一、电信业务总量与电信主营业务收入

　　1、电信业务总量和主营业务收入总额

　　电信主营业务收入增速趋缓。2014年8月份，全国电信业务总量完成1528.1亿元，同比增长14.7%，比7月回升0.1个百分点；电信主营业务收入完成998.7亿元，同比增长3.3%,比7月回落1.3个百分点，主营业务收入增长乏力。

　　2014年1-8月，全国电信业务总量累计完成11660.2亿元，同比增长15.0%，增速与1-7月持平；电信主营业务收入累计完成7924.1亿元，同比增长6.2%，比1-7月下降0.4个百分点，再次延续同比增速持续回落的趋势。

　　表 1 2013年8月-2014年8月电信主营业务收入完成情况

　　图 1 2013年8月-2014年8月电信主营业务收入和电信业务总量同比增长趋势

　　2、电信主营业务收入结构

　　话音业务收入降幅持续扩大，非话音业务收入增速趋缓。2014年1-8月，话音业务实现收入3380.9亿元，同比下降2.0%，降幅比1-7月扩大0.5个百分点，占电信业务收入比重降至42.7%。非话音业务实现收入4543.1亿元，同比增长13.3%，比1-7月增速回落0.4个百分点，但占电信业务收入的比重由去年同期的53.3%提高至57.3%。其中，固定和移动数据及互联网业务收入分别实现1021.9亿元和1719.1亿元，同比增长5.4%和45.4%，比1-7月增速分别回落0.1和1.3个百分点，占电信业务收入比重分别达到12.9%和21.7%。

　　图 2 2013年8月-2014年8月话音和非话音业务收入占比及同比增速变化趋势

　　移动通信业务收入占比持续提升。2014年1-8月，移动通信业务实现收入5936.6亿元，同比增长6.9%，比1-7月增速上升0.1个百分点；占电信业务收入比重达到74.9%，比去年同期提升0.3个百分点。固定通信业务实现收入1987.4亿元，同比增长4.2%，比1-7月增速上升1.8个百分点；占电信业务收入比重达到25.1%，比去年同期下降0.3个百分点。

　　固定通信业务中，固定话音业务收入在固定通信业务收入占比达到16.6%，比上年同期下降2.9个百分点。移动通信业务中，移动话音业务收入在移动通信业务收入占比下降明显，移动本地、移动长途和移动漫游通话业务收入占比分别达到32.5%、10%和8.9%，比上年同期下降3.6、0.7、0.3个百分点。

　　图 3 2014年（1-8月）电信主营业务收入构成情况

　　3、电信主营业务分地区收入结构变化

　　东、中、西部地区电信业务收入增速均趋缓。2014年1-8月，东、中、西部地区电信业务收入同比分别增长3.8%、5.3%、6.1%，比1-7月增速分别回落0.5、0.5、0.4个百分点。东部地区收入占比比上年同期回落0.4个百分点，但依然高达54.6%，分别比中西部地区高31.8、32.0个百分点。

　　图 4 2013-2014年同期东、中、西部地区电信主营业务收入占比情况

　　二、用户发展情况

　　1、电话用户规模与结构

　　移动电话用户增速持续下滑。2014年1-8月，全国电话用户净增2599.9万户，总数达15.2亿户，同比增长3.8%，比去年同期、1-7月份分别下降4.5、0.5个百分点。其中，固定电话用户减少1187.3万户，总数为2.6亿户，同比下降6.0%，降幅比去年同期、1-7月份分别扩大2.2、0.4个百分点；移动电话用户净增3787.3万户，总数达到12.7亿户，同比增长6.0%，比去年同期、1-7月份分别下降5.5、0.6个百分点，在电话用户总数中的占比达到83.2%。8月当月，电话用户净增173.0万户，同比下降81.80%，经过连续多年的高速发展后，移动电话用户增长乏力，增速持续大幅下滑。

　　图 5 2012年8月-2014年8月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

　　图 6 2014年8月全国电话用户总数构成情况

　　2、固定电话用户

　　固定电话用户持续流失。2014年1-8月，全国固定电话用户累计减少1187.3万户，总数为2.6亿户。其中，农村固定电话用户累计净减604.0万户，总量为7637.7万户；城市固定电话用户数净减583.3万户，总量为1.8亿户。8月，固定电话用户减少184.9万户。其中，农村固定电话用户净减74.6万户，城市固定电话用户数净减110.2万户。

　　表 2 2014年8月各类固定电话用户增长情况比较

　　图 7 2012-2014年同期各月新增固定电话用户数比较

3、移动电话用户

　　移动电话用户增速持续下滑。2014年1-8月，移动电话用户净增3787.2万户，总数达到12.7亿户，同比增长6.0%，比1-7月、上年同期增速分别回落0.6、5.5个百分点。8月当月净增357.9万户，同比下降65.55%；移动电话用户在电话用户总数中的占比达到83.2%，受高基数因素影响，移动电话用户增速持续下滑。

　　图 8 2012-2014年同期各月新增移动电话用户数量比较

　　移动宽带用户规模达5亿，4G用户发展提速明显。2014年1-8月，移动宽带用户（3G和4G）累计净增10803.7万户，总数达到5.1亿户，对移动电话用户的渗透率达40.2%，分别比上年末和1-7月份提升7.5和0.8个百分点。其中，3G用户累计净增7798.4万户，总数达到4.80亿户，对移动电话用户渗透率达到37.9%；4G用户发展超预期，总数突破3000万达到3005.2万户，8月当月净增加942.7万户，环比增长45.71%。

　　受移动互联网和4G商用的快速发展，2G用户不断流失并升级为移动宽带用户。2014年1-8月，2G用户累计减少7000万户，总数下降至7.57亿户，占移动电话用户的比重降至59.8%。

　　图 9 2013年8月-2014年8月移动宽带用户（3G和4G）及渗透率变化趋势

　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　宽带用户恢复正增长，宽带提速效果明显。2014年1-8月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增922.2万户，达到1.98亿户；8月互联网宽带接入用户净曾72.4万户，扭转7月负增长局面。宽带提速效果明显，高速率宽带用户占比继续攀升。其中，4M以上宽带用户比重超过85.0%；8M以上宽带用户比上年末净增2384.8万户，达到6657.2万户，占宽带用户的比重由上年末的22.6%提升至33.6%；xDSL用户比上年末减少899.7万户，占宽带用户比重下降至49.5%；光纤接入FTTH/0用户比上年末净增1675.0万户，总数达到5757.2万户,占宽带用户比重达29.1%。

　　图 10 2012年-2014年互联网宽带接入用户各月净增数量比较

　　移动互联网用户增速趋缓，手机上网用户渗透率创新高。2014年1-8月，移动互联网用户净增7192.1万户，总数达到8.79亿户，同比增长6.2%，比1-7月增速回落0.1个百分点，对移动电话用户的渗透为69.4%，比1-7月渗透率提高0.3个百分点。其中，使用手机上网的用户总数达到8.41亿户，对移动电话用户的渗透率达到66.4%；3G上网用户规模达到3.84亿，对3G用户的渗透率突破80.0%。

　　表 3 2013年8月-2014年8月移动互联网用户数变化趋势

　　表 4 2014年8月互联网接入用户增长情况

　　图 11 2012年8月-2014年8月互联网拨号、宽带、xDSL用户同比增长趋势比较

　　三、业务开展情况

　　1、电话业务量完成情况

　　固定电话通话量降幅稳定。2014年1-8月，固定本地电话和固定长途电话通话时长分别为1766.1和158.9亿分钟，同比分别下降13.8%和10.1%；比上年同期分别收窄2.8和6.8个百分点；比1-7月份分别提升0.1和0.4个百分点。

　　移动话音业务量和移动用户增速差距缩小。2014年1-8月，全国移动电话去话通话时长19534.0亿分钟，同比增长2.1%，增速比上年同期下降3.2个百分点，与1-7月持平。其中，移动本地和移动长途通话时长同比增长1.7%和3.3%，均与1-7月持平。由于移动电话用户增长放缓，但移动话音业务量增速稳定，两者增速差距不断缩小，由1-7月的4.4个百分点缩小至3.9个百分。

　　每用户月均贡献的移动语音业务量同比持续下降。2014年1-8月，移动本地去话MOU为149.7分钟/月·户，移动长途去话MOU为45.5分钟/月·户，同比分别下降6.1%、4.6%。MOU值同比下降主要是受“一户多卡”用户增加和互联网应用对话音业务的替代作用持续加强的影响。

　　表 5 2014年1-8月固定电话与移动电话通话量比较

　　图 12 2014年1-8月固定电话和移动电话通话量累计同比增速比较

　　图 13 2012年8月-2014年8月固定电话、移动电话通话量同比增长趋势比较

　　2、移动短信业务量发送情况

　　移动短信业务量降幅持续扩大，彩信业务量连续8个月降幅超过30%。微信、微博等移动互联网业务对传统短信和彩信业务的替代作用持续加强。2014年1-8月，全国移动短信业务量仅有5061.6亿条，同比下降17.9%，降幅比1-7月份扩大0.2个百分点，而去年同期同比增长3.2%；其中由移动用户主动发起的点对点短信量加剧下滑，同比下降18.8%，比1-7月扩大0.1个百分点。彩信业务量仅有426.2亿条，同比下降30.1%，连续8个月降幅超过30%。月户均点对点短信量、彩信量达到38.5条、2.1条，其中月户均点对点短信量同比下降19.5%。

　　移动短信业务收入持续下滑。2014年1-8月，移动短信业务收入为356.6亿元，同比下降13.2%，降幅比1-7月扩大0.4个百分点，收入规模占电信业务收入比重降至4.5%。

　　表 6 2013年8月-2014年8月移动短信发送量变化趋势

　　图 14 2013年8月-2014年8月移动短信累计发送量、增速变化趋势

　　3.移动互联网业务量

　　移动互联网流量持续快速增长，手机上网流量占比持续提升。由于三大运营商加大4G业务的促销力度，流量资费不断降低，移动互联网流量消费需求进一步释放，推动移动互联网流量保持高速增长。2014年1-8月，移动互联网接入流量12.13亿G，同比增长56.2%，连续8个月同比增长超50%；月户均移动互联网接入流量达到182.5M，同比增长48.0%。其中，通过手机上网的流量突破10.0亿G，同比增长94.0%，占移动互联网接入流量的85.0%，比1-7月占比提高0.4个百分点。同期，全国固定互联网使用量也保持较快增长，固定宽带接入时长达26.7万亿分钟，同比增长29.4%。

　　表 7 2013年8月-2014年8月移动互联网流量变化趋势

　　图 15 2013年8月-2014年8月移动互联网流量累计接入量、增速变化趋势

　　四、主要基础电信上市公司运营情况

　　1、电信市场总体竞争格局

　　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构保持相对稳定。截至2014年8月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为62.5%、23.3%、14.2%。

　　图 16 2013年8月-2014年8月三家上市公司移动用户市场份额趋势

　　注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。

　　从移动用户增量市场来看，2014年8月，中国电信扭转了连续数月移动用户净流失的局面，但累计流失用户超500万户；中国联通遭遇用户增长危机，月新增用户创历史新低；中国移动用户增速趋缓，但新增用户数占行业整体比重约70%；行业整体用户增速趋缓，且新增用户市场格局严重失衡。

　　图 17 2012年-2014年同期三大上市基础电信公司新增移动用户占比情况

　　图 18 2012年8月-2014年8月三大上市基础电信公司新增移动用户数走势比较

　　注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。

　　4G商用推广和FDD牌照落后于TDD牌照发放，给中国联通和中国电信用户增长带来瓶颈，加剧了电信市场不均衡发展趋势。虽然中国电信和中国联通分别获得在40个城市开展LTE混合组网试验资格，但由于开展时间较短和商用城市受限等因素，对两大运营商4G用户发展刺激效果不明显。同时，中国移动自去年12月获得TDD牌照后，4G商用推广逐渐成熟，4G用户快速增长，截止2014年8月底，中国移动4G用户数达2958.8万户。

　　2、中国移动

　　2014年8月份，中国移动用户新增246.2万户，总用户达到79603.5万户。截至2014年8月底，中国移动使用3G网络服务的TD用户数为24221.3万户，当月新增131.0万户，比7月新增3G用户数减少107.5万户，增速趋缓；4G网络服务的TD用户数为2956.8万户，当月新增913.1万户，比7月新增4G用户数增加263.7万户，增速不断提升。

　　图 19 2013年8月-2014年8月中国移动各月新增用户及3G和4G用户数量

　　3、中国电信

　　2014年8月份，中国电信扭转移动用户流失局面，当月新增52万户，总用户达到18056万户。其中，3G用户总数达11049万户，当月新增3G用户达180万户。中国电信移动用户流失，主要是由于竞争对手推出LTE服务及加强营销推广，加剧市场竞争。中国电信于7月下旬在16个城市推出4G手机服务，并于9月初进一步扩展另外24个城市，有望改善用户流失情况。

　　2014年8月份，中国电信固定电话用户流失106万户，总用户降至14718万户。宽带用户净增49万户，总用户达到10515万户。

　　图 20 2013年8月-2014年8月中国电信各月新增移动用户和3G用户数量

　　4、中国联通

　　从今年5月后，中国联通新增用户数持续下降，并呈现一定程度的加剧。2014年8月，中国联通移动用户增加63.5万户，新增用户数比上月减少25.3万户，总用户达到29652.6万户；其中移动宽带用户（3G和4G）用户净增126.2万户，用户总数达到14458.0万户；固定电话用户减少83.1万户，总用户数为8460.9万户；宽带用户净增加29.1万户，总用户达到6808.9万户。

　　图 21 2013年8月-2014年8月中国联通移动用户与移动宽带用户各月净增数量比较

中国产业竞争情报网研究成果《通信项目可行性研究报告》