信移动用户净增加342万户，高于上月259万户的增幅，总用户达到11695万户。其中，3G用户总数达2843万户，当月新增3G用户达282万户，高于上月205万户的增幅。

　　2011年9月份，中国电信固定电话用户流失49万户，高于上月48万户的流失量，总用户降至17096万户。宽带用户2011年9月份净增121万户，高于上月107万户的增幅，总用户达到7369万户。

图22 2010年9月-2011年9月中国电信各月新增移动用户和3G用户数量

　　4、中国联通

　　2011年9月份，中国联通移动通信2G业务用户净增57.2万户，高于上月31.5万户的增幅，总用户达到15880.4万户；3G业务用户净增236.2万户，高于上月204.9万户的增幅，3G用户总数达到3023万户；固定电话用户减少12.4万户，低于上月26.8万户的降幅，总用户数达到9457.5万户；宽带用户净增加77.9万户，高于上月76.7万户的增幅，总用户达到5453.7万户。

图23 2010年9月-2011年9月中国联通2G与3G用户各月净增数量比较