一、电信业务总量与电信主营业务收入

　　1、电信业务总量和主营业务收入总额

　　电信业务总量增速低于电信主营业务收入增速。2013年5月，电信业务总量与业务收入累计增速双双回落0.1个百分点。5月份，电信业务总量环比小幅回升，全国电信业务总量完成1175.9亿元[1]，同比增长7.7%；电信主营业务收入966.4亿元，同比增长8.4%。1-5月，全国电信业务总量累计完成5695.7亿元，同比增长7.9%；电信主营业务收入累计完成4658.8亿元，同比增长8.7%，二者均比4月份小幅回落0.1个百分点。

　　表 1 2012年5月-2013年5月电信主营业务收入完成情况

　　
　　注：收入增长率按可比口径计算。

　　
　　图 1 2012年5月-2013年5月电信业务总量和主营业务收入同比增长趋势比较

　　2、电信主营业务收入结构

　　移动通信是拉动电信主营业务收入增长的主要力量。2013年1-5月，全国电信主营业务收入完成4658.8亿元，同比增长8.7%。其中，移动通信业务收入3449.3亿元，同比增长10.4%；固定通信业务收入1209.5亿元，同比增长4.2%。互联网宽带接入业务收入517.4亿元，同比增长7.6%。

　　电信业务收入中，非话音业务收入2474.2亿元，同比增长16.5%，占电信主营业务收入比重从去年同期的49.6%上升至53.1%；话音业务收入2184.6亿元，同比增长1.1%。其中，移动话音业务收入1944.9亿元，同比增长2.7%；固定话音业务收入239.7亿元，同比下降10.4%。

　　固定通信业务收入中，非话业务收入占比达到77.0%，其中固定数据及互联网业务收入、固定增值业务收入分别增长7.9%和8.6%，而本地电话和长途电话业务收入分别下降9.3%和13.1%。

　　移动通信业务收入中，非话业务收入占比达到43.6%，其中移动数据和互联网接入业务收入达到697.6亿元，同比增长56.8%，占总收入比重提升至15%。移动增值业务收入783.4亿元，同比增长5.7%。而移动本地电话、长途电话和漫游业务收入分别增长3.3%、0.9%和2.6%。

　　图 2 2013年（1-5月）电信主营业务收入构成情况

　　
　　3、电信主营业务收入结构

　　2013年1-5月，东、中、西部地区电信主营业务收入比上年同期分别增长6.7%、9.3%、12.7%，东部地区占全国电信主营业务收入的比重不足60%，中西部地区占比稳定提升。中西部地区主营业务收入和业务总量的差距较东部更明显。

　　图 3 2012-2013年同期东、中、西部地区电信主营业务收入占比情况

　
　　二、用户发展情况

　　1、电话用户规模与结构

　　电话用户增幅有所回升。2013年5月，固定电话和移动电话分别保持持续减少和增长的态势，全国电话用户净增899万户，总数达到14.39亿户。2013年1-5月，全国固定电话用户减少408.2万户，达到27407.1万户，占电话用户总数比重降至19.0%。全国移动电话用户净增5308.2万户，总数达到116523.7万户，占电话用户比重达到81.0%。

　　图 4 2011年5月-2013年5月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

　　图 5 2013年5月全国电话用户总数构成情况

　　2、固定电话用户

　　传统固定电话用户加速减少，无线市话退网速度趋缓。2013年1-5月，全国固定电话用户减少408.2万户，达到2.74亿户。其中，农村固定电话用户净减282.3万户，是城市固定电话用户的2.2倍，总量达到8639.6万户。城市固定电话用户达到18767.5万户，占固定电话用户比重由去年末的67.9%提升至68.5%。无线市话用户净减34.3万户，所占固话比重萎缩至3.9%。

表 2 2013年5月各类固定电话用户增长情况比较

图 6 2011-2013年同期各月新增固定电话用户数比较

　　3、移动电话用户

　　移动电话用户月增1000万，3G移动电话用户总数突破3亿户。2013年1-5月，全国移动电话用户净增5308.2万户，平均每月净增突破1000万户，总数达到11.65亿户。3G移动电话用户净增7156.9万户，接近去年全年净增量的70%，达到3.04亿户，对移动电话用户的渗透达到26.1%。TD电话用户继续保持高速增长，2013年1-5月累计净增4113.4万户，在新增3G移动电话用户的比重达到56.8%，总数达到1.2亿户，在3G移动电话用户的比重为39.4%。

　　图 7 2011-2013年同期各月新增移动电话用户数量比较

　　
　　图 8 2012年5月-2013年5月3G用户增长趋势

　　
　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　家庭宽带比重稳步提升，光纤入户规模持续扩大。2013年1-5月，基础电信企业互联网宽带接入用户净增947.7万户，总数达到1.79亿户。其中家庭宽带接入用户净增699.9万户，达到1.5亿户，占宽带接入用户总数比重达到83.6%。4M以上宽带接入用户达到1.27亿户，占宽带用户总数比重达到70.7%。8M以上宽带接入用户净增803.7万户，达到3023.7万户，占宽带接入用户总数比重由上年末的16.0%上升至16.9%。FTTH/0宽带接入用户达到2805.8万户，占宽带用户总数的比重达到15.7%。较上年末提升4.1个百分点。

　　移动互联网用户渗透率接近70%，无线上网卡用户增速有所回升。2013年1-5月，移动互联网用户净增4902.6万户，达8.13亿户，对移动电话用户的渗透达到69.9%。手机上网用户仍然保持高速发展态势，净增3382.9万户，总数达到7.83亿户，占移动互联网用户比重达到96.3%。无线上网卡用户比上年末减少22.6万户，同比变化幅度由4月下降2.5%转为5月上升3.0%，回升5.5个百分点。
　　
　　　

表 3 2013年5月互联网接入用户增长情况

　　
　　四、业务开展情况

　　1、电话业务量完成情况

　　固定电话通话量持续下降，本地电话MOU连续五个月低于100分钟/月·户。传统固定电话用户减少趋势加剧，固定话音不断面对移动话音、互联网OTT业务的多重替代和冲击，固定电话通话量呈继续下降趋势。2013年1-5月，固定本地电话通话时长为1272.8亿分钟，同比下降16.9%。固定本地电话MOU达到96.8分钟/月·户，同比下降14.0%。固定长途电话通话时长为243.9亿分钟，同比下降17.7%，比去年同期降幅收窄2.1个百分点。固定长途电话MOU同比下降14.8%，仅19.0分钟/月·户。

　　互联网应用对移动话音的替代效应呈现，移动本地及长途MOU均下降。“一户多卡”用户的持续增长拉低MOU值，互联网应用对话音的替代效应更加显著。2013年1-5月，全国移动电话去话通话时长11858.7亿分钟，同比增长5.9%，远低于去年同期的14.8%，仅为移动电话用户增速的一半。其中，移动本地去话通话时长和移动长途通话时长分别为9141.0、2717.7亿分钟，同比增长5.8%和6.0%。移动语音业务量并未随着用户的快速发展而同步增长，移动本地去话MOU达到164.6分钟/月·户，移动长途去话MOU达到43.5分钟/月·户，分别减少10.9、10.0分钟/月·户。

　　表 4 2013年1-5月固定电话与移动电话通话量比较

　　
　　 图 11 2011年5月-2013年5月固定电话、移动电话通话量同比增长趋势比较

　　2、移动短信业务量发送情况

　　移动短信业务量增速有所回升，彩信业务量波动增长。在增值企业和企业短信平台短信量的拉动下，2013年1-5月，全国移动短信业务量3854.2亿条，同比增长2.6%，连续两月回升，其中，点对点短信量1599.1亿条，同比下降11.2%。与短信业务相比，彩信业务量呈月度波动上升状态，2013年1-5月移动彩信业务量375.9亿条，同比增长38.2%；其中，点对点彩信量22.7亿条，同比增长17.7%。

　　 表 5 2012年5月-2013年5月移动短信发送量变化趋势

　
　　图 12 2012年5月-2013年5月移动短信累计发送量、增速变化趋势

　　五、主要基础电信上市公司运营情况

　　1、电信市场总体竞争格局

　　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构仍然严重失衡。截至2013年5月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为63.06%、22.16%、14.77%。

　　图 13 2013年5月三家上市公司移动用户市场份额比较

　　注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。

　
　　从移动用户增量市场来看，新增移动用户向中国移动集中的趋势2009年初以来总体呈减缓势头，但随着中国移动加大对现有2G用户向3G用户的转化，中国移动在新增移动用户市场上的优势仍很明显，而中国联通和中国电信的市场份额则保持相对平稳。2013年5月，在新增用户市场上，中国移动市场份额为44.34%，比上月上升3.12个百分点；中国联通在增量市场份额为35.94%，比上月下降1.96个百分点；中国电信市场份额为19.72%，比上月下降1.16个百分点。

　　图 14 2011年5月-2013年5月三大上市基础电信公司新增移动用户市场份额走势比较

　　注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。

　
　　3G时代的到来，为国内电信市场向均衡方向发展提供了良好的契机。截至2013年5月，中国移动、中国联通、中国电信3G用户数量分别达到12939.6万户、9589.5万户、8424万户，市场份额分别为41.8%、31.0%、27.2%，市场份额差距较2G市场明显缩小。

　　图 15 2013年5月三家基础电信上市公司3G用户市场份额比较

　　2、中国移动

　　2013年5月份，中国移动用户新增460.8万户，环比有所回升，总用户达到73517.6万户。截至2013年5月底，中国移动使用3G网络服务的G3用户数为12939.6万户，当月新增937.4万户，增幅环比有所回升。

　　图 16 2012年5月-2013年5月中国移动各月新增用户及其中G3用户数量

　　
　　3、中国电信

　　2013年5月份，中国电信移动用户净增加205万户，环比有所下降，总用户达到17224万户。其中，3G用户总数达8424万户，当月新增3G用户达310万户，环比有所回升。

　　2013年5月份，中国电信固定电话用户流失67万户，降幅环比持平，总用户降至16036万户。宽带用户净增87万户，环比有所下降，总用户达到9502万户。

　　图 17 2012年5月-2013年5月中国电信各月新增移动用户和3G用户数量

　
　　4、中国联通

　　2013年5月份，中国联通移动移动用户增加373.5万户，总用户达到25836.3万户；其中3G业务用户净增400.3万户，环比有所下降，3G用户总数达到9589.5万户；固定电话用户减少55.1万户，总用户数降至9014万户；宽带用户净增加54.5万户，环比有所提升，总用户达到6197.2万户。

　　图 18 2012年5月-2013年5月中国联通2G与3G用户各月净增数量比较

中国产业竞争情报网研究成果《通信项目可行性研究报告》