一、电信业务总量与电信主营业务收入

　　1、电信业务总量和主营业务收入总额

　　电信业务收入延续小幅回升趋势。2015年4月份，全国电信业务总量完成1788.1亿元，同比增长22.6，增速比上年同期回升6.8个百分点；电信主营业务收入完成976.9亿元，同比增长3.6%，增速比上年同期和上月分别回落2.3和0.9个百分点。

　　2015年1-4月，全国电信业务总量累计完成6887.5亿元，同比增长22.1%，比1-3月和上年同期分别回升0.1和6.8个百分点，继续保持加速增长趋势；电信主营业务收入累计完成3746.2亿元，同比增长3.1%，增速比1-3月回升0.2个百分点，延续小幅回升态势。受电信主营业务收入增速小幅回升影响，其与电信业务总量收入增速差距由3月的19.1个百分点小幅下降为19.0个百分点，但仍远大于上年同期的9.0个百分点。

　　表 1 2014年4月-2015年4月电信主营业务收入完成情况

　　注：收入增长率按可比口径计算。

　　图 1 2014年4月-2015年4月电信主营业务收入和电信业务总量同比增长趋势

　　2、电信主营业务收入结构

　　话音业务收入占比持续下降。2015年1-4月，话音业务收入实现1232.5亿元，同比下降27.2%，降幅比上年同期扩大25.5个百分点；占电信业务收入比重降至32.9%，比上年同期回落10.2个百分点。

　　固定数据业务增长稳定，移动数据业务持续高速增长。2015年1-4月，非话音业务实现收入2513.7亿元，同比增长12.5%，增速比上年同期回落1.1个百分点，但比1-3月回升0.5个百分点；占电信业务收入的比重由上年同期的56.9%提高至67.1%。其中，固定数据及互联网业务收入实现517.3亿元，同比增长5.0%，增速比1-3月回落0.3个百分点，在电信业务收入中占比达到13.8%；移动数据及互联网业务收入实现963.4亿元，同比增长42.4%，增速比1-3月提升0.7个百分点，占电信业务收入的比重由去年同期的20.3%提高至25.7%，拉动电信业务收入增长7.8个百分点。

　　随着移动互联网业务的快速发展和对传统电信业务的替代，移动数据及互联网业务在推动电信业务收入增长方面的作用将愈加突出，可有效弥补话音业务收入增速下滑的影响。

　　图 2 2014年4月-2015年4月话音和非话音业务收入占比及同比增速变化趋势

　　移动通信业务收入增速小幅回升。2015年1-4月，移动通信业务收入实现2752.3亿元，同比增长2.4%，增幅比1-3月回升0.4个百分点；占电信业务收入比重达到73.5%，比上年同期下降0.6个百分点。其中，移动本地、长途和漫游等移动话音收入降幅均超过12%，在移动通信业务收入中的占比降至39.7%，比上年同期回落12.7个百分点。固定通信业务实现收入993.9亿元，同比增长4.9%，增速比1-3月下降0.4个百分点；占电信业务收入比重达到27.0%，比上年同期上升0.6个百分点。

　　图 3 2015年4月移动和固定通信业务收入占比情况

　　3、电信主营业务分地区收入结构变化

　　东部地区增速回落幅度最大、增速最低。2015年1-4月，东、中、西部地区电信业务收入同比分别增长1.1%、3.3%、4.1%，增速比上年同期分别回落4.1、2.9、3.0个百分点。东部地区收入占比比上年同期回落0.7个百分点，但依然高达53.8%；中、西部地区收入占比持平，均为23.1%。

　　图 4 2014-2015年同期东、中、西部地区电信主营业务收入占比情况

　　二、用户发展情况

　　1、电话用户规模与结构

　　电话用户增长乏力。2015年1-4月，全国电话用户净增131.8万户，总数达15.4亿户；同比增长1.5%，比上年同期、1-3月份分别下降4.3、0.3个百分点。其中，固定电话用户减少554.4万户，总数为2.4亿户，同比下降6.8%，降幅比上年同期扩大1.9个百分点；移动电话用户净增686.2万户，总数达到12.9亿户，同比增长3.3%，增速比上年同期、1-3月份分别下降5.1、0.4个百分点。经过连续多年的高速发展后，移动电话用户增长乏力，导致电话用户增速持续下滑。

　　图 5 2013年4月-2015年4月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

　　图 6 2015年4月全国电话用户总数构成情况

　　2、固定电话用户

　　固定电话用户持续流失。2015年1-4月，全国固定电话用户累计减少554.4万户，总数为2.4亿户。其中，农村固定电话用户累计净减632.2万户，流失用户数比上年同期增加304.8万户，总量为6682.9万户；城市固定电话用户数累计净增77.8万户，而上年同期为流失194.8万户，总量为1.8亿户。

　　表 2 2015年4月各类固定电话用户增长情况比较

　　图 7 2013-2015年同期各月新增固定电话用户数比较

　　3、移动电话用户

　　移动电话用户增速持续下滑。2015年1-4月，移动电话用户净增686.2万户，净增数不足上年同期的三分之，总数达到12.9亿户；同比增长3.3%，增速比1-3月、上年同期分别回落0.4、5.1个百分点。移动电话用户在电话用户总数中的占比达到84.1%，受高基数因素影响，人口红利逐渐消退，移动电话用户增速还将持续放缓。

　　图 8 2013-2015年同期各月新增移动电话用户数量比较

　　移动电话用户结构持续优化 4G用户继续保持高速增长态势。在4G网络覆盖范围持续扩大、手机终端日益完善、企业促销力度持续加大等因素推动下，市场呈现2G和3G用户向4G升级的趋势。2015年1-4月，移动宽带用户（3G和4G）累计净增6172.2万户，总数达到6.4亿户，对移动电话用户的渗透率达49.8%，比上年同期和1-3月分别提升13.1和0.5个百分点。其中，4G用户保持高速增长，累计净增8067.4万户，总数达到1.8亿户；3G用户加速流失，累计流失1895.2万户，4月当月流失959.8万户，总数降至4.7亿户，对移动电话用户渗透率下降到36.1%；2G用户累计减少5486.0万户，总数下降至6.5亿户，占移动电话用户的比重降至49.8%。

　　图 9 2014年4月-2015年4月移动宽带用户（3G和4G）及渗透率变化趋势

　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　宽带用户提速升级效果显著。2015年1-4月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增424.4万户，达到2.1亿户，同比增长4.2%，增速比1-3月回落0.9个百分点。“宽带中国”战略继续稳步推进，宽带提速效果显著，主流固定宽带接入速率逐步从4Mbps升级至8Mbps。其中，8M以上宽带用户比上年末净增1811.4万户，达到1.0亿户，占宽带用户的比重由上年同期的27.0%提升至48.9%；xDSL用户比上年末减少972.7万户，占宽带用户比重下降至38.9%；宽带城市建设加快推动光纤接入的普及，光纤接入FTTH/0用户比上年末净增1364.8万户，比上年同期净增数高49.6%，总数达到8196.3万户，占宽带用户总数的比重达到40.0% 。

　　图 10 2013年-2015年互联网宽带接入用户各月净增数量比较

　　手机上网用户规模小幅回落。2015年1-4月，移动互联网用户净增1475.3万户，净增用户数比1-3月减少986.0万户；用户总数回落至8.9亿户，同比增长4.9%，增速比上年末和1-3月分别回落3.5和0.8个百分点，对移动电话用户的渗透达小幅下滑至68.8%。手机上网的用户数回落至8.5亿户，对移动电话用户的渗透率达到65.5%,比上年同期高0.7个百分点。“三网融合”业务稳步推进，IPTV用户累计净增331.6万户，总数达到3695.3万户。

　　表 3 2014年4月-2015年4月移动互联网用户数变化趋势

　　表 4 2015年4月互联网接入用户增长情况

　　图 11 2013年4月-2015年4月宽带、xDSL用户同比增长趋势比较

　　三、业务开展情况

　　1、电话业务量完成情况

　　固定长途电话通话量降幅扩大。2015年1-4月固定本地电话通话时长为757.5亿分钟，同比下降12.6%；降幅比上年同期和1-3月分别收窄1.3和0.1个百分点。固定长途电话通话时长为157.5亿分钟，同比下降9.6%；降幅比上年同期和1-3月分别扩大0.5和1.4个百分点。

　　移动话音业务量降幅扩大。在移动电话用户日益饱和，互联网OTT应用对话音业务加速替代的影响下，移动话音业务量持续负增长。2015年1-4月，全国移动电话去话通话时长9374.0亿分钟，同比下降2.2%，而上年同期为同比增长2.4%，比1-3月降幅扩大0.2个百分点，但和移动电话用户增速差距小幅收窄至5.5个百分点。其中，移动非漫游、国际漫游和港澳台漫游去话通话时长分别下降3.0%、3.9%和6.4%，降幅比1-3月分别扩大0.3、0.2和1.3个百分点；移动国内漫游去话通话时长保持较快增长，同比增长3.7%，比1-3月提高0.1个百分点。

　　表 5 2015年4月固定电话与移动电话通话量比较

　　图 12 2015年4月固定电话和移动电话通话量累计同比增速比较

　　图 13 2013年4月-2015年4月固定电话、移动电话通话量同比增长趋势比较

　　2、移动短信业务量发送情况

　　移动短信业务量收持续下滑，移动彩信量小幅增长。移动短信业务受互联网应用业务替代影响继续下滑。2015年1-4月，全国移动短信业务量仅有2418.8亿条，同比下降3.6%，降幅比上年同期收窄15.2个百分点，但比1-3月扩大0.9个百分点。其中，由移动用户主动发起的点对点短信量同比下降21.8%,占移动短信业务量比重达到41.9%，比上年同期占比下降9.7个百分点。移动彩信业务量则同比增加2.7%，增速比1-3月回落2.5个百分点，发送总量210.4亿条。受移动互联网快速发展影响，微信等新型即时消息类应用不断取代短信业务，短信作为用户间沟通工具的作用进一步减弱。

　　移动短信业务收入降幅缩小。2015年1-4月，移动短信业务收入为137.7亿元，同比下降4.9%，降幅比上年同期和1-3月份分别收窄8.9和0.2个百分点。

　　表 6 2014年4月-2015年4月移动短信发送量变化趋势

　　图 14 2014年4月-2015年4月移动短信累计发送量、增速变化趋势

　　3.移动互联网业务量

　　移动互联网流量持续高速增长 手机上网流量连续4月翻倍增长。在4G移动电话用户快速增长的推动作用下，移动互联网接入流量消费继续爆发式增长。2015年1-4月，移动互联网接入流量10.5亿G，同比增长89.9%，增速比上年同期和1-3月分别提高37.6和2.0个百分点；月户均移动互联网接入流量达到302.2M，同比增长79.7%。其中，通过手机上网的流量达到9.4亿G，连续4月实现翻倍增长，占移动互联网接入流量的89.6%，成为推动移动互联网流量高速增长的主要动力。同期，全国固定互联网使用量也保持较快增长，固定宽带接入时长达15.7万亿分钟，同比增长23.8%。

　　表 7 2014年4月-2015年4月移动互联网流量变化趋势

　　图 15 2014年4月-2015年4月移动互联网流量累计接入量、增速变化趋势

　　四、主要基础电信上市公司运营情况

　　1、电信市场总体竞争格局

　　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构保持相对稳定。截至2015年4月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为62.9、22.5%、14.6%。

　　图 16 2014年4月-2015年4月三家上市公司移动用户市场份额趋势

　　注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。

　　从移动用户增量市场来看，2015年4月，中国电信新增移动用户平稳增长，新增用户数达到95万户；中国联通用户持续流失，减少了253.2万户；中国移动新增用户大幅下滑，仅为57.8万户；通信用户市场趋于饱和，行业整体新增用户增速趋缓，4月移动用户流失100.4万户。

　　图 17 2013年-2015年同期三大上市基础电信公司新增移动用户占比情况

　　图 18 2013年4月-2015年4月三大上市基础电信公司新增移动用户数走势比较

　　注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。

　　中国移动4G商用推广和FDD牌照落后于TDD牌照发放，给中国联通和中国电信用户增长带来瓶颈，加剧了电信市场不均衡发展趋势。截至2015年4月底，中国移动4G用户数达1.5亿户，而行业整体4G用户数为1.8亿户。中国电信和中国联通已获得FDD牌照，未来4G市场不均衡发展形势有望得到缓解。

　　2、中国移动

　　中国移动4G用户持续快速增长。2015年4月份，中国移动用户新增57.8万户，总用户达到81596.2万户。其中，3G用户持续向4G转化，当月流失551.4万户，总数为22924.9万户；4G网络服务的TD用户数达到15314.7万户，当月新增1006.9万户，持续保持高速增长状态。

　　图 19 2014年4月-2015年4月中国移动各月新增用户及3G和4G用户数量

　　数据来源：中国移动有限公司网站，国研网行业研究部加工整理

　　3、中国电信

　　中国电信新增用户保持稳定增长。2015年4月，中国电信新增移动用户95万户，总用户达到18977万户。其中，3G/4G用户总数达12717万户，当月新增3G/4G用户达232万户。中国电信移动用户数止跌回升，主要是因为LTE混合组网试验逐步展开效果初显，加之2月份获得了FDD牌照，发展了大量移动宽带用户。

　　2015年4月份，中国电信固定电话用户流失85万户，总用户降至14056万户。宽带用户净增48万户，总用户达到10878万户。

　　图 20 2014年4月-2015年4月中国电信各月新增移动用户和3G/4G用户数量

　　数据来源：中国电信股份有限公司网站，国研网行业研究部加工整理

　　4、中国联通

　　中国联通用户持续流失。2015年4月，中国联通流失253.2万户，总用户达到29221.9万户；其中移动宽带用户（3G和4G）用户净增69.1万户， 用户总数达到15205.5万户。

　　2015年4月，中国联通固定电话用户减少71.4万户，总用户数为7959.1万户；宽带用户净增加34.9万户，总用户达到6994.8万户。

　　图 21 2014年4月-2015年4月中国联通移动用户与移动宽带用户各月净增数量比较

中国产业竞争情报网研究成果《通信项目可行性研究报告》