一、电信业务总量与电信主营业务收入

　　1、电信业务总量和主营业务收入总额

　　电信业务总量增速继续高于电信主营业务收入增速。2012年1-8月，全国电信业务总量累计完成8553.2亿元（按照2010年电信业务不变单价测算，下同），比上年同期增长12.1%；电信主营业务收入累计完成7062.9亿元，比上年同期增长9.1%。

　　表1 2011年8月-2012年8月电信主营业务收入完成情况

注：收入增长率按可比口径计算。

　　图1 2011年8月-2012年8月电信业务总量和主营业务收入同比增长趋势比较

　　2、电信主营业务收入结构

　　移动通信是拉动电信主营业务收入增长的主要力量。2012年1-8月，移动通信收入累计完成5186.1亿元，比上年同期增长11.2%，在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的72.02%上升到73.43%；固定通信收入累计完成1876.9亿元，比上年同期增长3.6%，在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的27.98%下降到26.57%。

　　图2 2011、2012年（1-8月）电信主营业务收入构成情况

　　3、电信主营业务收入地区比较

　　分地区来看，西部地区电信主营业务收入增长速度最高。2012年1-8月，东、中、西部地区电信主营业务收入分别达到4121亿元、1657亿元和1597亿元，分别比上年同期分别增长8.1%、10.5%、13.3%。

　　分省份来看，广东省电信主营业务收入最高。2012年1-8月，电信主营业务收入排名前10的省份依次为广东、江苏、浙江、山东、四川、北京、上海、河南、河北和福建，排名第1的广东省电信主营业务收入为971亿元，排名第10的福建省电信主营业务收入为279亿元，上述两个地区电信主营业务收入的差额为692亿元。

　　图3 2011-2012年同期东、中、西部地区电信主营业务收入比较

图4 2012年8月电信主营业务收入排名前十名的省份

　　二、电信固定资产投资完成情况

　　电信固定资产投资完成额高于上年同期。2012年1-8月，全国电信固定资产投资累计完成1928.1亿元，累计同比增长13.9%，比2012年1-7月提升7.6个百分点，但较上年同期下降2.6个百分点。

　　表2 2011年8月-2012年8月电信固定资产投资完成情况

　　图5 2011年8月-2012年8月电信固定资产投资完成额增长趋势

　　三、用户发展情况

　　1、电话用户规模与结构

　　电话用户增幅有所下降。2012年8月，全国电话用户净增920.7万户，总数达到135442.0万户。其中，固定电话用户减少100.6万户，移动电话用户净增1021.4万户。

　　图6 2010年8月-2012年8月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

　　图7 2012年8月全国电话用户总数构成情况

　　2、固定电话用户

　　固定电话用户减少趋势不变。1-8月份，全国固定电话用户减少292.0万户，达到28217.8万户。从发展趋势来看，固定电话用户数量未来一段时间仍将趋于减少，电话用户的移动化趋势仍将继续。

　　无线市话用户在固定电话用户总数中的比重持续下降。固定电话用户中，无线市话用户减少406.0万户，达到1379.2万户，在固定电话用户中所占的比重从上年底的6.3%下降到4.9%。随着越来越多的无线市话用户转为移动用户，未来固定电话用户下降速度将趋缓。

　　分地区看，与上年同期相比，东、中部地区固定电话用户减少数量有所下降，西部地区用户规模减少94万户。

　　分省比较，截至2012年8月，固定电话用户数排名前十的省份依次为广东、江苏、浙江、山东、四川、辽宁、河南、河北、安徽、福建。

　　表3 2012年8月各类固定电话用户增长情况比较

　　图9 2010-2012年同期东、中、西部地区净增固定电话用户数比较

　　图10 2012年8月固定电话用户排名前十名的省份

　　3、移动电话用户

　　移动用户增长势头强劲，但增幅有所放缓。1-8月份，全国移动电话用户累计净增8598.8万户，达到107224.2万户。从长期发展趋势来看，移动用户增长有放缓趋势。

　　分省比较，截至2012年8月，移动电话用户数排名前十的省区依次是广东、山东、江苏、浙江、河南、河北、四川、湖北、辽宁、湖南。

　　3G用户渗透率维持高位。2012年8月，移动电话用户中，3G用户净增6413.3万户，达到19255.7万户。新增3G用户占新增移动用户的比重（简称3G新增用户渗透率）比上月上升6.4个百分点，达到86.1%，3G新增用户渗透率已经连续18个月高于50%；3G用户占移动电话用户总数的比重（简称3G用户渗透率）达到17.96%，比上月末提高0.7个百分点，3G用户渗透率连续13个月超过10%。

　　图11 2010-2012年移动电话用户各月净增数量比较

　　图12 2010-2012年同期东、中、西部地区净增移动电话用户数比较

　　图13 2012年8月移动电话用户排名前十名的省份

　　图14 2011年8月-2012年8月3G用户增长趋势

　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　基础电信企业互联网拨号用户大幅下降，宽带用户保持较快增长，互联网用户进一步趋向宽带化。1-8月份，基础电信企业互联网宽带接入用户净增1828.9万户，达到16829.1万户。而互联网拨号用户减少了102万户，达到469.6万户。

　　xDSL用户占宽带用户的比重呈下降趋势。2012年8月，xDSL用户减少26万户，占同期新增宽带用户的29.8%，较上月下降5个百分点；8月末xDSL用户总数累计达到12012.7万户，占宽带用户总数的比重为71.4%，比上月末比重降低0.9个百分点。

　　表4 2012年8月互联网接入用户增长情况

　　图15 2008年8月-2012年8月互联网拨号、宽带、xDSL用户同比增长趋势比较

　　四、业务开展情况

　　1、电话业务量完成情况

　　话音业务移动化趋势仍在继续。2012年1-8月，固定本地电话通话量比上年同期下降17.1%，而移动本地电话通话时长比上年同期增长10.0%。固定长途电话通话时长比上年同期下降18.9%，而移动长途电话通话时长比上年同期增长28.2%。

　　表5 2012年固定本地与移动本地通话量比较

　　表6 2012年固定长途与移动长途通话量比较

　　图16 2010年8月-2012年8月固定电话、移动电话、IP电话通话量同比增长趋势比较

　　2、移动短信业务量发送情况

　　移动短信业务量增速放缓。2012年1-8月，移动短信息发送量达到5975.75亿条，比上年同期增长3.9%，增速环比减慢0.6个百分点，比去年同期减慢1.6个百分点。

　　表7 2011年8月-2012年8月移动短信发送量变化趋势

　　图17 2011年8月-2012年8月移动短信累计发送量、增速变化趋势

　　五、主要基础电信上市公司运营情况

　　1、电信市场总体竞争格局

　　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构仍然严重失衡。截至2012年8月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为64.86%、21.16%、13.98%。

　　图18 2012年8月三家上市公司移动用户市场份额比较

　　注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。

　　从移动用户增量市场来看，新增移动用户向中国移动集中的趋势2009年初以来总体呈减缓势头，相比之下，中国联通的市场份额有所上升，中国电信的市场份额也有一定幅度的提升。2012年8月，在新增用户市场上，中国移动市场份额为46.41%，比上月上升2.15个百分点；中国联通在增量市场份额为30.85%，比上月下降0.12个百分点；中国电信市场份额为22.74%，比上月下降2.02个百分点。

　　图19 2010年8月-2012年8月三大上市基础电信公司新增移动用户市场份额走势比较

　　注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。

　　3G时代的到来，为国内电信市场向均衡方向发展提供了良好的契机。截至2012年8月，中国移动、中国联通、中国电信3G用户数量分别达到7214万户、6368.6万户、5644万户，市场份额分别为37.5%、33.1%、29.4%，市场份额差距较2G市场明显缩小。

　　图20 2012年8月三家基础电信上市公司3G用户市场份额比较

　　2、中国移动

　　2012年8月份，中国移动用户新增512.2万户，环比有所上升，总用户达到69307.7万户。截至2012年8月底，中国移动使用3G网络服务的G3用户数为7214万户，当月新增316万户，增幅环比有所上升。

　　图21 2011年8月-2012年8月中国移动各月新增用户及其中G3用户数量

　　3、中国电信

　　2012年8月份，中国电信移动用户净增加251万户，环比有所回落，总用户达到14942万户。其中，3G用户总数达5644万户，当月新增3G用户达263万户，环比有所下降。

　　2012年8月份，中国电信固定电话用户流失37万户，降幅环比有所收窄，总用户降至16959万户。宽带用户2012年8月份净增90万户，环比有所降低，总用户达到8576万户。

　　图22 2011年8月-2012年8月中国电信各月新增移动用户和3G用户数量

　　4、中国联通

　　2012年8月份，中国联通移动通信2G业务用户净增33.6万户，环比有所上升，总用户达到16238.2万户；3G业务用户净增306.9万户，环比有所回落，3G用户总数达到6068.6万户；固定电话用户减少16.7万户，总用户数达到9241.1万户；宽带用户净增加64.7万户，环比有所回落，总用户达到6198.2万户。

　　图23 2011年8月-2012年8月中国联通2G与3G用户各月净增数量比较

中国产业竞争情报网研究成果《通信项目可行性研究报告》