一、电信业务总量与电信主营业务收入

　　1、电信业务总量和主营业务收入总额

　　电信业务总量和业务收入保持稳定增长。2013年8月份，电信业务总量保持稳步增长，全国电信业务总量完成1175.8亿元，同比增长7.4%；电信主营业务收入1045.4亿元，同比增长8.9%。1-8月，全国电信业务总量累计完成9221.2亿元，连续四个月保持7.9%的同比增长；电信主营业务收入累计完成7690.7亿元，同比增长8.8%，与上月持平。

　　表 1 2012年8月-2013年8月电信主营业务收入完成情况

　　图 1 2012年8月-2013年8月电信主营业务收入和电信业务总量同比增长趋势

　　2、电信主营业务收入结构

　　各项业务增速均有所放缓。从收入结构来看，电信业务收入中，1-8月份，移动通信业务收入5734.6亿元，同比增长10.2%，同比回落1.0个百分点。固定通信业务收入1956.1亿元，同比增长4.7%，比去年同期提升1.1个百分点。互联网宽带接入业务收入838.3亿元，同比增长8.5%，比去年同期回落3.2个百分点。

　　非话音业务与话音业务收入结构与上月相同。1-8月份，话音业务收入3593.5亿元，同比增长0.9%，占比为46.73%，与7月所占比重相同；非话音业务收入4097.2亿元，同比增长16.8%。

　　图 2 2013年（1-8月）电信主营业务收入构成情况

　　
　　固定通信业务收入中，非话业务收入占比继续保持在80%以上，达到80.4%，固定数据及互联网业务收入、固定增值业务收入分别增长8.4%和8.3%，而本地电话和长途电话业务收入分别下降9.1%和13.1%。移动通信业务收入中，非话业务收入占比达到44.0%，移动数据和互联网接入业务收入同比增长54.9%，占电信主营业务收入的比重由去年同期的11.1%提升至15.8%。而移动本地电话、长途电话和漫游业务收入分别增长1.7%、2.3%和5.3%，比去年同期分别回落了2.9、0.8和3.4个百分点。

　　短信业务持续负增长，彩信业务量持续高速增长。1-8月份，点对点短信量3021.9亿条，同比下降11.9%，占移动短信业务量的比重由去年同期的57.4%下降至49.0%。受移动互联网应用冲击，增值企业短信量快速下滑，同比下降19.9%。彩信业务量呈月度波动上升状态，1-8月移动彩信业务量609.3亿条，同比增长34.6%，比去年同期提高19.4个百分点。其中,点对点彩信量37.0亿条，同比增长15.1%，在移动彩信业务量的比重由去年同期的7.1%下降至6.1%。

　　固网宽带接入时长增速放缓，移动互联网接入流量快速增加。1-8月，全国固定互联网宽带接入时长206215.8亿分钟，同比增长17.2%。移动互联网接入流量80835.6万G，同比增长65.2%。其中，手机上网流量占比升至67.7%。月户均移动互联网接入流量达到128.3MB，同比增长40.7%。

　　3、电信主营业务分地区收入结构变化

　　2013年1-8月，东、中、西部地区电信主营业务收入比上年同期分别增长6.7%、9.3%、11.7%，西部地区回落0.3个百分点，东中部地区连续两个月持平。东部地区占全国电信主营业务收入的比重同比下降0.9个百分点，为55.0%，西部地区占比提升0.6个百分点，上升至22.3%，中西部地区和东部经济发达地区的收入差距正在逐渐缩小。

　　图 3 2012-2013年同期东、中、西部地区电信主营业务收入占比情况

　　
　　二、用户发展情况

　　1、电话用户规模与结构

　　移动电话用户数量占比进一步提高。2013年1-8月，全国电话用户净增7664.6万户，总数14.67亿户，同比增长19.4%，环比下降0.1个百分点。移动电话用户在电话用户总数中的占比达到81.5%。

　　图 4 2011年8月-2013年8月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

图 5 2013年8月全国电话用户总数构成情况

　　
　　
　　2、固定电话用户

　　农村固定电话用户净减数高于城市固定电话用户净减数。2013年1-8月，全国固定电话用户减少681.5万户，总数为2.71亿户。其中，农村固定电话用户净减438.6万户，总量为8483.3万户。城市固定电话用户数净减242.9万户，总量为1.87亿户，占固定电话用户比重与上月持平，仍为68.7%。

　　表 2 2013年8月各类固定电话用户增长情况比较

　　图 6 2011-2013年同期各月新增固定电话用户数比较

　　
　　3、移动电话用户

　　3G取代2G进程进一步加快。2013年1-8月，全国移动电话用户净增8346.1万户，平均每个月超过1000万户。3G移动电话用户净增11848.7万户，总数达3.51亿户，对移动电话用户的渗透率提升至29.38%，表明3G用户取代2G用户的进程进一步加快。受TD终端加速推广和数据业务需求提高的刺激，TD电话占比明显提高。1-8月累计TD用户净增7000余万户，总数达1.58亿户，占3G移动电话用户比重达到45%，比去年同期提高7.6个百分点。

　　图 7 2011-2013年同期各月新增移动电话用户数量比较

图 8 2012年8月-2013年8月3G用户增长趋势

　　
　　
　　
　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　高速宽带用户比重明显提高，移动互联网用户比重持续扩大。2013年1-8月，互联网宽带接入用户净增1425.3万户，比去年同期净增减少403.6万户，总数达1.84亿户。光纤入户工作稳步推进，FTTH/0用户达到3337万户，在宽带用户总数的比重由去年末的11.6%提升至18.1%。高速率宽带接入用户占比明显提高，2M以上、4M以上和8M以上宽带接入用户占比分别达到95.5%、74.3%、18.3%，比去年末分别提高1.2、8.5、2.3个百分点。

　　1-8月，移动互联网用户净增6342.8万户，总数达到8.27亿户，对移动电话用户的渗透率达到69.2%。随着3G移动电话用户普及率的不断提升，3G上网用户的规模不断扩大，用户总数达到2.50亿户，占移动互联网用户的比重达到31.7%。

　　表 3 2013年7月互联网接入用户增长情况

　　图 9 2011年7月-2013年7月互联网拨号、宽带、xDSL用户同比增长趋势比较

　　
　　四、业务开展情况

　　1、电话业务量完成情况

　　固定通话量继续萎缩。2013年1-8月，固定本地电话通话时长为2047.7亿分钟，同比下降16.6%，下降幅度基本与上月保持一致。固定本地电话MOU为93.0分钟/月·户，同比下降14.0%。固定长途电话通话时长为396.4亿分钟，同比下降16.9%，比去年同期降幅收窄2.0个百分点。固定长途电话MOU同比下降14.3%，达到18.0分钟/月·户。

　　移动电话通话量增速大幅下滑，下降幅度超5%。2013年1-8月，全国移动电话去话通话时长19132.9亿分钟，同比增长5.3%，增速较去年同期下降8.4个百分点。移动本地去话通话时长和移动长途通话时长分别为14724.7、4408.2亿分钟，同比下降6.2%和5.8%。

　　移动语音业务量增速大幅低于用户的增长。移动本地去话MOU降至159.4分钟/月·户，同比下降6.2%;移动长途去话MOU达到47.7分钟/月·户，同比下降5.8%。通话时长与用户增量不匹配的原因是移动语音应用的普及对移动语音业务产生的冲击作用。微信、翼聊、陌陌等一系列语音应用的推广，使用户能够不需要通过语音业务也可以与对方进行方便快捷的语音交流，这对语音通话业务产生了十分明显的影响。

　　表 4 2013年1-8月固定电话与移动电话通话量比较

　　图 10 2013年1-8月固定电话和移动电话通话量累计同比增速比较

图 11 2011年8月-2013年8月固定电话、移动电话通话量同比增长趋势比较

　　2、移动短信业务量发送情况

　　移动短信业务量增速有所回落。2013年1-8月，全国移动短信业务量6165.6亿条，同比增长3.2%，增速环比提高0.4个百分点。我们前面分析过点对点短信业务量是负增长，因此移动短信业务的增长主要是由于商用短信推广的增加以及移动彩信数量的增加，另外也包括垃圾短信数量的爆发式增长所致。自9月1日起，移动电话用户实名制开始强制执行，这有可能会对移动短信业务量带来一定影响。

　　表 5 2012年8月-2013年8月移动短信发送量变化趋势

　　图 12 2012年8月-2013年8月移动短信累计发送量、增速变化趋势

　　
　　3.移动互联网业务量

　　移动互联网流量消费潜力巨大，人均流量使用量加速上升。2013年1-8月，移动互联网流量累计达到8.08亿GB，同比增长65.2%。月户均移动互联网接入流量达到128.3M，同比增长40.7%。其中手机上网是主要拉动因素，在移动互联网接入流量的比重达到67.7%，占比进一步提高，其次是平板电脑移动上网设备的普及，也对移动互联网流量的提升产生一定促进作用。随着智能移动终端的渗透率不断提高，移动应用数量的大幅增加，未来互联网流量或将迎来持续性的爆发式增长。

　　五、主要基础电信上市公司运营情况

　　1、电信市场总体竞争格局

　　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构保持相对稳定。截至2013年8月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为62.61%、22.48%、14.90%。

　　图 13 2013年8月三家上市公司移动用户市场份额比较

　　注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。

　　
　　从移动用户增量市场来看，新增移动用户向中国移动集中的趋势2009年初以来总体呈减缓势头，但随着中国移动加大对3G和4G市场的投资力度，中国移动在新增移动用户市场上的优势仍很明显，而中国联通市场份额则保持相对平稳，中国电信新增用户市场份额出现小幅下降。2013年8月，在新增用户市场上，中国移动市场份额为47.79%，比上月上升1.09个百分点；中国联通在增量市场份额为34.23%，比上月上升1.22个百分点；中国电信市场份额为17.98%，比上月下降2.31个百分点。

　　图 14 2011年8月-2013年8月三大上市基础电信公司新增移动用户市场份额走势比较

　　注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。

　　
　　3G时代的到来，为国内电信市场向均衡方向发展提供了良好的契机。截至2013年8月，中国移动、中国联通、中国电信3G用户数量分别达到15868.7万户、10781.7万户、9339万户，市场份额分别为44.09%、29.96%、25.95%。

　　图 15 2013年8月三家基础电信上市公司3G用户市场份额比较　　

　　2、中国移动

　　2013年8月份，中国移动用户新增545万户，环比有所提高，总用户达到75041.5万户。截至2013年8月底，中国移动使用3G网络服务的TD用户数为15868.7万户，当月新增1163.6万户，增幅环比有所回升。

　　图 16 2012年8月-2013年8月中国移动各月新增用户及其中TD用户数量

　　3、中国电信

　　2013年8月份，中国电信移动用户净增加205万户，环比有所下降，总用户达到17864万户。其中，3G用户总数达9339万户，当月新增3G用户达300万户，环比持续下降。

　　2013年8月份，中国电信固定电话用户流失60万户，降幅环比有所增大，总用户降至15857万户。宽带用户净增71万户，环比有所下降，总用户达到9728万户。

　　图 17 2012年8月-2013年8月中国电信各月新增移动用户和3G用户数量

　　
　　4、中国联通

　　2013年8月份，中国联通移动用户增加390.3万户，总用户达到26947.2万户；其中3G业务用户净增393.3万户，环比有所增加，3G用户总数达到10781.7万户；固定电话用户减少29.8万户，总用户数降至8903.4万户；宽带用户净增加51.4万户，环比有所下降，总用户达到6368万户。

　　图 18 2012年8月-2013年8月中国联通移动用户与3G用户各月净增数量比较

中国产业竞争情报网研究成果《通信项目可行性研究报告》