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　　2012年，中国五大合成树脂产能增长较多，其中聚乙烯产能增加135万吨/年，年末产能达1175万吨/年；聚丙烯产能增加130万吨/年，年末产能达1388万吨/年(见表4)；聚苯乙烯产能增加40万吨/年，年末产能达796万吨/年；聚氯乙烯产能增加110万吨/年，年末产能超过2200万吨/年；ABS产能增加20万吨/年，年末产能达278万吨/年。

 

 

　　2012年五大合成树脂进口量为1565万吨，同比增加1.4%，是近两年来首次恢复正增长，其中聚乙烯和聚丙烯进口量增加较多，而聚氯乙烯、聚苯乙烯和ABS进口量均出现明显下降。

 

 

　　4.合成纤维供需继续保持较快增长，合纤原料供应大幅增长，净进口首次出现负增长

 

 

　　2012年，中国合成纤维产量达3444万吨，消费量达3304万吨，同比分别增长9.4%及9.7%，增幅与上年基本持平。其中锦纶供需增速达14%左右，是合成纤维中增长最快的品种。

 

 

　　2012年，中国合成纤维原料(包括精对苯二甲酸、乙二醇、丙烯腈和己内酰胺)产能合计达3952万吨/年，增幅高达62.1%；全年产量为2538万吨，同比增长18.4%。由于国内产量大幅增长，全年合纤原料进口首次出现负增长，为1458万吨，同比下降2.4%。全年国内合纤原料消费量达3996万吨，同比增长9.9%。

 

 

　　值得注意的是，2012年部分合纤原料的产能出现爆发式增长，例如己内酰胺产能同比增长111%，PTA产能同比增长75%。产能的大量释放直接促使价格下跌、装置利用率降低。

 

 

　　5.合成橡胶供应继续增长，进口进一步滑落，需求增速有所加快

 

 

　　2012年，中国汽车产量增速有所恢复，全年汽车产量为1927.2万辆，同比增长4.6%，增速较上年加快3.8个百分点。据海关统计，2012年我国汽车出口量达99万辆，同比增长21.6%，使得合成橡胶需求增速也较上年有所加快。

 

 

　　2012年，合成橡胶(含七大基本胶种及SBS苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物，下同)产量达282.5万吨，同比增长5.8%；进口量为123.7万吨，同比下降2.0%；出口量为18.8万吨，同比下降26.1%；表观消费量为387.4万吨，同比增长5.3%。

 

 

　　6.化工行业产值增长，利润下降

 

 

　　2012年，世界经济受到欧债危机的影响，经济增速逐季回落，石化产品价格也出现了回落走势，特别是合成橡胶和合纤单体全年平均价格下跌幅度超过20%。受此影响，2012年中国化工行业实现总产值7.20万亿元，同比增长14.2%；行业利润总额为3828亿元，同比下降4.5%；主营业务收入为7.08万亿元，同比增长12.5%。中国石化集团化工板块2012年营业收入达4119.6亿元，同比增长2%；营业利润为179亿元，同比增长60.6%。

 

 

　　三、世界和中国2013年石化工业展望

 

　　展望2013年，世界金融危机的阴霾还未散尽，受需求不振的影响，全球经济复苏缓慢。发达国家经济滞涨明显，发展中国家受内需不足、出口受阻等影响，经济面临下滑的风险。石化行业面临许多挑战，特别是以新兴经济体为代表的国家。值得注意的是，美国页岩气的开发利用，可能会引发新一轮乙烯裂解原料的革命。未来在乙烯能力增长方面，美国将大量增加以乙烷为裂解原料的乙烯装置，其乙烯系列产品竞争力会大幅提高，这将给中国石化工业带来新的挑战。同时，在高油价和中国石化产品存在较大缺口的共同推动下，中国民营企业积极参与煤制烯烃和乙二醇产业，这将给中国的传统石化工业带来挑战。

 

 

　　1.世界石化工业展望

 

 

　　(1)2013年世界石化工业仍处于周期的低谷阶段，但需求有所改善

 

 

　　2013年，世界石化产品需求增速有所回升，装置负荷有所改善。IHS预计，2013年世界乙烯新增生产能力为472万吨/年，总能力约15401万吨/年，产量为13364万吨，同比增长4.5%。全球有4套新建、1套扩能装置投产(见表5)。随着需求增速的回升，乙烯装置负荷提升到86.7%，较上年提高1个百分点。

 

 

　　亚洲乙烯基本上处于供求平衡状态，预计2013年亚洲乙烯总产能达到5288万吨/年，需求量为4914万吨，分别较2012年增长5.7%和6.3%。

 

 

　　(2)石化工业发展格局将发生改变，供应增长将来自北美，需求增长仍主要来自亚洲等地区的发展中国家

 

 

　　高油价和低天然气价，使以乙烷为原料的乙烯裂解装置竞争力提升。北美页岩气(富含乙烷)价格只相当于布伦特原油价格的25%，未来5年天然气价格可能略有上升，但仍远远低于油价，北美石化装置将保持较高盈利水平。目前美国和加拿大均在扩大以乙烷为原料的乙烯生产能力，下游产品部分出口。

 

 

　　据预测，2013年全球石化产品需求将重新开始增长。需求增长主要源自新兴经济体，尤其是中国，仍存在较大缺口。

 

 

　　(3)美国以乙烷为原料的乙烯生产能力继续增长

 

 

　　美国在2008年金融危机后关闭了部分重质原料的乙烯装置，在页岩气价格低廉的吸引下，生产商开始尝试建设以乙烷为原料的裂解装置。2013年，预计美国乙烯总生产能力将达到2776万吨/年，较2012年增加70万吨/年；预计产量为2523万吨；开工率为91%。与2008年相比，美国以石脑油为原料的比例大幅下降，所占比例由19%下降到2012年的10.3%。未来随着乙烷原料的大量使用，美国乙烯开工率还将逐步提高。

 

 

　　(4)世界乙烯下游产品需求继续增长，但产能增长更快，装置负荷略有下降

 

 

　　2013年，全球五大合成树脂新增有效产能1150万吨/年，其中聚乙烯新增463万吨/年，聚丙烯新增347万吨/年。五大合成树脂的开工率为76.5%，较2012年下降0.3个百分点。其中亚洲地区开工率下降较多，至73%，较2012年下降近2个百分点；欧美地区开工率也有所下降，开工率维持在78%～81%；中东开工率为81%，下降近1个百分点。

 

 

　　2013年，全球合成纤维产能升至7430万吨/年，净增372万吨/年，增幅为5.3%；预计消费量达5623万吨，较上年净增218万吨，增幅为4.0%；装置平均开工率降至75.7%。拉动合成纤维增长的动力主要来自亚洲。2013年，亚洲合成纤维产能将增至5635万吨/年，消费量增至4184万吨，同比分别增长6.8%和6%，尤其是涤纶及锦纶的消费增速仍相对较快。

 

 

　　2.中国石化工业展望

 

 

　　2013年，预计中国乙烯当量需求量为3370万吨，较2012年增长4.9%，需求的增长仍主要来自乙烯下游产品聚乙烯和乙二醇的消费，其中聚乙烯占乙烯增长量的60%，乙二醇占30%；预计将进口乙烯150万吨左右，进口下游衍生物折合乙烯1500万吨以上(见表6)。

 

 

　　(2)中国合成树脂新增能力继续保持较高水平，需求增长放缓，国内资源充足

 

 

　　2013年，中国新增聚乙烯生产能力175万吨/年；新增聚丙烯能力270万吨/年；新增聚氯乙烯产能100万吨/年左右，主要集中在中西部地区；新增聚苯乙烯产能95万吨/年，主要集中在EPS领域；新增ABS产能40万吨/年。预计到2013年底，中国五大合成树脂产能将达到约6500万吨/年；产量为4423万吨，同比增长6.0%。预计中国五大合成树脂需求量为5880万吨，同比增长5.5%，进口量在1460万吨左右。其中聚乙烯产量约在1175万吨，需求量为1905万吨，增长率为4.9%，估计进口量为760万吨，同比略有减少；聚丙烯产量约为1250万吨，需求量为1600万吨，增长率为6.0%，估计进口量为370万吨，同比略有减少。

 

 

　　(3)中国的棉花收储为合成纤维需求增长提供了空间

 

 

　　近期，2013/2014年度中国棉花收储新政出台，将继续按上一年度收储价敞开棉花收储。2012/2013年度棉花收储量达650.4万吨，占总产量的95%，市场可供棉以进口及抛储棉为主，这为合成纤维需求增长提供了空间。

 

 

　　预计2013年中国合成纤维需求量为3457万吨，同比增长4.6%，净增154万吨，增速较上年减缓。涤纶是合成纤维的主要产品，与棉花有很大的互补性，在棉花市场供应有限的情况下，纺纱所需就为涤纶增长提供了空间，预计全年涤纶需求量为3040万吨，同比增长4.8%。

 

 

　　(4)2013年中国合成橡胶供应增加较多，而需求增速下降，毛利将明显低于上年

 

 

　　预计2013年我国合成橡胶新增产能135万吨/年，年末产能将增加到546万吨/年；全年产量在333万吨左右，同比增长18%左右，大大高于需求增速。受经济复苏较慢、汽车业有所回暖、出口不容乐观等因素影响，预计2013年中国轮胎需求将保持低速增长，全年轮胎外胎产量同比约增长7%。预计2013年我国合成橡胶需求量约在405万吨。其中丁苯橡胶需求量为145万吨，同比增长3.4%；顺丁橡胶需求量为100万吨，同比增长4.9%；SBS需求量为71.5万吨，同比增长4.7%。2013年是合成橡胶生产能力增长较多的一年，过剩局面突出，预计该行业毛利会明显低于上年。