一、电信业务总量与电信主营业务收入

　　1、电信业务总量和主营业务收入总额

　　电信主营业务收入增速大幅下滑。2014年9月份，全国电信业务总量完成1561.4亿元，同比增长15.2%，比8月回升0.5个百分点；电信主营业务收入完成940.7亿元，同比增长0.7%,比8月和去年同期分别回落2.6和6.2个百分点，主营业务收入增长乏力。

　　2014年1-9月，全国电信业务总量累计完成13221.6亿元，同比增长15.0%，增速与1-8月持平；电信主营业务收入累计完成8864.8亿元，同比增长5.6%，比1-8月和去年同期分别下降0.6和3.0个百分点，再次延续同比增速持续回落的趋势。电信主营业务增速持续下滑主要是受移动互联网异质竞争冲击的影响，导致语音和短信等基础业务收入下滑；同时，随着4G网络建设的全面铺开、移动通信业务转售的启动、营改增等政策的逐步落地等，电信行业利润下降还将持续。

　　表 1 2013年9月-2014年9月电信主营业务收入完成情况

　　图 1 2013年9月-2014年9月电信主营业务收入和电信业务总量同比增长趋势

　　2、电信主营业务收入结构

　　话音业务收入降幅持续扩大，非话音业务收入增速趋缓。2014年1-9月，话音业务实现收入3752.4亿元，同比下降6.7%，降幅比1-8月扩大4.7个百分点，占电信业务收入比重降至42.3%。非话音业务实现收入5112.4亿元，同比增长11.0%，增速比1-8月和去年同期分别回落2.1和5.6个百分点，但占电信业务收入的比重由去年同期的53.3%提高至57.7%。其中，固定和移动数据及互联网业务收入分别实现1150.8亿元和1960.2亿元，同比增长3.6%和41.5%，增速比1-8月分别回落1.8和3.9个百分点，占电信业务收入比重分别达到12.0%和22.1%。

　　图 2 2013年9月-2014年9月话音和非话音业务收入占比及同比增速变化趋势

　　增值业务收入增速低于电信业务收入增速，但收入占比提升。2014年1-9月，电信增值业务收入规模达1733.5亿元，同比增长3.4%，比电信主营业务收入增速低2.2个百分点,占电信主营业务收入比重由去年同期的19.4%上升到19.6%。其中，移动增值业务收入规模达到1490.8亿元，同比增长1.9%；固定增值业务收入规模达到242.7亿元，同比增长13.9%。

　　图 3 2013年9月-2014年9月增值业务收入及占比变化趋势

　　3、电信主营业务分地区收入结构变化

　　东、中、西部地区电信业务收入增速均趋缓。2014年1-9月，东、中、西部地区电信业务收入同比分别增长3.4%、5.0%、5.8%，比1-8月增速分别回落0.4、0.3、0.3个百分点，比上年同期分别回落3.2、4.2、5.5个百分点。东部地区收入占比比上年同期回落0.5个百分点，但依然高达54.6%，分别比中西部地区高31.7、32.1个百分点。

　　图 4 2013-2014年同期东、中、西部地区电信主营业务收入占比情况

　　二、用户发展情况

　　1、电话用户规模与结构

　　电话用户增长乏力，移动电话用户增速持续下滑。2014年1-9月，全国电话用户净增3007.3万户，总数达15.3亿户，同比增长3.3%，比去年同期、1-8月份分别下降4.8、0.5个百分点。其中，固定电话用户减少1339.7万户，总数为2.5亿户，同比下降6.2%，降幅比去年同期、1-8月份分别扩大2.1、0.2个百分点；移动电话用户净增4347.0万户，总数达到12.7亿户，同比增长5.5%，比去年同期、1-8月份分别下降5.7、0.5个百分点，在电话用户总数中的占比达到83.4%。9月当月，电话用户净增407.4万户，同比下降59.3%，经过连续多年的高速发展后，移动电话用户增长乏力，增速持续大幅下滑。

　　图 5 2012年9月-2014年9月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

　　图 6 2014年9月全国电话用户总数构成情况

　　2、固定电话用户

　　固定电话用户持续流失。2014年1-9月，全国固定电话用户累计减少1339.7万户，总数为2.5亿户。其中，农村固定电话用户累计净减678.5万户，总量为7563.2万户；城市固定电话用户数净减661.5万户，总量为1.8亿户。9月，固定电话用户减少152.5万户。其中，农村固定电话用户净减74.5万户，城市固定电话用户数净减78.2万户。

　　表 2 2014年9月各类固定电话用户增长情况比较

　　图 7 2012-2014年同期各月新增固定电话用户数比较

　　3、移动电话用户

　　移动电话用户增速持续下滑。2014年1-9月，移动电话用户净增4347.0万户，总数达到12.7亿户，同比增长5.5%，比1-8月、上年同期增速分别回落0.5、5.7个百分点。9月当月净增559.8万户，同比下降48.8%；移动电话用户在电话用户总数中的占比达到83.4%，受高基数因素影响，移动电话用户增速持续下滑。

　　图 8 2012-2014年同期各月新增移动电话用户数量比较

　　3G用户增长趋缓，4G用户再创新高。2014年1-9月，移动宽带用户（3G和4G）累计净增12387.1万户，总数达到5.3亿户，对移动电话用户的渗透率达41.3%，分别比上年末和1-8月份提升10.8和1.1个百分点。其中，4G用户发展超预期，总数突破4000万达到4305.6万户，9月当月净增加1300.4万户，环比增长37.9%。3G用户累计净增8081.4万户，总数达到4.8亿户，对移动电话用户渗透率达到37.9%；9月当月净增降至300万户以下，仅增283.0万户。

　　受移动互联网和4G商用的快速发展，2G用户不断流失并升级为移动宽带用户。2014年1-9月，2G用户累计减少8040.1万户，总数下降至7.5亿户，占移动电话用户的比重降至58.7%，比1-8月占比下降1.1个百分点。

　　图 9 2013年9月-2014年9月移动宽带用户（3G和4G）及渗透率变化趋势

　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　宽带用户保持稳定增长，宽带提速效果明显。2014年1-9月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增1085.8万户，达到2.0亿户，同比增长7.5%，增速比1-8月下降0.1个百分点；9月互联网宽带接入用户净曾163.6万户，同比下降3.8%。宽带提速效果明显，高速率宽带用户占比继续攀升。其中，4M以上宽带用户比重达86.2%，比上年末提升7.4个百分点；8M以上宽带用户比上年末净增2710.5万户，达到6982.9万户，占宽带用户的比重由上年末的22.6%提升至35.0%；xDSL用户比上年末减少1060.3万户，占宽带用户比重下降至48.3%；光纤接入FTTH/0用户比上年末净增1924.2万户，总数达到6006.4万户,占宽带用户比重达30.1%。

　　图 10 2012年-2014年互联网宽带接入用户各月净增数量比较

　　9月移动互联网用户出现流失，手机上网用户渗透率保持稳定增长。2014年1-9月，移动互联网用户净增6370.4万户，总数达到8.71亿户，同比增长6.3%，比1-8月增速回升0.1个百分点，对移动电话用户的渗透为68.5%，比1-8月渗透率下降0.9个百分点；9月当月，移动互联网用户净流失821.7万户。其中，使用手机上网的用户总数达到8.3亿户，对移动电话用户的渗透率达到65.5%，比去年同期提升0.2个百分点；3G上网用户规模达到3.9亿，对3G用户的渗透率突破80.2%。

　　表 3 2013年9月-2014年9月移动互联网用户数变化趋势

　　表 4 2014年9月互联网接入用户增长情况

　　图 11 2012年9月-2014年9月互联网拨号、宽带、xDSL用户同比增长趋势比较

　　三、业务开展情况

　　1、电话业务量完成情况

　　固定电话通话量降幅稳定。2014年1-9月，固定本地电话和固定长途电话通话时长分别为1986.1和401.1亿分钟，同比分别下降13.5%和10.0%；比上年同期分别收窄2.9和6.8个百分点；比1-8月份也分别收窄0.3和0.1个百分点。

　　移动话音业务量和移动用户增速差距缩小。2014年1-9月，全国移动电话去话通话时长21988.4亿分钟，同比增长1.8%，增速比上年同期和1-8月份分别下降3.4和0.3个百分点。其中，移动本地和移动长途通话时长同比增长1.5%和2.9%，比1-8月份分别下降0.2和0.4个百分点。由于移动电话用户增长放缓，但移动话音业务量增速稳定，两者增速差距不断缩小，由1-8月的3.9个百分点缩小至3.7个百分。

　　每用户月均贡献的移动语音业务量同比持续下降。2014年1-9月，移动本地去话MOU为149.5分钟/月·户，移动长途去话MOU为45.6分钟/月·户，同比分别下降6.1%、4.8%。MOU值同比下降主要是受“一户多卡”用户增加和互联网应用对话音业务的替代作用持续加强的影响。

　　表 5 2014年1-9月固定电话与移动电话通话量比较

　　图 12 2014年1-9月固定电话和移动电话通话量累计同比增速比较

　　图 13 2012年9月-2014年9月固定电话、移动电话通话量同比增长趋势比较

　　2、移动短信业务量发送情况

　　移动短信和彩信业务量持续下滑。2014年1-9月，全国移动短信业务量仅有5725.6亿条，同比下降17.9%，降幅与1-8月持平，而去年同期同比增长3.0%；其中由移动用户主动发起的点对点短信量加剧下滑，同比下降19.0%，比1-8月扩大0.2个百分点。彩信业务量仅有479.7亿条，同比下降29.8%。月户均点对点短信量、彩信量达到38.2条、2.0条，其中月户均点对点短信量同比减少9.3条。受移动互联网快速发展影响，微信等新型即时消息类应用不断取代短彩信业务，短彩信作为用户间沟通工具的作用进一步减弱。

　　移动短信业务收入持续下滑。2014年1-9月，移动短信业务收入为407.8亿元，同比下降14.1%，降幅比1-8月扩大0.9个百分点，收入规模占电信业务收入比重由去年同期的5.4%下降至4.6%。

　　表 6 2013年9月-2014年9月移动短信发送量变化趋势

　　图 14 2013年9月-2014年9月移动短信累计发送量、增速变化趋势

　　3.移动互联网业务量

　　移动互联网流量持续高速增长，手机上网流量占比持续提升。由于三大运营商加大4G业务的促销力度，流量资费不断降低，移动互联网流量消费需求进一步释放，推动移动互联网流量保持高速增长。2014年1-9月，移动互联网接入流量13.99亿G，同比增长57.2%，增速比1-8月提高1.0个百分点，连续9个月同比增长超50%；月户均移动互联网接入流量达到186.5M，同比增长48.8%。其中，通过手机上网的流量达到11.96亿G，同比增长93.1%，占移动互联网接入流量的85.5%，比1-8月占比提高0.5个百分点。同期，全国固定互联网使用量也保持较快增长，固定宽带接入时长达30.2万亿分钟，同比增长29.8%，比1-8月提升0.4个百分点。

　　表 7 2013年9月-2014年9月移动互联网流量变化趋势

　　图 15 2013年9月-2014年9月移动互联网流量累计接入量、增速变化趋势

　　四、主要基础电信上市公司运营情况

　　1、电信市场总体竞争格局

　　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构保持相对稳定。截至2014年9月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为62.5%、23.3%、14.2%。

　　图 16 2013年9月-2014年9月三家上市公司移动用户市场份额趋势

　　注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。

　　从移动用户增量市场来看，2014年9月，中国电信新增移动用户延续止跌回升趋势，但累计流失用户超400万户；中国联通遭遇用户增长危机，月新增用户创历史新低；中国移动用户增速趋缓，但新增用户数占行业整体比重约70%；行业整体用户增速趋缓，且新增用户市场格局严重失衡。

　　图 17 2012年-2014年同期三大上市基础电信公司新增移动用户占比情况

　　图 18 2012年9月-2014年9月三大上市基础电信公司新增移动用户数走势比较

　　注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。

　　4G商用推广和FDD牌照落后于TDD牌照发放，给中国联通和中国电信用户增长带来瓶颈，加剧了电信市场不均衡发展趋势。虽然中国电信和中国联通分别获得在40个城市开展LTE混合组网试验资格，但由于开展时间较短和商用城市受限等因素，对两大运营商4G用户发展刺激效果不明显。同时，中国移动自去年12月获得TDD牌照后，4G商用推广逐渐成熟，4G用户快速增长，截止2014年9月底，中国移动4G用户数达4094.9万户。

　　2、中国移动

　　2014年9月份，中国移动用户新增309.0万户，总用户达到79912.5万户。截至2014年9月底，中国移动使用3G网络服务的TD用户数为24446.1万户，当月新增224.8万户，比8月新增3G用户数增加93.8万户，增速趋缓；4G网络服务的TD用户数达到4094.9万户，当月新增1138.1万户，比8月新增4G用户数增加225.0万户，增速不断提升。

　　图 19 2013年8月-2014年8月中国移动各月新增用户及3G和4G用户数量

　　3、中国电信

　　中国电信扭转移动用户流失局面，新增用户数逐月提升。2014年9月份，中国电信新增移动用户101万户，新增用户数比8月多49万户，总用户达到18157万户。其中，3G用户总数达11251万户，当月新增3G用户达202万户。中国电信移动用户数止跌回升，主要是因为中国电信在取得国内部分城市开展LTE FDD和TD-LTE混合组网试验的批准后，于7月下旬在16个城市推出4G手机服务，并于9月初进一步扩展至另外24个城市，发展了大量移动宽带用户。

　　2014年9月份，中国电信固定电话用户流失876万户，总用户降至14631万户。宽带用户净增56万户，总用户达到10571万户。

　　图 20 2013年9月-2014年9月中国电信各月新增移动用户和3G用户数量

　　4、中国联通

　　从今年5月后，中国联通新增用户数持续下降，并呈现一定程度的加剧。2014年9月，中国联通新增移动用户再创历史新低，仅增加54.4万户，新增用户数比上月减少9.1万户，总用户达到29707.0万户；其中移动宽带用户（3G和4G）用户净增113.0万户，用户总数达到14571.0万户。

　　2014年9月，中国联通固定电话用户减少74.1万户，总用户数为8386.8万户；宽带用户净增加39.3万户，总用户达到6848.2万户。

　　图 21 2013年9月-2014年9月中国联通移动用户与移动宽带用户各月净增数量比较

中国产业竞争情报网研究成果《通信项目可行性研究报告》