一、电信业务总量与电信主营业务收入

　　1、电信业务总量和主营业务收入总额

　　电信业务总量增速继续高于电信主营业务收入增速。2012年1-2月，全国电信业务总量累计完成2026.6亿元（按照2010年电信业务不变单价测算，下同），比上年同期增长18.8%；电信主营业务收入累计完成1605.5亿元，比上年同期增长11.3%。

　　表1　2011年2月-2012年2月电信主营业务收入完成情况

　　图1　2011年2月-2012年2月电信业务总量和主营业务收入同比增长趋势比较

　　2、电信主营业务收入结构

　　移动通信是拉动电信主营业务收入增长的主要力量。2012年1-2月，移动通信收入累计完成1148.1亿元，比上年同期增长15.2%，在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的69.05%上升到71.51%；固定通信收入累计完成457.4亿元，比上年同期增长2.4%，在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的30.95%下降到28.49%。

　　图22011、2012年（1-2月）电信主营业务收入构成情况

　　3、电信主营业务收入地区比较

　　分省份来看，广东省电信主营业务收入最高。2012年2月，广东省电信主营业务收入累计达到120亿元。

　　图3　2012年2月电信主营业务收入排名前十名的省份

　　二、电信固定资产投资完成情况

　　电信固定资产投资完成额明显高于上年同期。2011年1-12月，全国电信固定资产投资累计完成3331.4亿元，累计同比增长4.2%，比2011年1-11月增速减慢2.7个百分点，而上年月度累计投资同比增速一直为负。

　　表2　2010年12月-2011年12月电信固定资产投资完成情况

　　图4　2009年12月-2011年12月电信固定资产投资完成额增长趋势

　　三、用户发展情况

　　1、电话用户规模与结构

　　电话用户增幅有所上升。2012年2月，全国电话用户净增990.5万户，低于上月993.6的增幅，总数达到129120.9万户。其中，固定电话用户减少41.9万户，移动电话用户净增1032.4万户。

　　图5　2010年2月-2012年2月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

　　图6　2012年2月全国电话用户总数构成情况

　　2、固定电话用户

　　固定电话用户减少趋势不变。1-2月份，全国固定电话用户减少82.8万户，达到28428.7万户。从发展趋势来看，固定电话用户数量未来一段时间仍将趋于减少，电话用户的移动化趋势仍将继续。

　　无线市话用户在固定电话用户总数中的比重持续下降。无线市话用户减少153.0万户，达到1634.1万户，在固定电话用户中所占的比重从上年底的6.3%下降到5.7%。随着越来越多的无线市话用户转为移动用户，未来固定电话用户下降速度将趋缓。

　　图7　2010年2月-2012年2月固定电话和无线市话用户各月净增数量比较

　　图8　2012年2月固定电话用户排名前十名的省份

　　3、移动电话用户

　　移动用户增长势头强劲，但增幅有所放缓。1-2月份，全国移动电话用户累计净增2066.9万户，突破10亿户大关，达到100692.3万户。从长期发展趋势来看，移动用户增长有放缓趋势。

　　分省比较，截至2012年2月，移动电话用户数排名前十的省区依次是广东、山东、江苏、浙江、河南、河北、四川、湖北、湖南、辽宁。

　　3G用户渗透率继续提高。2012年2月，3G用户净增1549.5万户，达到14391.9万户。新增3G用户占新增移动用户的比重（简称3G新增用户渗透率）比上月下降8.14个百分点，达到70.89%，3G新增用户渗透率已经连续12个月高于50%；3G用户占移动电话用户总数的比重（简称3G用户渗透率）达到14.29%，比上月末提高0.59个百分点，3G用户渗透率连续7个月超过10%。3G渗透率达到10%表明我国3G终端已达到一定数量级，为3G普遍应用打下了一个巨大的用户基础。根据国外运营商的经验表明，当3G渗透率达到10%后，3G发展将迎来一个高峰期。

　　图9　2010-2012年移动电话用户各月净增数量比较

　　图10　2012年2月移动电话用户排名前十名的省份

　　图1　12011年2月-2012年2月3G用户增长趋势

　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　基础电信企业互联网拨号接入用户虽有所增加，但整体趋势仍趋于下降，宽带用户保持较快增长，互联网用户进一步趋向宽带化。1-2月份，基础电信企业互联网宽带接入用户净增495.9万户，达到15496.0万户。而互联网拨号用户增加了0.7万户，达到551.4万户。

　　xDSL用户占宽带用户的比重有所上升，但总体呈下降趋势。2012年2月，xDSL用户增加161.6万户，占同期新增宽带用户的63.6%；2月末xDSL用户总数累计达到11783万户，占宽带用户总数的比重为76.0，比上月末比重降低0.2个百分点。

　　表3　2012年2月互联网接入用户增长情况

　　图12　2008年2月-2012年2月互联网拨号、宽带、xDSL用户同比增长趋势比较

　　四、业务开展情况

　　1、电话业务量完成情况

　　话音业务移动化趋势仍在继续。2012年1-2月，固定本地电话通话量比上年同期下降16.8%，而移动本地电话通话时长比上年同期增长13.4%；固定长途电话通话时长比上年同期下降19.7%，而移动长途电话通话时长比上年同期增长35.1%。

　　表4　2012年固定本地与移动本地通话量比较

　　表5　2012年固定长途与移动长途通话量比较

　　图13　2010年2月-2012年2月固定电话、移动电话、IP电话通话量同比增长趋势比较

　　2、移动短信业务量发送情况

　　移动短信业务量由于春节因素迅速增长。2012年1-2月，移动短信息发送量达到1565.91165亿条，比上年同期增长7.6%，增速环比减慢16.2个百分点，比去年同期提高1.9个百分点。

　　图14　2011年2月-2012年2月移动短信累计发送量、增速变化趋势

　　五、主要基础电信上市公司运营情况

　　1、电信市场总体竞争格局

　　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构仍然严重失衡。截至2012年2月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为66.16%、20.60%、13.24%。

　　图15　2012年2月三家上市公司移动用户市场份额比较

　　注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。

　　从移动用户增量市场来看，新增移动用户向中国移动集中的趋势2009年初以来总体呈减缓势头。2012年年初以来，中国移动新增用户市场份额下降速度明显趋缓。相比之下，中国联通市场份额出现明显下降，中国电信市场份额保持平稳。2012年2月，在新增用户市场上，中国移动市场份额为49.20%，比上月回落0.19个百分点；中国联通在增量市场份额为25.38%，比上月下降了1.83个百分点；中国电信市场份额为25.42%，比上月上升了2.02个百分点。

　　图16　2010年2月-2012年2月三大上市基础电信公司新增移动用户市场份额走势比较

　　注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。

　　3G时代的到来，为国内电信市场向均衡方向发展提供了良好的契机。截至2012年2月，中国移动、中国联通、中国电信3G用户数量分别达到5658.8万户、4589.4万户、4115万户，市场份额分别为39.4%、32.0%、28.6%，市场份额差距较2G市场明显缩小。

　　图17　2012年2月三家基础电信上市公司3G用户市场份额比较

　　2、中国移动

　　2012年2月份，中国移动用户新增596.1万户，环比有所上升，总用户达到66139.7万户。截至2012年2月底，中国移动使用3G网络服务的G3用户数为5658.8万户，当月新增264.6万户，增幅环比有所下降。

　　图18　2011年2月-2012年2月中国移动各月新增用户及其中G3用户数量

　　3、中国电信

　　2012年2月份，中国电信移动用户净增加308万户，环比有所回升，总用户达到13233万户。其中，3G用户总数达4115万户，当月新增3G用户达245万户，环比有所回升。

　　2012年2月份，中国电信固定电话用户流失41万户，环比有所上升，总用户降至16903万户。宽带用户2012年2月份净增112万户，环比有所回落，总用户达到7915万户。

　　图1　92011年2月-2012年2月中国电信各月新增移动用户和3G用户数量

　　4、中国联通

　　2012年2月份，中国联通移动通信2G业务用户净增25万户，环比有所上升，总用户达到16007.3万户；3G业务用户净增282.5万户，环比有所回落，3G用户总数达到4589.4万户；固定电话用户减少10.1万户，降幅环比有所回落，总用户数达到9240.9万户；宽带用户净增加78万户，环比有所回落，总用户达到5735.5万户。

　　图2　02011年2月-2012年2月中国联通2G与3G用户各月净增数量比较