2013年1-3月，我国石油和化工行业总体呈现平稳发展态势。从主要运行指标来看，石化行业投资额较快增长；行业增加值增速小幅回落，产量加工量稳中有升；需求方面，受内外需求不振影响，走势较为低迷；价格方面，原油成品油及大多数化工产品较上月小幅下降；进出口方面，成品油出口表现明显好于进口，化工产品出口呈现回暖态势。

　　一、固定资产投资情况

　　1-3月，我国石油和化工行业固定资产投资继续增长。国家统计局数据显示，1-3月，油气开采业投资额285.6亿元，同比增长21.0%，增速比1-2月回落7.5个百分点，比上年同期加快36.5个百分点；石油加工、炼焦及核燃料加工业投资额366.5亿元，同比增长13.9%，增速比1-2月上升12.0个百分点，比上年同期下降6.5个百分点；化学原料及化学制品制造业投资额达1835.2亿元，同比增长17.4%，增速比1-2月上升2.3个百分点，比上年同期下降15.9个百分点。

　　从投资结构上看，油气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业及化学原料及化学制品制造业这三大行业占石化行业整体投资额的比重分别为11%、15%和74%；占全国固定资产投资的比重分别为0.5%、0.6%和3.2%。

　　表1 2013年1-3月我国石油和化工主要子行业固定资产投资及占全国比重情况

　　注1：自2011年起，投资项目统计起点标准由原来的50万元调整为500万元。“固定资产投资（不含农户）”等于原口径的城镇固定资产投资加上农村企事业组织项目投资。下同。

　　注2：此处石油和化工业包括石油和天然气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业和化学原料及化学制品制造业。

　　图1 2011年3月-2013年3月石化行业三大子行业固定资产投资增速

　　图2 2013年1-3月我国石化行业三大子行业固定资产投资额比重

　　二、生产情况

　　1、石油和化工行业增加值

　　3月份，除石油加工业外，其余两大子行业增加值增速均有所回落。

　　3月份，油气开采业增加值同比增长1.2%，增速比上月下降1.7个百分点，1-3月累计增加值同比增长1.9%，增速比1-2月下降1个百分点；3月份石油加工业增加值同比增长6.2%，增速比上月加快0.7个百分点，1-3月累计增加值同比增长5.6%，增速比1-2月加快0.1个百分点；3月份，化学原料及化学制品制造业增加值同比增速为11.4%，增速比上月下降1.0个百分点，1-3月累计增加值同比增长12.0%，增速比1-2月下降0.4个百分点。

　　图3 2011年3月-2013年3月我国石油和化工行业三大子行业工业增加值同比增速

　　2、原油和成品油产量

　　在宏观经济影响下，我国原油产量和原油加工量继续稳定增长。3月份，原油产量达1768.1万吨，同比增长3.7%，环比增长8.9%；原油加工量为4082.5万吨，同比增长5.5%，环比增长2.1%。从累计产量来看，1-3月原油累计产量达5131.7万吨，同比增长2.4%，增速比1-2月上升0.3个百分点，比上年同期加快3.9百分点；1-3月，原油累计加工量为12049.0万吨，同比增长4.3%，增速比1-2月加快1.3个百分点，比上年同期上升1.2个百分点。

　　从三大成品油来看，3月份汽油产量为831.4万吨，同比增长16.8%；柴油产量1479.1万吨，同比增长3.8%；煤油产量为197.1万吨，同比增长13.7%。

　　从累计产量来看，1-3月，汽油产量累计为2480.9万吨，同比增长15.9%，增速比1-2月加快1.5个百分点，比上年同期加快8.8个百分点；柴油产量累计4350.2万吨，同比增长1.6%，增速比1-2月加快2.1个百分点，比上年同期下降1.7个百分点；煤油产量累计582.1万吨，同比增长18.6%，增速比1-2月加快5.3个百分点，与上年同期持平。

　　表2 2013年3月份我国原油及主要油品产量

　　图4 2012年3月-2013年3月我国原油产量及同比增长率比较

　　图5 2012年3月-2013年3月我国原油加工量及同比增长率比较

　　图6 2011年3月-2013年3月我国汽油煤油柴油单月产量同比变化趋势

　　3、化工产品产量

　　国家统计局发布的数据显示：2013年1-3月，大部分化工产品产量继续平稳增长。分品种来看，1-3月，主要无机和有机产品累计产量增速涨跌互现，硫酸、浓硝酸、乙烯、纯苯增速较去年同期小幅回升，烧碱、纯碱、电石同比增速较去年同期出现下滑。1-3月，合成树脂产品产量累计达1351.7万吨，同比增长3.8%，增速比1-2月下降3.7个百分点，增速较上年同期下降5.5个百分点。1-3月，合成橡胶产品产量累计达100.5万吨，同比增长1.9%，增速比1-2月下降5.8个百分点，增速较上年同期下降8个百分点。

　　农用化工产品方面，从单月产量来看，3月份我国共生产化肥754.3万吨，同比增长18.5%，环比增长29.5%。1-3月，我国累计生产化肥1949.4万吨，同比增长12.9%，增速比1-2月加快6.3个百分点，较上年同期下降4.6个百分点。单月产量来看，3月份我国共生产农药29.1万吨，同比下降6.4%。1-3月，农药累计产量为80.6万吨，同比下降5.1%，增速比1-2月下降8个百分点，比上年同期下降25.4个百分点。

　　表3 2013年3月份我国主要化工产品产量

　　图7 2011年3月-2013年3月我国部分化工产品累计产量同比增速

　　三、需求情况

　　1、石油行业需求

　　依据普氏能源发布的数据分析显示，3月份中国的表观石油需求日均977万桶（4131万吨），比2月份的日均1019万桶减少了4.2%，是继2012年10月份表观需求达到日均976万桶以来的最低点。

　　从宏观经济指标来看，依据国家统计局公布的数据2013年一季度GDP同比增长7.7%，低于平均8%的预期，鉴于石油需求与工业生产和其他宏观经济表现密切关联，内需的疲软一定程度上限制了石油的需求增长。

　　从进出口数据来看，中国海关总署4月21日发布的数据显示，3月份成品油进口量313万吨，净进口量为48万吨，环比下降了59.3%，同比减少了74.2%，是自去年8月以来最低的净进口量。成品油净进口量下降是因为季节性需求较低，炼厂仍在使用2月份春节假期之前主动积累的库存。

　　2、化工行业需求

　　数据显示，3月份国内化工市场下跌产品数量猛增，终端需求不振成为促成化工产品整体下行的主要因素。

　　从上游影响来看，3月上中旬，国际原油价格持续低迷，压制了下游需求，带来了化工行业的需求减弱；从下游需求来看，国际、国内需求处于双重弱势，由此影响国内化工市场需求不振。

　　四、价格情况

　　1、原油和成品油价格

　　3月，由于原油库存持续攀高、经济数据低迷等因素影响，国际原油价格震荡下行。WTI、布伦特、迪拜国际原油现货平均价格分别为92.17美元/桶、109.56美元/桶、106.07美元/桶，环比分别下降4.1%、5.7%、4.4%。美国3月1日启动的政府自动减支计划可能冲击经济且中欧制造业数据不佳，导致原油期货收盘大幅下跌。3月4日，纽约原油期货WTI下跌0.6%，收于每桶90.12美元，创下2013年以来的最低点。

　　从国内来看，自2月25日国内成品油价格调整以来，截至3月26日，挂靠国际市场三种原油连续22个工作日移动平均价格下跌超过4%，发改委宣布，从3月27日零时起下调成品油价，幅度确定为汽油下调310元/吨、柴油下调300元/吨，约合每升降低0.23元和0.26元。

　　图8 2012年3月-2013年3月布伦特原油月平均价格走势

　　2、化工产品价格

　　3月份，本报告重点跟踪的化工产品中，有机、无机化工原料价格较上月总体下跌；氮肥、磷肥、钾肥价格较上月小幅上升；合成树脂价格较上月总体呈现小幅下跌；天然橡胶价格较上月小幅跌落，合成橡胶价格较上月小幅回升。

　　具体来看，与2月份相比，片碱、纯碱、电石等价格有所回落，国产磷酸二铵、尿素价格小幅上涨。3月份，片碱平均价格为2700元/吨，比2月份下降3.6%，同比下降12.3%；纯碱1350元/吨，比2月份下降3.6%，同比下降18.2%。电石2970元/吨，比2月份下降1%，同比下降20.8%。国产磷酸二胺3330元/吨，比2月份下降1.2%，同比增长4.1%；尿素2210元/吨，比2月份上涨0.9%，同比下降6.8%。

　　图9 2012年3月-2013年3月我国部分化工产品月平均价格指数走势

　　五、进出口情况

　　1、原油和成品油进出口

　　2013年3月份，我国原油进口量仍为同比下降，但降幅较上期收窄。海关总署数据显示，3月份，我国原油进口2305万吨，同比下降2.1%，环比上升10.9%。1-3月，原油累计进口量6897万吨，同比下降2.3%，增速比1-2月上升0.1个百分点。

　　2013年3月份，我国成品油进口量同比出现大幅下滑，成品油出口量同比出现大幅上升。海关总署数据显示，3月份，我国进口成品油313万吨，同比下降20.2%，环比下降7.4%。1-3月，成品油累计进口量为1043万吨，同比下降3.4%，降幅比1-2月扩大9.5个百分点。3月份，我国成品油出口量为265万吨，同比增长28.6%，环比增长20.5%。1-3月，成品油出口量累计达728万吨，同比增长20.2%，增速比1-2月份上升4.5个百分点。

　　表4 2012年3月-2013年3月我国原油单月进出口数量和累计平均单价

　　注：此处平均单价＝自年初累计进口金额/累计进口数量

　　图10 2012年3月-2013年3月我国原油单月进口量及同比增长率

　　图11 2012年3月-2013年3月同期我国原油累计进口量及同比增长率

　　表5 2012年3月-2013年3月我国成品油单月进出口数量和平均单价

　　注：此处平均单价＝自年初累计进口金额/累计进口数量

　　图12 2012年3月-2013年3月我国成品油单月进口量及同比增长率

　　图13 2012年3月-2013年3月我国成品油单月出口量及同比增长率

　　2、化工产品出口

　　我国化工行业出口回暖态势明显。国家统计局数据显示，3月份，化学原料及化学制品制造业出口交货值达335.1亿元，同比增长4.8%，增速比2月份上升5.3个百分点，比上年同期上升1.3个百分点。1-3月累计出口交货值848.2亿元，同比增长4.2%，增速比1-2月上升1.8个百分点，比上年同期上升0.7个百分点。

　　图14 2011年3月-2013年3月化学原料及化学制品制造业出口交货值同比增速

中国产业竞争情报网相关研究成果《石化项目可行性研究报告》