一、电信业务总量与电信主营业务收入

　　1、电信业务总量和主营业务收入总额

　　电信业务总量增速回落，主营业务收入增速首次为负。2014年6月份，全国电信业务总量完成1478.4亿元，同比增长13.6%，比5月回落2.2个百分点；电信主营业务收入完成978.4亿元，同比下降0.6%,首次出现负增长。

　　2014年1-6月，全国电信业务总量累计完成8619.0亿元，同比增长15.1%，比1-5月下降0.3个百分点；电信主营业务收入累计完成5957.3亿元，同比增长5.6%，比1-5月下降1.3个百分点，再次延续同比增速持续回落的趋势（5月份受双节日假期影响，主营业务收入增速回升）。

　　表 1 2013年6月-2014年6月电信主营业务收入完成情况

　　　注：收入增长率按可比口径计算。

　
　　图 1 2013年6月-2014年6月电信主营业务收入和电信业务总量同比增长趋势

　　2、电信主营业务收入结构

　　非话业务收入占比提升显著，移动数据及互联网业务收入增长贡献率创历史最高水平。2014年1-6月，话音业务实现收入2556.3亿元，增速继续下滑，同比下降2.7%，降幅比1-5月扩大1.1个百分点。非话音业务实现收入3401.1亿元，同比增长12.8%，比上年同期、1-5月增速分别回落4.3、1.5个百分点，占电信业务收入的比重由去年同期的53.4%提高至57.1%。其中，移动数据及互联网业务收入实现1246.9亿元，同比增长46.4%，占电信业务收入的比重由上年同期的15.1%提高至20.9%，对电信业务收入增长贡献达到125.6%，创下历史最高水平，有效扭转了语音业务下滑的不利局面。

　　图 2 2014年（1-6月）电信主营业务收入构成情况

　　增值业务收入增速低于电信业务收入增速，收入占比略有下降。2014年1-6月，电信增值业务收入规模达1133.4亿元，同比增长4.2%，比上年同期下降1.5个百分点，比电信主营业务收入增速低1.4个百分点,占电信主营业务收入比重由去年同期的19.3%回落到19.0%。其中，移动增值业务收入规模达到972.0亿元，同比增长2.9%，增速比上年同期下降2.4个百分点；固定增值业务收入规模达到161.4亿元，同比增长13.2%，增速比上年同期提高4.6个百分点，占增值业务收入的比重由上年同期的13.1%提升至14.2%。

　　3、电信主营业务分地区收入结构变化

　　东、中、西部地区电信业务收入增速持续回落，差距继续缩小。2014年1-6月，东、中、西部地区电信业务收入同比分别增长3.4%、4.9%、5.5%，比上年同期增速分别回落3.3、4.4、6.9个百分点。西部增速保持领先，但增速回落幅度也最大，与东部、中部的增速差距缩小至1.9、0.6个百分点。东部地区收入占比比上年同期回落0.4个百分点，但依然高达54.6%，分别比中西部地区高31.7、32.1个百分点。

　　图 3 2013-2014年同期东、中、西部地区电信主营业务收入占比情况

　　二、用户发展情况

　　1、电话用户规模与结构

　　移动电话用户增速延续下滑趋势。2014年1-6月，全国电话用户净增2260.0万户，总数15.2亿户。其中，固定电话用户减少871.9万户，总数为2.6亿户，同比下降5.4%；移动电话用户净增3132.0万户，总数达到12.6亿户，同比增长7.2%，比去年同期、1-5月分别下降4.6、0.6个百分点，在电话用户总数中的占比达到82.9%。受高基数因素影响，移动电话用户增速延续下滑趋势。

　　图 4 2012年6月-2014年6月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

　　图 5 2014年6月全国电话用户总数构成情况

　　2、固定电话用户

　　6月城市固定电话用户净减数继续反超农村固定电话用户净减数。2014年1-6月，全国固定电话用户累计减少871.9万户，总数为2.6亿户。其中，农村固定电话用户累计净减478.2万户，总量为7763.5万户，占固定电话用户的比重为30.1%；城市固定电话用户数净减393.6万户，总量为1.8亿户。6月，固定电话用户减少209.2万户。其中，农村固定电话用户净减98.4万户，城市固定电话用户数净减110.8万户。

　　表 2 2014年6月各类固定电话用户增长情况比较

　　图 6 2012-2014年同期各月新增固定电话用户数比较

　　3、移动电话用户

　　移动电话用户增速延续下滑趋势。2014年1-6月，移动电话用户净增3132.0万户，仅为上年同期净增数的一半，总数达到12.6亿户，同比增长7.2%，比1-5月、上年同期增速分别回落0.6、4.6个百分点；6月当月净增407.1万户，不到上年同期净增数的一半；移动电话用户在电话用户总数中的占比达到82.9%，受高基数因素影响，移动电话用户增速延续下滑趋势。

　　图 7 2012-2014年同期各月新增移动电话用户数量比较

　　3G和4G用户保持加快替代2G趋势。2014年1-6月，移动宽带用户（即3G和4G用户）累计净增8312.9万户,总数达到4.85亿户，对移动电话用户的渗透率达38.5%，比上年末提高5.8个百分点，平均每月提高1个百分点。其中，3G用户累计净增6915.8万户，总数达到4.71亿户，对移动电话用户渗透率达到37.3%；4G用户经过半年的发展达到1397.0万户。

　　图 8 2013年6月-2014年6月3G用户及渗透率变化趋势

　　移动电话普及率达92.6%。2014年6月，移动电话普及率达92.6部/百人，比上年末提高2.3部/百人。其中，东、中、西部地区移动电话普及率分别达到111、77、82.9部/百人，分别比上年末提高1.2、3.3、2.9部/百人。东部与中西部的移动电话普及率差距小幅收窄，但各地区之间差距依然明显。全国共北京、广东、浙江、上海、福建、内蒙古、辽宁和江苏等8省市移动电话普及率超过100部/百人，其中7省市集中在东部地区。

　　表 3 2013年6月-2014年6月移动电话和固定电话普及率变化趋势

　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　宽带提速效果明显，8M以上宽带用户占比突破30%。2014年1-6月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增899.0万户，达到1.98亿户；6月互联网宽带接入用户净增55.6万户，是2008年以来新增用户数最低点。宽带提速效果明显，高速率宽带用户占比继续攀升。其中，4M以上宽带用户比重提升至83.6%；8M以上宽带用户比上年末净增1735万户，占宽带用户的比重由上年末的22.6%提升至30.4%；xDSL用户比上年末减少603.7万户，占宽带用户比重下降至51.1%；光纤接入FTTH/0用户比上年末净增1310.9万户，总数达到5393.1万户,占宽带用户比重达27.3%。

　　图 9 2012年-2014年互联网宽带接入用户各月净增数量比较

　　移动互联网用户增速趋缓。2014年1-6月，移动互联网用户净增5360.9万户，总数达到8.61亿户，同比增长7.0%，比上年同期增速回落6.9个百分点，对移动电话用户的渗透为68.4%。其中，使用手机上网的用户总数达到8.24亿户，对移动电话用户的渗透率达到65.3%；3G用户上网规模达到3.65亿，对移动宽带用户的渗透率达到77.5%，比上年同期提高2.8个百分点。

　　表 4 2013年6月-2014年6月移动互联网用户数变化趋势

　　表 5 2014年6月互联网接入用户增长情况

　　图 10 2012年6月-2014年6月互联网拨号、宽带、xDSL用户同比增长趋势比较

　　三、业务开展情况

　　1、电话业务量完成情况

　　固定电话通话量降幅收窄。2014年1-6月，固定本地通话时长为1315.0亿分钟，同比下降13.6%，比上年同期、1-5月分别收窄3.4、0.4个百分点。固定长途电话通话时长为265.3亿分钟，同比下降9.5%，比上年同期、1-5月分别收窄8.3、0.1个百分点。

　　移动话音业务增速趋缓，MOU同比增速持续下降。2014年1-6月，全国移动电话去话通话时长14598.7亿分钟，同比增长2.2%，比1-5月、上年同期分别下降0.1、3.4个百分点。其中，移动本地和移动长途分别为11193.9、3404.8亿分钟，同比增长1.8%和3.5%，分别比上年同期下降3.8、2.4个百分点。移动语音业务量和用户增长呈现显著失衡状态，移动电话通话时长的增速仅为移动电话用户增速的三分之一。每用户每月贡献的移动语音业务量同比持续下降，其中，移动本地去话MOU为149.7分钟/月·户，移动长途去话MOU为45.5分钟/月·户，同比分别下降6.6%、5.0%。“一户多卡”用户的增多和互联网应用对话音业务的替代作用，导致移动话音业务增速趋缓，并且与移动用户增长失衡。

　　表 6 2014年1-6月固定电话与移动电话通话量比较

　　图 11 2014年1-6月固定电话和移动电话通话量累计同比增速比较

　　图 12 2012年6月-2014年6月固定电话、移动电话通话量同比增长趋势比较

　　2、移动短信业务量发送情况

　　移动短信业务量大幅下滑。微信、微博等移动互联网业务对传统短信和彩信业务的替代作用持续。2014年1-6月，全国移动短信业务量仅有3789.0亿条，同比下降18.0%，其中由移动用户主动发起的点对点短信量加剧下滑，同比下降18.8%，降幅扩大7.1个百分点；彩信业务量仅有316.0亿条，同比下降30.3%，比1-5月降幅收窄0.5个百分点。月户均点对点短信量、彩信量达到39.3条、2.2条，其中月户均点对点短信量同比下降19.7%。移动短信业务收入持续下滑，1-6月，收入规模同比减少37.3亿，除了1月份春节刺激增长以外，连续23个月出现负增长。

　　表 7 2013年6月-2014年6月移动短信发送量变化趋势

　　图 13 2013年6月-2014年6月移动短信累计发送量、增速变化趋势

　　3.移动互联网业务量

　　移动互联网流量保持高速增长，手机上网流量占比持续提升。4G商用推广加速，流量资费不断降低，移动互联网流量消费需求进一步释放，推动移动互联网流量保持高速增长。2014年1-6月，移动互联网接入流量8.67亿G，同比增长52.1%，是移动话音通话量增速的25倍；月户均移动互联网接入流量达到175.0M，同比增长44.7%。其中，通过手机上网的流量达7.28亿G，同比增长93.2%，占移动互联网接入流量的84.1%，比1-5月占比提高0.6个百分点。同期，全国固定互联网使用量也保持较快增长，固定宽带接入时长达19.5万亿分钟，同比增长30.1%。

　　表 8 2013年6月-2014年6月移动互联网流量变化趋势

　　图 14 2013年6月-2014年6月移动互联网流量累计接入量、增速变化趋势

　　四、主要基础电信上市公司运营情况

　　1、电信市场总体竞争格局

　　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构保持相对稳定。截至2014年6月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为62.5%、23.3%、14.2%。

　　图 15 2014年6月三家上市公司移动用户市场份额比较

　　注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。

　　从移动用户增量市场来看，中国电信用户继续流失，遭遇用户增长危机；行业整体出现缓慢增长趋势，市场趋于饱和。2014年6月，中国移动和中国联通共享移动用户新增市场。其中，中国移动以331.9万户占据66.0%的市场份额，比5月回升16.2个百分点；中国联通以171.2万户占据34.0%的市场份额。

　　图 16 2012年6月-2014年6月三大上市基础电信公司新增移动用户市场份额走势比较

　　注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。

　　4G商用推广，FDD牌照落后于TDD牌照发放，给中国联通和中国电信用户增长带来瓶颈，加剧了电信市场不均衡发展趋势。截至2014年6月，中国移动、中国联通、中国电信移动宽带用户（包括3G和4G）数量分别达到25246.0万户、14080.8万户、10724.0万户，市场份额分别为50.44%、28.13%、21.43%。其中，6月底我国4G用户数达1397.0万户，而据中国移动公布数据显示，其4G用户就达1394.3万户。

　　图 17 2014年6月三家基础电信上市公司移动宽带用户市场份额比较

　　2、中国移动

　　2014年6月份，中国移动用户新增331.9万户，总用户达到79061.4万户。截至2014年6月底，中国移动使用3G网络服务的TD用户数为23851.8万户，当月新增222.9万户，比5月新增3G用户数减少208.1万户，增速放缓；4G网络服务的TD用户数为1394.3万户，当月新增583.4万户，比5月新增4G用户数增加252.3万户，4G用户增速超预期。

　　图 18 2013年6月-2014年6月中国移动各月新增用户及其中TD用户数量

　　3、中国电信

　　2014年6月份，中国电信移动用户净减少98万户，总用户达到18024万户，连续4个月出现负增长。其中，3G用户总数达10724万户，当月新增3G用户达129万户。中国电信移动用户锐减，主要是由于竞争对手推出LTE服务及加强营销推广，加剧市场竞争。中国电信已于6月底获得批准在国内16个城市开展LTE FDD和TD-LTE混合组网试验，并由7月中旬起开始推出4G手机服务，有望改善用户流失情况。

　　2014年6月份，中国电信固定电话用户流失138万户，总用户降至14922万户。宽带用户净增55万户，总用户达到10413万户。

　　图 19 2013年6月-2014年6月中国电信各月新增移动用户和3G用户数量

　　4、中国联通

　　2014年6月份，中国联通移动用户增加171.2万户，总用户达到29500.3万户；其中移动宽带用户（3G和4G）用户净增305.0万户， 用户总数达到14080.8万户；固定电话用户减少77.6万户，总用户数为8607.1万户；宽带用户净增加36.3万户，总用户达到6742.0万户。

　　图 20 2013年6月-2014年6月中国联通移动用户与移动宽带用户各月净增数量比较

中国产业竞争情报网研究成果《通信项目可行性研究报告》