一、电信业务总量与电信主营业务收入

　　1、电信业务总量和主营业务收入总额

　　电信业务总量和业务收入保持稳定增长。2013年10月份，电信业务总量保持稳步增长，全国电信业务总量完成1188.1亿元[按照2010年不变单价计算]，同比增长7.7%；电信主营业务收入1004.6亿元，同比增长8.2%。1-10月，全国电信业务总量累计完成11592.7亿元，连续两个月保持7.8%的同比增长；电信主营业务收入累计完成9713.3亿元，同比增长8.6%，与上月持平。

　　表 1 2012年10月-2013年10月电信主营业务收入完成情况

　　图 1 2012年10月-2013年10月电信主营业务收入和电信业务总量同比增长趋势

　　2、电信主营业务收入结构

　　移动业务收入增速加快，固定通信业务增速放缓。从收入结构来看，电信业务收入中，1-10月份，移动通信业务收入7277.3亿元，同比增长10.2%，增速同比提高1.1个百分点。固定通信业务收入2436.0亿元，同比增长4.1%，比去年同期下降0.2个百分点。

　　话音业务收入占比下降。1-10月份，话音业务收入4099.4亿元，同比增长0.7%，占比为44.2%，较9月所占比重降低2.53个百分点；非话音业务收入5171.7亿元，同比增长16.6%。

　　图 2 2013年（1-10月）电信主营业务收入构成情况

　　业务结构调整加快，移动数据业务收入高速增长。移动数据及互联网业务收入实现1587.7亿元，同比增长55.4%，对电信业务收入的增长贡献达到73.7%，自2012年2月以来连续21个月保持主要业务增长贡献第一位，在电信业务收入中的占比由去年同期的11.4%提高到16.3%。

　　3、电信主营业务分地区收入结构变化

　　2013年1-10月，东、中、西部地区电信主营业务收入比上年同期分别增长6.6%、9.3%、11.0%。其中，东中部地区保持平稳增长，西部地区比上月回落0.3个百分点。西部地区占全国电信主营业务收入的比重同比提升0.6个百分点。逐步缩小与东中部地区的差距。

　　图 3 2012-2013年同期东、中、西部地区电信主营业务收入占比情况

　　二、用户发展情况

　　1、电话用户规模与结构

　　移动电话用户数量占比进一步提高。2013年1-10月，全国电话用户净增9481.3万户，总数14.9亿户，同比增长7.9%，环比下降11.1个百分点。移动电话用户在电话用户总数中的占比达到81.9%。

　　图 4 2011年10月-2013年10月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

图 5 2013年10月全国电话用户总数构成情况图

　
　
　　2、固定电话用户

　　城市固定电话用户净减数高于农村固定电话用户净减数。2013年1-10月，全国固定电话用户减少882.4万户，总数为2.69亿户。其中，农村固定电话用户净减547万户，总量为8374.9万户，在固定电话用户的比重由去年末的32.1%下降至31.1%。城市固定电话用户数净减335.4万户，总量为1.86亿户。

　　表 2 2013年10月各类固定电话用户增长情况比较

　　图 6 2011-2013年同期各月新增固定电话用户数比较

　　3、移动电话用户

　　3G取代2G进程进一步加快。2013年1-10月，全国移动电话用户净增10363.7万户，平均每个月超过1000万户，达到12.2亿户。3G移动电话用户净增14660.2万户，总数达3.8亿户，对移动电话用户的渗透率提升至31.2%，表明3G用户取代2G用户的进程进一步加快。在TD终端款数和出货量大幅提高的双重刺激下，TD用户占比明显提高。1-10月TD用户累计净增突破8700万户，总数达1. 76亿户，占3G移动电话用户比重达到46.3%。

　　图 7 2011-2013年同期各月新增移动电话用户数量比较

图 8 2012年10月-2013年10月3G用户增长趋势

　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　高速率宽带用户比重大幅提高。2013年1-10月，互联网宽带接入用户净增1724.1万户，比去年同期净增减少525.4万户，总数达1.87亿户。光纤入户工作稳步推进，FTTH/0用户达到3697.7万户，在宽带用户总数的比重由去年末的11.6%提升至19.8%。“宽带中国”战略出台后，各基础电信企业继续加快宽带提速升级。高速率宽带接入用户占比明显提高，2M以上、4M以上和8M以上宽带接入用户占比分别达到95.8%、76.4%、20.1%，比去年末分别提高1.5、10.6、4.2个百分点。

　　3G上网用户比例超过三分之一。1-10月，移动互联网用户净增5220.7万户，总数达到8.17亿户，对移动电话用户的渗透率达到67.2%。随着3G移动电话用户普及率的不断提升，3G上网用户的规模持续扩大，达2.81亿户，占移动互联网用户的比重达34.5%。其中，TD上网用户占3G上网用户的比重达到44.5%。

　　表 3 2013年10月互联网接入用户增长情况

　　3、移动电话用户

　　3G取代2G进程进一步加快。2013年1-10月，全国移动电话用户净增10363.7万户，平均每个月超过1000万户，达到12.2亿户。3G移动电话用户净增14660.2万户，总数达3.8亿户，对移动电话用户的渗透率提升至31.2%，表明3G用户取代2G用户的进程进一步加快。在TD终端款数和出货量大幅提高的双重刺激下，TD用户占比明显提高。1-10月TD用户累计净增突破8700万户，总数达1. 76亿户，占3G移动电话用户比重达到46.3%。

　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　高速率宽带用户比重大幅提高。2013年1-10月，互联网宽带接入用户净增1724.1万户，比去年同期净增减少525.4万户，总数达1.87亿户。光纤入户工作稳步推进，FTTH/0用户达到3697.7万户，在宽带用户总数的比重由去年末的11.6%提升至19.8%。“宽带中国”战略出台后，各基础电信企业继续加快宽带提速升级。高速率宽带接入用户占比明显提高，2M以上、4M以上和8M以上宽带接入用户占比分别达到95.8%、76.4%、20.1%，比去年末分别提高1.5、10.6、4.2个百分点。

　　3G上网用户比例超过三分之一。1-10月，移动互联网用户净增5220.7万户，总数达到8.17亿户，对移动电话用户的渗透率达到67.2%。随着3G移动电话用户普及率的不断提升，3G上网用户的规模持续扩大，达2.81亿户，占移动互联网用户的比重达34.5%。其中，TD上网用户占3G上网用户的比重达到44.5%。

　　表 3 2013年10月互联网接入用户增长情况

　　图 9 2011年10月-2013年10月互联网拨号、宽带、xDSL用户同比增长趋势比较

　　四、业务开展情况

　　1、电话业务量完成情况

　　固定通话量继续萎缩。2013年1-10月，固定本地电话通话时长为2535.0亿分钟，同比下降15.8%，下降幅度较上月收窄0.6个百分点。固定本地电话MOU为92.5分钟/月·户，同比下降13.0%。固定长途电话通话时长为492.8亿分钟，同比下降16.4%，较上月收窄0.4个百分点。固定长途电话MOU同比下降13.6%，为18.0分钟/月·户。

　　移动电话通话量增速持续大幅下滑。2013年1-10月，全国移动电话去话通话时长24085.7亿分钟，同比增长5.2%，增速较去年同期下降8.0个百分点。移动本地去话通话时长和移动长途通话时长分别为18499.3、5586.9亿分钟，同比增长5.1%和5.8%。

　　表 4 2013年1-10月固定电话与移动电话通话量比较

　　图 10 2013年1-10月固定电话和移动电话通话量累计同比增速比较

图 11 2011年10月-2013年10月固定电话、移动电话通话量同比增长趋势比较

　　2、移动短信业务量发送情况

　　点对点短信业务量环比下滑，彩信业务量增长趋缓。1-10月，全国移动短信业务量7693.4亿条，同比增长2.8%，比上月回落0.2个百分点。其中，点对点短信量3702.7亿条，同比下降12.6%，占移动短信业务量的比重下降至48.1%，今年以来月均下滑0.8个百分点。业务向移动互联网转型加快，增值企业短信量快速下滑，同比下降17.1%。彩信业务量增速趋缓，1-10月,移动彩信业务量755.1亿条，同比增长31.8%，比上月回落1.6个百分点。其中,点对点彩信量45.6亿条，同比增长11.4%，比上月回落1.9个百分点。

　　表 5 2012年10月-2013年10月移动短信发送量变化趋势

　　图 12 2012年10月-2013年10月移动短信累计发送量、增速变化趋势

　　3.移动互联网业务量

　　移动互联网流量消费增速加快，人均流量使用量加速上升。移动互联网接入流量105545.5万G，同比增长68.9%，其中，手机上网流量占比升至69.8%。月户均移动互联网接入流量突破133.6M，同比增长45.7%，月户均手机上网接入流量达到96.8M。

　　五、主要基础电信上市公司运营情况

　　1、电信市场总体竞争格局

　　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构保持相对稳定。截至2013年10月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为62.3%、22.6%、15.1%。

　　图 13 2013年10月三家上市公司移动用户市场份额比较

　
　　从移动用户增量市场来看，新增移动用户向中国移动集中的趋势2009年初以来总体呈减缓势头，但随着中国移动加大对4G市场的投资力度，中国移动在新增移动用户市场上的优势仍很明显，而中国电信和中国联通新增用户市场份额有一定的提高。2013年10月，在新增用户市场上，中国移动市场份额为43.2%，比上月减少1.9个百分点；中国联通在增量市场份额为32.8%，比上月增加了1.6个百分点；中国电信市场份额为24.0%，比上月提高0.3个百分点。

　　图 14 2011年10月-2013年10月三大上市基础电信公司新增移动用户市场份额走势比较

　　注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。

　　3G技术的推广，为国内电信市场向均衡方向发展提供了良好的契机。截至2013年10月，中国移动、中国联通、中国电信3G用户数量分别达到17601.9万户、11539万户、9958万户，市场份额分别45.0%、29.5%、25.5%。

　　图 15 2013年10月三家基础电信上市公司3G用户市场份额比较

　　2、中国移动

　　2013年10月份，中国移动用户新增408.8万户，环比有所下降，总用户达到75927.4万户。截至2013年10月底，中国移动使用3G网络服务的TD用户数为17601.9万户，当月新增651.7万户，增幅环比有明显回落。

　　图 16 2012年10月-2013年10月中国移动各月新增用户及其中TD用户数量

　　3、中国电信

　　2013年10月份，中国电信移动用户净增加227万户，环比有所下降，总用户达到18341万户。其中，3G用户总数达9958万户，当月新增3G用户达310万户，环比有所回升。

　　2013年10月份，中国电信固定电话用户流失68万户，降幅环比有所减缓，总用户降至15725万户。宽带用户净增71万户，环比有所回落，总用户达到9875万户。

　　图 17 2012年10月-2013年10月中国电信各月新增移动用户和3G用户数量

　　4、中国联通

　　2013年10月份，中国联通移动用户增加329.2万户，总用户达到27586.0万户；其中3G业务用户净增376.4万户，环比有所减少，3G用户总数达到11539万户；固定电话用户减少40.5万户，总用户数降至8831.9万户；宽带用户净增加29.9万户，环比持续下降，总用户达到6438.2万户。

　　图 18 2012年10月-2013年10月中国联通移动用户与3G用户各月净增数量比较

中国产业竞争情报网研究成果《通信项目可行性研究报告》