一、电信业务总量与电信主营业务收入

　　1、电信业务总量和主营业务收入总额

　　电信业务总量保持稳步增长，主营业务收入增速持续回落。2014年4月份，电信业务总量完成1459亿元，同比增长15.8%，比上年同期提高3.2个百分点；电信主营业务收入完成1018.4亿元，同比增长5.9%,比3月、上年同期分别回落0.3、2.3个百分点。

　　2014年1-4月，全国电信业务总量累计完成5638.8亿元，同比增长15.3%；电信主营业务收入累计完成3926.8亿元，同比增长6.3%，连续第四个月增速回落，比1季度、上年同期分别回落0.2、2.5个百分点。

　　表 1 2013年4月-2014年4月电信主营业务收入完成情况

　　图 1 2013年4月-2014年4月电信主营业务收入和电信业务总量同比增长趋势

　　2、电信主营业务收入结构

　　移动通信业务收入增速全面回落。2014年1-4月，移动通信业务实现收入2909.7亿元，同比增长6.7%，比1季度、上年同期增速分别回落0.3、3.7个百分点。固定通信业务实现收入1017.1亿元，同比增长5.2%，增速比1季度、上年同期分别提高0.2、0.6个百分点。

　　固定通信业务收入中，固定数据及互联网业务实现收入522.8亿元,同比增长6.6%，占电信业务收入的比重提升至13.9%。移动通信业务收入中，移动话音业务收入同比下降0.9%，移动增值、移动数据业务收入增速比上年同期分别回落4.1、10.7个百分点。移动通信各项业务收的增速趋缓，造成移动通信收入相对固定通信收入的增速优势由上年同期的5.8个百分点缩小至1.5个百分点。

　　图 2 2014年（1-4月）电信主营业务收入构成情况

　　非话业务收入增速稳定，互联网及数据业务收入贡献显著。2014年1-4月，话音业务收入继续下滑，同比下降2.0%，增速比1季度、上年同期分别下降0.1、3.1个百分点。非话音业务实现收入2234.2亿元，同比增长13.6%，在电信业务收入中的占比由上年同期的53.2%提升到56.9%。其中，移动数据及互联网业务收入实现795.6亿元，同比增长46.1%，占电信业务收入的比重突破20%，达到20.3%。移动数据及互联网业务等非话业务在电信业务收入中的比重不断增大的主要驱动力来源于基础电信企业“去电信化”经营策略实施加速，通过创新流量经营、加快融合业务推广等方法提升了移动数据和互联网业务在生活中的渗透率。

　　图 3 2014年（1-4月）电信主营业务收入构成情况

　　3、电信主营业务分地区收入结构变化

　　东、中、西部地区电信业务收入增速差距缩小。2014年1-4月，中西部地区电信业务收入增速回落快于东部。东、中、西部地区电信业务收入同比分别增长5.2%、6.2%、7.1%，比上年同期增速分别回落1.8、6.0、5.9个百分点。西部增速继续领先，但与东部、中部的增速差距由上年同期的6.2、2.6个百分点缩小至1.9、1.0个百分点。

　　图 4 2013-2014年同期东、中、西部地区电信主营业务收入占比情况

　　8M以上固定宽带用户占比地区差异明显。2014年4月，东、中、西部地区8M以上固定宽带用户分别达到3475.4、743.5、1078.8万户，全国65.6%的8M以上固定宽带用户集中在东部地区。8M以上固定宽带用户占比地区差异明显，东部地区8M以上固定宽带用户占比达33.5%，比中西部地区分别高18.7、7.2个百分点。

　　二、用户发展情况

　　1、电话用户规模与结构

　　移动电话用户增速放缓。2014年1-4月，全国电话用户净增1753.2万户，总数15.1亿户，同比增长5.8%。其中，固定电话用户减少522.2万户，总数为2.6亿户；移动电话用户净增2275.4万户，总数达到12.5亿户。移动电话用户增长缓慢，在电话用户总数中的占比达到82.7%，即将触顶。

　　图 5 2012年4月-2014年4月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

　　图 6 2014年4月全国电话用户总数构成情况

　　2、固定电话用户

　　城市固定电话用户净减数低于农村固定电话用户净减数。2014年1-4月，全国固定电话用户累计减少522.2万户，总数为2.6亿户。其中，农村固定电话用户累计净减327.4万户，总量为7914.3万户，占固定电话用户的比重为30.2%。城市固定电话用户数净减194.8万户，总量为1.83亿户。4月，固定电话用户减少194.1万户。其中，农村固定电话用户净减133.9万户，城市固定电话用户数净减60.1万户。

　　表 2 2014年4月各类固定电话用户增长情况比较

　　图 7 2012-2014年同期各月新增固定电话用户数比较

　　3、移动电话用户

　　移动电话用户数即将触顶。2014年1-4月，移动电话用户净增2275.4万户，总数达到12.5亿户，同比增长8.4%，比1季度、上年同期增速分别回落0.6、3.7个百分点。4月当月净增仅344.2万户，创2012年以来月度净增量新低,移动电话用户数即将触顶。

　　图 8 2012-2014年同期各月新增移动电话用户数量比较

　　移动宽带用户市场结构失衡，TD用户占比超50%。2014年1-4月，移动宽带用户（即3G和4G用户）累计净增5738.2万户,总数达到4.59亿户，对移动电话用户的渗透率达36.7%，比1季度提升0.8个百分点。其中，TD用户（含TD-SCDMA和TD-LTE用户）净增4465万户，总数达到2.36亿户，占移动宽带用户的比重进一步提升，达到51.4%，比1季度提升0.7个百分点。

　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　宽带提速效果明显，8M以上用户占比近三成。2014年1-4月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增751.3万户，达到1.96亿户。8M以上宽带接入用户净增1025.6万户，总数达到5298万户，占宽带用户的比重由上年末的22.6%提升至27%。光纤接入FTTH/0用户比上年末净增912万户，达到4994.3万户,占宽带用户比重达25.4%。

　　手机上网用户大幅提高，用户总量突破8亿。2014年1-4月，移动互联网用户净增4048.3万户，总数达到8.48亿户，同比增长5.0%，对移动电话用户的渗透率达到67.7%。其中，手机上网用户总数达到8.11亿户，对移动电话用户的渗透率达到64.8%。便捷的使用方式、丰富的移动应用、不断降低的资费，提高了用户使用手机上网的意愿。3G用户上网规模达3.34亿，对移动宽带用户的渗透率达到74%，连续4个月稳定在七成以上。

　　表 3 2014年4月互联网接入用户增长情况

　　图 9 2012年4月-2014年4月互联网拨号、宽带、xDSL用户同比增长趋势比较

　　四、业务开展情况

　　1、电话业务量完成情况

　　固定电话通话量降幅延续收窄。2014年1-4月，固定本地通话时长为866.5亿分钟，同比下降13.9%，比上年同期收窄3.0个百分点。固定长途电话通话时长为174.2亿分钟，同比下降9.1%，比上年同期收窄8.7个百分点。

　　移动话音业务增速小幅回升，MOU同比增速持续下降。2014年1-4月，全国移动电话去话通话时长9584.7亿分钟，同比增长2.4%，比1季度回升0.3个百分点，比上年同期下降3.6个百分点。其中，移动本地去话通话时长和移动长途通话时长分别为7367、2217.7亿分钟，同比增长1.9%和4.0%，分别比上年同期下降4.1、2.1个百分点。移动语音业务量和用户增长呈现显著失衡状态，移动电话通话时长的增速不足移动电话用户增速的三分之一。每用户每月贡献的移动语音业务量同比持续下降，其中，移动本地去话MOU为148.4分钟/月·户，移动长途去话MOU为44.7分钟/月·户，分别同比下降7.0%、5.0%。

　　表 4 2014年1-4月固定电话与移动电话通话量比较

　　图 10 2014年1-4月固定电话和移动电话通话量累计同比增速比较

　　图 11 2012年4月-2014年4月固定电话、移动电话通话量同比增长趋势比较

　　2、移动短信业务量发送情况

　　移动短彩信业务量大幅“缩水”。微信、微博等移动互联网业务对传统短信和彩信业务的替代作用持续。2014年1-4月，全国移动短信业务量仅有2508.6亿条，同比下降18.8%，比1季度增速下滑0.1个百分点。彩信业务量仅有204.8亿条，同比下降31.1%。月户均点对点短信量、彩信量达到40.5条、2.1条，其中月户均点对点短信量同比下降19.9%。

　　表 5 2013年4月-2014年4月移动短信发送量变化趋势

　　图 12 2013年4月-2014年4月移动短信累计发送量、增速变化趋势

　　3.移动互联网业务量

　　手机上网流量快速增长，固网接入时长增加。在智能终端普及的推动下，移动用户已经形成手机上网习惯，推动移动互联网流量继续保持高速增长。2014年1-4月，移动互联网接入流量5.51亿G，同比增长52.3%，月户均移动互联网接入流量达到168.1M，同比增长45%。其中，通过手机上网的流量达4.57亿G，同比增长96%，占移动互联网接入流量的82.9%，比上年同期提高18.5个百分点。月户均手机上网流量达到145.5M，同比增长88%。全国固定互联网宽带接入时长12.7万亿分钟，同比增长29.5%。

　　五、主要基础电信上市公司运营情况

　　1、电信市场总体竞争格局

　　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构保持相对稳定。截至2014年4月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为62.4%、23.1%、14.5%。

　　图 13 2014年4月三家上市公司移动用户市场份额比较

　　注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。

　　从移动用户增量市场来看，中国电信用户继续流失；中国联通也遭遇用户增长危机，4月份创下自2009年10月以来的最低增速；而中国移动凭借4G正进一步拉大与两家竞争对手的距离，三大运营商的一强两弱格局加剧。2014年4月，在新增用户市场上，中国移动市场份额为104.0%，比上月提高32.8个百分点；中国联通在增量市场份额为26.4%，比上月下降25.9个百分点；中国电信市场份额为负30.3%,比上月减少6.9个百分点。

　　图 14 2012年4月-2014年4月三大上市基础电信公司新增移动用户市场份额走势比较

　　注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。

　
　　4G技术的推广和FDD牌照未发放，给中国联通和中国电信用户增长带来瓶颈，加剧了电信市场不均衡发展趋势。截至2014年4月，中国移动、中国联通、中国电信移动宽带用户（包括3G和4G）数量分别达到23678.0万户、13441.0万户、10497.0万户，市场份额分别49.7%、28.2%、22.1%。

　　图 15 2014年4月三家基础电信上市公司移动宽带用户市场份额比较

　　2、中国移动

　　2014年4月份，中国移动用户新增353.1万户，总用户达到78461.3万户。截至2014年4月底，中国移动使用3G网络服务的TD用户数为23197.9万户，当月新增700.3万户；4G网络服务的TD用户数为479.8万户，当月新增200.5万户。

　　图 16 2013年4月-2014年4月中国移动各月新增用户及其中TD用户数量

　　3、中国电信

　　2014年4月份，中国电信移动用户净减少103万户，总用户达到18217万户。其中，3G用户总数达10497万户，当月新增3G用户达83万户。

　　2014年4月份，中国电信固定电话用户流失116万户，总用户降至15167万户。宽带用户净增65万户，总用户达到10298万户。

　　图 17 2013年4月-2014年4月中国电信各月新增移动用户和3G用户数量

　　4、中国联通

　　2014年4月份，中国联通移动用户增加89.5万户，创下自2009年10月以来的最低增速，总用户达到29058.8万户；其中3G业务用户净增211.0万户，3G用户总数达到13441.0万户；固定电话用户减少47.0万户，总用户数为8731.9万户；宽带用户净增加35.5万户，总用户达到6679.6万户。

　　图 18 2013年4月-2014年4月中国联通移动用户与3G用户各月净增数量比较

中国产业竞争情报网研究成果《通信项目可行性研究报告》