一、电信业务总量与电信主营业务收入

　　1、电信业务总量和主营业务收入总额

　　电信业务总量和业务收入保持稳定增长。2013年12月份，电信业务总量保持稳步增长，全国电信业务总量完成1192亿元[按照2010年不变单价计算]，同比增长6.0%；电信主营业务收入1014.8亿元，同比增长9.2%。1-12月，全国电信业务总量累计完成13954亿元，同比增长7.5%；电信主营业务收入累计完成11689.1亿元，同比增长8.7%，较上月增速略有提升。

　　表 1 2012年12月-2013年12月电信主营业务收入完成情况

　　图 1 2012年12月-2013年12月电信主营业务收入和电信业务总量同比增长趋势

　　
　　2、电信主营业务收入结构

　　非话音业务收入占比提升。12月份收入数据显示，非话音业务收入占比首次过半，达53.2%，表明用户对话音业务的依赖正持续减弱，

　　图 2 2013年（1-12月）电信主营业务收入构成情况

　　
　　业务结构调整加快，移动数据业务收入高速增长。移动数据及互联网业务收入对行业收入增长的贡献从上年的51%猛增至75.7%。

　　3、电信主营业务分地区收入结构变化

　　2013年1-12月，东部省份实现电信业务收入6585.0亿元，占全国电信业务收入比重为55.2%，同比下降0.9个百分点。东部与中西部收入占比差距分别为32.6%、33.0%，较2012年分别下降1.3个百分点、0.8个百分点。

　　图 3 2012-2013年同期东、中、西部地区电信主营业务收入占比情况

　
　　二、用户发展情况

　　1、电话用户规模与结构

　　移动电话用户数量占比进一步提高。2013年1-12月，全国电话用户净增1.1亿户，总数15.0亿户，同比增长7.6%，环比下降0.2个百分点。移动电话用户在电话用户总数中的占比达到82.15%。

　　图 4 2011年12月-2013年12月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

　　
　　图 5 2013年12月全国电话用户总数构成情况

　　
　　2、固定电话用户

　　城市固定电话用户净减数低于农村固定电话用户净减数。2013年1-12月，全国固定电话用户减少1116.8万户，总数为2.7亿户。其中，农村固定电话用户净减680.2万户，总量为8241.7万户，在固定电话用户的比重为30.9%。城市固定电话用户数净减436.6万户，总量为1.85亿户。

　　表 2 2013年12月各类固定电话用户增长情况比较

　　图 6 2011-2013年同期各月新增固定电话用户数比较

　　3、移动电话用户

　　3G取代2G进程进一步推进。2013年1-12月，全国移动电话用户净增11695.8万户，平均每个月超过1000万户，达到12.3亿户。3G移动电话用户净增16880.8万户，总数达4.0亿户，对移动电话用户的渗透率提升至32.7%，表明3G用户取代2G用户的进程进一步推进。在TD终端款数和出货量大幅提高的双重刺激下，TD用户在3G用户中占比明显提高。1-12月，TD用户累计净增1.0亿户，在3G用户增量、总量市场中的份额达到61.2%和47.6%，分别比上年提高了26.1和9.8个百分点。

　　图 7 2011-2013年同期各月新增移动电话用户数量比较

　　
　　图 8 2012年12月-2013年12月3G用户增长趋势

　　
　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　宽带用户接入速率整体提升。2013年1-12月，互联网宽带接入用户净增1905.6万户，比去年同期净增减少612.5万户，总数达1.89亿户。光纤接入FTTH/0用户占宽带用户总数的比重突破20%，达21.6%。融合业务发展逐渐成规模，截至12月末，IPTV用户和物联网终端用户分别达2842.5和3200.4万户。“宽带中国”战略出台后，各基础电信企业继续加快宽带提速升级。高速率宽带接入用户占比明显提高，2M以上、4M以上和8M以上宽带接入用户占宽带用户总数的比重分别达到96.2%、78.8%、22.6%，比上年分别提高1.9、14.3、9.5个百分点。

　　手机网民渗透率大幅提升。2013年，我国互联网网民数净增5358万人，达6.81亿人，互联网普及率达到45.8%，比上年提高3.7个百分点。手机网民规模达到5亿人，比上年增加8009万人，网民中使用手机上网的人群占比由上年的74.5%提升至81%。手机即时通信、手机搜索、手机视频、和手机网络游戏用户规模比上年分别增长22.3%、25.3%、83.8%、54.5%。电子商务应用在手机端应用发展迅速，手机在线支付用户在手机网民中占比由上年末的13.2%上升至25.1%。

　　表 3 2013年12月互联网接入用户增长情况

　　图 9 2011年12月-2013年12月互联网拨号、宽带、xDSL用户同比增长趋势比较

　　四、业务开展情况

　　1、电话业务量完成情况

　　固定通话量继续萎缩。2013年1-12月，固定本地电话通话时长为3023.1亿分钟，同比下降15.2%，下降幅度较上月收窄0.4个百分点。固定本地电话MOU为92.2分钟/月·户，同比降低12.3%。固定长途电话通话时长为590.5亿分钟，同比下降15.7%，比去年同期降幅收窄2.5个百分点。固定长途电话MOU同比下降14.3%，达到18.0分钟/月·户。

　　移动电话通话量增速持续大幅下滑。2013年1-12月，全国移动电话去话通话时长28987.7亿分钟，同比增长5.0%，增速较去年同期下降7.4个百分点。移动本地去话通话时长和移动长途通话时长分别同比增长4.8%和5.8%，MOU值分别达157.8、47.9分钟/月·户，同比降低6.4%、5.4%； ARPU值分别达22.4、6.8元/月·户，降低10.1%、7.7%。

　　表 4 2013年1-12月固定电话与移动电话通话量比较

　　图 10 2013年1-12月固定电话和移动电话通话量累计同比增速比较

　　
　　图 11 2011年12月-2013年12月固定电话、移动电话通话量同比增长趋势比较

　　
　　2、移动短信业务量发送情况

　　点对点短信业务量降幅扩大。1-12月，全国移动短信业务量8916.7亿条，同比减少0.6%。其中，点对点短信量4313.4亿条，同比下降13.7%，降幅同比扩大了6.8个百分点。

　　表 5 2012年12月-2013年12月移动短信发送量变化趋势

　　图 12 2012年12月-2013年12月移动短信累计发送量、增速变化趋势

　　
　　3.移动互联网业务量

　　移动互联网接入流量增速创新高，户均移动互联网接入流量达到139.4 M。移动互联网接入流量13.2亿G，同比增长71.3%，比去年同期增速提高31.3个百分点。当月移动互联网接入流量延续上月增长势头，突破1.4万G，户均移动互联网接入流量达到139.4 M，同比增长42%。其中手机上网流量占比提升至71.7%，移动互联网用户月户均ARPU值同比增长47.1%，达到20.4元/月·户。

　　4.互联网端口数量情况

　　2013年1-12月，互联网宽带接入端口数量达3.6亿个，比上年净增3864万个，同比增长34.0%。互联网宽带接入端口呈现“光进铜退”的态势，xDSL端口比上年减少1111.7万个，总数达到1.47亿个，占互联网接入端口的比重由上年的49.4%下降至41%。光纤接入FTTH/0端口比上年净增4215.2万个，达到1.15亿个，占互联网接入端口的比重由上年的22.7%提升至32%。

　　5. 传输网规模再创新高

　　2013年1-12月，全国新建光缆线路265.8万公里，光缆线路总长度达到1745.1万公里，同比增长17.9%，尽管比去年同期回落4.2个百分点，仍保持着较快的增长态势。

　　6. 投资完成额小幅增长3.9%

　　2013年1-12月,全行业固定资产投资规模完成3754.7亿元，达四年来投资水平高点。投资完成额比上年小幅增加138.5亿元，同比增长3.9%，比上年回落3个百分点。

　　图 13 2012年12月-2013年12月电信投资完成额及增速变化趋势

　　
　　五、主要基础电信上市公司运营情况

　　1、电信市场总体竞争格局

　　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构保持相对稳定。截至2013年12月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为62.2%、22.8%、15.0%。

　　图 14 2013年12月三家上市公司移动用户市场份额比较

　　注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。

　　
　　从移动用户增量市场来看，新增移动用户向中国移动集中的趋势2009年初以来总体呈减缓势头，但随着中国移动加大对4G市场的投资力度，中国移动在新增移动用户市场上的优势开始显现，而中国电信新增用户市场份额有十分明显的下降。2013年12月，在新增用户市场上，中国移动市场份额为60.92%，比上月15.3个百分点；中国联通在增量市场份额为37.4%，比上月增加6.4个百分点；中国电信市场份额为1.7%，比上月降低21.7个百分点。

　　图 15 2011年12月-2013年12月三大上市基础电信公司新增移动用户市场份额走势比较

　　注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。

　　
　　3G技术的推广，为国内电信市场向均衡方向发展提供了良好的契机。截至2013年12月，中国移动、中国联通、中国电信3G用户数量分别达到19162.3万户、12260万户、10311万户，市场份额分别45.9%、29.4%、24.7%。

　　图 16 2013年12月三家基础电信上市公司3G用户市场份额比较

　　
　　2、中国移动

　　2013年12月份，中国移动用户新增391万户，环比有所下降，总用户达到76720.6万户。截至2013年12月底，中国移动使用3G网络服务的TD用户数为19162.3万户，当月新增1050.3万户，增幅环比有明显提升。

　　图 17 2012年12月-2013年12月中国移动各月新增用户及其中TD用户数量

　　
　　3、中国电信

　　2013年12月份，中国电信移动用户净增加11万户，环比大幅下降，总用户达到18558万户。其中，3G用户总数达10311万户，当月新增3G用户达73万户，环比同样大幅下降。

　　2013年12月份，中国电信固定电话用户流失71万户，降幅环比有所减小，总用户降至15580万户。宽带用户净增67万户，环比有所回落，总用户达到10010万户。

　　图 18 2012年12月-2013年12月中国电信各月新增移动用户和3G用户数量

　　
　　4、中国联通

　　2013年12月份，中国联通移动用户增加239.8万户，总用户达到28098.3万户；其中3G业务用户净增351.9万户，环比有所减少，3G用户总数达到12260万户；固定电话用户减少42万户，总用户数降至8764.3万户；宽带用户净增加4.5万户，环比持续下降，总用户达到6464.7万户。

　　图 19 2012年12月-2013年12月中国联通移动用户与3G用户各月净增数量比较

中国产业竞争情报网研究成果《通信项目可行性研究报告》