中国产业竞争情报网　　2013-07-15　　浏览:

 

　　2013年5月份，钢铁行业固定资产投资额出现明显上升，行业供给压力再次增加；5月份工业总体增加值增速与上月持平，耗钢工业增加值增速增减各半，钢铁产品需求没有明显改善；5月份我国钢材价格继续呈现缓慢回落走势，逐渐接近2012年低点，后期钢价预期将呈现震动走势；4月份钢材表观消费量有所增长，而出口量有所回落，在宏观经济尚未复苏的背景下，钢铁行业将维持波动的运行状态。

　　一、固定资产投资情况

　　1-5月，我国钢铁行业固定资产投资1678.7亿元，同比增长4.1%，增速较1-4月下降3.1个百分点。其中，5月份钢铁业固定资产投资额为497.6亿元，较4月增加了84.3亿元，环比增长20.4%。从5月份情况来看，钢铁行业固定资产投资出现大幅增长，虽然同比增速有所下降，但5月份投资额明显上涨，这种状态非常不利于当前钢铁业的发展现状，投资过度将造成产能进一步扩大，而目前我国钢铁业产能明显过剩，需要减少行业投资以降低供给压力。

　　表 1 2012年5月-2013年5月钢铁行业固定资产投资变化情况

时间	当月投资（亿元）	实际完成（亿元）	同比增长（%）	占全国比重（%）
				当年	上年同期
2012年1-5月	510.9	1612.5	8	1.5	1.6
1-6月	668.25	2280.75	9.4	1.5	1.7
1-7月	435.79	2716.54	6.9	1.5	1.7
1-8月	508.6	3225.14	7.7	1.5	1.7
1-9月	471.36	3696.5	3.9	1.4	1.7
1-10月	446.17	4142.67	3.9	1.4	1.6
1-11月	413.81	4556.48	2.7	1.4	1.6
1-12月	499.02	5055.5	-2	1.4	1.7
2013年1-2月	305.17	305.17	1.9	1.2	1.4
1-3月	462.59	767.76	7.7	1.3	1.5
1-4月	413.34	1181.1	7.2	1.3	1.5
1-5月	497.6	1678.7	4.1	1.3	1.5

　　二、钢铁生产情况

　　1-5月，我国钢铁业累计增加值同比增长10.1%，增速较1-4月回落0.3个百分点；其中5月份钢铁业增加值同比增长9.1%，增速较4月下降了0.1个百分点，比去年同期提高了0.6个百分点。5月份我国钢铁行业工业增加值单月及累计增速延续回落走势，行业生产速度继续减缓，2013年以来我国钢铁行业整体状况没有出现明显好转，且产能过剩问题仍然严重，减产是后期一段时间内的主要方向，目前工业增加值增速虽然持续下滑，但仍处于较高水平，钢铁业还存在较大的供给压力。

　　图 1 2012年5月-2013年5月钢铁工业增加值变化趋势

　　
　　1、 主要钢铁产品产量情况

　　5月份我国钢铁产品产量均呈现增长态势。具体来看，5月份生铁产量为6113.2万吨，比4月份增加48万吨，同比增长4.7%，环比增长0.8%。5月份日均产量197.2万吨，比4月减少5万吨，环比下降2.5%。

　　粗钢方面，5月份粗钢产量为6703.4万吨，比4月份增加138.4万吨，同比增长7.3%，环比增长2.1%。5月份日均产量216.2万吨，比4月减少2.6万吨，环比下降1.2%。

　　钢材方面，5月份钢材产量为9119.4万吨，比4月份增加358.8万吨，同比增长11.3%，环比增长4.1%。5月份日均产量294.2万吨，比4月增加了2.2万吨，环比增长0.7%。

　　从5月份钢铁产量来看，生铁、粗钢及钢材均呈现增长，环比增幅最大的是钢材。对于目前我国钢铁行业来说，产量的增加无疑将造成更大的供给压力，这也反映出钢铁业淘汰落后产能工作的进展不明显，淘汰工作难度较大。在产量没有明显回落前，我国钢铁业仍将处于低迷状态，供过于求的局面还想持续。

　　表 2 2013年2月-2013年5月主要钢铁产品月产量情况

	年份	本月产量	本月止累计	本月同比增长	本月止累计
					同比增长
生铁	2013年2月	-	11579.2	-	7.8
	2013年3月	6243.4	17822.6	7.2	7.6
	2013年4月	6065.2	23887.8	6	7
	2013年5月	6113.2	29920.5	4.7	6.1
粗钢	2013年2月	-	12545.2	-	10.6
	2013年3月	6643.8	19189	6.6	9.1
	2013年4月	6565	25815.2	6.8	8.4
	2013年5月	6703.4	32524.5	7.3	8
成品钢材	2013年2月	-	15826.7	-	14.2
	2013年3月	8723.8	24550.5	9.2	12.3
	2013年4月	8760.6	33426.2	8.1	10.5
	2013年5月	9119.4	42616.4	11.3	10.8

　

　　图 2 2012年5月-2013年5月主要钢铁产品产量当月同比增长趋势

　　
　　2、我国粗钢产出在全球占比情况

　　从世界钢铁协会统计的最新数据看，5月全球共计生产粗钢136302千吨，同比增长4.4%，比4月增加4186千吨，环比增长3.2%；同期，我国粗钢产量67034千吨，同比增长9.5%，比4月份增加1384千吨，环比增长2.1%。从总体看，5月我国及全球粗钢产量环比均呈现增长态势，而我国产量在世界总量中的比例有所下降。5月中国产量占世界比重为49.18%，比4月份下降0.51个百分点。

　　图 3 2012年5月-2013年5月我国粗钢产量在全球粗钢总产量中占比变化情况

　三、钢铁需求情况

　　5月份我国钢铁市场需求状况整体呈现弱势运行状态。具体来看，5月份我国工业增加值增速与4月份持平；房地产市场施工面积与新开工面积均呈现同比增长，但增速有所下降；汽车业产销量双双回落，降低了用钢需求；主要耗钢行业增加值增速增减各半，钢铁需求没有明显改善；钢材表观消费量有所上升，而钢材出口量则小幅下降。

　　1、 工业生产用钢需求状况

　　2013年以来，我国工业总体增加值累计增速呈现回落走势。1-5月，全国规模以上工业增加值同比增长9.4%，与1-4月持平。分轻、重工业来看，1-5月，轻工业和重工业累计增加值同比分别增长8.5%和9.7%，轻工业比1-4月回落0.1个百分点，重工业与1-4月持平。从单月增速来看，工业整体增速为9.2%，较4月份下降0.1个百分点；轻、重工业增速分别为8%和9.8%，分别较4月份下降0.5和提高0.2个百分点。

　　5月份我国工业总体增加值增速小幅回落，对于钢铁产品的需求有所降低。目前我国宏观经济尚处于低位运行阶段，工业生产缺乏复苏基础，仍将处于弱势状态，钢铁市场在需求不足的情况下也较难出现明显好转。

　　图 4 2012年5月-2013年5月我国工业和钢铁工业当月增加值增长趋势比较

　　

　　2、 主要下游行业用钢需求状况

　　从房地产业情况看，1-5月，房屋累计施工面积52.34亿平方米，同比增长16%，较1-4月下降1.2个百分点；房屋新开工面积7.36亿平方米，同比增长1.0%，较1-3月下降0.9个百分点。从销售情况看，1-5月，我国商品房销售面积为3.91亿平方米，同比增长35.6%，比今年1-4月下降2.4个百分点。整体来看，1-5月施工面积与新开工面积均呈现同比增长，但增速有所下降，房地产市场运行仍然较为平淡。长期以来我国政府对房地产市场采取多项调控政策，房地产建设速度明显减缓，其对于钢铁市场的影响在较长时间内预期将逐步趋弱。

　　图 5 2012年5月-2013年5月全国房屋累计施工、新开工面积及其同比增长趋势

　　
　　从汽车行业运行情况来看，2013年5月，汽车产量178.05万辆，较4月份减少11.9万辆，环比下降6.3%，同比增长13.52%；销量176.15万辆，较4月份减少8万辆，环比下降4.4%，同比增长9.81%。1-5月，汽车累计产量907.67万辆，累计销量902.73万辆。5月汽车产销量继续回落，且1-5月份累计产量超过销量，继续维持供大于求的状态，后期汽车市场对于钢铁产品的需求可能会继续下降。

　　图 6 2012年5月-2013年5月我国汽车各月产销量同比增长趋势比较

　　
　　3、 主要耗钢工业用钢需求情况

　　从主要耗钢制造业情况看，1-5月，金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业及汽车制造业累计增加值同比增速分别较1-4月提高0.1、下降0.1、提高0.8、提高0.2和提高0.5个百分点。

　　5月，金属制品业、专用设备制造业和汽车制造业增加值增速分别较4月份提高0.6、1.4和0.4个百分点；而通用设备制造业和电气机械及器材制造业分别较4月份下降1.1和0.1个百分点。从5月份来看，耗钢工业生产增速增减各半，波动幅度不大，整体上对钢铁需求的影响不明显。

　　图 7 2012年5月-2013年5月主要耗钢工业行业增加值增长趋势

　　
　　4、 主要耗钢产品生产情况

　　从主要耗钢产品产出情况看，1-5月，国家统计局监测的21种主要耗钢产品中有9种产品累计产量同比下降，降幅最大的为铁路机车，降幅达39.7%，降幅超过两位数的还有民用钢质船舶，降幅为21.9%；其他累计产量同比增长的产品中，有7种产品产量同比呈现两位数增长，其中，家用电冰箱累计产量同比增幅最大，为21.7%，家用冷柜增长18.6%，汽车和饲料生产专用设备分别增长15.4%和15%。

　　从5月耗钢产品产出情况看，监测的21种耗钢产品中有6种产品产量同比下降，其中，铁路机车产量下降幅度最大，下降了37.7%，其次是民用钢质船舶，同比下降34.2%。其他月产量同比增长的产品中有9种产品产量同比增幅在10%以上，其中，大气污染防治设备同比增幅最大，为29.3%；增幅在20%以上的还有家用电冰箱增长28.5%，水泥专用设备增长25%，大型拖拉机增长23.8%，中型拖拉机增长22.7%。从5月份情况来看，大气污染防治设备等几种耗钢产品增速明显，同时也存在降幅较大的产品类型，整体上对于钢铁的需求有微弱幅度的提高。

　　图 8 2013年5月主要耗钢产品产量环比增长情况

　　
　　5、 钢材表观消费量情况

　　1-5月，我国钢材表观消费量累计为42616.4万吨，比去年同期增长10.5%。其中，5月钢材表观消费量达8703.4万吨，比去年同期增长11.9%，比4月增加了371.8万吨，环比增长4.5%。5月国内钢材表观消费量延续了上升态势，对于钢铁市场起到了积极的带动作用。后期表观消费量能否持续回升还要依赖宏观经济状况，同时，钢材实际消费量通常要小于表观消费量，钢铁市场需求状况是否好转还需要进一步观察。

　　图 9 2012年5月-2013年5月钢材表观消费量及同比增长趋势

　　注：钢材表观消费量=钢材国内产量+进口数量-出口数量

　　四、国内市场钢材价格情况

　　据中国钢铁工业协会统计数据显示，截至5月末，国内钢材综合价格指数为101.83点，环比下降3.92点，降幅为3.7%；比去年同期下降了15.69点，降幅为13.4%。分品种来看，截至5月末，国内长材价格指数104.41点，环比下降了3.43点，降幅为3.2%；板材价格指数为100.74点，环比下降4.84点，降幅为4.6%。与去年同期相比，长材价格指数下降16.97点，降幅为14%；板材价格指数下降14.7点，降幅为12.7%。

　　5月份我国钢价继续呈现缓慢回落走势，逐步靠近2012年9月份出现的低点。就目前情况来看，钢价回升基础仍然较为薄弱，一方面钢铁产品供给过剩，压制了钢价的回升，另一方面，宏观经济低位运行导致钢铁下游需求不足，钢价缺乏上涨动力。随着钢价指数逐步接近2012年低点，其继续大幅下降的空间已经不多，后期将呈现震荡走势。

　　图 10 2012年5月-2013年5月国内钢材价格指数走势

　

　　5月末，8个主要钢材品种价格指数全部较4月份有所下降，其中下降最多的是热轧卷板，环比下降6.0点，降幅为5.9%；降幅最小的是无缝管，环比下降1.7点，降幅为1.7%。从主要品种价格指数来看，月度环比均呈现下降走势，钢价表现较弱。

　　图 11 2011年以来各月主要钢材品种价格指数

　　
　　五、钢铁进出口情况

　　1、 钢铁出口

　　1-5月，我国累计出口钢材2540万吨，同比增长15.4%；其中，5月我国出口钢材541万吨，比4月减少了14万吨，环比下降2.5%。1-5月，钢坯及粗锻件累计出口仍不足1万吨，累计出口金额为1647千美元，出口金额累计同比增长33.1%，钢坯及粗锻件出口维持低水平。5月份我国钢材出口量出现回落走势，钢铁市场外部需求呈现波动状态。

　　图 12 2012年5月-2013年5月钢材出口量及同比增长趋势

　　

　　2、钢铁进口

　　1-5月，我国累计进口钢材575万吨，同比下降1.8%；累计进口金额为68.73亿美元，同比下降11.5%。其中，5月份我国钢材进口125万吨，比4月减少1万吨，环比下降0.8%。

　　钢坯及粗锻件方面，1-5月，我国累计进口钢坯及粗锻件24万吨，同比增长61.3%；累计进口金额为2.29亿美元，累计同比增长1.1%。5月钢坯及粗锻件进口量为5万吨，较4月份增加1万吨，增幅为25%。

　　图 13 2012年5月-2013年5月钢材各月进口量及环比比较

　　

　　图 14 2012年5月-2013年5月钢坯及粗锻件各月进口量及环比比较

　　

　　图 15 2012年5月-2013年5月钢材、钢坯累计进口数量同比增长趋势

　　

　　3、贸易差额

　　1-5月，我国累计净出口钢材1965万吨，比去年同期增加364万吨，同比增长21.4%。5月，我国净出口钢材416万吨，比4月减少13万吨，环比下降3%。

　　而钢坯及粗锻件方面，1-5月，我国累计净进口钢坯及粗锻件24万吨，比去年同期增加8万吨，同比增长50.0%。5月我国钢坯及粗锻件仍处于净进口状态，当月净进口量为5万吨，比4月增加1万吨，环比增长25%。

　　图 16 2012年5月-2013年5月钢材、钢坯进出口贸易差额趋势

 

注：贸易差额=进口量-出口量

 

中国产业竞争情报网研究成果《钢铁项目可行性研究报告》