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2012年1-7月中国通信行业运行分析

中国产业竞争情报网  2012-09-04  浏览:


  一、电信业务总量与电信主营业务收入


  1、电信业务总量和主营业务收入总额


  电信业务总量增速继续高于电信主营业务收入增速。2012年1-7月,全国电信业务总量累计完成7458.6亿元(按照2010年电信业务不变单价测算,下同),比上年同期增长12.3%;电信主营业务收入累计完成6106.7亿元,比上年同期增长9.2%。


  表1 2011年7月-2012年7月电信主营业务收入完成情况

时间电信主营业务收入(亿元)同比增长(%
2011年1-75594.610.1
2011年1-86477.310.1
2011年1-97342.610
2011年1-108187.89.9
2011年1-119011.59.6
2011年1-129879.810
2012年1月816.312.2
2012年1-21605.511.3
2012年1-32505.510.2
2012年1-43390.510.1
2012年1-54280.79.7
2012年1-65175.39.2
2012年1-76106.79.2


  注:收入增长率按可比口径计算。


  图1 2011年7月-2012年7月电信业务总量和主营业务收入同比增长趋势比较


  2、电信主营业务收入结构


  移动通信是拉动电信主营业务收入增长的主要力量。2012年1-7月,移动通信收入累计完成4460.3亿元,比上年同期增长11.3%,在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的71.64%上升到73.04%;固定通信收入累计完成1646.5亿元,比上年同期增长3.8%,在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的28.36%下降到26.96%。


  图2 2011、2012年(1-7月)电信主营业务收入构成情况


  3、电信主营业务收入地区比较


  分地区来看,西部地区电信主营业务收入增长速度最高。2012年1-7月,东、中、西部地区电信主营业务收入分别达到3599亿元、1451亿元和1390亿元,分别比上年同期分别增长8.2%、10.7%、13.2%。


  分省份来看,广东省电信主营业务收入最高。2012年1-7月,电信主营业务收入排名前10的省份依次为广东、江苏、浙江、山东、四川、上海、北京、河南、河北和福建,排名第1的广东省电信主营业务收入为846亿元,排名第10的福建省电信主营业务收入为243亿元,上述两个地区电信主营业务收入的差额为603亿元。


  图3 2011-2012年同期东、中、西部地区电信主营业务收入比较


  图4 2012年7月电信主营业务收入排名前十名的省份


  二、电信固定资产投资完成情况


  电信固定资产投资完成额高于上年同期。2012年1-7月,全国电信固定资产投资累计完成1687.2亿元,累计同比增长6.3%,比2012年1-6月提升2.5个百分点,但较上年同期下降44.2个百分点。


  表2 2011年7月-2012年7月电信固定资产投资完成情况

 电信投资完成额(亿元)同比增长(%
2011年1-71587.950.5
2011年1-81693.116.5
2011年1-92074.415.8
2011年1-102292.110.9
2011年1-112655.76.9
2011年1-123331.44.2
2012年1-3512.812.1
2012年1-4660.110.6
2012年1-5872.811.4
2012年1-61485.63.8
2012年1-71687.26.3


  图5 2011年7月-2012年7月电信固定资产投资完成额增长趋势


  三、用户发展情况


  1、电话用户规模与结构


  电话用户增幅有所下降。2012年7月,全国电话用户净增992.5万户,总数达到134521.2万户。其中,固定电话用户减少12.3万户,移动电话用户净增1004.8万户。


  图6 2010年7月-2012年7月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较


  图7 2012年7月全国电话用户总数构成情况


  2、固定电话用户


  固定电话用户减少趋势不变。1-7月份,全国固定电话用户减少191.4万户,达到28318.4万户。从发展趋势来看,固定电话用户数量未来一段时间仍将趋于减少,电话用户的移动化趋势仍将继续。


  无线市话用户在固定电话用户总数中的比重持续下降。固定电话用户中,无线市话用户减少373.2万户,达到1412.0万户,在固定电话用户中所占的比重从上年底的6.3%下降到5.0%。随着越来越多的无线市话用户转为移动用户,未来固定电话用户下降速度将趋缓。


  分地区看,与去年同期相比,西部地区固定电话用户降幅有所增加,东部和中部地区固定电话用户降幅有所放缓。


  分省比较,截至2012年7月,固定电话用户数排名前十的省份依次为广东、江苏、浙江、山东、四川、河南、辽宁、河北、安徽、福建。


  表3 2012年7月各类固定电话用户增长情况比较

指标名称单位本月末到达比上年末净增本月净增
固定电话用户合计万户28318.4-191.4-12.3
无线市话用户万户1412-373.2-44.2
公用电话用户万部2419.1-49.1-10.4
城市电话用户万户19044.9-76.837.7
住宅电话用户万户11280.2-131.413.9
农村电话用户万户9273.6-114.5-50
住宅电话用户万户7681.2-180-210


  图8 2010年7月-2012年7月固定电话和无线市话用户各月净增数量比较


  图9 2010-2012年同期东、中、西部地区净增固定电话用户数比较


  图10 2012年7月固定电话用户排名前十名的省份

 


  3、移动电话用户


  移动用户增长势头强劲,但增幅有所放缓。1-7月份,全国移动电话用户累计净增7577.5万户,达到106202.8万户。从长期发展趋势来看,移动用户增长有放缓趋势。


  分省比较,截至2012年7月,移动电话用户数排名前十的省区依次是广东、山东、江苏、浙江、河南、河北、四川、湖北、湖南、辽宁。


  3G用户渗透率维持高位。2012年7月,移动电话用户中,3G用户净增5533.8万户,达到18376.1万户。新增3G用户占新增移动用户的比重(简称3G新增用户渗透率)比上月下降0.9个百分点,达到79.7%,3G新增用户渗透率已经连续17个月高于50%;3G用户占移动电话用户总数的比重(简称3G用户渗透率)达到17.3%,比上月末提高0.6个百分点,3G用户渗透率连续12个月超过10%。


  图11 2010-2012年移动电话用户各月净增数量比较

 


  图12 2010-2012年同期东、中、西部地区净增移动电话用户数比较

 


  图13 2012年7月移动电话用户排名前十名的省份

 


  图14 2011年7月-2012年7月3G用户增长趋势

 


  4、基础电信企业的互联网接入用户


  基础电信企业互联网拨号接入用户虽有所增加,但整体趋势仍趋于下降,宽带用户保持较快增长,互联网用户进一步趋向宽带化。1-7月份,基础电信企业互联网宽带接入用户净增1643.0万户,达到16643.1万户。而互联网拨号用户增加了20.9万户,达到571.6万户。


  xDSL用户占宽带用户的比重呈下降趋势。2012年7月,xDSL用户增加77.9万户,占同期新增宽带用户的34.8%,较上月下降0.3个百分点;7月末xDSL用户总数累计达到12038.7万户,占宽带用户总数的比重为72.3%,比上月末比重降低0.6个百分点。


  表4 2012年6月互联网接入用户增长情况

指标名称单位本月末到达比上年末净增(%本月净增(%
互联网拨号用户万户571.620.9-2.2
互联网宽带接入用户万户16643.11643239.9
其中:xDSL用户万户12038.757177.9


  图15 2008年7月-2012年7月互联网拨号、宽带、xDSL用户同比增长趋势比较

 


  四、业务开展情况


  1、电话业务量完成情况


  话音业务移动化趋势仍在继续。2012年1-7月,固定本地电话通话量比上年同期下降17.0%,而移动本地电话通话时长比上年同期增长10.2%。固定长途电话通话时长比上年同期下降19.2%,而移动长途电话通话时长比上年同期增长28.8%。


  表5 2012年固定本地与移动本地通话量比较

指标名称单位2012年1-72011年1-7增长率(%)
固定本地电话通话量亿次1785.72150.3-17
其中:传统固定电话亿次1722.61980.6-13
无线市话亿次63.1169.7-62.8
移动本地电话通话时长亿分钟12200.711070.810.2


  表6 2012年固定长途与移动长途通话量比较

指标名称单位2012年1-72011年1-7增长率(%)
固定长途电话通话时长亿分钟417.4516.3-19.2
其中:IP通话时长亿分钟109155.4-29.9
移动长途电话通话时长亿分钟36382825.428.8
其中:IP通话时长亿分钟286.2362.7-21.1


  图16 2010年7月-2012年7月固定电话、移动电话、IP电话通话量同比增长趋势比较

 


  2、移动短信业务量发送情况


  移动短信业务量增速放缓。2012年1-6月,移动短信息发送量达到5245.07亿条,比上年同期增长4.5%,增速环比减慢0.7个百分点,比去年同期减慢1.1个百分点。


  表7 2011年7月-2012年7月移动短信发送量变化趋势

 移动短信业务量(亿条)累计同比增长(%当月短信量(亿条)
2011年1-75017.275.6733.07
2011年1-85750.175.5732.9
2011年1-96534.135.7783.96
2011年1-107270.236.1736.1
2011年1-118003.036.4732.8
2011年1-128787.646.5784.61
2012年1月855.6623.8855.66
2012年1-21565.917.6710.26
2012年1-32310.56.9744.59
2012年1-43018.36707.8
2012年1-53755.515.7737.2
2012年1-64507.595.2752.08
2012年1-75245.074.5737.49


  图17 2011年7月-2012年7月移动短信累计发送量、增速变化趋势

 


  五、主要基础电信上市公司运营情况


  1、电信市场总体竞争格局


  从移动用户存量市场来看,国内电信市场竞争结构仍然严重失衡。截至2012年7月,中国移动有限公司(以下简称中国移动)、中国联合网络通信(香港)股份有限公司(以下简称中国联通)和中国电信股份有限公司(以下简称中国电信)移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为65.05%、21.06%、13.89%。


  图18 2012年7月三家上市公司移动用户市场份额比较

 


  注:某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。


  从移动用户增量市场来看,新增移动用户向中国移动集中的趋势2009年初以来总体呈减缓势头,相比之下,中国联通的市场份额有所上升,中国电信的市场份额也有一定幅度的提升。2012年7月,在新增用户市场上,中国移动市场份额为44.26%,比上月下降3.04个百分点;中国联通在增量市场份额为30.97%,比上月上升2.14个百分点;中国电信市场份额为24.77%,比上月上升0.90个百分点。


  图19 2010年7月-2012年7月三大上市基础电信公司新增移动用户市场份额走势比较

 


  注:某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。


  3G时代的到来,为国内电信市场向均衡方向发展提供了良好的契机。截至2012年7月,中国移动、中国联通、中国电信3G用户数量分别达到6898万户、6061.7万户、5381万户,市场份额分别为37.6%、33.1%、29.3%,市场份额差距较2G市场明显缩小。


  图20 2012年7月三家基础电信上市公司3G用户市场份额比较

 


  2、中国移动


  2012年7月份,中国移动用户新增487.9万户,环比有所上升,总用户达到68795.5万户。截至2012年7月底,中国移动使用3G网络服务的G3用户数为6898万户,当月新增190.1万户,增幅环比有所下降。


  图21 2011年7月-2012年7月中国移动各月新增用户及其中G3用户数量

 


  3、中国电信


  2012年7月份,中国电信移动用户净增加273万户,环比有所回落,总用户达到14691万户。其中,3G用户总数达5381万户,当月新增3G用户达285万户,环比有所上升。


  2012年7月份,中国电信固定电话用户流失47万户,降幅有所扩大,总用户降至16702万户。宽带用户2012年7月份净增116万户,环比有所降低,总用户达到8486万户。


  图22 2011年7月-2012年7月中国电信各月新增移动用户和3G用户数量

 


  4、中国联通


  2012年7月份,中国联通移动通信2G业务用户净增32.7万户,环比有所回落,总用户达到16204.6万户;3G业务用户净增308.7万户,环比有所上升,3G用户总数达到6061.7万户;固定电话用户增加0.9万户,总用户数达到9257.8万户;宽带用户净增加80.8万户,环比有所回升,总用户达到6133.5万户。


  图23 2011年7月-2012年7月中国联通2G与3G用户各月净增数量比较

 

 

中国产业竞争情报网研究成果《通信行业项目可行性研究报告