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“十一五”我国钢管行业发展情况分析

中国产业竞争情报网  2011-06-01  浏览:


  中国钢管行业经过“十一五”的快速发展,2010年我国钢管产量占国内钢材总量的7.24%(2008年占7.97%;2009年占7.6%),已占世界钢管总产量的1/3以上。无缝管产量从2005年的1040万t增加2010年的到2528.1万t;2009年由于世界金融危机的影响,无缝管增速跌落到了3%,但几年平均增长率应在20%左右;产量也已占世界无缝管的1/2,无缝管过去五年的增速略高于钢铁行业平均增速。焊管产量从2005年的1495万t增加到2010年的3237万t,年平均增长率在17%左右;焊管产量占世界的1/3左右,2009年焊管同比增速为22.1%;2010年焊管仍保持同比增长6.5%。


  众所周知,我国自2005年成为钢管净出口国后(见表1),出口量逐年大幅增长。2005年钢管出口304万t,其中无缝管出口139万t,占当年无缝管产量12.2%;2006年钢管出口588万t,其中无缝管出口251万t,占当年无缝管产量的16.9%;2007年钢管出口858万t,其中无缝管出口395万t,占当年无缝管产量的21.2%;2008年钢管出口990万t,其中无缝管出口609万t,占当年无缝管产量的28.8%;2009年钢管出口570.3万t,其中无缝管出口.317万t,占当年无缝管产量的14.5%,同比下降48%。


  2010年,随着宏观经济形势持续向好,市场形势开始复苏,实体经济平稳增长,我国钢材出口主要集中在板材、管材和棒线材,分别占总出口比重的58.4%、17.2%和12.2%。


  美国是中国以外最大的钢管需求市场。2005年以前都是日本在美国市场的占有率第一;2005年以后我国无缝管出口量占的比例从13.4%增加到2008年的38%,保持美国市场的占有率第一。出口依赖度远高于钢材的总体出口依赖度。2009年受金融危机影响,钢管出口严重受阻,钢管出口量同比降低42.4%,其中无缝钢管出口量同比降低48%;出口到美国只占14%。焊接钢管出口量同比也降低33.5%。而2010年出口到美国的无缝钢管只占2.7%;焊管只占1.54%。


  2009年中国钢材产量6.9亿t;钢管产量5282万t(其中无缝管2179万t、焊管3103万t),出口钢管570万t(其中无缝管317万t、焊管253万t);2010年中国钢材产量7.96亿t;钢管产量5765.1万t(其中无缝管2528.1万t、焊管3237万t),出口钢管650.04万t(其中无缝管380.64万t、焊管269.4万t)。钢管在2009-2010年间增加产量500多万t,由于近年新建和在建的钢管机组产能将不断释放,在落后技术装备、高能耗、高污染等上,又不能尽快淘汰落后的机组产能,今后几年无缝钢管产能仍将阶段性过剩。


  目前我国钢管生产工艺及装备水平与西方发达国家已基本相同,甚至在某些装备水平上超过了西方几个钢管生产大国,但我们必须清醒地认识到,从总体上讲,其一轧管机组装备类似的也较多;一味追求产能扩张,品种和产品的质量档次、技术含量、附加值共同点较多,差异化不大(如油井管产品);ERW焊管也存在类似问题(如管线管产品)。其二我国钢管在品种、规格方面已基本能满足国内需求,巳成为净出口国,但在我国进口的钢管中,仍有高技术含量、高附加值的油井管、锅炉管(核电管)及管线管等品种进口;其三进出口平均单价相差悬殊,如油井管相差2倍左右,锅炉管(核电)相差4倍左右。要真正达到钢管世界强国的目标。我国钢管品种的技术含量和附加值亟待提高,我们不但是钢管产量世界第一,品种的研发也要达到世界一流水平,钢管产品需要批量大品种全,但也需要批量小、品种精而优、规格特的产品。从而有效减少国内重点品种的进口;增加出口,这是摆在我们钢管行业面前的一项重要任务,要完全实现这类产品的国产化尚需努力。

  2009年我国无缝钢管产量前10家企业合计产量占全国无缝钢管总量的比重近40%;焊管行业产量前10家企业合计产量就更低了。而2010年我国无缝钢管产量前10家企业合计产量占全国无缝钢管总量的比重只有34%,反而下降了。


  根据钢管企业体制的特殊性,涉及兼并重组的步伐是滞后的;钢管生产企业兼并重组、提升产业集中度等目前还不能与大型钢铁联合企业相提并论。从国营企业的角度看,钢管企业一般只是大型钢铁联合企业其中的一部分,重组步伐一个很重要的前提就是先解决大型钢铁企业兼并重组;而钢管企业兼并重组、提升产业集中度等战略发展问题,有待于进一步探讨和研究。图1-图2是2010年无缝管、焊管产区分布情况;表2-表3是2010年无缝管、焊管达到百万t级的省市。